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私に2,400ドルの損失をもたらしたディスカバリーコール

文：Darius Flemming、認定ライフコーチ — コロラド州デンバー

私は2019年、フルタイムでコーチングをするために企業の人事部を離れました。ICF認定資格、ウェブサイト、ロゴを持っていましたが、請求システムはまったくありませんでした。

最初の6か月はこんな具合でした。誰かが私を見つけ、ディスカバリーコールを予約し、一緒に取り組むことを決め、私は初回セッションの PayPal 請求を送ります。次に、次のセッションの請求を送ります。そして支払われなければフォローアップします。そしてまた送り直します。

2019年11月、あるクライアント — 仮に Marcus と呼びましょう — が3か月かけて8回のセッションを終えました。キャリアコーチング、大きな転換の取り組みで、二人にとって本当に意味のあるものでした。彼はそのうち5回分を支払っていました。3回分、1セッション200ドルで未払いが残っていました。

私は4か月間、600ドルを追いかけました。結局回収できませんでした。損金処理しました。そしてその後、自分が何を違うようにすべきだったのかを長い時間考えました。

答えは、すべてでした。

開業初日から持っておくべきだった請求構造を作る

私は請求を後回しのように扱っていました。どの会話も温かく親身でしたが、そこにぎこちなく PayPal リンクを付け足すのでした。契約書なし。パッケージ構造なし。登録済みのカードなし。請求書なし。

私はゼロから作り直しました：

第一に：セッションごとではなく、パッケージ。

コーチング契約は、個々の取引の連続ではなく、プロセスへのコミットメントです。セッションごとに予約するクライアントは、決して取り組みに完全にはコミットしません。3か月パッケージを買うクライアントは、本物の決断をしています。

第二に：支払い条件を必ず前もって設定する。

任意ではありません。ぎこちないお願いでもありません。支払いがどう機能するかに合意すること — そして最初のセッションの前に初回分割を支払ってもらうこと — は、オンボーディングプロセスの一部であり、前もって明確に伝えます。

第三に：各セッション後ではなく、登録時に請求する。

登録時にパッケージ請求書を送ります。含まれるものを記録します。合意した内容についての明確さとともに関係を始めます。

それはこんな形でした：

コーチングパッケージ — [クライアント名] — [登録日]：

月々の分割スケジュール：

InvoiceFlow が毎月の請求書を予定日に生成して送信します。登録時に設定すれば、あとは自動で動きます。

規模を変えた企業向けコーチング契約

Invoice Flow app のコーチング事業向けドキュメント。初回分入金済みの6か月プログラム、送信済みの企業案件、入金済みのグループコホート、入金済みの体験セッション
プログラム、コホート、継続契約、体験セッション——すべての案件に記録あり。

始めて1年後、私は月に5,400ドルを稼いでいました — 主に個人、それとつながりのあったセラピストからの紹介がいくらか。

そのとき、あるテック企業の人事ディレクターから電話がありました。彼らは中堅マネージャー12名に、6か月にわたるリーダーシップコーチングを望んでいました。予算はコーチング予算であり、一個人の裁量支出ではありませんでした。

契約範囲は総額24,000ドルでした：参加者12名 × 各2,000ドルの6か月パッケージ。彼らは正式な契約書、作業範囲記述書、そして経理部門が処理できる請求書を必要としていました。

私にはコーチングの腕はありました。請求構造はありませんでした。

企業向けコーチングプログラム — [会社名] — [請求期間]：

プログラム：[リーダーシップコーチングプログラム ／ エグゼクティブ開発 ／ チームコーチング] 請求期間：[年月]

今期の請求：

請求先：[氏名]、[資格] ｜ 事業者番号：[XX-XXXXXXX] 発注番号：[PO-####] 支払条件：月末締め翌月払い（ネット30） 適格請求書発行事業者登録：登録済み

その契約は6か月間続きました。純収入は22,800ドル（5%のグループ割引を提供しました）。そして人事ディレクターは私を他の2社に紹介してくれました。

ディスカバリーコールのポリシー

コーチのInvoice Flow app定期請求 — 月2セッションのリテイナーと、6か月のエグゼクティブプログラムの分割スケジュール
リテイナーも分割払いも自動で進行 — コーチングに専念、請求は勝手に。

Marcus の一件の後、私はディスカバリーコールの扱い方も変えました。

ディスカバリーコールは30分、無料で、いかなるコミットメントの前にも行います。しかし今では結果を記録します：

ディスカバリーコール後サマリー — [見込み客名] — [日付]：

これは請求書ではありません — InvoiceFlow を通じて見積りとして送る書面の記録です。彼らが登録すれば、私はそれを請求書に変換します。登録しなければ、話し合った範囲の記録が残ります。これによって「ディスカバリーコールはパッケージに含まれていると思っていた」という混乱が100%なくなりました。

グループコーチングプログラム

Invoice Flow app の請求書エディタ。ライフコーチのQ3リーダーシッププログラム。役員3名向け、セッション単価と360度フィードバック、カスタムフィールドにプロジェクトコード
18セッション、役員3名、財務部門が必要とするプロジェクトコード — 摩擦ゼロ。

オンラインのグループコーチングコホートは、2021年以降、主要な収益チャネルになりました。

グループコーチングプログラム — [プログラム名] — [年月]：

支払いオプション：

コホートプログラムでは、登録時に全額（または初回分割）を回収します。前払いなしのコミットメントはありません。

VIP集中デー

集中的な取り組みを望むクライアントのための、丸1日または半日の集中セッション。

VIP集中セッション — [クライアント名] — [日付]：

VIP集中セッションでは必ずデポジットを求めます。準備作業だけでも（インテーク質問票のレビュー、セッションの計画）相当なものです。デポジット要件を追加してから、ノーショー（無断キャンセル）は一度もありません。

4年目

Marcus から回収できなかった600ドルは、受け取れなかった中で最高のお金です。それが、他のすべてを支える請求システムを私に作らせたのです。

InvoiceFlow をダウンロード。契約階層ごとに分割スケジュール付きのパッケージテンプレートを作成。登録時に分割を自動請求に設定。法人テンプレートに事業者番号と発注番号フィールドを追加。VIP集中セッションにデポジット構造を追加。セッション後に PayPal 請求を送るのはもう終わりです。

Darius Flemming はコロラド州デンバーの認定ライフコーチで、パッケージプログラムの個人クライアント、企業向けリーダーシップコーチング、グループコホート、そしてVIP集中契約にサービスを提供しています。