دليل المستخدم

المشاريع والمراحل

اجمع عرض السعر والفواتير الخاصة بعمل واحد ضمن مشروع، قسّم العمل إلى مراحل بميزانيات وتواريخ استحقاق، وشاهد ما تم فوترته ودفعه وما زال ينتظر الفوترة.

آخر تحديث: 2026-09-09

نادرًا ما يتسع عمل طويل لفاتورة واحدة. يبدأ تجديد حمّام بعرض سعر، ثم تتم فوترته على مراحل مع اعتماد الهدم والتبليط والتجهيزات وأعمال التشطيب. دون شيء يجمع هذه المستندات معًا، ستجد نفسك تمرر قائمة الفواتير وتجمع الأرقام في رأسك. تحل المشاريع في Invoice Flow هذه المشكلة: المشروع مجلد لعمل واحد، مرتبط بعميل، بقائمته الخاصة من عروض الأسعار والفواتير المرتبطة، قائمة تحقق بالمراحل، وتبويب أموال يجمع ما تم تقديره وفوترته ودفعه.

يتبع هذا الدليل شركة Redstone Renovations في دنفر، التي تفوتر تجديد الحمام الرئيسي لعائلة هارتلي على أربع مراحل: الهدم والتمديدات الأولية (3,800 دولار)، البلاط والعزل المائي (5,200 دولار)، التجهيزات ولمسات السباكة النهائية (4,100 دولار)، والدهان والزجاج وقائمة التشطيب النهائي (2,400 دولار). قُدِّر العمل بأكمله بـ15,500 دولار.

المشاريع اختيارية. إذا كان معظم عملك فاتورة واحدة لكل زيارة، يمكنك تجاهل هذه الميزة تمامًا. الجأ إليها عندما ينتج عن عمل واحد مع عميل عدة مستندات على مدى أسابيع أو أشهر.

ما تراه على الشاشة

تعيش المشاريع تحت العميل. افتح تبويب العملاء، اضغط على عميل، وستجد خمسة تبويبات أعلى شاشة تفاصيل العميل: معلومات، الفواتير، المشاريع (Projects)، العقود والنشاط. يسرد تبويب المشاريع كل مشروع مرتبط بذلك العميل، بأيقونة مجلد، اسم المشروع، حالته بنص صغير بحروف عادية، وعلى اليمين، إجمالي ما تم فوترته حتى الآن. زر + دائري صغير في الزاوية السفلية اليمنى يبدأ مشروعًا جديدًا مرتبطًا مسبقًا بهذا العميل. عندما لا يوجد أي شيء، يعرض التبويب ببساطة لا مشاريع لهذا العميل.

لا يوجد إدخال للمشاريع في شريط التنقل السفلي، أو شاشة الأدوات، أو الإعدادات. تبويب المشاريع الخاص بالعميل وبلاطة المشاريع داخل محرر الفواتير هما المكانان الوحيدان اللذان ستجد فيهما الميزة، لذا إن لم تجد مشاريعك، مُر عبر العميل.

شاشة تفاصيل العميل في تطبيق Invoice Flow لـ Megan and Tom Hartley في تبويب المشاريع، تسرد Hartley master bathroom remodel (نشط، $13,100.00) وHartley powder room refresh (مكتمل، $2,150.00) مع زر جمع دائري في الزاوية — تبويب المشاريع الخاص بالعميل هو الباب الأمامي للميزة؛ ينشئ زر الإضافة مشروعًا مرتبطًا مسبقًا بهذا العميل.

يفتح الضغط على مشروع مساحة عمله. يعرض الشريط العلوي اسم المشروع مع ثلاث أيقونات: قلم رصاص (تعديل المشروع)، سهم دائري يعيد حساب إجماليات الأموال، وسلة مهملات (حذف المشروع). أسفل العنوان تجلس أربعة تبويبات:

التبويب	ما يحتويه
الفواتير	كل عرض سعر وفاتورة مرتبطة بهذا المشروع، مع نوع المستند وحالته الأصلية وإجماليه. اضغط صفًا لفتح المستند.
المراحل	قائمة تحقق المراحل، كل مرحلة بأيقونة حالة، تاريخ استحقاق اختياري وقائمة بثلاث نقاط. يطفو زر `إضافة مرحلة` في الأسفل.
الأموال	خمسة أرقام: المقدَّر، المفوتر، المدفوع، المتبقي والمتبقي للفوترة.
الملاحظات	حقل نصي حر كبير واحد مع زر `حفظ`، لأكواد البوابات، خصوصيات الموقع وأي شيء آخر ليس للعميل.

كيفية إنشاء مشروع

ابدأ من العميل حتى يُنشأ الارتباط لك.

افتح تبويب العملاء واضغط العميل، هنا Megan and Tom Hartley.
اضغط تبويب المشاريع، ثم زر + الدائري في الزاوية السفلية اليمنى.
في نموذج مشروع جديد (New Project)، اكتب اسم المشروع (Project name). هذا هو الحقل الوحيد المطلوب؛ تركه فارغًا يعرض تلميح مطلوب أحمر عند محاولة الحفظ.
تحقق من قائمة العميل المنسدلة. مضبوطة مسبقًا على العميل الذي جئت منه؛ يمكنك تبديلها أو اختيار غير محدد لمشروع داخلي.
اترك الحالة على نشط (Active)، أو اختر معلّق (On hold)، مكتمل (Completed) أو ملغى (Cancelled).
أضف وصفًا قصيرًا للنطاق إن أحببت، ثم اضغط حفظ في الزاوية العلوية اليمنى.

محرر مشروع جديد في تطبيق Invoice Flow مع اسم المشروع Hartley master bathroom remodel، العميل Megan and Tom Hartley، الحالة نشط، ووصف يشرح تجديدًا كاملًا للحمام الرئيسي مفوترًا على أربع مراحل، مع زر حفظ في الشريط العلوي — أربعة حقول والاسم فقط إلزامي؛ يُختار العميل مسبقًا عند البدء من تبويب المشاريع الخاص به.

يتوقف النموذج عمدًا عند هذا الحد. لا توجد حقول ميزانية أو لون أو عملة أو تاريخ لتعبئتها. يُحسب الجانب المالي للمشروع من المستندات التي تربطها به، ويُعبَّر عن جانب الجدولة عبر المراحل، وكلاهما يعيش في شاشة تفاصيل المشروع التي تصل إليها بعد الحفظ.

كيفية إضافة المراحل

المراحل هي مراحل العمل. تحمل كل مرحلة اسمًا، مبلغًا مقدَّرًا، حالة وتاريخ استحقاق اختياريًا. هي أداة تخطيط ومتابعة تقدم: لا يُنشئ التطبيق فاتورة من مرحلة، ولا تعرف المرحلة أي فاتورة دفعت مقابلها. لا تزال تنشئ كل فاتورة مرحلة بنفسك وتربطها بالمشروع، كما هو موضح في القسم التالي.

من تبويب المشاريع الخاص بالعميل، اضغط المشروع لفتح مساحة عمله.
اضغط تبويب المراحل، ثم زر إضافة مرحلة (Add milestone) في الأسفل.
اكتب اسم المرحلة (Milestone name)، مثلًا الدهان والزجاج وقائمة التشطيب النهائي.
أدخل ميزانية المرحلة في المقدَّر (Estimated) كرقم مجرد (2400، دون رمز عملة).
اختر حالة من القائمة المنسدلة: لم تبدأ (Not started)، قيد التنفيذ (In progress)، منجزة (Done) أو متخطاة (Skipped). تبقى المراحل الجديدة عادة على لم تبدأ.
اضغط صف تاريخ الاستحقاق (Due Date)، اختر يومًا في التقويم وأكّد بـموافق. تمسح × على اليمين التاريخ مجددًا.
اضغط حفظ. تُغلق الورقة وتظهر المرحلة في القائمة.

ورقة إضافة مرحلة سفلية في تطبيق Invoice Flow فوق تبويب المراحل، معبأة باسم مرحلة Paint, glass and punch list، مقدَّر 2400، حالة لم تبدأ، تاريخ استحقاق Sep 30, 2026 وزر حفظ بعرض كامل — ورقة إضافة مرحلة: الاسم، المبلغ المقدَّر، الحالة وتاريخ استحقاق اختياري.

تبويب مراحل المشروع في تطبيق Invoice Flow يسرد Demolition and rough-in (منجزة، Aug 14, 2026)، Tile and waterproofing (منجزة، Aug 28, 2026)، Fixtures and plumbing finish (قيد التنفيذ، Sep 11, 2026) وPaint, glass and punch list (لم تبدأ، Sep 30, 2026)، كل واحدة بقائمة ثلاث نقاط، بالإضافة إلى زر إضافة مرحلة — أربع مراحل من التجديد: علامات صح خضراء للعمل المنجز، أيقونة تشغيل للمرحلة الحالية، دائرة فارغة لما لم يأتِ بعد.

كرّر لكل مرحلة. القائمة مرتبة حسب تاريخ الإنشاء، فأضف المراحل بترتيب تنفيذ العمل. مع تقدم العمل، استخدم قائمة النقاط الثلاث على صف المرحلة لتحريكها: قيد التنفيذ عند البدء، منجزة عندما يوقّع العميل على اعتماد المرحلة، لم تبدأ لإعادة ضبطها. تحتوي نفس القائمة على تعديل المشروع (رغم اسمها، تفتح محرر ورقة المرحلة لذلك الصف) وحذف المرحلة.

كيفية فوترة مرحلة

فوترة مرحلة تعني إنشاء فاتورة عادية وربطها بالمشروع. يتم الربط داخل محرر الفواتير عبر بلاطة المشاريع، التي تجلس مباشرة تحت بلاطة العميل.

أنشئ الفاتورة كالمعتاد: من تبويب الفواتير، لوحة التحكم، أو بتكرار فاتورة المرحلة السابقة. أضف بندًا مثل المرحلة 4: الدهان والزجاج وقائمة التشطيب النهائي بالمبلغ المتفق عليه.
مرر إلى بلاطة المشاريع أسفل العميل. تقرأ غير محدد حتى تختار شيئًا.
اضغط البلاطة. تسرد ورقة غير محدد متبوعًا بكل مشروع في ملف نشاطك، وليس فقط تلك الخاصة بهذا العميل، لذا اقرأ الأسماء.
اضغط Hartley master bathroom remodel. تُغلق الورقة وتعرض البلاطة الآن اسم المشروع.
أنهِ الفاتورة واضغط حفظ المسودة (أو أرسلها). الحفظ هو ما يكتب الرابط ويحدّث إجماليات المشروع.

محرر فواتير في تطبيق Invoice Flow للمسودة RR-2026-058 مع فتح ورقة منتقي المشاريع في الأسفل، تعرض غير محدد، Hartley master bathroom remodel، Hartley powder room refresh وOkafor basement kitchenette — تفتح بلاطة المشاريع في المحرر منتقيًا؛ اختر العمل الذي تنتمي إليه هذه الفاتورة واحفظ.

تظهر نفس البلاطة على عروض الأسعار، لذا اربط عرض السعر الأصلي أيضًا. بمجرد ربطه، يعرض تبويب الفواتير الخاص بالمشروع عرض السعر وكل فاتورة مرحلة في قائمة واحدة، ويعرف تبويب الأموال القيمة المقدَّرة للعمل.

تبويب فواتير تفاصيل المشروع في تطبيق Invoice Flow لـ Hartley master bathroom remodel يسرد EST-2026-018 عرض سعر مرسل $15,500.00، RR-2026-041 فاتورة مدفوعة $3,800.00، RR-2026-047 فاتورة مدفوعة $5,200.00 وRR-2026-052 فاتورة مرسلة $4,100.00 — يجمع تبويب الفواتير عرض السعر وكل فاتورة مرحلة؛ اضغط صفًا لفتحه.

لا يظهر المنتقي إلا بمجرد أن يعرف المحرر أي ملف نشاط ينتمي إليه المستند. في مستند جديد تمامًا يحدث هذا بمجرد تحميل الملف الافتراضي؛ إذا كانت البلاطة مفقودة، انتظر لحظة أو تحقق من أن لديك ملف نشاط مُعدًّا.

كيفية قراءة التقدم

افتح تبويب الأموال (Money) للمشروع لرؤية الصورة المالية. تُحسب الأرقام من المستندات المرتبطة، وليست مكتوبة يدويًا:

الصف	كيفية الحساب
المقدَّر	مجموع إجماليات عروض الأسعار المرتبطة.
المفوتر	مجموع إجماليات الفواتير المرتبطة (أي شيء ليس عرض سعر).
المدفوع	مجموع المبالغ المسجّلة كمدفوعة على تلك الفواتير.
المتبقي	المفوتر ناقص المدفوع: ما لا يزال العملاء مدينين به لك عن هذا العمل.
المتبقي للفوترة	المقدَّر ناقص المفوتر: كم من عرض السعر لم تفوتره بعد.

تُتجاهل المستندات ذات الحالة ملغى أو مرفوض أو منتهي الصلاحية، لذا لا يضخّم عرض سعر أول مرفوض صف المقدَّر.

تبويب أموال المشروع في تطبيق Invoice Flow يعرض المقدَّر $15,500.00، المفوتر $13,100.00، المدفوع $9,000.00، ثم المتبقي $4,100.00 مميزًا والمتبقي للفوترة $2,400.00 — ثلاث مراحل مفوترة واثنتان مدفوعتان: 4,100 دولار مستحقة على الفاتورة المرسلة و2,400 دولار من عرض السعر لم تُفوتر بعد.

بالنسبة لعمل عائلة هارتلي يقرأ هذا كالتالي: 15,500 دولار مقدَّرة، 13,100 دولار مفوترة عبر ثلاث فواتير مراحل، 9,000 دولار مستلمة، لذا 4,100 دولار في انتظار فاتورة التجهيزات و2,400 دولار (المرحلة الأخيرة) لم تُفوتر بعد. اجمع ذلك مع تبويب المراحل وستحصل على كل من الجدول الزمني والوضع النقدي للعمل دون فتح مستند واحد.

افتح المشروع واضغط الأموال.
إذا بدا رقم قديمًا، اضغط أيقونة السهم الدائري في الشريط العلوي. يعيد التطبيق قراءة كل مستند مرتبط ويعيد كتابة الإجماليات؛ يظهر تأكيد الأموال قصير في الأسفل.
انتقل إلى المراحل وضع علامة على المرحلة المنتهية منجزة من قائمتها بثلاث نقاط.

القواعد والتفاصيل

ملف واحد، عميل واحد. ينتمي المشروع إلى ملف النشاط الذي كان نشطًا عند إنشائه، وإلى عميل واحد كحد أقصى. حذف العميل يبقي المشروع لكن يمسح ارتباطه بالعميل؛ حذف الملف يحذف مشاريعه.
يُتحقق فقط من الاسم. العميل، الحالة والوصف اختيارية. تكون الحالة الافتراضية نشط.
الحالات. المشاريع: نشط، معلّق، مكتمل، ملغى. المراحل: لم تبدأ، قيد التنفيذ، منجزة، متخطاة. يسجّل تغيير حالة مرحلة من قائمة النقاط الثلاث طابعي البدء والانتهاء الزمنيَّين؛ تغييرها داخل ورقة المحرر يخزّن الحالة نفسها فقط. حالة متخطاة متاحة في قائمة الورقة المنسدلة لكن ليس في قائمة الصف.
مبالغ المراحل تقديرك أنت فقط. رقم المقدَّر على مرحلة لا يُضاف إلى تبويب أموال المشروع، ولا ترتبط أي فاتورة بمرحلة محددة. استخدم تبويب الأموال على مستوى المشروع للأموال الحقيقية والمراحل للنطاق والجدولة.
الإجماليات مخزَّنة مؤقتًا. تُخزَّن أرقام الأموال والمبلغ المعروض في صفوف المشروع على المشروع وتُحدَّث كل مرة تحفظ مستندًا مرتبطًا به. لا يحدّثها تسجيل دفعة أو تغيير حالة من شاشة تفاصيل الفاتورة؛ اضغط أيقونة السهم الدائري على المشروع لإعادة الحساب.
عرض العملة. تُعرض إجماليات المشروع بالدولار الأمريكي ما لم تُخزَّن عملة مع المشروع؛ لا يقدّم التطبيق حاليًا منتقي عملة للمشاريع، لذا إذا كنت تفوتر بعملة أخرى فتعامل مع أرقام تبويب الأموال كأرقام خام.
اسم مرحلة فارغ. الضغط على حفظ في ورقة المرحلة باسم فارغ لا يفعل شيئًا؛ تبقى الورقة مفتوحة دون رسالة.
حذف مشروع. تسألك أيقونة سلة المهملات للتأكيد برسالة “حذف “الاسم”؟ ستبقى المستندات المرتبطة لكن لن تكون مجمَّعة بعد الآن.” تبقى عروض الأسعار والفواتير دون مساس؛ يُزال فقط ارتباطها بالمشروع. تُحذف المراحل مع المشروع.
إجراءات حصرية لـPro. إنشاء مشروع (زر + وحفظ المحرر) وإضافة أو تعديل مرحلة عبر زر إضافة مرحلة يتطلب فترة تجريبية نشطة أو اشتراكًا. عرض المشاريع، حفظ الملاحظات، إعادة حساب الإجماليات والحذف مجانية.
لا بوابة عملاء، لا فوترة تلقائية. لا يرسل المشروع أي شيء إلى العميل ولا يمكنه إنشاء فواتير بجدول زمني. إذا أردت فواتير مراحل متكررة، راجع دليل الفواتير المتكررة.

مشكلة معروفة: بعد تعديل مشروع عبر أيقونة القلم والحفظ، قد يختفي المشروع من منتقي المشاريع على مستوى الملف في محرر الفواتير. يبقى موجودًا تحت تبويب المشاريع الخاص بالعميل، وروابط المستندات الحالية غير متأثرة. حتى يُصلَح هذا، يُفضَّل إنشاء المشروع بشكل صحيح من المرة الأولى واستخدام تبويب الملاحظات للتغييرات اللاحقة.

نصائح

اربط عرض السعر قبل الفاتورة الأولى. مع إرفاق عرض السعر، يبدأ المتبقي للفوترة من السعر الكامل المتفق عليه ويتناقص مع فوترة كل مرحلة، وهي أسرع طريقة لاكتشاف مرحلة نسيت فوترتها.

سمِّ المراحل بنفس الطريقة التي ستسمي بها بنود الفاتورة. عندما تحمل فاتورة المرحلة الثالثة عبارة "التجهيزات ولمسات السباكة النهائية"، يرى العميل نفس الصياغة التي وافق عليها في عرض السعر، ويمكنك مطابقة الصفوف في تبويبَي الفواتير والمراحل بنظرة واحدة.

استخدم تبويب الملاحظات لخصوصيات الموقع: أكواد البوابات، مكان بقاء الكلب، مدد توريد المواد، من يعتمد الأعمال. لا تُطبع الملاحظات أبدًا على مستند وتُحفَظ بضغطة واحدة على حفظ.

امنح كل مرحلة تاريخ استحقاق حتى لو كان تقريبيًا. يعرض تبويب المراحل التاريخ بجانب الحالة، لذا تبرز مرحلة "قيد التنفيذ" بتاريخ فات كواحدة يجب متابعتها.

أدلة ذات صلة

محرر الفواتير للاطلاع الكامل على المحرر الذي تعيش فيه بلاطة المشاريع.
عروض الأسعار والتحويل لتحويل عرض السعر المقبول إلى فاتورة المرحلة الأولى.
المدفوعات والمبلغ المستحق لتسجيل مدفوعات المراحل حتى يكون رقم المدفوع للمشروع صحيحًا.