Panduan pengguna

Proyek dan tonggak pencapaian

Kelompokkan estimasi dan faktur untuk satu pekerjaan di bawah sebuah proyek, bagi pekerjaan menjadi tonggak dengan anggaran dan tanggal jatuh tempo, dan lihat apa yang sudah difakturkan, dibayar, dan masih perlu ditagih.

Diperbarui: 2026-09-09

Pekerjaan yang panjang jarang muat dalam satu faktur. Renovasi kamar mandi dimulai dengan estimasi, lalu ditagih secara bertahap seiring pembongkaran, pemasangan ubin, perlengkapan, dan pekerjaan penyelesaian disetujui. Tanpa sesuatu yang menyatukan dokumen-dokumen tersebut, Anda akan berakhir dengan menggulir daftar Documents dan menjumlahkan angka di kepala Anda. Proyek di Invoice Flow menyelesaikan ini: sebuah proyek adalah folder untuk satu keterlibatan, terlampir pada seorang klien, dengan daftar estimasi dan fakturnya sendiri yang tertaut, daftar periksa tonggak, dan tab Money yang menjumlahkan apa yang telah diestimasi, difakturkan, dan dibayar.

Panduan ini mengikuti Redstone Renovations di Denver, yang menagih renovasi kamar mandi utama Hartley dalam empat tonggak: pembongkaran dan instalasi kasar ($3.800), ubin dan waterproofing ($5.200), perlengkapan dan penyelesaian pipa ($4.100), serta cat, kaca, dan daftar akhir ($2.400). Seluruh pekerjaan diestimasi sebesar $15.500.

Proyek bersifat opsional. Jika sebagian besar pekerjaan Anda adalah satu faktur per kunjungan, Anda dapat mengabaikan fitur ini sepenuhnya. Gunakan fitur ini ketika satu keterlibatan klien akan menghasilkan beberapa dokumen selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Apa yang Anda lihat di layar

Proyek berada di bawah klien. Buka tab Clients, ketuk seorang klien, dan Anda akan menemukan lima tab di bagian atas layar detail klien: Info, Documents, Projects, Contracts, dan Activity. Tab Projects mencantumkan setiap proyek yang terlampir pada klien tersebut, dengan ikon folder, nama proyek, statusnya dalam teks huruf kecil biasa, dan, di sebelah kanan, total yang sudah difakturkan sejauh ini. Tombol bulat kecil + di pojok kanan bawah memulai proyek baru yang sudah tertaut ke klien ini. Jika tidak ada, tab tersebut cukup bertuliskan Tidak ada proyek untuk klien ini (No projects for this client).

Tidak ada entri Projects pada navigasi bawah, layar Tools, atau Settings. Tab Projects klien dan ubin Projects di dalam editor faktur adalah dua tempat Anda akan menemukan fitur ini, jadi jika Anda tidak dapat menemukan proyek Anda, telusuri melalui klien.

Layar detail klien pada aplikasi Invoice Flow untuk Megan and Tom Hartley di tab Projects, mencantumkan Hartley master bathroom remodel (active, $13,100.00) dan Hartley powder room refresh (completed, $2,150.00) dengan tombol bulat plus di sudut — Tab Projects klien adalah pintu depan menuju fitur ini; tombol plus membuat proyek yang sudah tertaut sebelumnya ke klien ini.

Mengetuk sebuah proyek membuka ruang kerjanya. Bilah judul menampilkan nama proyek dengan tiga ikon: pensil (Edit Project), panah melingkar yang menghitung ulang total uang, dan tempat sampah (Delete project). Di bawah judul terdapat empat tab:

Tab	Isinya
Documents	Setiap estimasi dan faktur yang tertaut ke proyek ini, dengan jenis dokumen, status mentah, dan total. Ketuk sebuah baris untuk membuka dokumen tersebut.
Milestones	Daftar periksa tahapan, masing-masing dengan ikon status, tanggal jatuh tempo opsional, dan menu tiga titik. Tombol Add milestone mengambang di bagian bawah.
Money	Lima angka: Estimated, Invoiced, Paid, Remaining, dan Remaining to invoice.
Notes	Satu kolom teks bebas besar dengan tombol Save, untuk kode gerbang, keunikan lokasi, dan hal lain yang bukan untuk klien.

Cara membuat proyek

Mulai dari klien sehingga tautannya sudah dibuat untuk Anda.

Buka tab Clients dan ketuk klien, di sini Megan and Tom Hartley.
Ketuk tab Projects, lalu tombol bulat + di pojok kanan bawah.
Pada formulir New Project, ketikkan Project name. Ini satu-satunya kolom wajib; membiarkannya kosong menampilkan petunjuk merah Required saat Anda mencoba menyimpan.
Periksa menu tarik-turun Client. Sudah diatur ke klien tempat Anda berasal; Anda dapat menggantinya atau memilih Not specified untuk proyek internal.
Biarkan Status pada Active, atau pilih On hold, Completed, atau Cancelled.
Tambahkan Description singkat tentang cakupan pekerjaan jika Anda mau, lalu ketuk Save di pojok kanan atas.

Editor New Project pada aplikasi Invoice Flow dengan Project name Hartley master bathroom remodel, Client Megan and Tom Hartley, Status Active, dan Description yang menjelaskan renovasi total kamar mandi utama yang ditagih dalam empat tonggak, dengan tombol Save di bilah atas — Empat kolom dan hanya nama yang wajib; klien sudah terpilih sebelumnya saat Anda memulai dari tab Projects klien.

Formulir ini sengaja berhenti di situ. Tidak ada kolom anggaran, warna, mata uang, atau tanggal untuk diisi. Sisi uang sebuah proyek dihitung dari dokumen yang Anda tautkan ke sana, dan sisi jadwal diekspresikan melalui tonggak, keduanya berada di layar detail proyek tempat Anda tiba setelah menyimpan.

Cara menambahkan tonggak

Tonggak adalah tahapan pekerjaan. Setiap tonggak membawa nama, jumlah estimasi, status, dan tanggal jatuh tempo opsional. Ini adalah alat perencanaan dan kemajuan: aplikasi tidak menghasilkan faktur dari sebuah tonggak, dan sebuah tonggak tidak tahu faktur mana yang membayarnya. Anda tetap membuat setiap faktur tahap sendiri dan menautkannya ke proyek, seperti dijelaskan pada bagian berikutnya.

Dari tab Projects klien, ketuk proyek untuk membuka ruang kerjanya.
Ketuk tab Milestones, lalu tombol Add milestone di bagian bawah.
Ketikkan Milestone name, misalnya Paint, glass and punch list.
Masukkan anggaran tahap tersebut di Estimated sebagai angka biasa (2400, tanpa simbol mata uang).
Pilih status dari menu tarik-turun: Not started, In progress, Done, atau Skipped. Tahap baru biasanya tetap pada Not started.
Ketuk baris Due Date, pilih hari di kalender, dan konfirmasi dengan OK. Tanda × di sebelah kanan menghapus tanggal tersebut lagi.
Ketuk Save. Lembar tersebut ditutup dan tonggak muncul di daftar.

Lembar bawah Add milestone pada aplikasi Invoice Flow di atas tab Milestones, terisi dengan Milestone name Paint, glass and punch list, Estimated 2400, status Not started, Due Date Sep 30, 2026, dan tombol Save selebar penuh — Lembar Add milestone: nama, jumlah estimasi, status, dan tanggal jatuh tempo opsional.

Tab Milestones proyek pada aplikasi Invoice Flow mencantumkan Demolition and rough-in (Done, Aug 14, 2026), Tile and waterproofing (Done, Aug 28, 2026), Fixtures and plumbing finish (In progress, Sep 11, 2026), dan Paint, glass and punch list (Not started, Sep 30, 2026), masing-masing dengan menu tiga titik, ditambah tombol Add milestone — Empat tahap renovasi: tanda centang hijau untuk pekerjaan selesai, ikon putar untuk tahap saat ini, lingkaran kosong untuk yang masih akan datang.

Ulangi untuk setiap tahap. Daftar diurutkan berdasarkan pembuatan, jadi tambahkan tonggak sesuai urutan Anda berencana mengerjakan pekerjaan tersebut. Seiring pekerjaan berlangsung, gunakan menu tiga titik pada baris tonggak untuk memajukannya: In progress saat Anda mulai, Done saat klien telah menyetujui tahap tersebut, Not started untuk mengatur ulang. Menu yang sama memiliki Edit Project (yang, meski labelnya demikian, membuka lembar editor tonggak untuk baris tersebut) dan Delete milestone.

Cara menagih sebuah tonggak

Menagih sebuah tahap berarti membuat faktur biasa dan mengarahkannya ke proyek. Tautan tersebut dibuat di dalam editor faktur melalui ubin Projects, yang berada tepat di bawah ubin Client.

Buat faktur seperti biasa: dari tab Documents, dasbor, atau dengan menduplikasi faktur tahap sebelumnya. Tambahkan baris seperti Milestone 4: paint, glass and punch list dengan jumlah yang disepakati.
Gulir ke ubin Projects di bawah klien. Ubin ini bertuliskan Not specified sampai Anda memilih sesuatu.
Ketuk ubin tersebut. Sebuah lembar mencantumkan Not specified diikuti setiap proyek pada profil bisnis Anda, tidak hanya yang untuk klien ini, jadi baca nama-namanya dengan cermat.
Ketuk Hartley master bathroom remodel. Lembar tersebut ditutup dan ubin sekarang menampilkan nama proyek.
Selesaikan faktur dan ketuk Save Draft (atau kirimkan). Menyimpan adalah yang menuliskan tautan dan menyegarkan total proyek.

Editor faktur pada aplikasi Invoice Flow untuk draf RR-2026-058 dengan lembar pemilih Projects terbuka di bagian bawah, menawarkan Not specified, Hartley master bathroom remodel, Hartley powder room refresh, dan Okafor basement kitchenette — Ubin Projects di editor membuka pemilih; pilih keterlibatan yang menjadi milik faktur ini dan simpan.

Ubin yang sama muncul pada estimasi, jadi tautkan juga penawaran aslinya. Setelah tertaut, tab Documents proyek menampilkan penawaran dan setiap faktur tahap dalam satu daftar, dan tab Money mengetahui nilai estimasi pekerjaan tersebut.

Tab Documents detail proyek pada aplikasi Invoice Flow untuk Hartley master bathroom remodel mencantumkan EST-2026-018 Estimate sent $15,500.00, RR-2026-041 Invoice paid $3,800.00, RR-2026-047 Invoice paid $5,200.00, dan RR-2026-052 Invoice sent $4,100.00 — Tab Documents mengumpulkan penawaran dan setiap faktur tahap; ketuk sebuah baris untuk membukanya.

Pemilih hanya muncul setelah editor mengetahui profil bisnis mana yang menjadi milik dokumen tersebut. Pada dokumen yang benar-benar baru ini terjadi segera setelah profil default dimuat; jika ubinnya tidak ada, tunggu sebentar atau periksa apakah Anda telah menyiapkan sebuah profil bisnis.

Cara membaca kemajuan

Buka tab Money proyek untuk gambaran keuangannya. Angka-angka ini dihitung dari dokumen yang tertaut, bukan diketik oleh Anda:

Baris	Cara perhitungannya
Estimated	Jumlah total dari estimasi yang tertaut.
Invoiced	Jumlah total dari faktur yang tertaut (apa pun yang bukan estimasi).
Paid	Jumlah yang tercatat sebagai dibayar pada faktur-faktur tersebut.
Remaining	Invoiced dikurangi Paid: apa yang masih terutang klien kepada Anda pada pekerjaan ini.
Remaining to invoice	Estimated dikurangi Invoiced: berapa banyak dari penawaran yang belum Anda tagihkan.

Dokumen dengan status cancelled, declined, atau expired diabaikan, sehingga penawaran pertama yang ditolak tidak menggembungkan baris Estimated.

Tab Money proyek pada aplikasi Invoice Flow menampilkan Estimated $15,500.00, Invoiced $13,100.00, Paid $9,000.00, kemudian Remaining $4,100.00 disorot dan Remaining to invoice $2,400.00 — Tiga tahap ditagih dan dua dibayar: $4.100 masih terutang pada faktur terkirim dan $2.400 dari penawaran masih perlu ditagih.

Untuk pekerjaan Hartley ini berbunyi: $15.500 diestimasi, $13.100 difakturkan melalui tiga faktur tahap, $9.000 diterima, sehingga $4.100 menunggu pada faktur perlengkapan dan $2.400 (tonggak terakhir) belum difakturkan. Gabungkan itu dengan tab Milestones dan Anda memiliki jadwal maupun posisi kas pekerjaan tersebut tanpa membuka satu dokumen pun.

Buka proyek dan ketuk Money.
Jika sebuah angka terlihat basi, ketuk ikon panah melingkar di bilah judul. Aplikasi membaca ulang setiap dokumen yang tertaut dan menuliskan ulang totalnya; konfirmasi singkat Money muncul di bagian bawah.
Alihkan ke Milestones dan tandai tahap yang selesai sebagai Done dari menu tiga titiknya.

Aturan dan detail

Satu profil, satu klien. Sebuah proyek termasuk profil bisnis yang aktif saat Anda membuatnya dan paling banyak satu klien. Menghapus klien mempertahankan proyek tetapi menghapus tautan kliennya; menghapus profil menghapus proyek-proyeknya.
Hanya nama yang divalidasi. Client, status, dan description bersifat opsional. Status secara default adalah Active.
Status. Proyek: Active, On hold, Completed, Cancelled. Tonggak: Not started, In progress, Done, Skipped. Mengubah status sebuah tonggak dari menu tiga titik mencatat stempel waktu mulai dan selesai; mengubahnya di dalam lembar editor hanya menyimpan statusnya saja. Status Skipped tersedia di menu tarik-turun lembar tetapi tidak di menu baris.
Jumlah tonggak hanya estimasi Anda. Angka Estimated pada sebuah tonggak tidak ditambahkan ke tab Money proyek dan tidak ada faktur yang terikat pada tonggak tertentu. Gunakan tab Money tingkat proyek untuk uang sungguhan dan tonggak untuk cakupan serta jadwal.
Total di-cache. Angka Money dan jumlah yang ditampilkan pada baris proyek disimpan pada proyek dan disegarkan setiap kali Anda menyimpan dokumen yang tertaut padanya. Mencatat pembayaran atau mengubah status dari layar detail faktur tidak menyegarkannya; ketuk ikon panah melingkar pada proyek untuk menghitung ulang.
Tampilan mata uang. Total proyek ditampilkan dalam dolar AS kecuali sebuah mata uang tersimpan bersama proyek tersebut; aplikasi saat ini tidak menawarkan pemilih mata uang untuk proyek, jadi jika Anda menagih dalam mata uang lain, perlakukan angka tab Money sebagai angka mentah.
Nama tonggak kosong. Mengetuk Save pada lembar tonggak dengan nama kosong tidak melakukan apa-apa; lembar tetap terbuka tanpa pesan.
Delete project. Ikon tempat sampah meminta konfirmasi Anda dengan pesan “Delete “name”? Linked documents remain but are no longer grouped.” Estimasi dan faktur tidak tersentuh; hanya tautan proyeknya yang dihapus. Tonggak dihapus bersama proyek.
Tindakan khusus Pro. Membuat proyek (tombol + dan Save editor) serta menambah atau mengedit tonggak melalui tombol Add milestone memerlukan masa percobaan atau langganan aktif. Melihat proyek, menyimpan catatan, menghitung ulang total, dan menghapus bersifat gratis.
Tidak ada portal klien, tidak ada penagihan otomatis. Sebuah proyek tidak mengirimkan apa pun kepada klien dan tidak dapat menghasilkan faktur secara terjadwal. Jika Anda ingin faktur tahap berulang, lihat panduan faktur berulang.

Masalah yang diketahui: setelah Anda mengedit sebuah proyek melalui ikon pensil dan menyimpannya, proyek tersebut dapat menghilang dari pemilih proyek lintas-profil di editor faktur. Proyek itu tetap ada di bawah tab Projects klien, dan tautan dokumen yang ada tidak terpengaruh. Sampai ini diperbaiki, sebaiknya buat proyek dengan benar sejak awal dan gunakan tab Notes untuk perubahan selanjutnya.

Tips

Tautkan estimasi sebelum faktur pertama. Dengan penawaran terlampir, Remaining to invoice dimulai pada harga penuh yang disepakati dan berkurang seiring Anda menagih setiap tahap, yang merupakan cara tercepat untuk menemukan tahap yang lupa Anda fakturkan.

Beri nama tonggak seperti Anda akan menamai baris faktur. Ketika faktur untuk tahap ketiga bertuliskan "Fixtures and plumbing finish", klien melihat kata-kata yang sama dengan yang mereka setujui dalam penawaran, dan Anda dapat mencocokkan baris di tab Documents dan Milestones sekilas mata.

Gunakan tab Notes untuk logistik lokasi: kode gerbang, tempat anjing berada, waktu tunggu material, siapa yang menandatangani persetujuan. Catatan tidak pernah dicetak pada dokumen dan disimpan dengan satu ketukan pada Save.

Berikan setiap tahap tanggal jatuh tempo meskipun itu perkiraan kasar. Tab Milestones menampilkan tanggal di samping status, sehingga tahap "In progress" dengan tanggal yang sudah lewat akan menonjol sebagai yang harus Anda kejar.

Panduan terkait

Editor faktur untuk penjelasan lengkap editor tempat ubin Projects berada.
Estimasi dan konversi untuk mengubah penawaran yang diterima menjadi faktur tahap pertama.
Pembayaran dan jumlah jatuh tempo untuk mencatat pembayaran tahap sehingga angka Paid proyek akurat.