Invoice Flow -käyttöopas

Näin sovelluksen jokainen osa toimii: yksi ominaisuus per opas, aidoilla kuvakaappauksilla. Aloita profiilin asetuksista ja etene järjestyksessä tai hyppää suoraan tarvitsemaasi ominaisuuteen.

Aloittaminen

Ensimmäinen laskusi viidessä minuutissa Etene Invoice Flow'n tuoreesta asennuksesta maksettuun laskuun: määritä yritys, lisää asiakas, rakenna kaksirivinen lasku ja jaa PDF.
Määritä yritysprofiilisi Täytä profiili, joka tulostuu jokaiseen laskuun, lisää toinen profiili toiselle yritykselle ja monista se, ettet koskaan kirjoita logoja ja ehtoja uudelleen.
Lisää neliölogo ja leveä logo Lataa neliömäinen tunnus ja leveä logoteksti, rajaa ja kierrä ne sovelluksessa, säilytä useita variantteja ja opi, kumman kukin PDF-malli tulostaa.
Asetukset, navigointi ja Pro Opi missä Invoice Flow'n ominaisuudet sijaitsevat, mitä kukin Asetukset-ryhmä ohjaa ja mitä kokeilujakso ja Pro-tilaus avaavat.
Sovelluksen kieli ja laskun kieli Vaihda Invoice Flow'n käyttöliittymä 65 kielen välillä, tulosta jokainen lasku asiakkaan kielellä ja saat maakohtaiset osoitevihjeet ja RTL-asettelut.

Asiakkaat & tuotteet

Asiakkaat, luokat ja asiakasryhmät Luo asiakaskortteja, lajittele asiakkaat luokkiin ja alaluokkiin, suodata heitä maksamattomien laskujen tai sopimusten mukaan ja näe jokaisen asiakkaan kaikki asiakirjat.
Tuotteet, palvelut ja varasto Rakenna tuotekirjasto hintoineen ja yksiköineen, pudota nimikkeet laskuriveille yhdellä napautuksella ja lue varastosaldot ja automaatiosäännöt.

Laskut & asiakirjat

Laskueditori: tyhjästä lomakkeesta valmiiseen PDF-tiedostoon Rakenna täydellinen lasku Invoice Flow'ssa: valitse asiakas ja päivämäärät, lisää työ- ja materiaalirivit veroineen, aseta alennus, liitä kuvat ja allekirjoita.
Laskujen tilat, Asiakirjat-luettelo ja muutosloki Lue Asiakirjat-luetteloa yhdellä silmäyksellä, siirrä laskuja tilojen Luonnos, Lähetetty, Maksettu ja Peruutettu välillä, käsittele useita kerralla ja jäljitä jokainen muokkaus.
Tarjoukset ja niiden muuntaminen laskuiksi Kirjoita tarjous Tarjoukset-välilehdellä, seuraa hyväksyikö asiakas sen, ja muunna se kokonaan tai vain osa riveistä laskuluonnokseksi omalla numerollaan.
Sopimukset ja lähetteet Pidä toimitussopimukset päivineen, tiloineen ja liitettyine laskuineen yhdessä paikassa ja kirjaa jokainen toimitus lähetteeksi, joka etenee luonnoksesta toimitetuksi.
PDF-esikatselu, jakaminen, Näytä asiakkaana ja PDF-editori Esikatsele lasku valmiina PDF:nä, tulosta tai jaa se, merkitse luonnos lähetetyksi ja korjaa sanoja tai ominaisuuksia missä tahansa PDF:ssä.

PDF-ulkoasu

PDF-mallit, väripaletit ja fontit Valitse yksi kahdestatoista laskuasettelusta, väritä se valmiilla tai omalla paletilla, vaihda asettelu ALV-kannoille ja määritä PDF:n fontit.
Mukautettujen mallien editori Rakenna oma laskuasettelu 25 galleria-aloituksesta tai tyhjästä, muotoile jokainen elementti, rajaa malli tietyille profiileille ja ota se käyttöön laskulla.

Maksut, viivästysmaksut & valuutat

Maksut, osasuoritukset ja avoin summa Kirjaa ennakot ja erät laskulle, seuraa jäljellä olevaa saldoa ja tulosta maksuaikataulu PDF:lle, jotta asiakas tietää mitä erääntyy ja milloin.
Viivästysmaksut erääntyneistä laskuista Määritä viivästysmaksukäytäntö kerran, kiristä sitä yhdelle jatkuvasti myöhästelevälle, ja anna anteeksi, laskuta tai kirjaa maksu ja seuraa summia.
Toistuvat laskut ja laskutusaikataulut Määritä viikoittaiset, kuukausittaiset, neljännesvuosittaiset tai vuosittaiset aikataulut, niin Invoice Flow luonnostelee saman laskun joka jaksolla.
Valuutat, valuuttakurssit ja verot Laskuta asiakkaita useassa valuutassa, pidä kurssit ajan tasalla tai aseta ne käsin, käytä oikeaa verokantaa riviä kohti ja tulosta PDF asiakkaan kielellä.

Projektit, aika & kulut

Projektit ja välitavoitteet Kokoa yhden työn tarjous ja laskut projektin alle, jaa työ välitavoitteisiin ja näe mikä on laskutettu, maksettu ja vielä laskuttamatta.
Ajanseuranta ja tuntilaskutus Mittaa työsessiot reaaliajassa tai kirjaa ne käsin, aseta tuntihinta sessiokohtaisesti ja muuta laskuttamattomat tunnit laskuriveiksi.
Kulut, kuitit ja kustannusten edelleenlaskutus Kirjaa polttoaine, tarvikkeet ja muut kustannukset kategorioittain, liitä kuittikuvat, merkitse ostot laskutettaviksi ja siirrä ne asiakkaan laskulle kahdella napautuksella.
Allekirjoitukset ja asiakkaan kuittaus paikan päällä Piirrä allekirjoituksesi kerran, liitä se laskulle ja anna asiakkaan allekirjoittaa puhelimellasi, niin molemmat nimet tulostuvat PDF:lle.

Lähetys & automaatio

Laskujen lähettäminen sähköpostitse Kirjoita uudelleenkäytettäviä sähköpostimalleja, lähetä teksti sähköpostisovelluksesta tai SMTP:llä ja liitä PDF jakopaneelin kautta.
Maksumuistutukset ja automaatiosäännöt Kytke paikalliset maksumuistutukset päälle, valitse kuinka monta päivää ennen ja jälkeen eräpäivän ne saapuvat, ja opi mihin säännöt pystyvät.

Analytiikka & raportit

Analytiikka, etusivun kortit ja raportit Lue etusivun rahakortit, valitse Analytiikassa jakso ja näe liikevaihto, perintäaste ja parhaat asiakkaat, ja käytä Raportteja kuuden kuukauden yleiskuvaan.

Omat tietosi

Varmuuskopiointi, palautus, vienti ja tiliotteen tuonti Varmuuskopioi kaikki ZIP- tai JSON-tiedostoon, siirrä se uuteen puhelimeen, tuo tiliote merkitäksesi laskut maksetuiksi ja vie tiedot Xeroon, QuickBooksiin tai 1C:hen.