사용자 가이드

프로젝트와 마일스톤

하나의 작업에 대한 견적서와 청구서를 프로젝트 단위로 묶고, 예산과 마감일이 있는 마일스톤으로 작업을 나누어 청구, 결제, 미청구 현황을 한눈에 확인하세요.

업데이트: 2026-09-09

긴 작업은 하나의 청구서로 처리하기 어려운 경우가 많습니다. 욕실 리모델링은 견적서로 시작해서 철거, 타일 시공, 설비, 마감 작업이 승인될 때마다 단계별로 청구됩니다. 이런 문서들을 하나로 묶어줄 장치가 없으면, 결국 문서 목록을 스크롤하며 머릿속으로 금액을 더하게 됩니다. Invoice Flow의 프로젝트 기능은 이를 해결합니다. 프로젝트란 하나의 작업을 위한 폴더로, 특정 고객에 연결되며, 연결된 견적서와 청구서 목록, 마일스톤 체크리스트, 그리고 견적/청구/결제 금액을 합산해 보여주는 Money 탭을 갖습니다.

이 가이드는 덴버의 Redstone Renovations가 Hartley 마스터 욕실 리모델링을 네 개의 마일스톤으로 나누어 청구하는 사례를 따라갑니다: 철거 및 골조 작업($3,800), 타일 및 방수 작업($5,200), 설비 및 배관 마감($4,100), 도장·유리·마무리 점검($2,400). 전체 작업의 견적 금액은 $15,500였습니다.

프로젝트 기능은 선택 사항입니다. 대부분의 작업이 방문당 하나의 청구서로 끝난다면 이 기능은 무시해도 됩니다. 한 고객과의 하나의 계약에서 몇 주, 몇 달에 걸쳐 여러 문서가 발생할 때 이 기능을 활용하세요.

화면에서 보이는 것

프로젝트는 고객 하위에 존재합니다. 고객 탭을 열고 고객을 탭하면 고객 상세 화면 상단에 다섯 개의 탭이 있습니다: 정보(Info), 문서(Documents), 프로젝트(Projects), 계약서(Contracts), 활동(Activity). 프로젝트 탭에는 해당 고객에 연결된 모든 프로젝트가 폴더 아이콘, 프로젝트 이름, 소문자로 표시되는 상태, 그리고 오른쪽에 지금까지 청구된 총액과 함께 나열됩니다. 우측 하단의 작은 원형 + 버튼을 누르면 이 고객에 이미 연결된 새 프로젝트를 시작할 수 있습니다. 프로젝트가 없으면 탭에는 단순히 이 고객의 프로젝트가 없습니다(No projects for this client)라고 표시됩니다.

하단 내비게이션, 도구 화면, 설정 어디에도 프로젝트 항목은 없습니다. 고객의 프로젝트 탭과 청구서 편집기 안의 프로젝트 타일, 이 두 곳에서만 이 기능을 만나게 되므로, 프로젝트를 찾을 수 없다면 고객 화면을 거쳐 가세요.

프로젝트를 탭하면 해당 작업 공간이 열립니다. 제목 표시줄에는 프로젝트 이름과 함께 세 개의 아이콘이 있습니다: 연필 아이콘(프로젝트 편집, Edit Project), 금액 합계를 다시 계산하는 원형 화살표, 휴지통(프로젝트 삭제, Delete project). 제목 아래에는 네 개의 탭이 있습니다:

프로젝트를 만드는 방법

고객 화면에서 시작하면 연결이 자동으로 이루어집니다.

1. 고객 탭을 열고 고객을 탭합니다. 여기서는 Megan and Tom Hartley.
2. 프로젝트 탭을 탭한 뒤 우측 하단의 원형 + 버튼을 탭합니다.
3. 새 프로젝트(New Project) 양식에서 프로젝트 이름(Project name)을 입력합니다. 이것이 유일한 필수 항목이며, 비워둔 채 저장하려 하면 빨간색 필수(Required) 안내가 표시됩니다.
4. 고객(Client) 드롭다운을 확인합니다. 이미 해당 고객으로 설정되어 있으며, 원하면 바꾸거나 내부 프로젝트라면 지정 안 함(Not specified)을 선택할 수 있습니다.
5. 상태(Status)는 진행 중(Active)으로 두거나, 보류(On hold), 완료(Completed), 취소(Cancelled) 중 선택합니다.
6. 원한다면 작업 범위를 설명하는 설명(Description)을 짧게 추가한 뒤 우측 상단의 저장(Save)을 탭합니다.

이 양식은 의도적으로 여기서 멈춥니다. 예산, 색상, 통화, 날짜 필드는 없습니다. 프로젝트의 금액은 연결한 문서로부터 계산되고, 일정은 마일스톤으로 표현됩니다. 저장 후 이동하는 프로젝트 상세 화면에서 두 가지 모두를 확인할 수 있습니다.

마일스톤을 추가하는 방법

마일스톤은 작업의 단계입니다. 각 마일스톤은 이름, 견적 금액, 상태, 선택적 마감일을 갖습니다. 이는 계획과 진행 상황을 위한 도구이며, 앱이 마일스톤으로부터 청구서를 생성하지는 않고, 마일스톤도 어떤 청구서로 결제되었는지 알지 못합니다. 각 단계의 청구서는 여전히 직접 만들어 프로젝트에 연결해야 하며, 방법은 다음 섹션에서 설명합니다.

1. 고객의 프로젝트 탭에서 프로젝트를 탭해 작업 공간을 엽니다.
2. 마일스톤 탭을 탭한 뒤 하단의 마일스톤 추가(Add milestone) 버튼을 탭합니다.
3. 마일스톤 이름(Milestone name)을 입력합니다. 예: 도장, 유리, 마무리 점검(Paint, glass and punch list).
4. 견적(Estimated)에 단순 숫자로 단계 예산을 입력합니다(통화 기호 없이 2400).
5. 드롭다운에서 상태를 선택합니다: 시작 안 함(Not started), 진행 중(In progress), 완료(Done), 건너뜀(Skipped). 새 단계는 보통 시작 안 함 상태로 둡니다.
6. 마감일(Due Date) 행을 탭해 달력에서 날짜를 선택하고 확인(OK)으로 확정합니다. 오른쪽의 ×를 누르면 날짜가 다시 지워집니다.
7. 저장을 탭합니다. 시트가 닫히고 마일스톤이 목록에 나타납니다.

모든 단계에 대해 이를 반복합니다. 목록은 생성 순서로 정렬되므로, 작업할 순서대로 마일스톤을 추가하세요. 작업이 진행되면 마일스톤 행의 세 점 메뉴로 상태를 넘겨줍니다: 시작할 때는 진행 중, 고객이 단계를 승인하면 완료, 되돌리려면 시작 안 함. 같은 메뉴에는 프로젝트 편집(라벨과 달리 실제로는 해당 행의 마일스톤 편집 시트를 엽니다)과 마일스톤 삭제도 있습니다.

마일스톤을 청구하는 방법

단계를 청구한다는 것은 일반 청구서를 만들어 프로젝트에 연결하는 것을 의미합니다. 이 연결은 청구서 편집기 안, 고객 타일 바로 아래에 있는 프로젝트(Projects) 타일에서 이루어집니다.

1. 평소처럼 청구서를 만듭니다: 문서 탭, 대시보드, 또는 이전 단계 청구서를 복제해서. 마일스톤 4: 도장, 유리, 마무리 점검과 같은 항목을 합의된 금액으로 추가합니다.
2. 고객 아래의 프로젝트 타일로 스크롤합니다. 무언가를 선택하기 전까지는 지정 안 함(Not specified)이라고 표시됩니다.
3. 타일을 탭합니다. 시트에 지정 안 함과 함께 비즈니스 프로필의 모든 프로젝트가(이 고객의 프로젝트만이 아니라) 표시되므로 이름을 잘 확인하세요.
4. Hartley master bathroom remodel을 탭합니다. 시트가 닫히고 타일에 프로젝트 이름이 표시됩니다.
5. 청구서를 마무리하고 임시 저장(Save Draft)을 탭합니다(또는 발송합니다). 저장해야 연결이 기록되고 프로젝트의 합계가 갱신됩니다.

같은 타일이 견적서에도 있으므로, 원래의 견적도 함께 연결하세요. 연결이 되면 프로젝트의 문서 탭에 견적서와 각 단계 청구서가 한 목록으로 표시되고, Money 탭이 작업의 견적 금액을 인식합니다.

진행 상황을 확인하는 방법

재무 현황을 보려면 프로젝트의 Money 탭을 여세요. 이 수치들은 직접 입력하는 것이 아니라 연결된 문서들로부터 계산됩니다:

취소, 거절, 만료 상태의 문서는 무시되므로, 거절된 첫 견적이 견적 항목의 금액을 부풀리지 않습니다.

Hartley 작업의 경우 이렇게 해석됩니다: 견적 $15,500, 세 개의 단계 청구서로 $13,100 청구, $9,000 수령, 따라서 설비 청구서의 $4,100이 대기 중이고 마지막 마일스톤에 해당하는 $2,400은 아직 청구되지 않았습니다. 이를 마일스톤 탭과 결합하면 문서를 하나도 열지 않고도 작업의 일정과 자금 상황을 모두 파악할 수 있습니다.

1. 프로젝트를 열고 Money를 탭합니다.
2. 수치가 오래된 것 같으면 제목 표시줄의 원형 화살표 아이콘을 탭합니다. 앱이 연결된 모든 문서를 다시 읽어 합계를 다시 작성하며, 하단에 짧은 Money 확인 메시지가 나타납니다.
3. 마일스톤으로 전환해 완료된 단계를 세 점 메뉴에서 완료로 표시합니다.

규칙과 세부 사항

• 프로필 하나, 고객 하나. 프로젝트는 생성 당시 활성 상태였던 비즈니스 프로필에 속하며, 고객은 최대 한 명과 연결됩니다. 고객을 삭제해도 프로젝트는 남지만 고객 연결이 지워집니다. 프로필을 삭제하면 해당 프로필의 프로젝트도 삭제됩니다.
• 검증되는 항목은 이름뿐입니다. 고객, 상태, 설명은 선택 사항입니다. 상태의 기본값은 진행 중입니다.
• 상태 목록. 프로젝트: 진행 중, 보류, 완료, 취소. 마일스톤: 시작 안 함, 진행 중, 완료, 건너뜀. 세 점 메뉴에서 마일스톤 상태를 바꾸면 시작 및 완료 시각이 기록되지만, 편집기 시트 안에서 바꾸면 상태 값만 저장됩니다. 건너뜀 상태는 시트의 드롭다운에는 있지만 행 메뉴에는 없습니다.
• 마일스톤 금액은 어디까지나 견적 참고용입니다. 마일스톤의 견적 수치는 프로젝트의 Money 탭에 합산되지 않으며, 어떤 청구서도 특정 마일스톤에 묶이지 않습니다. 실제 금액은 프로젝트 수준의 Money 탭을, 범위와 일정은 마일스톤을 이용하세요.
• 합계는 캐시됩니다. Money 수치와 프로젝트 목록에 표시되는 금액은 프로젝트에 저장되며, 연결된 문서를 저장할 때마다 갱신됩니다. 청구서 상세 화면에서 결제를 기록하거나 상태를 변경해도 자동으로 갱신되지 않으니, 프로젝트의 원형 화살표 아이콘을 탭해 다시 계산하세요.
• 통화 표시. 프로젝트에 통화가 저장되어 있지 않으면 프로젝트 합계는 미국 달러로 표시됩니다. 현재 프로젝트용 통화 선택 기능은 없으므로, 다른 통화로 청구한다면 Money 탭 수치를 단순 숫자로 취급하세요.
• 마일스톤 이름 비어 있음. 마일스톤 시트에서 이름을 비운 채 저장을 탭하면 아무 일도 일어나지 않으며, 시트는 메시지 없이 그대로 열려 있습니다.
• 프로젝트 삭제. 휴지통 아이콘을 누르면 ""이름”을(를) 삭제하시겠습니까? 연결된 문서는 남지만 더 이상 그룹화되지 않습니다.”라는 메시지로 확인을 요청합니다. 견적서와 청구서는 그대로 유지되며 프로젝트 연결만 제거됩니다. 마일스톤은 프로젝트와 함께 삭제됩니다.
• Pro 전용 동작. 프로젝트 생성(+ 버튼과 편집기의 저장)과 마일스톤 추가 버튼을 통한 마일스톤 추가/편집은 활성 체험판이나 구독이 필요합니다. 프로젝트 보기, 메모 저장, 합계 다시 계산, 삭제는 무료입니다.
• 고객 포털도 자동 청구도 없습니다. 프로젝트는 고객에게 아무것도 전송하지 않으며 일정에 따라 청구서를 자동 생성하지도 않습니다. 정기적으로 반복되는 단계 청구서가 필요하다면 반복 청구서 가이드를 참고하세요.

팁

관련 가이드

• 청구서 편집기 - 프로젝트 타일이 있는 편집기 전체를 다룹니다.
• 견적서와 전환 - 승인된 견적을 첫 단계 청구서로 전환하는 방법.
• 결제와 미수금 - 단계별 결제를 기록해 프로젝트의 결제 금액을 정확히 유지하는 방법.