ユーザーガイド

商品・サービスと在庫

既定価格と単位を持つ商品ライブラリを作り、保存済みアイテムをワンタップで請求書の明細に入れ、在庫数と在庫自動化ルールを確認します。

更新日: 2026-09-09

Invoice Flowにおける商品とは、名前、任意の説明、既定価格、単位、既定税率をまとめて保存した明細のことです。一度作っておけば、どの請求書、見積書、定期請求スケジュールでもワンタップで呼び出せ、あとは数量を調整するだけです。同じレコードが、手持ちの数量を数える在庫ツールや、請求書が発行されたときにその数量を差し引く在庫自動化のよりどころにもなります。

このガイドでは、オレゴン州ポートランドのKestrel Coffee Roastersの例を追います。Maya は焙煎した豆を5ポンド袋で市内のカフェに販売するほか、コールドブリューコンセントレート、そのまま売れる12オンスの小売用パック、いくつかのバリスタ向けサービスも扱っています。オレゴン州には売上税がないため、彼女の税率は常に0%で、すべて米ドル建てで請求しています。

画面での見え方

商品ライブラリは設定タブの下にあります。ライブラリセクションまでスクロールし、商品・サービス(サブタイトル「商品ライブラリを管理」)をタップします。一覧は名前順に並びます。各行には箱のアイコン、商品名、その下に既定価格とスラッシュに続けて単位コード(例:「$52.00 / item」)が表示されます。商品に0%より高い既定税率がある場合、行に「・20% tax」のような表示が加わります。

アプリバーの虫眼鏡アイコンをタップすると、タイトルが商品を検索…という入力欄に変わり、入力に応じて名前で絞り込みます。同じアイコンは閉じるための×印になります。行を右から左にスワイプすると赤い削除バーが表示されます。右下の丸い+ボタンで新しい商品を作成できます。ライブラリが空のときは「まだ商品がありません」と商品を追加ボタンが表示されます。

このほかに2つの画面が同じレコードを使います。ツールタブの在庫カードは、追跡フラグが付いた商品の在庫数を表示する画面を開き、設定のライブラリセクションにあるもう1つのタイル在庫自動化(サブタイトル「請求時に在庫を自動調整」)は、いつ請求書がその数量を変えるかを決めます。どちらも後述します。

商品を追加・編集する方法

1. 設定を開き、商品・サービスをタップし、続けて+をタップします。新規商品(New Product)というタイトルでエディタが開きます。既存の行をタップすると、値が入力済みの同じフォームが商品を編集(Edit Product)というタイトルで開きます。
2. 名前 *(Name)を入力します。これが唯一の必須項目で、請求書明細の説明になります。「Colombia Huila - 5 lb bag」のように、名前に容量を含めておくと、PDF上の明細行が正しく読めます。
3. 自分用のメモとして説明(Description)を追加できます。これは請求書の明細にはコピーされず印刷もされません。このエディタ内でのみ表示されます。
4. 既定価格 *(Default Price)を入力します。この欄は0.00から始まり小数を受け付けます。空欄や数値以外の値では「必須」または「無効な数値」というメッセージで保存がブロックされます。
5. ドロップダウンから単位(Unit)を選びます:item、hour、day、project、service。ここではコードがそのまま表示されますが、インボイスエディタと商品ピッカーではそれぞれ「個」(Piece)、「時間」(Hour)、「日」(Day)、「プロジェクト」(Project)、「サービス」(Service)として表示されます。PDFには数量と価格のみが印刷され、単位は印刷されません。
6. この商品に通常課税する場合は税率 (%)(Tax Rate)を設定します。非課税の商品は0のままにしておきます。数値でない値は受け付けられません。
7. アプリバーの保存をタップします。行は一覧のアルファベット順の位置に表示されます。

何かを変更した後に戻るボタンをタップすると、未保存の変更ダイアログが表示され、そのまま留まるか離れるかを選べます。離れると変更は破棄されます。このフォームに含まれていない項目にも注意してください。SKU欄、在庫追跡のスイッチ、数量、在庫僅少のしきい値はありません。これは後述する在庫ツールに影響します。

請求書に商品を入れる方法

インボイスエディタの明細行の上にはチップの並びがあります。最初のチップ商品 / サービス(Product / Service)がライブラリへの入り口です。

1. インボイスエディタで明細までスクロールし、商品 / サービスをタップします。
2. 保存済みから追加(Add from Saved)ダイアログに、すべての商品が名前・請求書の通貨での価格・単位の語とともに一覧表示されます。リストが長い場合はスクロールし、行をタップして追加します。
3. 新しい明細行は数量1、その商品の単位、価格、税率、そして商品レコードへのリンク付きで追加されます。数量や、この顧客向けの価格はその行で直接変更でき、商品自体は変更されません。
4. 商品ごとにこれを繰り返します。タップするたびに別の行が追加されるので、6回タップするのではなく1回タップして数量を増やすようにします。

まだ存在しない商品を追加するには、ピッカーの最後の行を使います。

1. 保存済みから追加で一番下までスクロールし、新規アイテム作成(Create New Item)をタップします。
2. クイック追加(Quick Add Item)ダイアログで名前 *を入力します。カーソルは最初からこの欄にあります。
3. 価格(Price)を入力します。プレフィックスには請求書の通貨記号が表示されるので、ユーロ建ての請求書ではここに「€」が表示されます。
4. 価格の横のドロップダウンから個、時間、日、プロジェクト、サービスのいずれかを選びます。
5. 追加(Add)をタップします。商品は税率0%でライブラリに保存され、請求書の新しい行として表示されます。名前が空欄のまま追加をタップしても何も起きません。保存せずに閉じるにはキャンセル(Cancel)を使います。

定期請求スケジュールのエディタも同じピッカーを使い、追跡対象の商品には在庫数が加算されます。カスタム(Custom)で追加した行はライブラリへのリンクを持ちません。

在庫画面の読み方

ツールタブを開き、在庫(Inventory)をタップします。この画面には追跡フラグがオンの商品だけが表示され、上部に3つのサマリーカードがあります。追跡中(Tracked、追跡対象の商品数)、在庫少(Low Stock、アンバー色。件数が0より大きいと小さなバッジが付く)、在庫切れ(Out、赤色。同様にバッジ付き)です。在庫少または在庫切れのカードをタップすると、その条件に絞り込まれます。もう一度タップするとすべての商品に戻ります。虫眼鏡は名前またはSKUで検索します。

各カードには、商品名、コードが保存されている場合の「SKU:」行、緑・アンバー・赤に色分けされた数量と単位のピル、Stock action(在庫操作)というツールチップの付いた小さな丸いプラスボタン、在庫僅少のしきい値にマーカーが付き現在の在庫にドットが付いた赤から緑への細いバー、そして価格と在庫あり・在庫少・在庫切れのいずれかのステータス文字を示す下段が表示されます。バーは0からしきい値の2倍までの範囲を表します。

カードをタップすると取引履歴(Transaction History)が展開されます。動きは新しい順に表示され、仕入は緑の下向き矢印とプラスの数値、販売は赤の上向き矢印とマイナスの数値、調整は青の二重矢印、返品はオレンジの取り消し矢印で示されます。2行目には発生元が表示され、Invoice #に続く番号、または手入力の場合はManualです。メモが保存されている場合はメモアイコンが表示され、長押しでテキストを読めます。20行を超えると「…and N more」で一覧が終わります。

手動で在庫を記録する方法

商品が追跡対象になっている場合、在庫を追加(Add Stock)ボタンとカードごとの在庫操作アイコンで、請求書を介さずに在庫の動きを記録できます。

1. 右下の在庫を追加をタップし、商品を選択(Select Product)ダイアログで商品を選びます(行は「name (SKU)」の形式)。カードの丸いプラスをタップすると、この手順は省略されます。
2. 商品名をタイトルにしたダイアログで、入荷には仕入 / 入庫(Purchase / Receive)、棚卸し後に数量を上書きするには調整(Adjustment)、顧客からの返品には返品(Return)を選びます。
3. 次のダイアログはPurchase — 、Adjustment — 、Return — に商品名を続けたタイトルで、「Current stock」(現在庫)を単位付きで表示します。数量(Quantity)を入力します。調整の場合、この欄は新しい数量(New quantity)という名前になり、差分ではなく数えた合計数を入力します。
4. 必要に応じてメモ(任意)(Notes (optional))に、焙煎バッチや返品の理由などを書きます。
5. 保存をタップします。「Stock updated:」に続けて新しい数量を示すスナックバーが表示され、カード、ピル、サマリーカードが更新されます。

仕入と返品は数量を在庫に加算するもので、0より大きい値でなければなりません。調整は数量を置き換えるもので、履歴には符号付きの差分が保存されるため、31のはずが棚卸しで28だった場合は「-3 Adjustment」と表示されます。

在庫自動化の仕組み

設定 → ライブラリ → 在庫自動化で、請求書が追跡対象の商品に対して何を行うかを制御します。画面上部のヒントには2つの厳格な制限が書かれています。追跡対象の商品のみが対象になること、見積書は決して在庫を変えないことです。

このエンジンは、エディタで請求書を保存したとき、詳細画面でステータスを変更したとき、削除の前、そして定期請求スケジュールが請求書を生成したときに実行されます。その請求書についてすでに記録済みの内容と、請求書が現在必要としている内容を比較し、差分だけを書き込みます。同じ請求書を5回保存しても差し引きは1回だけ、ある行を10袋から12袋に増やせばさらに2袋差し引かれ、8袋に減らせば4袋戻され、トリガーが「送付済み」の請求書を下書きに戻せばすべて元に戻ります。差し引きは履歴に請求書参照付きの販売として、自動的な戻しは「restock」という種類の動きとして表示されます。

Deduct and warn(差し引いて警告)では、ステータス変更後に詳細画面で「Insufficient stock for N product(s)」と表示され、エディタでは同じルールが黙って適用されます。Don’t deduct below zero(0未満は差し引かない)では、マイナスになる商品はまるごとスキップされ、不足分は同じ方法で報告されます。Allow negative stock(負の在庫を許可)は単純に数量をマイナスにすることを許し、赤い在庫切れとして表示されます。

ルールと詳細

• ライブラリは1つ、通貨は共通。 商品はすべてのビジネスプロフィールで共有され、価格は素の数値として保存されます。商品・サービス一覧は常にその数値をドル記号付きで表示し、在庫画面は既定のプロフィールの通貨で、請求書のピッカーは請求書の通貨で表示します。いずれも金額の換算は行われないため、複数通貨で請求する場合は、最もよく使う通貨で価格を保持し、明細で調整してください。
• Pro制限。 商品一覧と在庫画面の閲覧は無料です。商品の作成、編集画面を開くこと、在庫を追加、在庫操作アイコンはProまたは有効なトライアルが必要で、それ以外ではペイウォールが開きます。
• 検索。 商品一覧は名前の一部だけに一致します。在庫の検索は名前またはSKUに一致し、大文字小文字を区別しません。
• 商品の削除。 左にスワイプし、「Delete Product」ダイアログで削除を確定すると、商品はその在庫履歴ごとすべて削除されます。その商品から作成された請求書の明細は文字・数量・価格をそのまま保持するため、既存のドキュメントには影響しません。
• 後から商品を編集する。 価格・単位・税率の変更は、以降追加される明細行にのみ影響します。
• 在庫僅少。 数量が0より大きく、しきい値も0より大きく、かつ数量がしきい値以下のとき「在庫少」と判定されます。しきい値のない商品は「在庫あり」か「在庫切れ」のいずれかにしかならず、そのバーはマーカー用に10を仮の値として使います。ダッシュボードの在庫不足アラートカードには、しきい値以下(0の商品を含む)の追跡対象商品を最大3件まで表示します。
• 見積書とキャンセル済みの請求書。 在庫を変えるのは請求書タイプのドキュメントだけです。見積書や、キャンセル済みステータスの請求書は在庫を差し引きません。
• 自動戻しをオフにした場合。 自動で在庫を戻すがオフのとき、請求書を前のステータスに戻したり削除したりしても在庫は変わりません。手動の返品または調整で修正することになります。

ヒント

関連ガイド

• インボイスエディタ — チップの並び、明細、割引、合計について。
• 定期請求書 — 同じ商品ライブラリから明細を選ぶスケジュール機能。
• バックアップ、エクスポート、インポート — バックアップファイルに何が含まれるか(商品と在庫を含む)。