Invoice Flow app icon Invoice Flow management להורדת האפליקציה
HE

מדריך למשתמש Invoice Flow

איך עובד כל חלק באפליקציה: תכונה אחת בכל מדריך, עם צילומי מסך אמיתיים. התחילו בהגדרת הפרופיל, ואז המשיכו לפי הסדר או דלגו ישר לתכונה שאתם צריכים.

צעדים ראשונים

  • החשבונית הראשונה שלך בחמש דקות מהתקנה חדשה של Invoice Flow ועד חשבונית ששולמה: הקמת העסק, הוספת לקוח, בניית חשבונית דו-שורתית ושיתוף קובץ ה-PDF.
  • הגדירו את פרופיל העסק שלכם מלאו את הפרופיל שמודפס על כל חשבונית, הוסיפו פרופיל שני לעסק נוסף, ושכפלו פרופיל כדי שלעולם לא תצטרכו להקליד מחדש לוגואים ותנאים.
  • הוספת לוגו ריבועי ולוגו רחב העלו סמל ריבועי וסמל טקסט רחב, חתכו וסובבו אותם באפליקציה, שמרו כמה גרסאות, ולמדו איזה מהם כל תבנית PDF מדפיסה.
  • הגדרות, ניווט ו-Pro למדו איפה נמצא כל פיצ'ר ב-Invoice Flow, מה כל קטע בהגדרות שולט בו, איך משנים ערכת נושא ושפה, ומה בדיוק תקופת הניסיון והמנוי ל-Pro פותחים ולא פותחים.
  • שפת האפליקציה ושפת החשבונית החליפו את ממשק Invoice Flow בין 65 שפות, הדפיסו כל חשבונית בשפת הלקוח, וקבלו רמזי כתובת מותאמים למדינה ופריסות מימין לשמאל.

לקוחות ומוצרים

  • לקוחות, קטגוריות וקבוצות לקוחות הוסיפו כרטיסי לקוח, מיינו לקוחות לקטגוריות ותת-קטגוריות, סננו אותם לפי חשבוניות שלא שולמו או חוזים, וראו כל מסמך לפי לקוח.
  • מוצרים, שירותים ומלאי בנו ספריית מוצרים עם מחירים ויחידות ברירת מחדל, הוסיפו פריטים שמורים לשורות חשבונית בהקשה אחת, וקראו רמות מלאי וכללי אוטומציית מלאי.

חשבוניות ומסמכים

עיצוב PDF

  • תבניות PDF, פלטות צבעים וגופנים בחרו אחד משנים עשר עיצובי חשבונית, צבעו אותו מחדש בעזרת פלטה מובנית או מותאמת אישית, החליפו פריסה עבור שיעורי מע"מ מעורבים והגדירו את הגופנים במסמכי ה-PDF.
  • עורך תבניות מותאמות אישית בנו פריסת חשבונית משלכם מ-25 תבניות פתיחה בגלריה או מאפס, עצבו כל אלמנט, הגבילו לפרופילים מסוימים והחילו על חשבונית.

תשלומים, קנסות ומטבעות

  • תשלומים, תשלומים חלקיים ויתרה לתשלום תעדו מקדמות ותשלומי ביניים על חשבונית, עקבו אחרי היתרה שהולכת ומצטמצמת, והדפיסו לוח תשלומים על ה-PDF כדי שהלקוחות ידעו מה חייבים ומתי.
  • דמי פיגורים על חשבוניות באיחור קבעו מדיניות דמי פיגורים פעם אחת, החמירו אותה עבור לקוח בעייתי אחד, ואז מחלו, חייבו או רשמו כל דמי פיגורים מהחשבונית שבאיחור ועקבו אחר הסכומים.
  • חשבוניות חוזרות ולוחות זמנים לחיוב הגדירו לוחות זמנים שבועיים, חודשיים, רבעוניים או שנתיים כך ש-Invoice Flow תכין עבורכם אותה חשבונית בכל מחזור, ואז סקרו, השהו או סיימו אותם.
  • מטבעות, שערי חליפין ומיסים חייבו לקוחות במספר מטבעות, שמרו על שערי חליפין עדכניים או קבעו אותם ידנית, החילו את שיעור המס הנכון לכל שורה, והדפיסו PDF בשפת הלקוח.

פרויקטים, זמן והוצאות

  • פרויקטים ואבני דרך קבצו את הצעת המחיר והחשבוניות עבור עבודה אחת תחת פרויקט, חלקו את העבודה לאבני דרך עם תקציבים ותאריכי יעד, וראו מה חויב, שולם ונותר לחיוב.
  • מעקב זמן וחיוב שעתי מדדו זמן לפעילות עבודה בזמן אמת או תעדו אותה ידנית, קבעו תעריף שעתי לכל פעילות, והפכו שעות שטרם חויבו לשורות חשבונית מבלי לחייב כלום פעמיים.
  • הוצאות, קבלות וחיוב עלויות מחדש תעדו דלק, ציוד והוצאות נוספות לפי קטגוריה, צרפו תמונות קבלות, סמנו רכישות כניתנות לחיוב והעבירו אותן לחשבונית לקוח בשתי הקשות.
  • חתימות ואישור לקוח במקום ציירו את החתימה שלכם פעם אחת, צרפו אותה לכל חשבונית, ותנו ללקוח לחתום בטלפון שלכם כך ששתי החתימות יודפסו זו לצד זו על ה-PDF.

שליחה ואוטומציה

  • שליחת חשבוניות באימייל כתבו תבניות אימייל חוזרות עם משתני placeholder, שלחו את הטקסט מאפליקציית הדואר או דרך SMTP, צרפו את קובץ ה-PDF דרך תפריט השיתוף וסמנו את החשבונית כנשלחה.
  • תזכורות תשלום וכללי אוטומציה הפעילו תזכורות תשלום מקומיות, בחרו כמה ימים לפני ואחרי תאריך הפירעון הן יגיעו, והבינו מה כללי אוטומציה יכולים ואינם יכולים לעשות כיום.

ניתוחים ודוחות

  • אנליטיקה, כרטיסי לוח בקרה ודוחות קראו את כרטיסי הכסף בלוח הבקרה, בחרו תקופה באנליטיקה כדי לראות הכנסות, שיעור גבייה ולקוחות מובילים, והשתמשו בדוחות לתצוגה פשוטה של שישה חודשים.

הנתונים שלך