Podręcznik użytkownika Invoice Flow

Jak działa każda część aplikacji: jedna funkcja — jeden poradnik, z prawdziwymi zrzutami ekranu. Zacznij od konfiguracji profilu, a potem czytaj po kolei lub przejdź od razu do potrzebnej funkcji.

Pierwsze kroki

Twoja pierwsza faktura w pięć minut Przejdź od świeżej instalacji Invoice Flow do opłaconej faktury: skonfiguruj firmę, dodaj klienta, zbuduj fakturę z dwiema pozycjami i udostępnij PDF.
Skonfiguruj profil firmy Uzupełnij profil drukowany na każdej fakturze, dodaj drugi profil dla innej działalności i zduplikuj go, aby nie wpisywać logo i warunków od nowa.
Dodaj kwadratowe logo i szerokie logo Wgraj kwadratowy znak i szeroki logotyp, przytnij je i obróć w aplikacji, zachowaj kilka wariantów i sprawdź, który z nich drukuje każdy szablon PDF.
Ustawienia, nawigacja i Pro Dowiedz się, gdzie jest każda funkcja Invoice Flow, co kontrolują grupy Ustawień, jak zmienić motyw i język oraz co odblokowuje Pro.
Język aplikacji i język faktury Przełączaj interfejs Invoice Flow między 65 językami, drukuj każdą fakturę w języku klienta i korzystaj z podpowiedzi adresów oraz układów RTL.

Klienci i produkty

Klienci, kategorie i grupy klientów Dodawaj karty klientów, dziel ich na kategorie i podkategorie, filtruj według nieopłaconych faktur lub umów i przeglądaj wszystkie dokumenty klienta.
Produkty, usługi i magazyn Zbuduj bibliotekę produktów z cenami i jednostkami, wstawiaj zapisane pozycje na faktury jednym dotknięciem i czytaj stany magazynowe oraz automatyzację.

Faktury i dokumenty

Edytor faktur: od pustego formularza do gotowego PDF Zbuduj kompletną fakturę w Invoice Flow: wybierz klienta i daty, dodaj pozycje robocizny i materiałów z podatkiem, ustaw rabat, dołącz zdjęcia i podpisz.
Statusy faktur, lista Dokumenty i dziennik zmian Czytaj listę Dokumenty jednym spojrzeniem, przenoś faktury między szkicem, wysłaną, opłaconą i anulowaną, działaj na wielu naraz i śledź każdą zmianę.
Kosztorysy, wyceny i przekształcanie ich w faktury Napisz wycenę w zakładce Kosztorysy, śledź, czy klient ją zaakceptował, a potem zamień całość lub tylko wybrane pozycje w roboczą fakturę z własnym numerem.
Umowy i dowody dostawy Trzymaj umowy o dostawę wraz z datami, statusem i powiązanymi fakturami w jednym miejscu, a każdą wysyłkę zapisuj jako dowód dostawy od szkicu po dostarczenie.
Podgląd PDF, udostępnianie, Zobacz jak klient i edytor PDF Obejrzyj fakturę jako gotowy PDF, wydrukuj ją lub udostępnij, oznacz szkic jako wysłany, sprawdź, co widzi klient, i popraw słowa w dowolnym PDF.

Wygląd PDF

Szablony PDF, palety kolorów i czcionki Wybierz jeden z dwunastu projektów faktury, przemaluj go paletą wbudowaną lub własną, przełącz układ dla mieszanych stawek VAT i ustaw czcionki PDF-ów.
Edytor szablonów niestandardowych Zbuduj własny układ faktury z 25 wzorów galerii lub od zera, ostyluj każdy element, ogranicz go do wybranych profili i zastosuj do faktury.

Płatności, odsetki i waluty

Płatności, płatności częściowe i kwota do zapłaty Rejestruj zaliczki i raty na fakturze, obserwuj topniejące saldo i drukuj harmonogram płatności na PDF, aby klient wiedział, co i kiedy ma zapłacić.
Odsetki za zwłokę na przeterminowanych fakturach Ustaw politykę odsetek raz, zaostrz ją dla notorycznie spóźnialskiego klienta, a potem umarzaj, dolicz lub rejestruj każde odsetki i śledź sumy.
Faktury cykliczne i harmonogramy rozliczeń Ustaw harmonogramy tygodniowe, miesięczne, kwartalne lub roczne, by Invoice Flow sam tworzył tę samą fakturę w każdym cyklu, a potem je wstrzymuj.
Waluty, kursy wymiany i podatki Fakturuj klientów w wielu walutach, aktualizuj kursy online lub ustaw je ręcznie, stosuj właściwą stawkę podatku w każdej pozycji i drukuj PDF w języku klienta.

Projekty, czas i wydatki

Projekty i kamienie milowe Zbierz ofertę i faktury zlecenia w projekcie, podziel pracę na kamienie milowe z budżetami i terminami, i zobacz, co zafakturowano i co zostało.
Rejestracja czasu i rozliczanie godzinowe Mierz sesje pracy na żywo lub wpisuj je ręcznie, ustaw stawkę godzinową sesji i zamień niezafakturowane godziny w pozycje faktury.
Wydatki, paragony i przenoszenie kosztów na klienta Zapisuj paliwo, materiały i inne koszty według kategorii, dołączaj zdjęcia paragonów, oznaczaj zakupy jako rozliczalne i przenoś je na fakturę klienta.
Podpisy i akceptacja klienta na miejscu Narysuj swój podpis raz, dołącz go do dowolnej faktury i pozwól klientowi podpisać się na telefonie, aby oba podpisy wydrukowały się obok siebie na PDF.

Wysyłka i automatyzacja

Wysyłanie faktur e-mailem Twórz szablony e-maili ze zmiennymi, wysyłaj tekst z aplikacji pocztowej lub przez SMTP, dołączaj PDF i oznaczaj fakturę jako wysłaną.
Przypomnienia o płatnościach i reguły automatyzacji Włącz lokalne przypomnienia o płatnościach, wybierz, ile dni przed i po terminie mają przychodzić, i poznaj możliwości reguł automatyzacji.

Analizy i raporty

Analityka, karty pulpitu i raporty Odczytaj karty kwot na pulpicie, wybierz okres w Analityce, aby poznać przychody, ściągalność i najlepszych klientów, a w Raportach zobacz sześć miesięcy.

Twoje dane

Kopia zapasowa, przywracanie, eksport i import bankowy Zrób kopię wszystkiego do pliku ZIP lub JSON, przenieś ją na nowy telefon, zaimportuj wyciąg bankowy i eksportuj dane do Xero, QuickBooks albo 1C.