מדריך למשתמש

פרויקטים ואבני דרך

קבצו את הצעת המחיר והחשבוניות עבור עבודה אחת תחת פרויקט, חלקו את העבודה לאבני דרך עם תקציבים ותאריכי יעד, וראו מה חויב, שולם ונותר לחיוב.

עודכן: 2026-09-09

עבודה ארוכה לעיתים רחוקות נכנסת לחשבונית אחת. שיפוץ חדר אמבטיה מתחיל בהצעת מחיר, ואז מחויב בשלבים כאשר עבודות ההריסה, הריצוף, האביזרים והגימור מאושרים. בלי משהו שמחזיק את המסמכים האלה יחד, אתם מוצאים את עצמכם גוללים ברשימת המסמכים ומחברים מספרים בראש. פרויקטים ב-Invoice Flow פותרים את זה: פרויקט הוא תיקייה עבור התקשרות אחת, מצורפת ללקוח, עם רשימה משלה של הצעות מחיר וחשבוניות מקושרות, רשימת סימון של אבני דרך, ולשונית כסף המסכמת מה הוערך, חויב ושולם.

מדריך זה עוקב אחרי Redstone Renovations בדנוור, שמחייבת את שיפוץ חדר האמבטיה הראשי של משפחת הרטלי בארבע אבני דרך: הריסה ועבודות גס ($3,800), ריצוף ואיטום ($5,200), אביזרים וגימור אינסטלציה ($4,100) וצבע, זכוכית ורשימת השלמות ($2,400). כל העבודה הוערכה ב-$15,500.

פרויקטים הם אופציונליים. אם רוב העבודה שלכם היא חשבונית אחת לביקור, אפשר להתעלם מהתכונה הזו לחלוטין. השתמשו בה כשהתקשרות עם לקוח בודד תפיק כמה מסמכים לאורך שבועות או חודשים.

מה רואים במסך

פרויקטים נמצאים תחת הלקוח. פתחו את לשונית לקוחות, הקישו על לקוח, ותמצאו חמש לשוניות לרוחב ראש מסך פרטי הלקוח: פרטים, מסמכים, פרויקטים, חוזים ו-פעילות. לשונית פרויקטים מפרטת כל פרויקט המצורף לאותו לקוח, עם סמל תיקייה, שם הפרויקט, הסטטוס שלו בטקסט רגיל באותיות קטנות ובצד ימין, סך הכל שחויב עד כה. כפתור + עגול קטן בפינה השמאלית התחתונה פותח פרויקט חדש שכבר מקושר ללקוח זה. כשאין אף אחד, הלשונית פשוט אומרת No projects for this client.

אין ערך פרויקטים בניווט התחתון, במסך כלים או בהגדרות. לשונית פרויקטים של הלקוח ואריח פרויקטים בתוך עורך החשבונית הם שני המקומות שבהם תפגשו את התכונה, אז אם אינכם מוצאים את הפרויקטים שלכם, עברו דרך הלקוח.

הקשה על פרויקט פותחת את סביבת העבודה שלו. שורת הכותרת מציגה את שם הפרויקט עם שלושה סמלים: עיפרון (עריכת פרויקט) (editProject), חץ עגול המחשב מחדש את סכומי הכסף, ופח (מחיקת פרויקט) (deleteProject). מתחת לכותרת נמצאות ארבע לשוניות:

איך ליצור פרויקט

התחילו מהלקוח כך שהקישור נוצר עבורכם.

1. פתחו את לשונית לקוחות והקישו על הלקוח, כאן Megan and Tom Hartley.
2. הקישו על לשונית פרויקטים, ואז כפתור ה-+ העגול בפינה השמאלית התחתונה.
3. בטופס פרויקט חדש (newProject), הקלידו שם הפרויקט (ttProjectName). זהו השדה החובה היחיד; השארתו ריקה מציגה רמז Required אדום כשמנסים לשמור.
4. בדקו את התפריט הנפתח לקוח (dashQuickActionClient). הוא כבר מוגדר ללקוח שממנו הגעתם; אפשר להחליף אותו או לבחור לא צוין (notSpecified) עבור פרויקט פנימי.
5. השאירו את סטטוס (contrStatus) על Active, או בחרו On hold, Completed או Cancelled.
6. הוסיפו תיאור קצר של ההיקף אם תרצו, ואז הקישו שמור בפינה הימנית העליונה.

הטופס נעצר שם בכוונה. אין שדות תקציב, צבע, מטבע או תאריך למילוי. הצד הכספי של פרויקט מחושב מהמסמכים שאתם מקשרים אליו, והצד של לוח הזמנים מבוטא דרך אבני דרך, ששניהם נמצאים במסך פרטי הפרויקט שאליו מגיעים אחרי השמירה.

איך להוסיף אבני דרך

אבני דרך הן שלבי העבודה. כל אחת נושאת שם, סכום מוערך, סטטוס ותאריך יעד אופציונלי. הן כלי תכנון והתקדמות: האפליקציה אינה מייצרת חשבונית מאבן דרך, ואבן דרך אינה יודעת איזו חשבונית שילמה עבורה. אתם עדיין יוצרים כל חשבונית שלב בעצמכם ומקשרים אותה לפרויקט, כמתואר בחלק הבא.

1. מלשונית פרויקטים של הלקוח, הקישו על הפרויקט כדי לפתוח את סביבת העבודה שלו.
2. הקישו על לשונית אבני דרך, ואז כפתור הוספת אבן דרך בתחתית.
3. הקלידו את שם אבן הדרך (milestoneName), למשל Paint, glass and punch list.
4. הזינו את תקציב השלב תחת משוער (estimated) כמספר פשוט (2400, ללא סימן מטבע).
5. בחרו סטטוס מהתפריט הנפתח: לא התחיל (milestoneStatusNotStarted), בתהליך (milestoneStatusInProgress), הושלם (milestoneStatusDone) או דולג (milestoneStatusSkipped). שלבים חדשים נשארים בדרך כלל על לא התחיל.
6. הקישו על שורת Due Date, בחרו יום בלוח השנה ואשרו עם OK. ה-× בצד ימין מנקה את התאריך שוב.
7. הקישו שמור. הגיליון נסגר ואבן הדרך מופיעה ברשימה.

חזרו על כך עבור כל שלב. הרשימה מסודרת לפי סדר יצירה, אז הוסיפו אבני דרך בסדר שבו אתם מתכננים לבצע את העבודה. ככל שהעבודה מתקדמת, השתמשו בתפריט התלת-נקודתי בשורת אבן דרך כדי להזיז אותה קדימה: בתהליך כשמתחילים, הושלם כשהלקוח אישר את השלב, לא התחיל כדי לאפס אותה. באותו תפריט יש עריכת פרויקט (שלמרות התווית שלו, פותח את גיליון עורך אבן הדרך עבור אותה שורה) ו-מחיקת אבן דרך.

איך לחייב אבן דרך

חיוב שלב פירושו יצירת חשבונית רגילה והצבעה שלה על הפרויקט. הקישור נוצר בתוך עורך החשבונית דרך אריח פרויקטים, הנמצא ישירות מתחת לאריח לקוח.

1. צרו את החשבונית כרגיל: מלשונית מסמכים, מלוח הבקרה, או על ידי שכפול חשבונית השלב הקודמת. הוסיפו שורה כגון Milestone 4: paint, glass and punch list עם הסכום המוסכם.
2. גללו אל אריח פרויקטים מתחת ללקוח. הוא קורא לא צוין עד שתבחרו משהו.
3. הקישו על האריח. גיליון מפרט לא צוין ואחריו כל פרויקט בפרופיל העסק שלכם, לא רק אלה עבור לקוח זה, אז קראו את השמות.
4. הקישו על Hartley master bathroom remodel. הגיליון נסגר והאריח מציג כעת את שם הפרויקט.
5. סיימו את החשבונית והקישו שמור טיוטה (או שלחו אותה). השמירה היא זו שכותבת את הקישור ומרעננת את סכומי הפרויקט.

אותו אריח מופיע גם על הצעות מחיר, אז קשרו גם את הצעת המחיר המקורית. ברגע שהיא מקושרת, לשונית מסמכים של הפרויקט מציגה את הצעת המחיר וכל חשבונית שלב ברשימה אחת, ולשונית הכסף יודעת את ערך העבודה המוערך.

איך לקרוא את ההתקדמות

פתחו את לשונית כסף של הפרויקט עבור התמונה הכספית. הנתונים מחושבים מהמסמכים המקושרים, לא מוקלדים על ידכם:

מסמכים בסטטוס מבוטל, נדחה או פג תוקף מתעלמים, כך שהצעת מחיר ראשונה שנדחתה לא מנפחת את שורת Estimated.

עבור עבודת הרטלי זה קורא כך: $15,500 הוערך, $13,100 חויב בשלוש חשבוניות שלב, $9,000 התקבל, כך ש-$4,100 ממתינים לחשבונית האביזרים ו-$2,400 (אבן הדרך האחרונה) עדיין לא חויב. שלבו זאת עם לשונית אבני הדרך ותקבלו גם את לוח הזמנים וגם את המצב הכספי של העבודה בלי לפתוח מסמך אחד.

1. פתחו את הפרויקט והקישו כסף.
2. אם נתון נראה מיושן, הקישו על סמל החץ העגול בשורת הכותרת. האפליקציה קוראת מחדש כל מסמך מקושר וכותבת מחדש את הסכומים; אישור כסף קצר מופיע בתחתית.
3. עברו ל-אבני דרך וסמנו את השלב שהושלם כ-הושלם מהתפריט התלת-נקודתי שלו.

כללים ופרטים

• פרופיל אחד, לקוח אחד. פרויקט שייך לפרופיל העסק שהיה פעיל כשיצרתם אותו ולכל היותר ללקוח אחד. מחיקת הלקוח שומרת את הפרויקט אך מנקה את קישור הלקוח שלו; מחיקת הפרופיל מוחקת את הפרויקטים שלו.
• רק השם מאומת. לקוח, סטטוס ותיאור אופציונליים. הסטטוס ברירת מחדל הוא Active.
• סטטוסים. פרויקטים: Active, On hold, Completed, Cancelled. אבני דרך: Not started, In progress, Done, Skipped. שינוי סטטוס אבן דרך מהתפריט התלת-נקודתי רושם את חותמות הזמן של ההתחלה וההשלמה; שינוי בתוך גיליון העורך שומר רק את הסטטוס עצמו. הסטטוס Skipped זמין בתפריט הנפתח של הגיליון אך לא בתפריט השורה.
• סכומי אבני הדרך הם ההערכה שלכם בלבד. נתון ה-Estimated באבן דרך אינו נוסף ללשונית הכסף של הפרויקט ואף חשבונית אינה קשורה לאבן דרך ספציפית. השתמשו בלשונית הכסף ברמת הפרויקט לכסף אמיתי ובאבני הדרך להיקף ולוח זמנים.
• הסכומים נשמרים במטמון. נתוני הכסף והסכום המוצג בשורות הפרויקט נשמרים על הפרויקט ומתרעננים בכל פעם ששומרים מסמך המקושר אליו. רישום תשלום או שינוי סטטוס ממסך פרטי החשבונית לא מרענן אותם; הקישו על סמל החץ העגול בפרויקט כדי לחשב מחדש.
• תצוגת מטבע. סכומי הפרויקט מוצגים בדולר אמריקאי אלא אם מטבע נשמר עם הפרויקט; האפליקציה כרגע לא מציעה בורר מטבע עבור פרויקטים, אז אם אתם מחייבים במטבע אחר התייחסו לנתוני לשונית הכסף כמספרים גולמיים.
• שם אבן דרך ריק. הקשה על שמור בגיליון אבן הדרך עם שם ריק לא עושה כלום; הגיליון נשאר פתוח בלי הודעה.
• מחיקת פרויקט. סמל הפח מבקש אישור עם ההודעה “Delete “name”? Linked documents remain but are no longer grouped.” הצעות מחיר וחשבוניות נשארות ללא שינוי; רק קישור הפרויקט שלהן מוסר. אבני דרך נמחקות עם הפרויקט.
• פעולות Pro בלבד. יצירת פרויקט (כפתור + ו-שמור של העורך) והוספה או עריכה של אבן דרך דרך כפתור הוספת אבן דרך דורשות תקופת ניסיון פעילה או מנוי. צפייה בפרויקטים, שמירת הערות, חישוב מחדש של הסכומים ומחיקה חינמיים.
• אין פורטל לקוח, אין חיוב אוטומטי. פרויקט אינו שולח שום דבר ללקוח ואינו יכול לייצר חשבוניות לפי לוח זמנים. אם אתם רוצים חשבוניות שלב חוזרות, ראו את מדריך החשבוניות החוזרות.

טיפים

מדריכים קשורים

• עורך החשבונית עבור הסיור המלא בעורך שבו נמצא אריח הפרויקטים.
• הצעות מחיר והמרה כדי להפוך את ההצעה שאושרה לחשבונית השלב הראשונה.
• תשלומים וסכום לתשלום כדי לרשום תשלומי שלב כך שנתון ה-Paid של הפרויקט יהיה נכון.