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請求書エディター：白紙のフォームから完成したPDFまで

Invoice Flowで完全な請求書を作成する：クライアントと日付を選び、税込みの人件費・材料費の明細行を追加し、割引を設定し、写真を添付して署名する。

更新日: 2026-09-09

請求書エディターは、最も長い時間を過ごすことになる画面です。Invoice Flow のすべての請求書と見積書は、ここで作成・変更されます。誰に請求するのか、何を提供したのか、いくらかかるのか、どの税率が適用されるのか、そしてページ下部にお客様に何を印刷して見せるのか。このガイドでは、実例を使ってフォームの上から完成したPDFまでを見ていきます。リーズの Ashworth Electrical Services が、キッチンの配線工事について16時間分の人件費、ケーブル、コンセント、証明書をすべて1枚の書類にまとめて住宅所有者に請求する例です。

画面に表示されるもの

書類（Documents） タブを開き、新規（New） ボタンをタップして、書類の種類を選択（Choose document type） シートから 請求書（Invoice） を選びます。エディターは 新規請求書（New Invoice） というタイトルで開き、上部のバーには 下書き保存（Save Draft） アクションがあります。既存の下書きをその詳細画面から開くと、同じフォームが 請求書を編集（Edit Invoice） というタイトルで表示されます。

フォームは1本の長いスクロールページです。上から順に次のものが見つかります。

• 送信者として表示されるプロフィールを示す ビジネスプロフィール（Business Profile）。複数のプロフィールを運用している場合、このカードは プロフィールを選択（Select profile） ダイアログを開きます。プロフィールが1つだけなら読み取り専用です。小さな閉じるアイコン（この請求書から非表示、Hide from this invoice）は、作業中にカードを隠すだけで、プロフィール自体は紐づいたままです。
• すでに番号付けシリーズから生成された 請求書番号（Invoice Number）。タップすると自分で番号を入力できます。
• 誰かを選ぶまで 顧客を選択（Select client） と表示される クライアント（Client）。
• 書類をプロジェクトに紐付けない限り 指定なし（Not specified） と表示される プロジェクト（Projects）。
• 発行日（Issued） と 支払期限（Due） の2つの日付ボックス。
• シリーズまたはプロフィールから初期値が入る 請求書の通貨（Invoice Currency）。
• 追加用チップ、（既知の国が設定されたクライアントを選ぶと現れる）税プリセットチップ、そして明細1件につき1枚のカードを持つ 明細項目（Line Items） セクション。
• 割引（Discount）、早期支払割引（Early-payment discount）、合計カード。
• 請求書の言語（Invoice Language）、写真の添付（Photo Attachments）、署名（Signature）、支払いオプション（Payment Options）、テンプレートを選択（Select Template）。
• メモ（Notes）、支払条件（Payment Terms）、続いて印刷するプロフィール情報のチェックボックスリスト、最後に幅いっぱいの 保存（Save） ボタン（編集時は 変更を保存、Save Changes）。

ヘッダーの設定方法：クライアント、番号、日付、通貨

1. クライアントカードをタップし、顧客を選択ダイアログから顧客を選びます。新規の相手であれば、同じダイアログ下部の新しい顧客を追加（Add New Client）行を使います。クライアントのフォームが開き、完了すると請求書に戻ります。
2. 請求書番号カードを確認します。番号はプロフィールの番号付けシリーズから生成されます（Ashworthの場合ASH-2026-0118）。別の番号が必要な場合はカードをタップし、請求書番号ダイアログで新しい値を入力して保存を押します。すると自動にリセット（Reset to auto）アイコンが表示され、自動採番に戻せるようになります。
3. 発行日を変更するには発行日（Issued）を、支払期限を設定するには支払期限（Due）をタップします。どちらもカレンダーピッカーが開きます。
4. 請求書がプロフィールのデフォルト以外の通貨である場合のみ請求書の通貨（Invoice Currency）をタップします。その後入力する明細価格はその通貨になります。
5. 必要に応じてプロジェクト（Projects）をタップし、プロジェクトを選ぶと、その請求書がプロジェクトの合計に計上されます。

プロフィールに同じ種類の番号付けシリーズが複数ある場合、番号の上に追加の 請求書シリーズ（Invoice Series） カードが表示され、どのシリーズから採番するか選べます。シリーズは書類が存在した後は変更できません。代わりに新しい書類を作成することになります。

人件費と材料費を明細行として追加する方法

各行には、説明（項目、Item）、数量（数量、Qty）、単価（価格、Price）、税率（%）があります。行を作成する方法は4つあり、明細項目（Line Items） の見出しの下にあるチップ1つにつき1つの方法があります。

1. 商品 / サービスをタップします。保存済みから追加ダイアログには、請求書の通貨での価格と単位（Piece、Hour、Day、Project、Service）とともに、各保存済みアイテムが一覧表示されます。
2. Labour - qualified electricianをタップします。リストの一番下に新しいカードが現れ、一瞬ハイライトされ、画面がそこまでスクロールします。
3. 数量（Qty）を1から実働時間、例えば16に変更します。カードのヘッダーの金額が即座に更新されます。
4. 材料についても同様に繰り返します。ケーブルドラム、コンセント、調理器スイッチ、RCBOなど。まだ保存していない項目については、Ashworthが「Waste removal and making good」に対して行っているように、カスタムをタップして説明と価格を直接入力します。
5. 保存済みの商品がまだ存在しない場合は、ダイアログの最後の行新規アイテム作成（Create New Item）を使って、ライブラリへの保存と明細への追加を一度に行います。

各カードには左側にドラッグハンドルがあり、押さえて長押しすることで行を並べ替えられます。見える順番がPDFに印刷される順番です。赤い閉じるアイコンで行を削除します。行番号の隣のバッジ（Product、Service、Time、Expense、Project）は、その行の単位とリンク元から自動的に判定されるもので、手動で設定するものではなく、同じアイテムを別の経路で追加すると変わることもあります。単位自体はカード上で編集できません。保存済み商品から来るか（カスタム行では「item」、稼働時間エントリでは「hour」）で決まります。

税率と割引の設定方法

1. 国の情報を持つクライアントが選択されると、追加用チップの上にTax presets (GB):という行が現れます。VAT 20%のようなプリセットをタップすると、その税率が一度にすべての行に書き込まれ、「Applied 20% to all items」という短いメッセージで確認できます。
2. 1行だけ異なる税率を設定するには、そのカードの%欄に直接入力するか、その横の小さなヘルプアイコンをタップして税率の参考一覧（Tax Rate Reference）シートを開き、カテゴリーを選んで提案された税率に適用（Apply）を押します。
3. 割引（Discount）カードまでスクロールし、値を入力して、パーセンテージなら%、固定額なら通貨トグルを選びます。Ashworthはリピート顧客に5%割引を提供しています。
4. 合計カードを確認します。小計（Subtotal）、マイナスの行として表示される割引、税額（Tax）、太字の合計（Total）は入力に応じて再計算されます。

プリセットの横にあるガベル（小槌）アイコンは、その国向けの定型文言（英国の場合はリバースチャージの一文）のリストを開き、選んだものを メモ（Notes） 欄に追記します。

写真の添付、署名、印刷内容の選択方法

フォームの下半分は、明細表の周りに顧客が目にするものを制御します。

1. 写真の添付（Photo Attachments）で写真を追加 (0/8)（Add Photo）をタップし、カメラ（Camera）かギャラリー（Gallery）を選びます。Ashworthは卸業者の領収書と設置証明書を添付します。サムネイルは1行あたり4枚表示され、サムネイル上の赤い十字をタップすると写真を削除しますか？（Delete photo?）と確認されてから削除されます。
2. 署名（Signature）をタップします。署名を選択（Select Signature）シートには保存済みの署名が一覧表示され、手描きパッドを開く新規作成（Draw new）も用意されています。選んだ署名はカード上に小さなプレビューとして表示され、PDFには承認済みの署名として印刷されます。
3. テンプレートを選択（Select Template）をタップして、PDFのデザインと配色を変更します（Ashworthはチャコール配色のContractorを使用）。
4. メモ（Notes）に、作業範囲や試験日など、顧客宛のメッセージを入力します。
5. 支払条件（Payment Terms）を手入力するか、その横のリストボタン（保存済みから、From saved）をタップしてこのプロフィールに保存（Saved on this profile）または組み込みプリセット（Built-in presets）から選びます。
6. この請求書の税ID（Tax IDs on this invoice）、この請求書の住所（Addresses on this invoice）、この請求書の保存済み支払条件（Saved payment terms on this invoice）のチェックボックスにチェックを入れたり外したりして、この特定の書類にどのプロフィール情報を印刷するかを制御します。
7. 保存（または 変更を保存）を押します。エディターが閉じ、書類が下書きとして一覧に表示されます。

保存後、書類を開いてプレビューで生成されたPDFを確認できます。ヘッダー、明細表、割引と税の行、メモ、署名、添付した写真はすべてエディターで入力した内容から作られます。

ルールと詳細

保存にはクライアントと少なくとも1件の明細が必要です。 クライアントを選ばずに 保存 を押すと「Please select a client」と表示され、明細がない場合は「Add at least one line item」と表示されます。各行の 項目（Item）欄が空欄だと 必須（Required）と表示されます。ビジネスプロフィールが1つも存在しない場合、保存は「Set up profile」というメッセージで止まります。

保存には有効なトライアルまたはProサブスクリプションが必要です。 エディターは保存時にアクセス権を再確認し、どちらも有効でなければ保存せずに有料版案内画面に移動します。それ以外のエディターの操作はすべてこれなしでも機能しますが、保存できるようになるまで何も記録されません。

保存された請求書は常に下書きです。 何を編集しても、書類はステータス「下書き」で書き戻され、送信日時と支払い日時はクリアされます。そのため、送信済みまたは支払済みの書類は読み取り専用ビュー（閲覧専用モード、View-only mode、ヒントは「This invoice was sent. To make changes, duplicate it.」）で開き、修正版を作るには複製することになります。

新規書類の初期値： デフォルトのビジネスプロフィールとそのデフォルトシリーズ。通貨はシリーズから、なければ最初の使用可能な通貨から、それもなければプロフィールの通貨から。発行日は今日。支払期限は30日後。支払条件はプロフィールからコピー。最初の税IDにチェック、すべての住所・電話番号・メール・リンクにチェック。デフォルトの保存済み支払条件にチェック。変更しない限りOceanパレットのCleanテンプレート。

日付： カレンダーは2020年から2100年までをカバーします。発行日を現在の支払期限より後に動かすと、支払期限は発行日プラス30日にジャンプします。

採番： 番号はプロフィール内で一意です。生成された番号がすでに存在する場合（例えば復元後など）、エディターはシリーズを繰り上げて最大10回まで再試行します。シリーズのカウンターは保存が成功した後にのみ進むため、フォームを放棄しても番号は消費されません。手動で入力した番号は、自動にリセット（Reset to auto）をタップするまで維持されます。

計算： 各明細の金額は数量×価格を小数点以下2桁に丸めたもの。明細の税額は金額×税率です。パーセンテージの割引は金額に変換され、割引が小計より大きい場合は小計で頭打ちになります。その後、税額は「割引後の小計÷元の小計」の比率でスケーリングされるため、実際に顧客が支払う額に対して課税されます。数量が解析できない場合は1に、価格は0にフォールバックします。

税プリセットチップ は既存のすべての行に税率を適用しますが、後から追加した行には適用されません。まず行を追加してからチップをタップするか、行ごとに税率を設定してください。

稼働時間エントリと経費 は、時間（Time）と 経費（Expenses）チップを通じて追加されると、新規請求書が最初に保存された時点で請求済みとしてマークされ、以降の請求書のピッカーには表示されなくなります。このマーク付けは作成時のみ行われ、既存の請求書を編集するときには行われません。実行中のタイマーとすでに請求済みのエントリは決して表示されません。

写真： 1書類あたり最大8枚。長辺1200ピクセルにリサイズされ、アプリ自身のストレージにコピーされるため、ギャラリーから元の写真を削除しても請求書には影響しません。

早期支払割引： このスイッチ（請求書のみ）は合計金額を変更しません。「7日以内の支払いで2%割引」のようなオファーを印刷するもので、プロフィールまたはクライアントのデフォルト、あるいはオンにした後で入力する手動の値を使用します。

カスタムフィールド： エディターには専用のカスタムフィールドフォームはありません。発注番号やジョブ参照番号などの追加情報は メモ（Notes）に入れるか、価格0のカスタム行として追加します。

フォームを離れる場合： 未保存の変更がある状態で戻ると、未保存の変更（Unsaved Changes）ダイアログが 残る（Stay）と 退出（Leave）とともに表示されます。この確認は、入力したメモ、条件、割引、クライアント、シリーズ、通貨、追加した行に反応します。日付、数量、価格、テンプレート、署名だけを変更してもトリガーされないため、意図的に保存する必要があります。

ヒント

関連ガイド

• クライアント、カテゴリー、グループ — 請求相手とその国を設定する方法。これが税プリセットチップを決める。
• 商品と在庫 — 保存済みから追加（Add from Saved）ダイアログの背後にあるライブラリについて。
• PDFプレビュー、共有、PDFエディター — 保存後に起こること：プレビュー、共有、PDFの微調整について。