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定期請求書と請求スケジュール

週次、月次、四半期、年次のスケジュールを設定すると、Invoice Flowが各サイクルで同じ請求書を自動作成します。確認、一時停止、終了の方法も解説します。

更新日: 2026-09-09

同じ顧客に一定間隔で同じ金額を請求している場合、毎月手作業で請求書を作るのは無駄が多く、うっかり忘れる原因にもなります。Invoice Flowの定期スケジュール機能は、顧客、明細、周期を一度だけ登録しておくと、サイクルが巡ってくるたびにアプリが新しい下書き請求書を作成してくれます。番号は通常の採番順に従い、日付は本来発行されるべき日になります。送信するかどうかはあなたが決めます。

以下のチュートリアルでは、テキサス州オースティンのIronline Fitness Studioを例にします。このスタジオは毎月Hollis家の3名分の会員費を請求し、Riverbend Runners Clubにグループトレーニング分を毎月請求し、Cedar Point Logisticsとは2027年3月に終了する四半期ごとの企業向けウェルネス契約を結んでおり、Northgate Physioとは隔週のスタジオレンタル契約があるものの夏の間は一時停止しています。

画面に表示されるもの

定期スケジュールは**ツール(Tools)**タブにあります。ツールを開き、**生産性(Productivity)セクションのティール色の定期請求(Recurring)カードをタップします。開く画面のタイトルは定期請求書(Recurring Invoices)**です。

上から順に:

• 直近予定の帯。 少なくとも1つのスケジュールがアクティブな間、最大4枚の小さなカードが横並びで表示され、直近の次回実行日、顧客名、そのサイクルで発生する金額が表示されます。色合いで緊急度がわかります。赤は日付を過ぎている場合、琥珀色は3日以内の場合、それ以外は緑色です。Riverbend Runners Clubは9月4日の予定を過ぎているため赤、Hollis家のカードは本日が期日のため琥珀色です。
• フィルターチップ。 All、Active、Pausedでリストを絞り込めます。上の帯は選んだチップの影響を受けません。
• スケジュール行。 各行には顧客名、頻度を表す文言(Every month、Every 2 weeks、Quarterly、Every 3 monthsなど)、カッコ内にカウントダウン付きの次回実行日(today、tomorrow、in 10 days、overdue by 5 days)、税込みのサイクルごとの合計、ActiveまたはPausedバッジが表示されます。左側の丸い繰り返しアイコンは、アクティブなスケジュールでは緑、次回日付が過去になっているアクティブなスケジュールでは赤、一時停止中は灰色です。名前の横に小さな紙飛行機アイコンがあれば、そのスケジュールで**自動送信(Auto-send)**がオンになっていることを意味します。
• +ボタン。 **新規スケジュール(New Schedule)**エディタを開きます。

行を右から左にスワイプすると削除の確認が表示されます。長押しするとアクションシートが開き、編集(Edit)、一時停止(Pause)(または有効化(Activate))、今すぐ実行(Trigger Now)、**削除(Delete)**が選べます。

スケジュールを作成する方法

例として、Hollis家の会員費を取り上げます。3名分を毎月9日に請求します。

1. ツールを開き、定期請求を開いて+ボタンをタップします。エディタを開くにはトライアル中またはProサブスクリプションが必要です。無料アカウントの場合はアップグレード画面に移動します。
2. 顧客 * (Client)で顧客を選びます。リストには既に保存済みの顧客のみ表示されるので、新規の場合は先に顧客を追加してください。
3. ビジネスプロフィール * (Business Profile)で請求書を発行するプロフィールを選びます。プロフィールを選ぶと通貨 (Currency)もそのプロフィールのデフォルト通貨に切り替わりますが、あとから変更できます。
4. 頻度 (Frequency)を設定します。選択肢はWeekly、Biweekly、Monthly(デフォルト)、Quarterly、Yearlyです。
5. 週次、月次、年次のスケジュールでは周期数(Every N periods)という追加フィールドが表示されます。毎週・毎月なら1のままにし、隔週なら2、年2回なら6などと入力します。BiweeklyとQuarterlyにはこのフィールドは表示されず、常に2週間ごと、3か月ごとになります。
6. 開始日(Start)チップをタップして最初の請求日を選びます。デフォルトは今日で、これが最初の請求書の発行日になります。
7. 必要に応じて終了日(End)をタップし、スケジュールを実行する最後の日を選びます。終了日を削除するにはチップの小さな×をタップします。
8. 今は自動送信(Auto-send)をそのままにし(詳細は「ルールと詳細」を参照)、通貨を確認し、生成される請求書に使うテンプレート (Template)を選びます。
9. 生成されるすべての請求書のメモに表示させたい内容(会員プランや発注番号など)をメモ (Notes)に入力します。

エディタは未保存の変更を見張っています。何か変更したあとに×やバックボタンをタップすると、本当に離れてよいか確認されます。

繰り返す明細項目を設定する方法

**明細(Line Items)**より下の項目はすべて、そのまま各生成請求書にコピーされます。スクリーンショットではCedar Point Logisticsの契約を編集している例を示しています。従業員席24枠を135USD、加えて四半期ごとの訪問型ワークショップ1回分です。

1. 明細までスクロールします。新規スケジュールは#1という空の明細カード1枚から始まります。
2. 説明 (Description)、数量 (Qty)、単価 (Price)、税率% (Tax %)を手入力するか、カードの商品を追加 (Add Product)をタップして商品ライブラリから項目を取り込みます。商品を選ぶと、名前・価格・税率が入力され、商品へのリンクも保持されます。既に入力していた数量はそのまま残ります。
3. 明細見出しの横にある追加 (Add)をタップして、必要な数だけ項目を追加します。新しいカードは一瞬ハイライトされ、画面がそこまでスクロールします。
4. 不要な項目は、カードの赤いマイナスアイコンで削除します。このアイコンは項目が2件以上あるときだけ表示されます。
5. 下部にあるグレーのサイクルごとの合計 (Total per cycle)ボックスを確認します。これは全項目の数量×単価×(1+税率)の合計で、リストと直近予定の帯に表示される金額です。
6. 右上の保存をタップします。

上の項目#1のように項目番号の横に小さな箱アイコンが表示されている場合、その明細は商品にリンクされていることを示します。在庫自動化機能を使っている場合、このリンクが重要になります。請求書が生成される際、自動化設定に従ってリンクされた商品の在庫を減らすことができるためです。

保存が拒否されるのは次の2つの場合です。顧客またはプロフィールが未選択の場合(ドロップダウンに顧客を選択またはプロフィールを選択と表示される)、そしてすべての項目の説明が空で単価が0の場合(少なくとも1つの項目を追加してくださいという短いメッセージが表示される)です。

スケジュールを一時停止、再開、スキップ、削除する方法

定期請求書画面で行を長押しすると、アクションシートが開きます。

1. スケジュールを一時的に止めるには一時停止を選びます。バッジがPausedに変わり、アイコンが灰色になり、そのスケジュールは直近予定の帯から消えます。次回日付を含め、それ以外は何も変わりません。
2. 再開するには、一時停止中の行を長押しして有効化を選びます。次回日付がすでに過去になっている場合、アプリは次回起動時にまとめて追いつきます。未実行の期間ごとに請求書が1件ずつ作成されます。停止していた期間を請求したくない場合は、先にスケジュールを編集してください。
3. 請求書を作成せずに今のサイクルをスキップするには今すぐ実行 (Trigger Now)を選びます。名前とは裏腹に、これは請求書を作成しません。スケジュールを本日処理済みとして扱い、次回日付を1周期分先に進めるだけです。請求書をトリガーしました。次回: Oct 9, 2026のようなメッセージで新しい日付が確認できます。
4. 周期、日付、項目、メモを変更するには編集を選びます。編集によって次回実行日が動くことはなく、アクティブ/一時停止の状態が変わることもありません。
5. スケジュールを完全に削除するには削除を選ぶ(または行を左にスワイプする)か、スケジュールを削除しますか? (Delete schedule?)ダイアログで削除を確定します。そのスケジュールが既に生成した請求書はドキュメントに残ります。

生成された請求書の見え方と探し方

アプリは、完全に終了した状態から改めて開かれたとき(コールドスタート)にのみ期日を迎えたスケジュールを確認します。バックグラウンドにある間や、単に画面を切り替えて戻ってきたときはチェックされません。スケジュールは、アクティブでかつ次回日付が今日以前であるときに「期日」とみなされます。期日を迎えた各スケジュールについて、未実行だった期間の数だけ下書き請求書が1件ずつ作成され、次回日付が進みます。そのため、2か月間引き出しにしまいっぱなしだったスマートフォンでは、次回起動時に未発行だった2か月分の請求書がまとめて作成されます。

生成される各請求書は以下の特徴を持ちます。

• ステータスは下書きです。開いて送信するまで何も外部に出ません。
• 発行元プロフィールのデフォルト請求書採番シリーズ(シリーズがない場合は簡易的なプレフィックスとカウンター)から次の未使用番号を取得し、手作業の請求書と同様にカウンターを進めます。
• サイクルが予定されていた日付で発行されます。実際にアプリを開いた日ではないため、追いつき処理でも正しい日付が書類に残ります。
• その発行日から30日後が支払期限になります。
• スケジュールの通貨、テンプレート、メモ、明細項目を引き継ぎ、小計・税・合計はすでに計算済みです。
• 連絡先情報、税ID、住所、支払条件はその時点でのプロフィールの内容が固定されます。あとでプロフィールを編集しても、この請求書のPDFは書き換わりません。

一斉処理のあと、スケジュール自体も先へ進みます。このガイドの冒頭のリストと以下のリストを見比べると、Runners Clubの行が10月4日、25日後に変わっており、直近予定の帯も並び替わっています。

あるスケジュールが生成したものすべてを抽出するには:

1. ドキュメントタブを開き、Invoicesセグメントを選択します。
2. 上部バーのフィルターアイコン(横線3本)をタップしてドキュメントをフィルター (Filter documents)を開きます。
3. 追加フィルター (Additional filters)を展開し、定期スケジュールから作成 (From a recurring schedule)をオンにします。
4. 適用 (Apply)をタップします。スケジュールによって作成された請求書だけが残ります。同じシートにある顧客ピッカーと組み合わせれば1つのスケジュールの履歴を確認でき、下書きチップと組み合わせればまだ送信していないものを確認できます。

生成された下書きはリスト上に他の目印を持たず、他の下書きと同様に編集、送信、支払い記録、アーカイブができます。

ルールと詳細

• Pro制限。 エディタを開く操作(新規・編集とも)のみトライアルまたはサブスクリプションが必要です。リストの閲覧、一時停止、有効化、今すぐ実行、削除はすべてのアカウントで利用できます。
• 生成時の日付計算。 Weeklyは7×N日、Biweeklyは14日、Monthlyは N か月、Quarterlyは3か月、Yearlyは12×N か月を加算します。月単位の計算はその月の末日にクランプされるため、1月31日開始のスケジュールは2月28日または29日に発生し、その後3月31日になります。
• 今すぐ実行の計算はより単純です。 スキップ操作はこのクランプなしで暦月を加算するため、1月31日付の月次スケジュールを手動でスキップすると2月28日ではなく3月3日になります。また終了日は無視されます。月末の正確な日付にこだわる場合は、スキップではなく開始日を編集してください。
• 終了日。 請求書を生成したあと、アプリは新しい次回日付を終了日と比較し、終了日以降であればスケジュールを一時停止に切り替えます。今すぐ実行ではこのチェックは行われません。
• 追いつき処理。 未実行だった期間は1回の起動でまとめて順番に生成され、それぞれ本来の予定日で発行されます。次回日付が未来になるまで続きます。何らかの理由(空いている請求書番号が見つからないなど)で失敗したスケジュールは、その起動ではスキップされ、他のスケジュールをブロックしません。
• 自動送信はスケジュールとともに保存され、行に紙飛行機アイコンとして表示されますが、現バージョンではそれ自体では何も送信しません。生成される請求書は常に下書きで、請求書画面から手動で送信します。このスイッチは意図を示すメモとして扱ってください。
• 採番。 生成処理は手作業の請求書と同じシリーズを使い、未使用の番号が見つかるまで探し続けるため、スケジュールと手作業の請求書が番号衝突を起こすことはありません。言語トークンを含むテンプレートでは、スケジュールは請求書言語を保存していないためそのトークンは省かれます。
• あとからの編集。 スケジュールへの変更は、変更後に生成される請求書にのみ適用されます。すでに生成済みの請求書は通常の請求書として扱われ、影響を受けません。
• スケジュールの削除をしても、そのスケジュールが作成した請求書はそのまま残ります。リンクは保持されるため、定期スケジュールから作成フィルターに引き続き一致します。
• 分析。 分析画面の**定期収益(Recurring revenue)**カードは、すべてのアクティブなスケジュールを月次換算で正規化します。一時停止中のスケジュールは除外されます。

ヒント

関連ガイド

• 請求書のステータス、リスト、履歴 - 下書きを送信したあとに何が起こるか。
• 商品と在庫 - 商品を追加が参照する商品ライブラリの構築と在庫自動化について。
• 延滞料金 - 定期顧客の支払いが遅れがちな場合。