Guia do utilizador do Invoice Flow

Como funciona cada parte da app: uma funcionalidade por guia, com capturas de ecrã reais. Comece pela configuração do perfil e siga a ordem, ou salte diretamente para a funcionalidade de que precisa.

Primeiros passos

A sua primeira fatura em cinco minutos Vá de uma instalação nova do Invoice Flow até uma fatura paga: configure a empresa, adicione um cliente, monte uma fatura de duas linhas e partilhe o PDF.
Configurar o seu perfil de empresa Preencha o perfil que é impresso em todas as faturas, acrescente um segundo perfil para outro negócio e duplique um para nunca reescrever logótipos e condições.
Adicionar um logótipo quadrado e um logótipo largo Carregue uma marca quadrada e um logótipo largo, corte-os e rode-os na aplicação, guarde várias variantes e saiba qual cada modelo de PDF imprime.
Definições, navegação e Pro Saiba onde vive cada funcionalidade do Invoice Flow, o que controla cada grupo de Configurações, como mudar tema e idioma e o que o Pro desbloqueia.
Idioma da aplicação e idioma da fatura Mude a interface do Invoice Flow entre 65 idiomas, imprima cada fatura no idioma do cliente e obtenha exemplos de endereço por país e layouts da direita para a esquerda.

Clientes e produtos

Clientes, categorias e grupos de clientes Crie fichas de cliente, organize os clientes em categorias e subcategorias, filtre-os por faturas por pagar ou contratos e veja todos os documentos por cliente.
Produtos, serviços e inventário Crie uma biblioteca de produtos com preços e unidades, insira itens guardados nas linhas da fatura com um toque e leia níveis de stock e regras de automação.

Faturas e documentos

O editor de faturas: do formulário em branco ao PDF final Crie uma fatura completa no Invoice Flow: escolha o cliente e as datas, acrescente linhas de mão de obra e material com imposto, defina um desconto, anexe fotografias e assine.
Estados de faturas, a lista de Documentos e o registo de alterações Leia a lista de Documentos de relance, mova faturas entre Rascunho, Enviada, Paga e Cancelada, trabalhe com várias ao mesmo tempo e siga cada edição no registo.
Orçamentos, propostas e a sua conversão em faturas Escreva um orçamento no separador Orçamentos, acompanhe se o cliente o aceitou e transforme tudo ou apenas algumas linhas num rascunho de fatura com número próprio.
Contratos e guias de remessa Mantenha os contratos de fornecimento com datas, estado e faturas vinculadas num só lugar e registe cada envio como uma guia de remessa que vai de rascunho a entregue.
Pré-visualização de PDF, partilha, Visualizar como cliente e o editor de PDF Pré-visualize uma fatura como PDF final, imprima-a ou partilhe-a, marque um rascunho como enviado, veja o que o cliente lê e corrija qualquer PDF.

Design do PDF

Modelos de PDF, paletas de cores e tipos de letra Escolha um de doze desenhos de fatura, mude-lhe as cores com uma paleta integrada ou própria, troque o layout para IVA misto e defina os tipos de letra dos PDF.
Editor de modelos personalizados Componha o seu próprio layout de fatura a partir dos 25 modelos da galeria ou do zero, estilize cada elemento, limite-o a certos perfis e aplique-o a uma fatura.

Pagamentos, juros e moedas

Pagamentos, pagamentos parciais e valor em dívida Registe adiantamentos e prestações numa fatura, veja o saldo em dívida diminuir e imprima no PDF um plano com o que o cliente deve pagar e quando.
Multas por atraso em faturas vencidas Defina uma política de multas, aperte-a para um devedor habitual e perdoe, fature ou registe cada multa a partir da fatura vencida, acompanhando os totais.
Faturas recorrentes e agendamentos de faturação Configure agendamentos semanais, mensais, trimestrais ou anuais para que o Invoice Flow prepare a mesma fatura em cada ciclo; reveja, pause ou termine-os.
Moedas, taxas de câmbio e impostos Fature a clientes em várias moedas, mantenha as taxas de câmbio atualizadas ou fixe-as à mão, aplique a taxa de imposto certa por linha e imprima o PDF no idioma do cliente.

Projetos, horas e despesas

Projetos e marcos Agrupe o orçamento e as faturas de um trabalho num projeto, divida-o em marcos com valores e prazos, e veja o que está faturado, pago e ainda por faturar.
Registo de tempo e faturação à hora Cronometre sessões ao vivo ou registe-as à mão, defina um valor por hora por sessão e converta horas por faturar em linhas de fatura sem duplicar faturação.
Despesas, recibos e refaturação de custos Registe combustível, material e outros custos por categoria, anexe fotografias de recibos, marque compras como faturáveis e leve-as para a fatura do cliente em dois toques.
Assinaturas e aceitação do cliente no local Desenhe a sua assinatura uma vez, anexe-a a qualquer fatura e deixe o cliente assinar no seu telemóvel para que ambas as assinaturas saiam lado a lado no PDF.

Envio e automatização

Enviar faturas por e-mail Escreva modelos de e-mail com marcadores, envie o texto pela app de correio ou por SMTP, anexe o PDF pelo menu de partilha e marque a fatura como enviada.
Lembretes de pagamento e regras de automação Ative os lembretes locais de pagamento, escolha quantos dias antes e depois do vencimento chegam e saiba o que as regras de automação fazem hoje.

Análises e relatórios

Análises, cartões do painel e relatórios Leia os cartões de dinheiro do painel, escolha um período em Análises para ver receitas, taxa de cobrança e melhores clientes, e use Relatórios para uma visão simples de seis meses.

Os seus dados

Cópia de segurança, restauro, exportação e importação bancária Guarde tudo num ficheiro ZIP ou JSON, passe-o para um telemóvel novo, importe um extrato bancário para marcar faturas pagas e exporte para Xero, QuickBooks ou 1C.