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那通让我损失 $2,400 的探索通话

作者：Darius Flemming，认证人生教练——科罗拉多州丹佛

我在 2019 年离开企业人力资源岗位，开始全职做教练。我有 ICF 认证、一个网站、一个 logo，却完全没有开票系统。

我头六个月是这样的：有人找到我，约一次探索通话，决定与我合作，然后我给他们发一个 PayPal 付款请求，收第一次会谈的费用。接着为下一次会谈再发一个。然后在他们没付款时跟进。然后再发一次。

2019 年 11 月，一位客户——就叫他 Marcus 吧——在三个月里完成了八次会谈。职业教练，重大转型工作，对我们双方都真正意义非凡。他为其中五次付了款。三次尚未支付，每次 $200。

我追讨 $600 追了四个月。我始终没收回来。我把它核销了。然后我花了很多时间去想，我本该有哪些不同的做法。

答案是：一切。

建立起我本该从第一天就拥有的发票结构

我一直把开票当成事后才想的事。每次交谈都温暖而支持；然后我会尴尬地附上一个 PayPal 链接。没有合同。没有套餐结构。没有存档的银行卡。没有发票。

我从头重建：

第一：套餐，而非按次。

一次教练合作是对一个过程的承诺，而不是一系列单独的交易。逐次预约会谈的客户从未真正投入这项工作。而买下 3 个月套餐的客户则做出了一个真正的决定。

第二：付款条款事先确定。始终如此。

不是可选项。不是一次尴尬的请求。就付款方式达成一致——并在第一次会谈前收到首期分期款——是入门流程的一部分，事先就明确说清。

第三：报名时开票，而非每次会谈后。

在报名时发送套餐发票。记录清楚包含的内容。让这段关系以对所达成事项的清晰认知开始。

那看起来是这样的：

教练套餐——[客户姓名]——[报名日期]：

每月分期计划：

InvoiceFlow 会在预定日期生成并发送每月的发票。我在报名时设置好，它便自动运行。

改变了规模的那份企业教练合同

Invoice Flow app 教练实践的文档——一份已付首期的 6 个月项目、一份已发送的企业合作、一个已付款的团体班和一次已付款的探索咨询
项目、班期、聘用费、探索通话——每次合作都有据可查。

开始一年后，我做到了每月 $5,400——大多来自个人客户，还有一些是我结识的一位治疗师的转介。

然后一家科技公司的人力资源总监打来电话。他们想为 12 名中层管理者提供为期 6 个月的领导力教练。预算来自教练预算，而不是某个人的可支配开支。

这份合作的范围是 $24,000：12 名参与者 × 每人 $2,000，为期 6 个月的套餐。他们需要一份正式合同、一份工作说明书，以及他们应付账款部门能够处理的发票。

我有教练的本事，却没有发票的结构。

企业教练项目——[公司名称]——[开票周期]：

项目：[领导力教练项目 / 高管发展 / 团队教练] 开票周期：[年月]

本期开票：

付款至：[你的姓名]，[资质] | EIN：[XX-XXXXXXX] 采购订单号：[PO-####] 付款条款：Net-30 W-9 已存档

那份合作持续了 6 个月。净营收：$22,800（我给了 5% 的团体折扣）。而且那位人力资源总监把我转介给了另外两家公司。

探索通话政策

Invoice Flow app 中教练的周期性发票——每月两次课的顾问费和一个 6 个月高管项目的分期计划
顾问费和分期自动运转——你负责教练，账单自动完成。

在 Marcus 那件事之后，我也改变了处理探索通话的方式。

探索通话为 30 分钟、免费，在任何承诺之前进行。但我现在会记录其结果：

探索通话后总结——[潜在客户姓名]——[日期]：

这不是发票——它是我通过 InvoiceFlow 以报价形式发送的一份书面记录。如果他们报名，我就把它转换为发票。如果不报名，我也有所讨论范围的凭证。它把我遇到的”我以为探索通话包含在套餐里”这类混淆减少了 100%。

团体教练项目

Invoice Flow app 中一位人生教练的发票编辑器——面向三位高管的第三季度领导力项目，按次计价并含 360 度反馈汇报，项目代码记于自定义字段
18 次辅导、3 位高管、其财务团队所需的项目代码——毫无摩擦。

2021 年之后，线上团体教练班组成为一条重要的营收渠道。

团体教练项目——[项目名称]——[年月]：

付款方式：

对班组项目，我在报名时收取全款（或首期分期）。没有预先付款就没有承诺。

VIP 深度日

面向希望进行集中工作的客户的全天或半天深度会谈。

VIP 深度日——[客户姓名]——[日期]：

VIP 深度日始终要收取定金。仅准备工作（问卷审阅、会谈规划）就量很大。自从我加入定金要求后，就再没出现过爽约。

从业四年后

那笔从 Marcus 那里始终没收回来的 $600，是我这辈子没拿到过的最值的一笔钱。它促使我建立起了如今一切赖以运转的开票系统。

下载 InvoiceFlow。为每个合作等级建立带分期计划的套餐模板。设置分期在报名时自动开票。为企业模板添加 EIN 和采购订单字段。为 VIP 深度日添加定金结构。再也不必在会谈后发送 PayPal 请求了。

Darius Flemming 是科罗拉多州丹佛的一名认证人生教练，服务参加套餐项目的个人客户、企业领导力教练、团体班组以及 VIP 深度日合作。