Invoice Flow ユーザーガイド

アプリの各機能の使い方を、1機能につき1つのガイドで、実際のスクリーンショットとともに解説します。まずプロフィール設定から始め、順番に読み進めるか、必要な機能に直接ジャンプしてください。

はじめに

5分でわかる最初の請求書作成 Invoice Flowをインストールしたばかりの状態から、ビジネス情報の設定、顧客の追加、2項目の請求書作成、PDFの共有まで、支払い完了までの流れを解説します。
ビジネスプロフィールを設定するすべての請求書に印刷されるプロフィールを入力し、別事業用の2つ目のプロフィールを追加し、ロゴや条件を入力し直さなくて済むように複製しましょう。
正方形ロゴとワイドロゴを追加する正方形のマークとワイドなワードマークをアップロードし、アプリ内でトリミング・回転して複数のバリエーションを保持し、各PDFテンプレートがどちらを印刷するかを理解します。
設定、ナビゲーション、Pro について Invoice Flow の各機能がどこにあるか、設定の各グループが何を制御するか、テーマと言語の切り替え方、トライアルとサブスクリプションが何を解放するかを解説します。
アプリの言語と請求書の言語 Invoice Flowのインターフェースを65言語で切り替え、各請求書を顧客の言語で印刷し、国に応じた住所例とRTLレイアウトを利用する方法。

請求書エディター：白紙のフォームから完成したPDFまで Invoice Flowで完全な請求書を作成する：クライアントと日付を選び、税込みの人件費・材料費の明細行を追加し、割引を設定し、写真を添付して署名する。
請求書のステータス、書類一覧、変更履歴書類一覧をひと目で読み取り、請求書をDraft、Sent、Paid、Cancelledの間で移動させ、複数件を同時に処理し、変更履歴ですべての編集を追跡する。
見積書と、それを請求書に変換する方法 Estimatesタブで見積書を作成し、クライアントが承諾したかどうかを記録し、その全部または一部の明細だけを独自の番号を持つ下書き請求書に変換します。
契約書と納品書供給契約を日付、ステータス、紐付けられた請求書とともに一元管理し、すべての出荷を下書きから配達完了まで移行する納品書として記録する方法。
PDFプレビュー、共有、クライアント表示、PDFエディター請求書を完成したPDFとしてプレビューし、印刷または共有し、下書きを送信済みにマークし、クライアントに見える内容を確認し、取り込んだ任意のPDFの文言やプロパティを修正します。

PDFテンプレート、カラーパレット、フォント 12種類の請求書デザインから選び、内蔵または独自のパレットで配色を変更し、複数税率のレイアウトに切り替え、PDFで使うフォントを設定します。
カスタムテンプレートエディタ 25種類のギャラリー用テンプレートまたはゼロから独自の請求書レイアウトを作成し、各要素をスタイリングし、特定のプロフィールに限定して、請求書に適用します。

支払い、一部支払い、未払い残高請求書に対する頭金や分割払いを記録し、残高が減っていく様子を確認し、いつ何を支払うべきかがクライアントに分かるようにPDFに支払いスケジュールを印刷します。
期限超過の請求書に対する延滞料延滞料ポリシーを一度設定し、常習的に支払いが遅れる顧客には厳しくし、期限超過の請求書ごとに免除・請求・記録を判断し、総額を追跡する。
定期請求書と請求スケジュール週次、月次、四半期、年次のスケジュールを設定すると、Invoice Flowが各サイクルで同じ請求書を自動作成します。確認、一時停止、終了の方法も解説します。
通貨、為替レート、税金複数の通貨でクライアントに請求し、為替レートを最新の状態に保つか手動で固定し、行ごとに正しい税率を適用し、PDFをクライアントの言語で印刷します。

プロジェクトとマイルストーン 1件の案件の見積書と請求書をプロジェクトとしてまとめ、作業を予算と期日付きのマイルストーンに分割し、請求済み・入金済み・未請求の状況を確認します。
タイムトラッカーと時間単位の請求作業セッションをリアルタイムで計測するか手入力し、セッションごとに時給を設定し、未請求の時間を二重請求することなく請求書の明細に変換します。
経費、領収書、そして費用のクライアント請求燃料費、消耗品、その他の費用をカテゴリごとに記録し、領収書の写真を添付し、購入をクライアント請求可能としてマークし、2回のタップでクライアント請求書に反映します。
署名とその場でのクライアント承認自分の署名を一度描いてどの請求書にも添付でき、その場で顧客に指でサインしてもらうことで、PDF上に両方の署名を並べて印刷できます。

請求書をメールで送信するプレースホルダー付きの再利用可能なメールテンプレートを作成し、メールアプリまたはSMTP経由で本文を送信、共有シートでPDFを添付して請求書を送信済みにする方法。
支払いリマインダーと自動化ルールローカルの支払いリマインダーをオンにし、支払期限の前後何日で通知するかを選び、自動化ルールが現状できることとできないことを理解します。

分析、ダッシュボードカードとレポートダッシュボードの金額カードを読み解き、分析で期間を選んで収益・回収率・優良顧客を確認し、レポートで過去6か月をシンプルに把握する方法。

バックアップ、復元、エクスポート、銀行明細のインポートすべてをZIPまたはJSONファイルにバックアップし、新しい端末に移し、銀行明細をインポートして請求書を支払済みにし、Xero、QuickBooks、1C向けにエクスポートする方法。