Invoice Flow 用户指南

了解应用每个部分的用法：每篇指南讲解一项功能，配有真实截图。先从档案设置开始，然后按顺序阅读，或直接跳转到您需要的功能。

入门

五分钟开出你的第一张发票从Invoice Flow的全新安装开始，通过设置企业资料、添加客户、创建两行明细的发票并分享PDF，一路走到收到付款。
设置你的企业资料填写打印在每张发票上的资料,为另一家企业添加第二份资料,并通过复制避免重复输入徽标和条款。
添加方形徽标和宽幅徽标上传方形徽标和宽幅品牌标识，在应用内裁剪和旋转，保留多个版本，并了解每个 PDF 模板会打印哪一种。
设置、导航与 Pro 了解 Invoice Flow 每项功能所在的位置、设置中每个分组分别控制什么、如何更改主题和语言，以及试用期和订阅究竟解锁了什么、不改变什么。
应用语言与发票语言在 65 种语言之间切换 Invoice Flow 的界面语言，用客户所用语言打印每张发票，并获得国家相关的地址示例和从右到左布局支持。

客户与产品

客户、分类与客户分组添加客户卡片，将客户归入分类和子分类，按未付发票或合同筛选客户，并查看每位客户的全部文档。
产品、服务与库存建立带有默认价格和单位的产品库，一键将保存的项目加入发票明细，并查看库存水平与库存自动化规则。

发票与文档

发票编辑器:从空白表单到成品 PDF 在 Invoice Flow 中制作一张完整发票:选择客户和日期,添加含税的人工和材料明细行,设置折扣,附上照片并签名。
发票状态、文档列表与变更记录一眼读懂文档列表,在草稿、已发送、已付款和已取消之间移动发票,同时处理多张发票,并在变更记录中追溯每一次编辑。
报价单与转换为发票在报价单标签页中撰写一份报价,跟踪客户是否接受,然后把全部或仅部分行项目转换为带有独立编号的草稿发票。
合同与送货单将供货协议的日期、状态和关联发票集中管理，并把每次发货记录为从草稿到已送达的送货单。
PDF 预览、分享、以客户身份查看和 PDF 编辑器将发票预览为最终 PDF，打印或分享它，把草稿标记为已发送，查看客户看到的内容，并修正任何导入 PDF 中的文字或属性。

PDF 版式

PDF 模板、配色方案和字体从十二款发票设计中选一款，用内置或自定义配色方案重新上色，为混合增值税税率切换布局，并设置 PDF 使用的字体。
自定义模板编辑器从 25 款图库初始样式或从零开始搭建自己的发票版式,为每个元素设置样式,限定使用的档案范围,并应用到发票上。

收款、滞纳金与货币

付款、部分付款和应付余额在发票上记录定金和分期付款，实时查看剩余余额减少，并在 PDF 上打印付款计划，让客户清楚何时该付多少钱。
逾期发票的滞纳金一次性设置滞纳金政策,为一位习惯性拖欠的客户单独收紧规则,再从逾期发票上选择豁免、计入或记录付款,并追踪总额。
周期性发票与开票计划设置每周、每月、每季度或每年的计划，让Invoice Flow每个周期自动为你起草同一张发票，然后再进行审核、暂停或结束。
货币、汇率与税率用多种货币向客户开票,让汇率保持更新或手动锁定汇率,为每一行设置合适的税率,并用客户的语言打印 PDF。

项目、时间与支出

项目与里程碑将同一个工作的报价单和发票归入一个项目，把工作拆分成带预算和到期日的里程碑，并查看已报价、已开票和已付款的金额。
时间跟踪与按小时计费实时计时或手动补录工作时段，为每个时段设置小时费率，把未开票的工时转成发票明细，且绝不会重复计费。
支出、收据与费用转嫁按类别记录燃油、耗材等支出,附上收据照片,将采购标记为可开票,并在两次点击内将其加入客户发票。
签名与客户当场签收只需绘制一次您的签名并可反复使用于任意发票，客户还能直接在您的手机上签字确认，双方签名并排印在 PDF 上。

发送与自动化

通过邮件发送发票使用占位符编写可复用的邮件模板，通过邮件应用或 SMTP 发送文本，通过分享面板附上 PDF，并将发票标记为已发送。
付款提醒与自动化规则开启本地付款提醒，选择在到期日前后多少天发送提醒，并了解自动化规则目前能做什么、不能做什么。

分析与报表

分析、仪表盘卡片与报表读懂仪表盘的金额卡片，在“分析”中选择时间段查看收入、回款率和主要客户，并用“报表”查看简明的六个月概览。

您的数据

备份、还原、导出与银行对账单导入将所有数据备份为 ZIP 或 JSON 文件，迁移到新手机，导入银行对账单以标记发票已付款，并导出为 Xero、QuickBooks 或 1C 可用的格式。