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Guide d’utilisation

Projets et jalons

Regroupez le devis et les factures d'un chantier sous un projet, découpez le travail en jalons avec budgets et échéances, et voyez ce qui est facturé, payé et encore à facturer.

Mis à jour: 2026-09-09

Un long chantier tient rarement sur une seule facture. Une rénovation de salle de bain commence par un devis, puis est facturée par étapes à mesure que la démolition, le carrelage, les équipements et les finitions sont validés. Sans quelque chose pour tenir ces documents ensemble, vous finissez par faire défiler la liste Documents et additionner des chiffres de tête. Les projets dans Invoice Flow résolvent cela : un projet est un dossier pour une mission, rattaché à un client, avec sa propre liste de devis et de factures liés, une liste de jalons, et un onglet Argent qui additionne ce qui a été estimé, facturé et payé.

Ce guide suit Redstone Renovations à Denver, qui facture la rénovation de la salle de bain principale des Hartley en quatre jalons : démolition et pré-installation (3 800 $), carrelage et étanchéité (5 200 $), équipements et finition de plomberie (4 100 $) et peinture, vitrerie et liste de reprises (2 400 $). L’ensemble du chantier a été estimé à 15 500 $.

Les projets sont facultatifs. Si l’essentiel de votre travail est une facture par intervention, vous pouvez ignorer entièrement cette fonctionnalité. Utilisez-la lorsqu’une seule mission client produira plusieurs documents sur des semaines ou des mois.

Ce que vous voyez à l’écran

Les projets se trouvent sous le client. Ouvrez l’onglet Clients, touchez un client, et vous trouverez cinq onglets en haut de l’écran de détail du client : Infos (Info), Documents, Projets (Projects), Contrats (Contracts) et Activité (Activity). L’onglet Projets liste chaque projet rattaché à ce client, avec une icône de dossier, le nom du projet, son statut en texte minuscule et, à droite, le total facturé à ce jour. Un petit bouton rond + dans le coin inférieur droit démarre un nouveau projet déjà lié à ce client. Quand il n’y en a aucun, l’onglet indique simplement Aucun projet pour ce client (No projects for this client).

Il n’y a pas d’entrée Projets dans la navigation du bas, l’écran Outils ou les Paramètres. L’onglet Projets du client et la tuile Projets dans l’éditeur de facture sont les deux endroits où vous rencontrerez la fonctionnalité, donc si vous ne trouvez pas vos projets, passez par le client.

Écran de détail client de l'app Invoice Flow pour Megan and Tom Hartley sur l'onglet Projets, listant Hartley master bathroom remodel (actif, 13 100,00 $) et Hartley powder room refresh (terminé, 2 150,00 $) avec un bouton plus rond dans le coin
L'onglet Projets du client est la porte d'entrée de la fonctionnalité ; le bouton plus crée un projet pré-lié à ce client.

Toucher un projet ouvre son espace de travail. La barre de titre montre le nom du projet avec trois icônes : un crayon (Modifier le projet, Edit Project), une flèche circulaire qui recalcule les totaux d’argent, et une corbeille (Supprimer le projet, Delete project). Sous le titre se trouvent quatre onglets :

OngletCe qu’il contient
DocumentsChaque devis et facture lié à ce projet, avec le type de document, le statut brut et le total. Touchez une ligne pour ouvrir le document.
Jalons (Milestones)La liste des étapes, chacune avec une icône de statut, une date d’échéance facultative et un menu à trois points. Un bouton Ajouter un jalon (Add milestone) flotte en bas.
Argent (Money)Cinq chiffres : Estimé, Facturé, Payé, Restant et Reste à facturer.
NotesUn grand champ de texte libre avec un bouton Enregistrer, pour les codes de portail, les particularités du site et tout ce qui n’est pas destiné au client.

Comment créer un projet

Partez du client pour que le lien soit fait pour vous.

  1. Ouvrez l'onglet Clients et touchez le client, ici Megan and Tom Hartley.
  2. Touchez l'onglet Projets, puis le bouton rond + dans le coin inférieur droit.
  3. Dans le formulaire Nouveau projet (New Project), saisissez un Nom du projet (Project name). C'est le seul champ obligatoire ; le laisser vide affiche une indication rouge Requis (Required) quand vous essayez d'enregistrer.
  4. Vérifiez la liste déroulante Client. Elle est déjà réglée sur le client d'où vous venez ; vous pouvez la changer ou choisir Non précisé (Not specified) pour un projet interne.
  5. Laissez Statut (Status) sur Actif (Active), ou choisissez En pause (On hold), Terminé (Completed) ou Annulé (Cancelled).
  6. Ajoutez une courte Description du périmètre si vous le souhaitez, puis touchez Enregistrer (Save) dans le coin supérieur droit.
Éditeur Nouveau projet de l'app Invoice Flow avec le Nom du projet Hartley master bathroom remodel, le Client Megan and Tom Hartley, le Statut Actif et une Description décrivant une rénovation complète de la salle de bain principale facturée en quatre jalons, avec un bouton Enregistrer dans la barre supérieure
Quatre champs et seul le nom est obligatoire ; le client est présélectionné quand vous partez de l'onglet Projets du client.

Le formulaire s’arrête là délibérément. Il n’y a pas de champs de budget, de couleur, de devise ou de dates à remplir. Le volet financier d’un projet est calculé à partir des documents que vous lui liez, et le volet calendaire s’exprime à travers les jalons, tous deux situés sur l’écran de détail du projet où vous arrivez après l’enregistrement.

Comment ajouter des jalons

Les jalons sont les étapes du chantier. Chacun porte un nom, un montant estimé, un statut et une date d’échéance facultative. Ce sont un outil de planification et de suivi : l’app ne génère pas de facture à partir d’un jalon, et un jalon ne sait pas quelle facture l’a payé. Vous créez toujours chaque facture d’étape vous-même et la liez au projet, comme décrit dans la section suivante.

  1. Depuis l'onglet Projets du client, touchez le projet pour ouvrir son espace de travail.
  2. Touchez l'onglet Jalons, puis le bouton Ajouter un jalon en bas.
  3. Saisissez le Nom du jalon (Milestone name), par exemple Paint, glass and punch list.
  4. Saisissez le budget de l'étape dans Estimé (Estimated) sous forme de nombre simple (2400, sans symbole monétaire).
  5. Choisissez un statut dans la liste déroulante : Non commencé (Not started), En cours (In progress), Terminé (Done) ou Ignoré (Skipped). Les nouvelles étapes restent normalement sur Non commencé.
  6. Touchez la ligne Date d'échéance (Due Date), choisissez un jour dans le calendrier et confirmez avec OK. Le × à droite efface à nouveau la date.
  7. Touchez Enregistrer. La feuille se ferme et le jalon apparaît dans la liste.
Feuille inférieure Ajouter un jalon de l'app Invoice Flow sur l'onglet Jalons, remplie avec le Nom du jalon Paint, glass and punch list, Estimé 2400, statut Non commencé, Date d'échéance 30 sept. 2026 et un bouton Enregistrer pleine largeur
La feuille Ajouter un jalon : nom, montant estimé, statut et une date d'échéance facultative.
Onglet Jalons du projet dans l'app Invoice Flow listant Demolition and rough-in (Terminé, 14 août 2026), Tile and waterproofing (Terminé, 28 août 2026), Fixtures and plumbing finish (En cours, 11 sept. 2026) et Paint, glass and punch list (Non commencé, 30 sept. 2026), chacun avec un menu à trois points, plus un bouton Ajouter un jalon
Quatre étapes de la rénovation : coches vertes pour le travail terminé, icône lecture pour l'étape en cours, cercle vide pour ce qui reste à venir.

Répétez pour chaque étape. La liste est ordonnée par création, ajoutez donc les jalons dans l’ordre où vous prévoyez de faire le travail. À mesure que le chantier avance, utilisez le menu à trois points d’une ligne de jalon pour le faire progresser : En cours quand vous commencez, Terminé quand le client a validé l’étape, Non commencé pour le réinitialiser. Le même menu contient Modifier le projet (qui, malgré son libellé, ouvre la feuille d’édition du jalon pour cette ligne) et Supprimer le jalon (Delete milestone).

Comment facturer un jalon

Facturer une étape signifie créer une facture normale et la pointer vers le projet. Le lien se fait dans l’éditeur de facture via la tuile Projets, qui se trouve juste sous la tuile Client.

  1. Créez la facture comme d'habitude : depuis l'onglet Documents, le tableau de bord, ou en dupliquant la facture de l'étape précédente. Ajoutez une ligne telle que Milestone 4: paint, glass and punch list avec le montant convenu.
  2. Faites défiler jusqu'à la tuile Projets sous le client. Elle indique Non précisé jusqu'à ce que vous choisissiez quelque chose.
  3. Touchez la tuile. Une feuille liste Non précisé suivi de chaque projet de votre profil d'entreprise, pas seulement ceux de ce client, alors lisez bien les noms.
  4. Touchez Hartley master bathroom remodel. La feuille se ferme et la tuile affiche désormais le nom du projet.
  5. Terminez la facture et touchez Enregistrer le brouillon (Save Draft) (ou envoyez-la). C'est l'enregistrement qui écrit le lien et actualise les totaux du projet.
Éditeur de facture de l'app Invoice Flow pour le brouillon RR-2026-058 avec la feuille de sélection Projets ouverte en bas, proposant Non précisé, Hartley master bathroom remodel, Hartley powder room refresh et Okafor basement kitchenette
La tuile Projets de l'éditeur ouvre un sélecteur ; choisissez la mission à laquelle appartient cette facture et enregistrez.

La même tuile apparaît sur les devis, alors liez aussi le devis initial. Une fois lié, l’onglet Documents du projet montre le devis et chaque facture d’étape dans une seule liste, et l’onglet Argent connaît la valeur estimée du chantier.

Onglet Documents du détail de projet dans l'app Invoice Flow pour Hartley master bathroom remodel listant EST-2026-018 Devis envoyé 15 500,00 $, RR-2026-041 Facture payée 3 800,00 $, RR-2026-047 Facture payée 5 200,00 $ et RR-2026-052 Facture envoyée 4 100,00 $
L'onglet Documents rassemble le devis et chaque facture d'étape ; touchez une ligne pour l'ouvrir.
Le sélecteur n'apparaît qu'une fois que l'éditeur sait à quel profil d'entreprise appartient le document. Sur un tout nouveau document, cela se produit dès que le profil par défaut est chargé ; si la tuile manque, attendez un instant ou vérifiez que vous avez un profil d'entreprise configuré.

Comment lire l’avancement

Ouvrez l’onglet Argent du projet pour la vue financière. Les chiffres sont calculés à partir des documents liés, pas saisis par vous :

LigneComment elle est calculée
EstiméSomme des totaux des devis liés.
Facturé (Invoiced)Somme des totaux des factures liées (tout ce qui n’est pas un devis).
Payé (Paid)Somme des montants enregistrés comme payés sur ces factures.
Restant (Remaining)Facturé moins Payé : ce que les clients vous doivent encore sur ce chantier.
Reste à facturer (Remaining to invoice)Estimé moins Facturé : la part du devis que vous n’avez pas encore facturée.

Les documents au statut annulé, refusé ou expiré sont ignorés, si bien qu’un premier devis rejeté ne gonfle pas la ligne Estimé.

Onglet Argent du projet dans l'app Invoice Flow montrant Estimé 15 500,00 $, Facturé 13 100,00 $, Payé 9 000,00 $, puis Restant 4 100,00 $ en surbrillance et Reste à facturer 2 400,00 $
Trois étapes facturées et deux payées : 4 100 $ sont en attente sur la facture envoyée et 2 400 $ du devis restent à facturer.

Pour le chantier Hartley, cela se lit : 15 500 $ estimés, 13 100 $ facturés sur trois factures d’étape, 9 000 $ reçus, donc 4 100 $ attendent sur la facture des équipements et 2 400 $ (le dernier jalon) n’ont pas encore été facturés. Combinez cela avec l’onglet Jalons et vous avez à la fois le calendrier et la position de trésorerie du chantier sans ouvrir un seul document.

  1. Ouvrez le projet et touchez Argent.
  2. Si un chiffre semble périmé, touchez l'icône de flèche circulaire dans la barre de titre. L'app relit chaque document lié et réécrit les totaux ; une courte confirmation Argent apparaît en bas.
  3. Passez à Jalons et marquez l'étape terminée Terminé depuis son menu à trois points.

Règles et détails

Problème connu : après avoir modifié un projet via l'icône crayon et enregistré, le projet peut disparaître du sélecteur de projets de l'éditeur de facture couvrant tout le profil. Il est toujours là sous l'onglet Projets du client, et les liens de documents existants ne sont pas affectés. En attendant la correction, préférez créer le projet correctement du premier coup et utilisez l'onglet Notes pour les changements ultérieurs.

Astuces

Liez le devis avant la première facture. Avec le devis rattaché, Reste à facturer démarre au prix total convenu et décompte à mesure que vous facturez chaque étape, ce qui est le moyen le plus rapide de repérer une étape que vous avez oublié de facturer.
Nommez les jalons comme vous nommerez les lignes de facture. Quand la facture de l'étape trois indique « Fixtures and plumbing finish », le client voit la même formulation que celle convenue dans le devis, et vous pouvez faire correspondre les lignes des onglets Documents et Jalons d'un coup d'œil.
Utilisez l'onglet Notes pour la logistique du site : codes de portail, où reste le chien, délais des matériaux, qui valide. Les notes ne sont jamais imprimées sur un document et sont enregistrées d'un seul tap sur Enregistrer.
Donnez à chaque étape une date d'échéance même approximative. L'onglet Jalons affiche la date à côté du statut, si bien qu'une étape « En cours » dont la date est passée se distingue comme celle à relancer.

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