Ръководство за потребителя на Invoice Flow

Как работи всяка част от приложението: една функция — едно ръководство, с реални екранни снимки. Започнете с настройката на профила, след това следвайте реда или преминете направо към нужната функция.

Първи стъпки

Първата ви фактура за пет минути От нова инсталация на Invoice Flow до платена фактура: настройте бизнеса си, добавете клиент, съставете фактура с два реда и споделете PDF файла.
Настройте бизнес профила си Попълнете профила, който се отпечатва на всяка фактура, добавете втори профил за друг бизнес и дублирайте профил, за да не въвеждате отново лога и условия.
Добавяне на квадратно и широко лого Качете квадратен знак и широк надпис, изрежете и завъртете ги в приложението, запазете няколко варианта и вижте кое лого печата всеки PDF шаблон.
Настройки, навигация и Pro Научете къде се намира всяка функция на Invoice Flow, какво управлява всяка група в Настройки, как да смените темата и езика и какво отключват пробният период и абонаментът.
Език на приложението и език на фактурата Превключвайте интерфейса на Invoice Flow между 65 езика, отпечатвайте всяка фактура на езика на клиента и получавайте адресни подсказки и RTL оформление според държавата.

Клиенти и продукти

Клиенти, категории и групи клиенти Добавяйте клиентски картони, подреждайте клиенти в категории и подкатегории, филтрирайте ги по неплатени фактури или договори и вижте всеки документ по клиент.
Продукти, услуги и инвентар Изградете библиотека от продукти с цени по подразбиране и мерни единици, добавяйте запазени артикули в редовете на фактурата с едно докосване и следете наличностите и правилата за автоматизация на склада.

Фактури и документи

Редакторът на фактури: от празна форма до готов PDF Създайте пълна фактура в Invoice Flow: изберете клиент и дати, добавете редове за труд и материали с данък, задайте отстъпка, прикачете снимки и подпишете.
Статуси на фактурите, списъкът с документи и историята на промените Прегледайте списъка с документи наведнъж, местете фактурите между Чернова, Изпратена, Платена и Отказана, работете с няколко наведнъж и следете всяка редакция в дневника на промените.
Оферти, ценови предложения и превръщането им във фактури Напишете ценово предложение в раздела Оферти, следете дали клиентът го е приел, а после превърнете всичко или само някои редове в чернова на фактура с неин собствен номер.
Договори и стокови разписки Пазете договорите за доставка с техните дати, статус и свързани фактури на едно място и записвайте всяка пратка като стокова разписка, преминаваща от чернова до доставена.
Преглед на PDF, споделяне, "Преглед като клиент" и PDF редакторът Прегледайте фактура като готов PDF файл, разпечатайте я или я споделете, маркирайте чернова като изпратена, вижте какво вижда клиентът и коригирайте думи или свойства във всеки импортиран PDF.

Дизайн на PDF

PDF шаблони, цветови палитри и шрифтове Изберете един от дванадесетте дизайна на фактури, преоцветете го с вградена или собствена палитра, сменете оформлението при смесени ДДС ставки и задайте шрифтовете на своите PDF файлове.
Редактор на персонализирани шаблони Създайте собствен оформление на фактурата от 25-те стартови оформления в галерията или от нулата, стилизирайте всеки елемент, ограничете го до определени профили и го приложете към фактура.

Плащания, лихви и валути

Плащания, частични плащания и оставаща сума Записвайте депозити и вноски по фактура, следете как оставащото салдо намалява и отпечатайте график на плащанията на PDF-а, за да знаят клиентите какво дължат и кога.
Такси за забава по просрочени фактури Задайте политика за такса за забава веднъж, затегнете я за клиент, който често закъснява, после опростете, начислете или запишете всяка такса от просрочената фактура и следете сумите.
Периодични фактури и графици за фактуриране Настройте седмични, месечни, тримесечни или годишни графици, за да може Invoice Flow сам да изготвя чернова на една и съща фактура при всеки цикъл, а вие после да я прегледате, спрете или прекратите.
Валути, валутни курсове и данъци Издавайте фактури в различни валути, поддържайте актуални валутни курсове или ги коригирайте ръчно, прилагайте правилната данъчна ставка на всеки ред и печатайте PDF на езика на клиента.

Проекти, време и разходи

Проекти и етапи Групирайте офертата и фактурите за една поръчка в проект, разделете работата на етапи с бюджети и срокове и вижте какво е фактурирано, платено и остава за таксуване.
Проследяване на време и почасово фактуриране Засичайте работните сесии на живо или ги въвеждайте ръчно, задавайте часова ставка за всяка сесия и превръщайте нефактурираните часове в редове на фактурата без двойно фактуриране.
Разходи, касови бележки и префактуриране на разходи Записвайте гориво, консумативи и други разходи по категория, прикачвайте снимки на касови бележки, маркирайте покупките като фактурируеми и ги прехвърляйте във фактура на клиент с два докосвания.
Подписи и приемане от клиент на място Начертайте своя подпис веднъж, прикачете го към всяка фактура и оставете клиента да се подпише на телефона ви, така че двата подписа да се отпечатат един до друг на PDF файла.

Изпращане и автоматизация

Изпращане на фактури по имейл Създайте многократно използваеми имейл шаблони с променливи, изпратете текста от пощенското приложение или по SMTP, прикачете PDF през менюто за споделяне и маркирайте фактурата като изпратена.
Напомняния за плащане и правила за автоматизация Включете локалните напомняния за плащане, изберете колко дни преди и след падежа да пристигат и разберете какво могат и не могат да правят правилата за автоматизация днес.

Анализи и отчети

Анализи, карти на таблото и отчети Прочетете паричните карти на таблото, изберете период в Анализи за приходи, събираемост и топ клиенти и ползвайте Отчети за шестмесечен преглед.

Вашите данни

Архивиране, възстановяване, износ и импорт от банка Архивирайте всичко в ZIP или JSON файл, прехвърлете го на нов телефон, импортирайте банково извлечение, за да отбележите фактури като платени, и изнесете данни за Xero, QuickBooks или 1C.