Посібник користувача Invoice Flow

Як працює кожна частина застосунку: одна функція — один посібник, зі справжніми скриншотами. Почніть із налаштування профілю, далі йдіть за порядком або одразу перейдіть до потрібної функції.

Початок роботи

Ваш перший рахунок за п'ять хвилин Від щойно встановленого Invoice Flow до оплаченого рахунка: налаштуйте бізнес, додайте клієнта, створіть рахунок на дві позиції та поділіться PDF.
Налаштуйте профіль компанії Заповніть профіль, який друкується на кожному рахунку, додайте другий профіль для іншого бізнесу та дублюйте його, щоб не вводити логотипи й умови заново.
Додайте квадратний і широкий логотип Завантажте квадратний знак і широкий логотип із назвою, обріжте й поверніть їх у застосунку, зберігайте кілька варіантів і дізнайтеся, який із них друкує кожен PDF-шаблон.
Налаштування, навігація та Pro Дізнайтеся, де живе кожна функція Invoice Flow, чим керує кожна група налаштувань, як змінити тему й мову і що відкривають пробний період і підписка.
Мова застосунку та мова рахунку Перемикайте інтерфейс Invoice Flow між 65 мовами, друкуйте кожен рахунок мовою клієнта та отримуйте підказки адрес з урахуванням країни й макети справа наліво.

Клієнти та товари

Клієнти, категорії та групи клієнтів Додавайте картки клієнтів, сортуйте клієнтів за категоріями та підкатегоріями, фільтруйте їх за неоплаченими рахунками чи договорами й переглядайте всі документи кожного клієнта.
Товари, послуги та склад Створіть бібліотеку товарів із типовими цінами й одиницями, додавайте збережені позиції в рядки рахунка одним дотиком і читайте рівні запасів та правила автоматизації складу.

Рахунки та документи

Редактор рахунків: від порожньої форми до готового PDF Складіть повний рахунок в Invoice Flow: виберіть клієнта й дати, додайте роботи та матеріали з податком, задайте знижку, прикріпіть фото й підпишіть.
Статуси рахунків, список «Документи» та журнал змін Читайте список «Документи» з першого погляду, переводьте рахунки між чернеткою, надісланим, оплаченим і скасованим, працюйте гуртом і стежте за правками.
Кошториси, пропозиції та їх перетворення на рахунки Складіть пропозицію на вкладці «Кошториси», стежте, чи прийняв її клієнт, а тоді перетворіть її всю або лише окремі позиції на чернетку рахунка.
Договори та видаткові накладні Тримайте договори постачання з їхніми датами, статусом і прив'язаними рахунками в одному місці й фіксуйте кожне відвантаження як накладну, що проходить шлях від чернетки до доставлено.
Перегляд PDF, надсилання, «Подивитися як клієнт» і редактор PDF Переглядайте рахунок як готовий PDF, друкуйте чи діліться ним, позначайте чернетку як надіслану, перевіряйте, що бачить клієнт, і виправляйте слова чи властивості в будь-якому імпортованому PDF.

Оформлення PDF

PDF-шаблони, палітри кольорів і шрифти Виберіть один із дванадцяти дизайнів рахунка, перефарбуйте його вбудованою чи власною палітрою, перемкніть макет для змішаних ставок ПДВ і задайте шрифти для ваших PDF.
Редактор власних шаблонів Складіть власний макет рахунка з 25 заготовок галереї або з нуля, оформте кожен елемент, обмежте його певними профілями й застосуйте до рахунка.

Оплати, пеня та валюти

Платежі, часткові платежі та сума до сплати Записуйте завдатки й частини оплати за рахунком, стежте, як зменшується залишок, і друкуйте графік платежів у PDF, щоб клієнти знали, що і коли сплатити.
Пені за прострочення на несплачених рахунках Задайте політику пені один раз, посильте її для постійного боржника, а тоді простіть, виставте або запишіть кожну пеню й стежте за підсумками.
Регулярні рахунки та графіки виставлення Налаштуйте тижневі, місячні, квартальні чи річні розклади, щоб Invoice Flow сам створював той самий рахунок щоцикл, і призупиняйте їх коли завгодно.
Валюти, курси обміну та податки Виставляйте рахунки в кількох валютах, тримайте курси актуальними або задавайте їх вручну, застосовуйте потрібну ставку податку й друкуйте PDF мовою клієнта.

Проєкти, час і витрати

Проєкти та етапи Групуйте кошторис і рахунки одного замовлення в проєкт, розбивайте роботу на етапи з бюджетами та строками й бачте, що виставлено, оплачено та ще належить виставити.
Облік часу та погодинне виставлення рахунків Вимірюйте робочі сесії наживо або вносьте їх вручну, задавайте погодинну ставку й перетворюйте невиставлені години на позиції рахунка без дублювання.
Витрати, чеки та перевиставлення затрат Записуйте пальне, матеріали та інші затрати за категоріями, додавайте фото чеків, позначайте покупки оплачуваними й додавайте їх до рахунка клієнта.
Підписи та підтвердження клієнта на місці Намалюйте свій підпис один раз, додайте його до будь-якого рахунка й дайте клієнту підписатися на телефоні, щоб обидва підписи надрукувались у PDF поруч.

Надсилання та автоматизація

Надсилання рахунків електронною поштою Створюйте шаблони листів із підстановками, надсилайте текст з поштового застосунку чи через SMTP, додавайте PDF і позначайте рахунок надісланим.
Нагадування про оплату та правила автоматизації Увімкніть локальні нагадування про оплату, виберіть, за скільки днів до терміну й через скільки після нього вони приходять, і що вміють правила.

Аналітика та звіти

Аналітика, картки головного екрана та звіти Читайте грошові картки головного екрана, вибирайте період в Аналітиці, щоб бачити дохід, рівень оплат і найкращих клієнтів, і користуйтеся Звітами для простого огляду за шість місяців.

Ваші дані

Резервне копіювання, відновлення, експорт і імпорт банківської виписки Збережіть усе в ZIP або JSON, перенесіть дані на новий телефон, імпортуйте банківську виписку, щоб позначити рахунки оплаченими, і експортуйте для Xero, QuickBooks або 1С.