Podręcznik użytkownika

Podgląd PDF, udostępnianie, Zobacz jak klient i edytor PDF

Obejrzyj fakturę jako gotowy PDF, wydrukuj ją lub udostępnij, oznacz szkic jako wysłany, sprawdź, co widzi klient, i popraw słowa w dowolnym PDF.

Zaktualizowano: 2026-09-09

Gdy faktura jest już napisana, zostają trzy pytania: jak wygląda gotowa strona, jak trafi do klienta i co klient faktycznie zobaczy. Invoice Flow odpowiada na nie ekranem Podgląd PDF (Preview PDF), który renderuje dokument w takiej postaci, w jakiej otrzyma go odbiorca, i mieści akcje druku oraz udostępniania, a także funkcją Zobacz jak klient (View as client) — prostym podsumowaniem tej samej faktury od strony odbiorcy. Osobne narzędzie, Edytor PDF (PDF Editor), otwiera dowolny plik PDF w telefonie, nie tylko faktury, i pozwala zastępować pojedyncze słowa, zmieniać czcionki albo edytować osadzone właściwości pliku.

Ten poradnik śledzi Odette Harlow z Harlow & Vane Interiors LLC, studia projektowania wnętrz w Denver. Jej faktura HV-2026-031 obciąża Brennan Holdings za wyposażenie loftu na Larimer Square na łączną kwotę 11 250 dolarów, z czego 4 000 dolarów zaliczki jest już zapłacone. Druga, wciąż robocza faktura HV-2026-032 obejmuje opcjonalny dodatek ze sztuką i akcesoriami. W edytorze PDF Odette ma ofertę mebli od swojego dostawcy, Maison Ferrand, w której wiersz statusu musi zmienić się z „Draft” na „Approved”, zanim ją prześle dalej.

Co widzisz na ekranie

Otwórz dowolną fakturę z zakładki Dokumenty (Documents), a trafisz na jej ekran szczegółów. Szeroki przycisk przypięty na dole, Podgląd PDF, otwiera podgląd. Menu dodatkowe w prawym górnym rogu tego samego ekranu (trzy kropki) zawiera Zobacz jak klient wraz z akcjami statusu, takimi jak Oznacz jako opłaconą (Mark as paid) i Wyślij do klienta (Email client).

Ekran podglądu ma w tytule typ i numer dokumentu, na przykład Invoice HV-2026-031 (kosztorys pokazuje Estimate i numer). Na górnym pasku są dwie ikony, drukarka i strzałka udostępniania, a dla szkiców dodatkowo trzecie menu z jedną pozycją: Udostępnij i oznacz jako wysłaną (Share & Mark as Sent). Treść to wyrenderowana strona na szarym tle; szczypnij, aby przybliżyć, i przewijaj między stronami. Widoczna strona jest generowana od nowa przy każdym otwarciu ekranu — z bieżących danych faktury, szablonu i palety wybranych dla tej faktury, Twoich ustawień czcionek dokumentów oraz języka faktury. Nie ma tu osobnego przycisku „zapisz do pliku”: udostępnianie jest sposobem, w jaki PDF opuszcza aplikację, a arkusz udostępniania Androida zawiera także menedżery plików i dyski w chmurze.

Edytor PDF nie jest powiązany z fakturami. Znajduje się w zakładce Narzędzia (Tools) jako karta z czerwoną ikoną PDF i otwiera listę zaimportowanych dokumentów. Każdy dokument to karta z nazwą, plakietką statusu (Imported, Editing lub Complete), menu z trzema kropkami zawierającym Edytuj PDF (Edit PDF), Zmień nazwę (Rename), Udostępnij (Share) i Usuń (Delete) oraz trzema małymi miniaturami podpisanymi Oryginał (Original, niebieska ramka), Podświetlone (Highlighted, bursztynowa) i Końcowy (Final, zielona). Bursztynowa i zielona miniatura pozostają wyszarzone z ikoną PDF, dopóki nie zastosujesz co najmniej jednej zmiany. Okrągły przycisk + w rogu importuje nowy PDF.

Jak wydrukować lub udostępnić fakturę

1. Otwórz fakturę i dotknij Podgląd PDF. Poczekaj, aż pojawi się strona; ikony druku i udostępniania pozostają nieaktywne, dopóki plik nie zostanie wygenerowany.
2. Sprawdź stronę. Jeśli pozycja, adres albo paleta wyglądają źle, wróć, popraw i otwórz podgląd ponownie; jest generowany za każdym razem na nowo.
3. Aby wydrukować, dotknij ikony drukarki. Otworzy się okno druku Androida z plikiem PDF, w którym wybierzesz drukarkę albo „Zapisz jako PDF", jeśli telefon to oferuje.
4. Aby wysłać, dotknij ikony udostępniania. Aplikacja zapisuje plik jako HV-2026-031.pdf i otwiera arkusz udostępniania z tematem Invoice HV-2026-031 from Harlow & Vane Interiors LLC i krótką treścią powitalną już wypełnioną.
5. Wybierz cel. Programy pocztowe podchwytują temat i treść; komunikatory pokazują treść jako tekst wiadomości; menedżer plików lub dysk w chmurze po prostu zapisuje PDF.

Jak udostępnić szkic i oznaczyć go jako wysłany w jednym kroku

Szkic nie ma daty wysyłki i nie liczy się jako należność. Gdy udostępnisz go z podglądu, aplikacja może przełączyć status za Ciebie.

1. Otwórz szkic — u Odette jest to HV-2026-032 — i dotknij Podgląd PDF.
2. Dotknij menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu. Zawiera jedną pozycję, Udostępnij i oznacz jako wysłaną; menu istnieje tylko wtedy, gdy dokument jest szkicem.
3. Dotknij jej i przejdź przez arkusz udostępniania jak zwykle.
4. Gdy arkusz się zamknie, status zmieni się na Wysłana (Sent), a na dole pojawi się komunikat Faktura oznaczona jako wysłana (Invoice marked as sent) lub Kosztorys oznaczony jako wysłany (Estimate marked as sent). Faktura ma teraz datę wysyłki, a jej termin płatności zaczyna mieć znaczenie dla przypomnień i odsetek za zwłokę.

Jak sprawdzić fakturę od strony klienta

Zobacz jak klient to strona tylko do odczytu wewnątrz aplikacji. Nie tworzy żadnego linku i niczego nie wysyła; przedstawia fakturę tak, jak czyta ją odbiorca — to przydatne ostatnie sprawdzenie kwoty do zapłaty po płatnościach częściowych.

1. Na ekranie szczegółów faktury dotknij menu z trzema kropkami i wybierz Zobacz jak klient.
2. Przeczytaj zielony baner Tylko podgląd — to nie jest prawdziwy link (Preview only — not a real shareable link); przypomina, że nic tutaj nie da się przekazać dalej.
3. Sprawdź wiersz powitania. Podaje nazwę klienta oraz kwotę wciąż do zapłaty i termin, na przykład You have a payment of $7,250.00 due on Sep 16, 2026.
4. Sprawdź kartę poniżej: numer faktury, pełną sumę dużą czcionką i — gdy pieniądze już wpłynęły — Zapłacono dotąd (Paid so far) wraz z otrzymaną kwotą.
5. Przewiń przez Pozycje (Line Items), Uwagi (Notes) i Warunki płatności (Payment Terms), a potem wróć strzałką wstecz.

Zwróć uwagę na różnicę wobec PDF: szablony faktur drukują sumę faktury i nie wymieniają już otrzymanych płatności, więc zaliczka w wysokości 4 000 dolarów pojawia się na tym ekranie i w sekcji płatności na ekranie szczegółów, a nie na drukowanej stronie.

Jak poprawić słowo w zaimportowanym PDF

Edytor PDF pracuje na poziomie słów: dotykasz słowa, wpisujesz jego zamiennik, a przy zastosowaniu aplikacja zamalowuje oryginał białym prostokątem i rysuje w jego miejscu nowy tekst. Sąsiednie słowa nigdy się nie przesuwają, więc nadaje się to do poprawienia daty, statusu, nazwiska lub ceny, a nie do przepisywania akapitów.

1. Otwórz Narzędzia, dotknij Edytor PDF, a potem +. Otworzy się systemowy selektor plików odfiltrowany do plików PDF; wybrany plik zostaje skopiowany do aplikacji i od razu otwiera się w edytorze.
2. Spójrz na pasek pod tytułem. Pokazuje przełącznik stron 1 / 1, licznik słów, na przykład 78 words, oraz czerwoną plakietkę Nie znaleziono tekstu (No text found), jeśli strona jest skanem bez tekstu do wyodrębnienia.
3. Dotknij słowa, które chcesz zmienić. Każde słowo siedzi pod półprzezroczystym prostokątem; ikona oka na górnym pasku ukrywa je lub pokazuje.
4. Na wysuwającym się pasku edycji wpisz zamiennik w pole z podpowiedzią Nowy tekst... (New text...). Obserwuj plakietkę z procentem po prawej: porównuje szerokość nowego tekstu z oryginalnym prostokątem i robi się czerwona, gdy zamiennik jest szerszy niż dostępne miejsce.
5. W razie potrzeby dostosuj: Size: zmienia stopień pisma od 4 do 72 pt, Spacing: ściska lub rozluźnia litery w krokach co 0,5, Color: oferuje siedem kolorów tekstu, BG: siedem jasnych wypełnień prostokąta zamalowującego, a Style: przełącza pogrubienie, kursywę, podkreślenie i przekreślenie.
6. Dotknij ikony haczyka (Zamień / Replace). Plakietka licznika pokazuje teraz 1 edit(s) pending, a na górnym pasku pojawia się przycisk Zastosuj zmiany (Apply Edits). Powtórz dla innych słów; ikona cofania (Cofnij / Revert) przywraca pojedyncze słowo, a pozycja menu Clear all edits odrzuca wszystkie.
7. Dotknij Zastosuj zmiany. Po komunikacie Zmiany zastosowane pomyślnie (Edits applied successfully) status dokumentu zmienia się na Complete, a jego miniatury Podświetlone i Końcowy stają się aktywne.

Na tym zrzucie strona pod prostokątami słów nie została wyrenderowana: edytor rysuje ją natywnym rendererem PDF, którego nasze środowisko do zrzutów nie potrafi uruchomić, więc widać jedynie kręcące się kółko ładowania. W telefonie strona oferty jest widoczna pod prostokątami. Strona poniżej to rzeczywisty plik Końcowy, który edytor zapisał dla tej oferty.

Jak zmienić czcionkę zamiennika

Pierwszy wiersz paska edycji podaje oryginalną czcionkę (na przykład PDF: Helvetica 11pt); drugi nazywa czcionkę faktycznie użytą do nowego tekstu. Zielony haczyk oznacza, że jest gotowa w telefonie; pomarańczowe ostrzeżenie z „(recommended)” oznacza, że aplikacja odwzorowała oryginał na czcionkę Google, którą musi jeszcze pobrać — obok jest wtedy mały przycisk pobierania.

1. Przy zaznaczonym słowie dotknij ikony wymiany na prawym końcu wiersza czcionki (Zmień czcionkę / Change font lub Wybierz inną / Choose other).
2. W arkuszu Choose Font wybierz spośród trzech grup: Original zachowuje własną nazwę czcionki z PDF, Standard PDF Fonts oferuje Helvetica, Times-Roman i Courier, które są wbudowane w każdy czytnik PDF i nie wymagają pobierania, a Google Fonts (download on use) wymienia Roboto, Open Sans, Lato, Montserrat, Poppins, Inter i inne. Zielony haczyk oznacza czcionki już zbuforowane.
3. Dotknij czcionki. Czcionka Google, która nie jest jeszcze zbuforowana, zostaje najpierw pobrana (Downloading Roboto...), co wymaga połączenia z internetem; po zakończeniu jest stosowana do zaznaczonego słowa.
4. Potwierdź zamianę ikoną haczyka jak poprzednio i zastosuj zmiany.

Jak edytować właściwości pliku PDF

Każdy PDF niesie osadzone właściwości (tytuł, autor, temat, słowa kluczowe, twórca, producent), które programy pocztowe i menedżery plików pokazują zamiast nazwy pliku.

1. Otwórz dokument w edytorze i wybierz Metadane (Metadata) z menu z trzema kropkami albo otwórz go w przeglądarce, dotykając miniatury, i dotknij ikony informacji.
2. Ekran Metadane pokazuje sześć pól wypełnionych z pliku: Tytuł (Title), Autor (Author), Temat (Subject), Słowa kluczowe (Keywords), Twórca (Creator) i Producent (Producer). Oferta Odette przyszła z tytułem, autorem, tematem i twórcą ustawionymi przez dostawcę.
3. Zmień, co potrzebujesz, na przykład dodaj quotation, furniture, Larimer Square, unit 1402 do pola Słowa kluczowe.
4. Dotknij Zapisz (Save). Po komunikacie Metadane zapisane (Metadata saved) ekran się zamyka; wartości zostają zapisane w pliku Końcowy.

Zasady i szczegóły

Podgląd i udostępnianie

• Podgląd jest generowany od nowa przy każdym otwarciu z bieżącej faktury, jej szablonu, palety, ewentualnego szablonu niestandardowego, Twoich czcionek dokumentów i języka faktury. Zdjęcia dołączone do faktury są rysowane jako małe miniatury w osobnej sekcji strony.
• Druk i udostępnianie wymagają pełnego dostępu (aktywny okres próbny lub subskrypcja); bez niego otwierają ekran subskrypcji. Sam podgląd nie jest ograniczony.
• Udostępnianie wstępnie wypełnia temat Invoice {numer} from {firma} i treść w postaci „Hi {klient}, Please find attached invoice {numer} from {firma}. Thank you!”. To aplikacja odbierająca decyduje, czy ich użyje.
• Udostępnij i oznacz jako wysłaną najpierw udostępnia, potem ustawia status na Wysłana. Jest oferowane wyłącznie dla szkiców; dokumenty wysłane, opłacone lub przeterminowane pokazują tylko dwie ikony.
• Szablony PDF drukują sumę faktury. Kwoty już otrzymane pojawiają się na ekranie szczegółów i w Zobacz jak klient, a nie na stronie.

Zobacz jak klient

• Działa offline i tylko do odczytu; nic nie jest wysyłane i żaden link nie powstaje. Kwota w nagłówku to pozostałe saldo, duża liczba to pełna suma, a Zapłacono dotąd pojawia się tylko wtedy, gdy zarejestrowano płatność. Uwagi i Warunki płatności pokazują się tylko wtedy, gdy faktura je zawiera.

Edytor PDF

• Zmiany to wyłącznie zamiany słów. Obrazów, logo, grafik i stron skanowanych nie da się edytować; skan pokazuje Nie znaleziono tekstu. Nie ma narzędzi do rysowania, adnotacji, podpisu ani operacji na stronach.
• Zastosowanie zmian tworzy dwa pliki: Podświetlone, z ramką wokół każdej zmiany do Twojego przeglądu, i Końcowy, czystą kopię do wysłania.
• Ponowne otwarcie ukończonego dokumentu przywraca wcześniejsze zamiany, dopasowując je po stronie, słowie i pozycji, więc możesz poprawiać ten sam plik dalej.
• Stopień pisma można zmieniać od 4 do 72 pt; światło międzyliterowe przesuwa się w krokach co 0,5 w obie strony; każde z tych ustawień ma link Reset, gdy zostanie zmienione.
• Czcionki Google są pobierane przy pierwszym użyciu i buforowane w pamięci aplikacji. Bez połączenia wybierz czcionkę wbudowaną albo aplikacja sięgnie po Helvetica.
• Metadane są odczytywane z pliku oryginalnego, chyba że zapisałaś już wcześniej własne wartości — wtedy pokazywane są Twoje. Zapis wpisuje je do pliku Końcowego (tworząc go z oryginału, jeśli go nie ma). Puste pola są pomijane, więc nie da się wyczyścić właściwości, którą plik już zawiera.
• Usuń prosi o potwierdzenie i nie da się tego cofnąć.

Wskazówki

Powiązane poradniki

• Edytor faktur: skąd biorą się pozycje, szablon i język strony w podglądzie.
• Wysyłanie faktur e-mailem: wbudowany przepływ e-mail z szablonami, alternatywa dla arkusza udostępniania.
• Płatności i kwota do zapłaty: rejestrowanie zaliczki, którą Zobacz jak klient pokazuje jako „Zapłacono dotąd”.
• Szablony PDF, palety i czcionki: zmiana wyglądu strony w podglądzie.