Panduan pengguna Invoice Flow

Cara setiap bahagian aplikasi berfungsi: satu ciri bagi setiap panduan, dengan tangkapan skrin sebenar. Mulakan dengan persediaan profil, kemudian ikut turutan atau terus ke ciri yang anda perlukan.

Bermula

Invois pertama anda dalam lima minit Bergerak daripada pemasangan baharu Invoice Flow kepada invois yang dibayar dengan menyediakan perniagaan anda, menambah pelanggan, membina invois dua baris dan berkongsi PDF.
Sediakan profil perniagaan anda Isi profil yang dicetak pada setiap invois, tambah profil kedua untuk perniagaan lain, dan duplikasikan profil supaya anda tidak perlu menaip semula logo dan syarat.
Tambah logo segi empat sama dan logo lebar Muat naik lambang segi empat sama dan wordmark lebar, pangkas dan putar dalam apl, simpan beberapa varian, dan ketahui logo mana yang dicetak setiap templat PDF.
Tetapan, navigasi dan Pro Ketahui di mana setiap ciri Invoice Flow berada, apa yang dikawal setiap kumpulan Tetapan, cara menukar tema dan bahasa, dan apa yang dibuka oleh percubaan dan langganan.
Bahasa aplikasi dan bahasa invois Tukar antara muka Invoice Flow antara 65 bahasa, cetak setiap invois dalam bahasa pelanggan, dan dapatkan cadangan alamat mengikut negara serta susun atur RTL.

Pelanggan & produk

Pelanggan, kategori dan kumpulan pelanggan Tambah kad pelanggan, susun pelanggan mengikut kategori dan sub-kategori, tapis mengikut invois belum dibayar atau kontrak, dan lihat semua dokumen bagi setiap pelanggan.
Produk, perkhidmatan dan inventori Bina pustaka produk dengan harga dan unit lalai, seret item yang disimpan ke baris invois dengan satu ketikan, dan baca aras stok serta peraturan automasi stok.

Invois & dokumen

Editor invois: daripada borang kosong kepada PDF siap Bina invois lengkap dalam Invoice Flow: pilih pelanggan dan tarikh, tambah baris buruh dan bahan dengan cukai, tetapkan diskaun, lampirkan foto dan tandatangan.
Status invois, senarai Dokumen dan log perubahan Baca senarai Dokumen sepintas lalu, pindahkan invois antara Draf, Dihantar, Dibayar dan Dibatalkan, kerjakan beberapa sekali gus, dan jejaki setiap suntingan dalam log perubahan.
Anggaran, sebut harga dan menukarnya kepada invois Tulis sebut harga dalam tab Anggaran, jejaki sama ada pelanggan menerimanya, kemudian tukar semuanya atau hanya sebahagian item baris kepada draf invois dengan nombornya sendiri.
Kontrak dan nota penghantaran Simpan perjanjian bekalan dengan tarikh, status dan invois yang dipautkan di satu tempat, dan log setiap penghantaran sebagai nota penghantaran dari draf ke diserahkan.
Pratonton PDF, perkongsian, View as client dan editor PDF Pratonton invois sebagai PDF siap, cetak atau kongsi, tandakan draf sebagai dihantar, semak apa yang klien lihat, dan betulkan perkataan atau sifat pada mana-mana PDF yang diimport.

Reka bentuk PDF

Templat PDF, palet warna dan fon Pilih salah satu daripada dua belas reka bentuk invois, warnakan semula dengan palet bawaan atau tersuai, tukar reka letak untuk kadar VAT bercampur dan tetapkan fon PDF anda.
Editor templat tersuai Bina reka letak invois anda sendiri daripada 25 permulaan galeri atau dari kosong, gayakan setiap elemen, hadkan kepada profil tertentu dan gunakannya pada invois.

Pembayaran, caj & mata wang

Pembayaran, pembayaran separa dan amaun tertunggak Rekod deposit dan ansuran terhadap invois, lihat baki tertunggak semakin berkurang, dan cetak jadual pembayaran pada PDF supaya klien tahu apa yang perlu dibayar dan bila.
Fi lewat pada invois tertunggak Tetapkan dasar fi lewat sekali, ketatkan untuk seorang pelanggan lewat bayar, kemudian maafkan, bilkan atau rekodkan setiap fi daripada invois tertunggak dan jejaki jumlahnya.
Invois berulang dan jadual pengebilan Sediakan jadual mingguan, bulanan, suku tahunan atau tahunan supaya Invoice Flow merangka invois yang sama untuk anda pada setiap kitaran, kemudian semak, jeda atau tamatkannya.
Mata wang, kadar pertukaran dan cukai Bil pelanggan dalam beberapa mata wang, kekalkan kadar pertukaran terkini atau tetapkan secara manual, guna kadar cukai yang betul setiap baris, dan cetak PDF dalam bahasa pelanggan.

Projek, masa & perbelanjaan

Projek dan pencapaian Kumpulkan anggaran dan invois untuk satu kerja di bawah satu projek, pecahkan kerja itu kepada pencapaian dengan bajet dan tarikh akhir, dan lihat apa yang telah dibil, dibayar dan masih perlu dibil.
Penjejak masa dan pengebilan sejam Masakan sesi kerja secara langsung atau catatkannya secara manual, tetapkan kadar sejam bagi setiap sesi, dan tukar jam belum dibil menjadi baris invois tanpa mengebil dua kali.
Perbelanjaan, resit dan mengebil semula kos Rekod bahan api, bekalan dan kos lain mengikut kategori, lampirkan foto resit, tandakan pembelian sebagai boleh dicaj dan tarik ke invois pelanggan dalam dua ketikan.
Tandatangan dan persetujuan klien di tapak Lukis tandatangan anda sekali, lampirkan pada mana-mana invois, dan biarkan pelanggan menandatangani pada telefon anda supaya kedua-dua tandatangan dicetak bersebelahan pada PDF.

Penghantaran & automasi

Menghantar invois melalui e-mel Tulis templat e-mel boleh guna semula dengan ruang letak, hantar teks daripada apl mel anda atau melalui SMTP, lampirkan PDF melalui helaian kongsi dan tandakan invois sebagai dihantar.
Peringatan pembayaran dan peraturan automasi Hidupkan peringatan pembayaran tempatan, pilih berapa hari sebelum dan selepas tarikh tamat tempoh ia tiba, dan fahami had peraturan automasi pada masa ini.

Analisis & laporan

Analitik, kad papan pemuka dan laporan Baca kad wang papan pemuka, pilih tempoh dalam Analitik untuk melihat hasil, kadar kutipan dan pelanggan teratas, dan guna Laporan untuk paparan enam bulan yang ringkas.

Data anda

Sandaran, pemulihan, eksport dan import bank Sandarkan segalanya ke fail ZIP atau JSON, pindahkan ke telefon baharu, import penyata bank untuk menandakan invois dibayar, dan eksport untuk Xero, QuickBooks atau 1C.