Panduan pengguna

Projek dan pencapaian

Kumpulkan anggaran dan invois untuk satu kerja di bawah satu projek, pecahkan kerja itu kepada pencapaian dengan bajet dan tarikh akhir, dan lihat apa yang telah dibil, dibayar dan masih perlu dibil.

Dikemas kini: 2026-09-09

Kerja yang panjang jarang muat dalam satu invois. Ubah suai bilik mandi bermula dengan anggaran, kemudian dibil secara berperingkat semasa kerja robohan, jubin, kelengkapan dan kerja kemasan disahkan. Tanpa sesuatu untuk menyatukan dokumen-dokumen itu, anda akan berakhir menatal senarai Documents dan menambah nombor dalam kepala anda. Projects dalam Invoice Flow menyelesaikan ini: projek ialah folder untuk satu penglibatan, dilampirkan kepada pelanggan, dengan senarai anggaran dan invois yang dipautkan sendiri, senarai semak pencapaian, dan tab Money yang menjumlahkan apa yang telah dianggarkan, dibil dan dibayar.

Panduan ini mengikuti Redstone Renovations di Denver, yang membil ubah suai bilik mandi utama Hartley dalam empat pencapaian: robohan dan kerja asas (rough-in) ($3,800), jubin dan kalis air ($5,200), kelengkapan dan kemasan paip ($4,100) serta cat, kaca dan senarai akhir (punch list) ($2,400). Keseluruhan kerja dianggarkan pada $15,500.

Projects adalah pilihan. Jika kebanyakan kerja anda ialah satu invois setiap kunjungan, anda boleh mengabaikan ciri ini sepenuhnya. Gunakannya apabila satu penglibatan pelanggan akan menghasilkan beberapa dokumen sepanjang beberapa minggu atau bulan.

Apa yang anda lihat pada skrin

Projects terletak di bawah pelanggan. Buka tab Clients, ketik pelanggan, dan anda akan mendapati lima tab merentangi bahagian atas skrin perincian pelanggan: Info, Documents, Projects, Contracts dan Activity. Tab Projects menyenaraikan setiap projek yang dilampirkan kepada pelanggan itu, dengan ikon folder, nama projek, statusnya dalam teks huruf kecil biasa dan, di sebelah kanan, jumlah yang telah dibil setakat ini. Butang bulat kecil + di sudut bawah kanan memulakan projek baharu yang sudah dipautkan kepada pelanggan ini. Apabila tiada satu pun, tab itu hanya memaparkan No projects for this client.

Tiada entri Projects dalam navigasi bawah, skrin Tools atau Settings. Tab Projects pelanggan dan jubin Projects di dalam penyunting invois ialah dua tempat anda akan menemui ciri ini, jadi jika anda tidak dapat mencari projek anda, laluinya melalui pelanggan.

Skrin perincian pelanggan aplikasi Invoice Flow untuk Megan and Tom Hartley pada tab Projects, menyenaraikan Hartley master bathroom remodel (active, $13,100.00) dan Hartley powder room refresh (completed, $2,150.00) dengan butang tambah bulat di sudut — Tab Projects pelanggan ialah pintu masuk kepada ciri ini; butang tambah mencipta projek yang sudah dipautkan kepada pelanggan ini.

Mengetik projek membuka ruang kerjanya. Bar tajuk memaparkan nama projek dengan tiga ikon: pensel (Edit Project), anak panah bulat yang mengira semula jumlah wang, dan tong sampah (Delete project). Di bawah tajuk terdapat empat tab:

Tab	Apa yang dipegangnya
Documents	Setiap anggaran dan invois yang dipautkan kepada projek ini, dengan jenis dokumen, status mentah dan jumlah. Ketik baris untuk membuka dokumen.
Milestones	Senarai semak peringkat, setiap satu dengan ikon status, tarikh akhir pilihan dan menu tiga titik. Butang Add milestone terapung di bahagian bawah.
Money	Lima angka: Estimated, Invoiced, Paid, Remaining dan Remaining to invoice.
Notes	Satu medan teks bebas besar dengan butang Save, untuk kod pintu pagar, keanehan tapak dan apa sahaja yang bukan untuk pelanggan.

Cara mencipta projek

Mula dari pelanggan supaya pautannya dibuat untuk anda.

Buka tab Clients dan ketik pelanggan, di sini Megan and Tom Hartley.
Ketik tab Projects, kemudian butang bulat + di sudut bawah kanan.
Dalam borang New Project (Projek Baharu), taip Project name (Nama projek). Ini satu-satunya medan wajib; membiarkannya kosong memaparkan petunjuk merah Required apabila anda cuba menyimpan.
Semak senarai lungsur Client. Ia sudah ditetapkan kepada pelanggan asal anda; anda boleh menukarnya atau memilih Not specified untuk projek dalaman.
Biarkan Status pada Active (Aktif), atau pilih On hold (Ditangguhkan), Completed (Selesai) atau Cancelled (Dibatalkan).
Tambah Description ringkas tentang skop jika anda mahu, kemudian ketik Save di sudut atas kanan.

Penyunting New Project aplikasi Invoice Flow dengan Project name Hartley master bathroom remodel, Client Megan and Tom Hartley, Status Active dan Description menerangkan ubah suai penuh bilik mandi utama dibil dalam empat pencapaian, dengan butang Save pada bar atas — Empat medan dan hanya nama yang wajib; pelanggan sudah dipilih terlebih dahulu apabila anda mula dari tab Projects pelanggan.

Borang ini sengaja berhenti setakat itu. Tiada medan bajet, warna, mata wang atau tarikh untuk diisi. Sisi kewangan projek dikira daripada dokumen yang anda pautkan kepadanya, dan sisi jadual dinyatakan melalui pencapaian, kedua-duanya terletak pada skrin perincian projek yang anda tiba selepas menyimpan.

Cara menambah pencapaian

Pencapaian ialah peringkat-peringkat kerja. Setiap satu membawa nama, jumlah anggaran, status dan tarikh akhir pilihan. Ia adalah alat perancangan dan kemajuan: aplikasi tidak menjana invois daripada pencapaian, dan pencapaian tidak tahu invois mana yang membayarnya. Anda masih perlu mencipta setiap invois peringkat sendiri dan memautkannya kepada projek, seperti yang diterangkan dalam bahagian seterusnya.

Daripada tab Projects pelanggan, ketik projek untuk membuka ruang kerjanya.
Ketik tab Milestones, kemudian butang Add milestone di bahagian bawah.
Taip Milestone name, contohnya Paint, glass and punch list.
Masukkan bajet peringkat dalam Estimated sebagai nombor biasa (2400, tanpa simbol mata wang).
Pilih status daripada senarai lungsur: Not started (Belum bermula), In progress (Sedang dijalankan), Done (Selesai) atau Skipped (Dilangkau). Peringkat baharu biasanya kekal pada Not started.
Ketik baris Due Date, pilih hari pada kalendar dan sahkan dengan OK. Tanda × di sebelah kanan membersihkan semula tarikh itu.
Ketik Save. Helaian ditutup dan pencapaian itu muncul dalam senarai.

Helaian bawah Add milestone aplikasi Invoice Flow di atas tab Milestones, diisi dengan Milestone name Paint, glass and punch list, Estimated 2400, status Not started, Due Date Sep 30, 2026 dan butang Save lebar penuh — Helaian Add milestone: nama, jumlah anggaran, status dan tarikh akhir pilihan.

Tab Milestones projek aplikasi Invoice Flow menyenaraikan Demolition and rough-in (Done, Aug 14, 2026), Tile and waterproofing (Done, Aug 28, 2026), Fixtures and plumbing finish (In progress, Sep 11, 2026) dan Paint, glass and punch list (Not started, Sep 30, 2026), setiap satu dengan menu tiga titik, serta butang Add milestone — Empat peringkat ubah suai: tanda semak hijau untuk kerja siap, ikon main untuk peringkat semasa, bulatan kosong untuk yang belum tiba.

Ulangi untuk setiap peringkat. Senarai disusun mengikut penciptaan, jadi tambah pencapaian mengikut susunan anda merancang untuk melakukan kerja itu. Semasa kerja berjalan, gunakan menu tiga titik pada baris pencapaian untuk menggerakkannya: In progress apabila anda bermula, Done apabila pelanggan telah mengesahkan peringkat itu, Not started untuk menetapkan semula. Menu yang sama mempunyai Edit Project (yang, walaupun labelnya, membuka helaian penyunting pencapaian untuk baris itu) dan Delete milestone.

Cara membil pencapaian

Membil satu peringkat bermaksud mencipta invois biasa dan menunjukkannya kepada projek. Pautan dibuat di dalam penyunting invois melalui jubin Projects, yang terletak terus di bawah jubin Client.

Cipta invois seperti biasa: daripada tab Documents, papan pemuka, atau dengan menduplikasi invois peringkat sebelumnya. Tambah baris seperti Milestone 4: paint, glass and punch list dengan jumlah yang dipersetujui.
Tatal ke jubin Projects di bawah pelanggan. Ia membaca Not specified sehingga anda memilih sesuatu.
Ketik jubin itu. Helaian menyenaraikan Not specified diikuti setiap projek pada profil perniagaan anda, bukan hanya yang untuk pelanggan ini, jadi baca nama-namanya.
Ketik Hartley master bathroom remodel. Helaian ditutup dan jubin itu kini memaparkan nama projek.
Selesaikan invois dan ketik Save Draft (atau hantarkannya). Menyimpan itulah yang menulis pautan dan menyegarkan semula jumlah projek.

Penyunting invois aplikasi Invoice Flow untuk draf RR-2026-058 dengan helaian pemilih Projects terbuka di bahagian bawah, menawarkan Not specified, Hartley master bathroom remodel, Hartley powder room refresh dan Okafor basement kitchenette — Jubin Projects dalam penyunting membuka pemilih; pilih penglibatan yang invois ini milik dan simpan.

Jubin yang sama muncul pada anggaran, jadi pautkan juga sebut harga asal. Sebaik sahaja dipautkan, tab Documents projek memaparkan sebut harga dan setiap invois peringkat dalam satu senarai, dan tab Money mengetahui nilai anggaran kerja itu.

Tab Documents perincian projek aplikasi Invoice Flow untuk Hartley master bathroom remodel menyenaraikan EST-2026-018 Estimate sent $15,500.00, RR-2026-041 Invoice paid $3,800.00, RR-2026-047 Invoice paid $5,200.00 dan RR-2026-052 Invoice sent $4,100.00 — Tab Documents mengumpulkan sebut harga dan setiap invois peringkat; ketik baris untuk membukanya.

Pemilih hanya muncul sebaik sahaja penyunting mengetahui profil perniagaan mana yang dimiliki dokumen itu. Pada dokumen yang baharu sepenuhnya, ini berlaku sebaik sahaja profil lalai dimuatkan; jika jubin itu tiada, tunggu sebentar atau semak sama ada anda telah menyediakan profil perniagaan.

Cara membaca kemajuan

Buka tab Money projek untuk gambaran kewangan. Angka-angka itu dikira daripada dokumen yang dipautkan, bukan ditaip oleh anda:

Baris	Cara ia dikira
Estimated	Jumlah keseluruhan anggaran yang dipautkan.
Invoiced	Jumlah keseluruhan invois yang dipautkan (apa sahaja yang bukan anggaran).
Paid	Jumlah amaun yang direkodkan sebagai dibayar pada invois-invois tersebut.
Remaining	Invoiced tolak Paid: apa yang pelanggan masih berhutang kepada anda untuk kerja ini.
Remaining to invoice	Estimated tolak Invoiced: berapa banyak daripada sebut harga yang belum anda bil.

Dokumen berstatus dibatalkan, ditolak atau tamat tempoh diabaikan, jadi sebut harga pertama yang ditolak tidak menaikkan baris Estimated.

Tab Money projek aplikasi Invoice Flow memaparkan Estimated $15,500.00, Invoiced $13,100.00, Paid $9,000.00, kemudian Remaining $4,100.00 diserlahkan dan Remaining to invoice $2,400.00 — Tiga peringkat dibil dan dua dibayar: $4,100 masih tertunggak pada invois yang dihantar dan $2,400 daripada sebut harga masih belum dibil.

Untuk kerja Hartley ini bermaksud: $15,500 dianggarkan, $13,100 dibil merentasi tiga invois peringkat, $9,000 diterima, jadi $4,100 sedang menunggu invois kelengkapan dan $2,400 (pencapaian akhir) belum dibil lagi. Gabungkan itu dengan tab Milestones dan anda mempunyai kedua-dua jadual dan kedudukan tunai kerja itu tanpa membuka satu dokumen pun.

Buka projek dan ketik Money.
Jika satu angka kelihatan lapuk, ketik ikon anak panah bulat pada bar tajuk. Aplikasi membaca semula setiap dokumen yang dipautkan dan menulis semula jumlah; pengesahan ringkas Money muncul di bahagian bawah.
Beralih ke Milestones dan tanda peringkat yang selesai sebagai Done daripada menu tiga titiknya.

Peraturan dan perincian

Satu profil, satu pelanggan. Projek dimiliki oleh profil perniagaan yang aktif semasa anda menciptanya dan sekurang-kurangnya satu pelanggan. Memadam pelanggan mengekalkan projek tetapi mengosongkan pautan pelanggannya; memadam profil memadam projek-projeknya.
Hanya nama yang disahkan. Client, status dan description adalah pilihan. Status lalai kepada Active.
Status. Projek: Active, On hold, Completed, Cancelled. Pencapaian: Not started, In progress, Done, Skipped. Menukar status pencapaian daripada menu tiga titik merekod cap masa mula dan selesai; menukarnya di dalam helaian penyunting hanya menyimpan status itu sendiri. Status Skipped tersedia dalam senarai lungsur helaian tetapi tidak dalam menu baris.
Jumlah pencapaian hanyalah anggaran anda. Angka Estimated pada pencapaian tidak ditambah ke dalam tab Money projek dan tiada invois yang diikat kepada pencapaian tertentu. Gunakan tab Money peringkat projek untuk wang sebenar dan pencapaian untuk skop dan jadual.
Jumlah dicache. Angka Money dan jumlah yang dipaparkan pada baris projek disimpan pada projek dan disegarkan setiap kali anda menyimpan dokumen yang dipautkan kepadanya. Merekod pembayaran atau menukar status daripada skrin perincian invois tidak menyegarkannya; ketik ikon anak panah bulat pada projek untuk mengira semula.
Paparan mata wang. Jumlah projek dipaparkan dalam dolar AS melainkan mata wang disimpan bersama projek; aplikasi buat masa ini tidak menawarkan pemilih mata wang untuk projek, jadi jika anda membil dalam mata wang lain, anggap angka tab Money sebagai nombor mentah.
Nama pencapaian kosong. Mengetik Save dalam helaian pencapaian dengan nama kosong tidak melakukan apa-apa; helaian kekal terbuka tanpa mesej.
Delete project. Ikon tong sampah meminta anda mengesahkan dengan mesej “Delete “name”? Linked documents remain but are no longer grouped.” Anggaran dan invois tidak tersentuh; hanya pautan projeknya yang dibuang. Pencapaian dipadam bersama projek.
Tindakan khas Pro. Mencipta projek (butang + dan Save penyunting) serta menambah atau menyunting pencapaian melalui butang Add milestone memerlukan percubaan aktif atau langganan. Melihat projek, menyimpan nota, mengira semula jumlah dan memadam adalah percuma.
Tiada portal pelanggan, tiada pengebilan automatik. Projek tidak menghantar apa-apa kepada pelanggan dan tidak boleh menjana invois mengikut jadual. Jika anda mahukan invois peringkat berulang, lihat panduan invois berulang.

Isu diketahui: selepas anda menyunting projek melalui ikon pensel dan menyimpan, projek itu boleh hilang daripada pemilih projek seluruh profil dalam penyunting invois. Ia masih ada di bawah tab Projects pelanggan, dan pautan dokumen sedia ada tidak terjejas. Sehingga ini diperbaiki, lebih baik cipta projek dengan betul pada kali pertama dan gunakan tab Notes untuk perubahan kemudian.

Petua

Pautkan anggaran sebelum invois pertama. Dengan sebut harga dilampirkan, Remaining to invoice bermula pada harga penuh yang dipersetujui dan mengira turun setiap kali anda membil satu peringkat, yang merupakan cara terpantas untuk mengesan peringkat yang anda terlupa untuk dibil.

Namakan pencapaian mengikut cara anda akan menamakan baris invois. Apabila invois untuk peringkat tiga membaca "Fixtures and plumbing finish", pelanggan melihat perkataan yang sama yang mereka persetujui dalam sebut harga, dan anda boleh memadankan baris dalam tab Documents dan Milestones sekilas pandang.

Gunakan tab Notes untuk logistik tapak: kod pintu pagar, tempat anjing tinggal, tempoh masa bahan, siapa yang mengesahkan. Nota tidak pernah dicetak pada dokumen dan disimpan dengan satu ketikan pada Save.

Berikan setiap peringkat tarikh akhir walaupun kasar. Tab Milestones memaparkan tarikh di sebelah status, jadi peringkat "In progress" dengan tarikh yang telah berlalu akan menonjol sebagai yang perlu dikejar.

Panduan berkaitan

Penyunting invois untuk panduan penuh penyunting tempat jubin Projects berada.
Anggaran dan penukaran untuk menukar sebut harga yang diterima kepada invois peringkat pertama.
Pembayaran dan jumlah tertunggak untuk merekod pembayaran peringkat supaya angka Paid projek betul.