InvoiceFlow cho Tư vấn quản lý: Hướng dẫn lập hóa đơn toàn diện

Hệ thống lập hóa đơn được xây dựng cho tư vấn viên quản lý, cố vấn chiến lược, tư vấn vận hành và tư vấn viên doanh nghiệp độc lập

Việc lập hóa đơn tư vấn quản lý trải rộng từ hóa đơn theo mốc dự án với tham chiếu SOW, phí ứng trước cố vấn hàng tháng, phê duyệt thay đổi phạm vi, trường PO doanh nghiệp, đến hỗ trợ giao dịch với cấu trúc đặt cọc. InvoiceFlow xử lý tất cả những điều này từ một ứng dụng Android.

Lập hóa đơn theo mốc dự án

Các hợp đồng tư vấn lớn sử dụng cách tính phí ba giai đoạn gắn với các sản phẩm bàn giao:

“Tư vấn chiến lược — [Tên công ty] — [Giai đoạn dự án]: Dự án: [Mô tả dự án] Phạm vi: Theo định nghĩa trong Bản mô tả công việc (SOW) đề ngày [Ngày] Tham chiếu SOW: SOW-2026-[Số] Giai đoạn 1 của 3 (25% — Khởi động và Khám phá): 15.000,00 $ Mốc Giai đoạn 2: 50% khi bàn giao bản nháp khuyến nghị Mốc Giai đoạn 3: 25% khi trình bày cuối cùng và chấp nhận sản phẩm bàn giao Điều khoản thanh toán: Net-15”

Tham chiếu SOW trên mỗi hóa đơn theo mốc liên kết việc tính phí với phạm vi đã được ghi nhận. Nếu có câu hỏi về những gì đã thỏa thuận, SOW là căn cứ chi phối — và hóa đơn chỉ về nó.

Với khách hàng doanh nghiệp có yêu cầu mua sắm:

“Dịch vụ tư vấn quản lý — [Tên doanh nghiệp] — [Ngày]: Dự án: [Mô tả dự án] | Tham chiếu SOW: SOW-2026-CORP-[Số] Mốc Giai đoạn [N] — [Mô tả] ([%]%): [Số tiền] $ Số PO: [Số PO] Điều khoản thanh toán: Net-30”

Hóa đơn phí ứng trước cố vấn hàng tháng

Phí ứng trước cố vấn được tự động tạo hàng tháng trong InvoiceFlow:

“Phí ứng trước cố vấn chiến lược — [Tên công ty] — [Tháng Năm]: Dịch vụ: Phí ứng trước cố vấn chiến lược — [Cấp] Bao gồm: [Số giờ] giờ tư vấn, [tần suất] buổi, rà soát tài liệu, câu hỏi phát sinh Điểm nổi bật của hợp đồng tháng này: [Ghi chú ngắn — giá trị đã mang lại] Phí hàng tháng: 6.500,00 $ Điều khoản thanh toán: Net-15”

Dòng điểm nổi bật của hợp đồng là lời nhắc ngắn gọn về giá trị cố vấn đã mang lại — không phải bảng chấm công. Khách hàng thấy những gì họ nhận được sẽ có nhiều khả năng gia hạn hơn những người chỉ thấy một khoản phí.

Cấu trúc cấp phí ứng trước cố vấn mẫu:

• Phí ứng trước cố vấn: 3.500 $/tháng (tối đa 8 giờ, gặp mặt hàng tháng)
• Cố vấn chiến lược: 6.500 $/tháng (tối đa 20 giờ, buổi hai tuần một lần)
• Cố vấn hội đồng: 9.500 $/tháng (tư vấn cấp hội đồng, chuẩn bị họp)

Hóa đơn phê duyệt thay đổi phạm vi

Ghi nhận việc mở rộng phạm vi trước khi làm công việc bổ sung:

“Phê duyệt thay đổi phạm vi — [Tên công ty] — [Ngày]: Dự án: [Mô tả dự án] | Tham chiếu SOW: [Số SOW] Phạm vi ban đầu: [Mô tả ngắn về phạm vi ban đầu] Yêu cầu thay đổi phạm vi: [Mô tả những gì được yêu cầu] Công việc bổ sung: [Mô tả] Phí thay đổi phạm vi: 8.500,00 $ Được phê duyệt bởi: [Tên khách hàng, Chức danh] | Ngày phê duyệt: [Ngày] Điều khoản thanh toán: Net-15”

Xuất hóa đơn thay đổi phạm vi trước khi công việc bắt đầu. Chữ ký phê duyệt trên hóa đơn ngăn ngừa các tranh chấp hồi tố.

Rà soát thẩm định và hỗ trợ giao dịch

Tư vấn M&A và giao dịch với cấu trúc đặt cọc:

“Tư vấn rà soát thẩm định — [Tên công ty] — [Ngày]: Dịch vụ: Rà soát thẩm định [Loại — Vận hành/Thương mại/Tài chính] Đối tượng: [Mô tả công ty nếu phù hợp] Phạm vi: [Sản phẩm bàn giao — đánh giá, phân tích, báo cáo] Phí cố định: 22.000,00 $ Đặt cọc (40%, phải trả khi bắt đầu hợp đồng): 8.800,00 $ Số dư (phải trả khi bàn giao báo cáo): 13.200,00 $ Bảo mật: Theo NDA đề ngày [Ngày] Điều khoản thanh toán: Net-15”

Tham chiếu NDA tạo ra một chuỗi tài liệu. Đưa nó vào hóa đơn ngay cả khi đã được quy định riêng.

InvoiceFlow làm được gì cho tư vấn viên quản lý

• Hóa đơn theo mốc dự án: tham chiếu SOW, phần trăm giai đoạn, mốc bàn giao
• Lập hóa đơn phí ứng trước cố vấn: tự động tạo hàng tháng với điểm nổi bật của hợp đồng
• Phê duyệt thay đổi phạm vi: ghi nhận trước khi công việc bắt đầu, được khách hàng phê duyệt
• Trường PO doanh nghiệp: số PO, tham chiếu SOW, liên hệ tính phí, net-30
• Tư vấn giao dịch: phí cố định với cấu trúc đặt cọc và tham chiếu NDA
• Theo dõi thanh toán: số tiền còn nợ theo khách hàng, dự án và giai đoạn

Bắt đầu

1. Xây dựng mẫu hóa đơn theo mốc dự án ba giai đoạn với trường tham chiếu SOW
2. Thiết lập hóa đơn phí ứng trước cố vấn định kỳ hàng tháng cho mỗi khách hàng có ứng trước
3. Tạo mẫu hóa đơn phê duyệt thay đổi phạm vi
4. Thêm các trường tùy chỉnh doanh nghiệp (số PO, tham chiếu SOW) cho khách hàng doanh nghiệp
5. Xây dựng mẫu hóa đơn rà soát thẩm định với cấu trúc đặt cọc

Tải InvoiceFlow. Xây dựng mẫu theo mốc dự án trước — đó là cấu trúc lập hóa đơn hỗ trợ tư vấn theo kết quả. Thiết lập lập hóa đơn phí ứng trước cho khách hàng có nhu cầu cố vấn liên tục. Xuất hóa đơn thay đổi phạm vi trước khi làm việc, không phải sau đó.

InvoiceFlow là ứng dụng lập hóa đơn miễn phí cho Android, được thiết kế cho các chuyên gia độc lập và chủ doanh nghiệp nhỏ.