InvoiceFlow pro manažerské konzultanty: kompletní průvodce fakturací

Fakturační systém vytvořený pro manažerské konzultanty, strategické poradce, provozní konzultanty a nezávislé podnikové poradce

Fakturace v manažerském poradenství zahrnuje faktury podle milníků projektu s odkazy na rozsah prací (SOW), měsíční poradenské retainery, autorizace změn rozsahu, firemní pole objednávek a podporu transakcí se strukturou záloh. InvoiceFlow to vše zvládne z jedné aplikace pro Android.

Fakturace podle milníků projektu

Velké poradenské zakázky používají třífázovou fakturaci navázanou na výstupy:

„Strategické poradenství — [Název společnosti] — [Fáze projektu]: Projekt: [Popis projektu] Rozsah: Dle definice v dokumentu Statement of Work ze dne [Datum] Odkaz na SOW: SOW-2026-[Číslo] Fáze 1 ze 3 (25 % — Zahájení a analýza): 15 000,00 Milník fáze 2: 50 % po dodání návrhu doporučení Milník fáze 3: 25 % po finální prezentaci a přijetí výstupu Platební podmínky: Splatnost 15 dní”

Odkaz na SOW na každé fakturě podle milníku spojuje fakturaci s dokumentovaným rozsahem. Pokud vzniknou dotazy ohledně dohodnutého, rozhoduje SOW — a faktura na něj odkazuje.

Pro firemní klienty s požadavky nákupního oddělení:

„Služby manažerského poradenství — [Název korporace] — [Datum]: Projekt: [Popis projektu] | Odkaz na SOW: SOW-2026-CORP-[Číslo] Milník fáze [N] — [Popis] ([%] %): [Částka] Číslo objednávky: [Číslo objednávky] Platební podmínky: Splatnost 30 dní”

Faktury měsíčního poradenského retaineru

Editor faktury v aplikaci Invoice Flow app u manažerského konzultanta — fáze implementační podpory jako pevný honorář plus proplatitelné cestovné s projektem, fází a číslem PO ve vlastních polích — Implementační fáze jako pevný honorář, cestovné proplaceno — s PO, které jejich PMO očekává.

Poradenské retainery se v InvoiceFlow generují automaticky každý měsíc:

„Strategický poradenský retainer — [Název společnosti] — [Měsíc rok]: Služba: Strategický poradenský retainer — [Úroveň] V ceně: [Hodiny] hodin konzultací, [frekvence] setkání, revize dokumentů, dotazy dle potřeby Hlavní body zakázky tento měsíc: [Krátká poznámka — dodaná hodnota] Měsíční honorář: 6 500,00 Platební podmínky: Splatnost 15 dní”

Řádek s hlavními body zakázky je krátká připomínka dodané poradenské hodnoty — ne výkaz práce. Klienti, kteří vidí, co dostali, obnovují smlouvu ochotněji než ti, kteří vidí jen honorář.

Ukázková struktura úrovní poradenského retaineru:

Poradenský retainer: 3 500/měsíc (až 8 hodin, měsíční kontrola)
Strategické poradenství: 6 500/měsíc (až 20 hodin, setkání jednou za dva týdny)
Poradenství pro představenstvo: 9 500/měsíc (poradenství na úrovni představenstva, příprava jednání)

Faktury autorizace změny rozsahu

Dokumenty v Invoice Flow app pro konzultanta — zaplacené fáze discovery a strategie, odeslaná implementační fáze, projekt due diligence a rozpracované poradenství pro představenstvo — Discovery zaplaceno, strategie zaplacena, implementace vyúčtována — celá zakázka, fáze po fázi.

Zdokumentujte rozšíření rozsahu dříve, než začnete dodatečné práce:

„Autorizace změny rozsahu — [Název společnosti] — [Datum]: Projekt: [Popis projektu] | Odkaz na SOW: [Číslo SOW] Původní rozsah: [Stručný popis původního rozsahu] Požadavek na změnu rozsahu: [Popis požadovaného] Dodatečné práce: [Popis] Honorář za změnu rozsahu: 8 500,00 Autorizoval: [Jméno klienta, funkce] | Datum autorizace: [Datum] Platební podmínky: Splatnost 15 dní”

Faktury za změnu rozsahu vystavujte před zahájením prací. Podpis autorizace na faktuře brání zpětným sporům.

Due diligence a podpora transakcí

Sledování výdajů manažerského konzultanta v aplikaci Invoice Flow s fakturovatelnými letenkami, hotelem, oborovou zprávou a hovorem s expertní sítí přiřazenými klientům — Letenky, hotel, výzkumná zpráva, hovor s expertem — každý přiřazen ke své zakázce k přeúčtování.

Poradenství při fúzích a akvizicích a transakcích se strukturou záloh:

„Poradenství při due diligence — [Název společnosti] — [Datum]: Služba: [Typ — provozní/komerční/finanční] due diligence Cíl: [Popis společnosti, je-li vhodné] Rozsah: [Výstupy — posouzení, analýza, zpráva] Pevný honorář: 22 000,00 Záloha (40 %, splatná při zahájení zakázky): 8 800,00 Doplatek (splatný při dodání zprávy): 13 200,00 Důvěrnost: V souladu s NDA ze dne [Datum] Platební podmínky: Splatnost 15 dní”

Odkaz na NDA vytváří dokumentační řetězec. Uveďte ho na faktuře, i když je řešen samostatně.

Co InvoiceFlow dělá pro manažerské konzultanty

Faktury podle milníků projektu: odkaz na SOW, procento fáze, milník výstupu
Fakturace poradenského retaineru: automaticky generovaná každý měsíc s hlavními body zakázky
Autorizace změn rozsahu: zdokumentované před zahájením prací, autorizované klientem
Firemní pole objednávek: číslo objednávky, odkaz na SOW, fakturační kontakt, splatnost 30 dní
Transakční poradenství: pevný honorář se strukturou záloh a odkazem na NDA
Sledování plateb: nesplacené částky podle klienta, projektu a fáze

Jak začít

Vytvořte šablonu faktury podle milníků třífázového projektu s polem pro odkaz na SOW
Nastavte měsíční opakované faktury poradenského retaineru pro každého klienta na retaineru
Vytvořte šablonu faktury autorizace změny rozsahu
Přidejte firemní vlastní pole (číslo objednávky, odkaz na SOW) pro firemní klienty
Vytvořte šablonu faktury due diligence se strukturou záloh

Stáhněte si InvoiceFlow. Nejprve vytvořte šablonu podle milníků projektu — je to fakturační struktura, která podporuje poradenství založené na výsledcích. Nastavte fakturaci retaineru pro klienty s trvalými poradenskými potřebami. Faktury za změnu rozsahu vystavujte před prací, ne až po ní.

InvoiceFlow je bezplatná fakturační aplikace pro Android, navržená pro nezávislé profesionály a majitele malých firem.