ユーザーガイド

5分でわかる最初の請求書作成

Invoice Flowをインストールしたばかりの状態から、ビジネス情報の設定、顧客の追加、2項目の請求書作成、PDFの共有まで、支払い完了までの流れを解説します。

更新日: 2026-09-09

Invoice Flowをインストールして、誰かからお金を受け取る番になったところですね。このガイドでは、空の状態のアプリから支払い済みの請求書までを最短ルートで案内し、今日必要な範囲だけ各画面に触れていきます。各ステップにはより詳しいガイドへのリンクがあるので、まずはざっと読んで、あとで戻ってくることもできます。

このチュートリアルでは、テキサス州オースティンでフリーランスのフォトグラファーをしているマヤ・レイエス(Maya Reyes)を例に進めます。彼女はBluebonnet Bakeryの半日ブランド撮影を終えたところで、オーナーのダナ・オルティス(Dana Ortiz)にセッション料金と編集済み画像30枚分、合計690ドルを請求したいと考えています。初回起動から緑色の「支払済み」バッジが付くまで、画面は全部で6つです。

画面に表示されるもの

初回起動時には、**始める(Get Started)**ボタンと右上の言語ボタンがあるウェルカムページが開きます。始めるをタップすると、**ビジネス情報の設定(Set Up Your Business)**というフォームが表示されます。このフォームを保存すると、アプリはダッシュボードに移動し、それ以降は画面下部に4つのタブ、ダッシュボード、ドキュメント、顧客、設定が並びます。このガイドの内容はすべて、真ん中の2つのタブで行います。

顧客タブには顧客カードと**+ボタンがあります。ドキュメントタブには請求書と見積書、そしてドキュメントの種類を尋ねる新規(New)**ボタンがあり、請求書が作成されると、詳細画面を開く行がドキュメントごとに表示されます。詳細画面は完成した請求書の中心的な場所で、ステータスバッジ、顧客、明細項目、**支払い(Payments)カード、そして下部に共有機能への入り口となる幅いっぱいのPDFプレビュー(Preview PDF)**ボタンが表示されます。

初回起動時にビジネス情報を設定する方法

マヤが最初に必要なのは名前だけで、フォームの他の項目はあとでも構いません。

1. ウェルカムページで始める (Get Started)をタップします。アプリの言語が違う場合は、先に隅の言語ボタンをタップして自分の言語を選びます。
2. ビジネス情報の設定 (Set Up Your Business)で、あなたの名前 * (Your Name)に自分の名前を入力します。これがフォーム全体で唯一の必須項目で、屋号は会社名 (Company Name)に入力します。
3. 下にスクロールしてメールを追加 (Add email)、電話を追加 (Add phone)、住所を追加 (Add address)をタップし、請求書に印刷したい連絡先情報を入力します。住所はここで少なくとも1つ追加しないとPDFには表示されません。
4. 使用可能な通貨 (Allowed currencies)の下にある通貨を追加 (Add currency)をタップし、請求に使う通貨を選びます。最初に追加した通貨がデフォルトになります。マヤはUSDを選びます。
5. 一番下までスクロールして続ける (Continue)をタップします。あとで入力したい場合は後で設定する (Skip for now)をタップしてください。アプリは「My Business」という名前のプロフィールを保存し、設定から編集できます。

続けるをタップすると、裏側で2つのことが起こります。このプロフィールがデフォルトのビジネスプロフィールになり、フル機能を7日間試せる無料トライアルが始まります。これにより、今日は何も購入せずに保存、共有、印刷ができます。このフォームでは請求書用のINVと見積書用のESTという2つの採番シリーズも用意されるため、特に設定しなくても最初の請求書はINV-0001として採番されます。ロゴ、税ID、支払条件のプリセット、延滞料金のデフォルト設定もすべてこのフォームに含まれており、ビジネスプロフィールの設定ガイドで項目ごとに詳しく解説しています。

最初の顧客を追加する方法

顧客は請求書エディタの中からも作成できますが、先に作っておくと請求書作成のステップが短くなります。

1. 顧客タブを開き、+、または空のリストにある顧客を追加 (Add Client)ボタンをタップします。
2. 新規顧客 (New Client)で、名前 * (Name)に相手の名前を入力します。ビジネス情報フォームと同様、これが唯一の必須項目です。
3. 会社 (Company)、メール (Email)、電話番号 (Phone)を入力します。メールアドレスはあとで送信画面が候補として提示するもので、会社名はBill To(請求先)欄の名前の下に印刷されます。
4. 国 (Country)タイルをタップし、国を検索... (Search country...)に頭文字を入力して国を選びます。国によって住所のヒント表示が変わり、多くの国では請求書エディタで税プリセットのチップが利用できるようになります。
5. 住所 (Address)に番地を入力し、右上の保存 (Save)をタップします。

上部の丸いアバターは写真やロゴを設定でき、下の方にある**カテゴリ(Categories)**セクションでは顧客数が増えてきたときにタグ付けができます。どちらも任意項目です。カード全体の詳細(顧客ごとの延滞料金設定を含む)は顧客、カテゴリ、顧客グループをご覧ください。

2項目の請求書を作成する方法

1. ドキュメントタブを開き、新規 (New)をタップして、ドキュメントの種類を選択 (Choose document type)シートから請求書 (Invoice)を選びます。エディタが新規請求書 (New Invoice)として開き、プロフィール、番号INV-0001、今日の日付、30日後の支払期限、通貨がすでに設定された状態になります。
2. 顧客カードをタップし、顧客を選択 (Select client)ダイアログで顧客を選びます。前のセクションを飛ばした場合は、一番下の行新しい顧客を追加 (Add New Client)からここで顧客フォームを開けます。

3. 支払期限 (Due)の日付ボックスを確認します。マヤの取引条件は14日なので、タップして今日から2週間後の日付を選び、デフォルトの30日から変更します。
4. 明細 (Line Items)セクションでカスタム (Custom)をタップします。#1のカードが表示されるので、アイテム (Item)に作業内容を入力し、数量 (Qty)と単価 (Price)を設定します。撮影については、マヤはセッションの説明、数量1、単価450と入力します。
5. 2枚目のカード用にもう一度カスタムをタップし、編集済み画像の情報を入力します。数量30、単価8です。各カードの金額と下の合計カードは入力するたびに更新されます。
6. 売上税がかかる場合は、各カードの%欄に税率を入力するか、明細の上にある税プリセットのチップをタップしてすべての行に一括で税率を適用します。税をかけない場合は空欄のままにします。
7. 下にスクロールして支払条件 (Payment Terms)を確認します。プロフィールに条件を保存済みならあらかじめ入力されており、そうでなければここで支払方法や期限を入力します。

**商品 / サービス(Product / Service)**チップは空のカードの代わりに保存済みの商品ライブラリを開き、**時間(Time)と経費(Expenses)**チップはトラッキング済みの作業時間や領収書を取り込みます。いずれも新規インストール直後は空です。このフォームの各カード(税プリセット、写真の添付、印刷するプロフィール情報の選択など)については請求書エディタガイドで詳しく解説しています。

テンプレートを選んでPDFをプレビューする方法

PDFの見た目はテンプレートで決まりますが、内容自体はどのテンプレートを選んでも同じです。

1. エディタ内でテンプレートを選択 (Select Template)カードまでスクロールします。サブタイトルには現在の選択が表示され、新規インストール時はClean — oceanです。
2. タップします。デザイン (Design)の下で12種類のレイアウトから1つをタップします。マヤはアクセントのサイドバーがあるCreativeを選びます。カラーパレット (Color Palette)の下で、テンプレートのデフォルト以外にしたい場合は色をタップします。右上の保存 (Save)をタップして戻ります。
3. エディタ下部にある幅いっぱいの保存ボタン(または上部バーの下書き保存 Save Draft)をタップします。請求書が下書きとして保存され、詳細画面が開きます。
4. 詳細画面でPDFプレビュー (Preview PDF)をタップします。ページは顧客が受け取るものとまったく同じ形でレンダリングされます。ピンチ操作で細部を拡大できます。

ここに間違った選択肢はなく、下書きの間は何度でもテンプレートを変更できます。Installmentテンプレートはグレーアウトしていますが、これは分割払いスケジュール用に作られたもので、この請求書にはその設定がないためです。パレット、カスタムカラー、フォントについてはPDFテンプレート、パレット、フォントで解説しています。

請求書を共有して送信済みにする方法

1. プレビュー画面で右上の⋮メニューをタップし、共有して送信済みにする (Share & Mark as Sent)を選びます。このメニュー項目は請求書が下書きの間だけ表示されます。
2. Androidの共有シートから送信に使うアプリを選びます。メールクライアント、WhatsApp、Drive、PDFファイルを受け付けるものであれば何でも構いません。件名と、請求書名と自社名を記した短いメッセージはあらかじめ入力されています。
3. Invoice Flowに戻ります。ステータスバッジが送信済み (Sent)に変わり、請求書を送信済みにしました (Invoice marked as sent)というスナックバーが表示されて確認できます。

ステータスを変えずにファイルだけ共有したい場合は、代わりに上部バーの共有アイコンを使ってください。請求書は下書きのままになり、あとから詳細画面の**⋮メニューから送信済みにできます。詳細画面の同じメニューにはクライアントにメール(Email client)**もあり、顧客カードに保存したメールアドレス宛てにアプリ内送信画面を開きます。テンプレートや添付ファイルについてはメールで請求書を送信するをご覧ください。

支払いを記録する方法

9日後、ダナがZelleで支払います。支払いを記録することで、記録が残りステータスも自動的に変わります。

1. ドキュメントタブを開き、請求書をタップして詳細画面を開きます。
2. 下にスクロールして支払い (Payments)カードの記録 (Record)をタップします。
3. 支払いを記録 (Record Payment)ダイアログでは、金額 (Amount)にすでに残額(ここでは全額の690ドル)が入力されています。一部支払いの場合のみ変更してください。
4. 支払い方法 (Payment Method)を選び、入金日が早かった場合は日付を調整し、あとで銀行明細と照合できるように取引IDを参照番号 (Reference Number)に入力します。
5. 支払いを保存 (Save Payment)をタップします。残額がなくなるため、請求書は自動的に支払済み (Paid)になり、進捗バーが緑色になります。

記録を残したくない場合は、送信済み請求書の**⋮メニューにあるシンプルな支払済みにする(Mark as paid)**を使うこともできます。これはバッジを変更してリマインダーを止めますが、金額は記録されないため、支払いカードには全額が残額として表示されたままになります。前受金、分割払い、修正については支払い、一部支払い、未払い残高をご覧ください。

ルールと詳細

• ビジネス情報設定フォームで必須なのは会社/自分の名前のみ、顧客フォームで必須なのは顧客名のみです。それ以外はすべて任意で、あとから設定や顧客カードから入力できます。
• 設定フォームを完了すると7日間の無料トライアルが始まります。トライアル期間中とProサブスクリプション契約中は、請求書の保存、顧客の作成、PDFの印刷・共有ができます。どちらもない場合、これらの操作はサブスクリプション画面を開きます。閲覧とプレビューは常に無料です。
• 新規請求書には、デフォルトのプロフィール、そのデフォルトの請求書シリーズ、シリーズまたはプロフィールの通貨、今日の発行日、30日後の支払期限が自動で設定されます。発行日を現在の支払期限より後の日に変更すると、支払期限はさらに30日先に延びます。
• 上部バーの下書き保存、下部の保存のどちらを使っても、保存は常に下書きとして行われます。顧客が選択されていない場合(顧客を選択してください)や明細が1件もない場合(少なくとも1つの項目を追加してください)は保存がブロックされ、スナックバーが表示されます。また各行には説明が必要です。
• 明細の金額は数量×単価をセント単位で四捨五入したもので、税は各行の**%**欄から計算されます。割引を入力した場合、税の計算前に差し引かれます。数量として解釈できない値は1として、単価として解釈できない値は0として扱われます。
• 請求書番号はプロフィールの採番シリーズから発行され、プロフィールごとに一意です。自分で番号を入力して既存の番号と重複した場合、アプリはカウンターを繰り上げて再試行します。
• 共有して送信済みにするは先に共有し、その後にステータスを変更するため、共有シートをキャンセルすると請求書は下書きのままです。請求書を一度送信済みにすると、詳細画面から開いたときは読み取り専用の表示になります。変更するには**⋮**メニューから下書きに戻すか、複製してください。
• 支払いを記録すると、残高が1セント以下になったときだけ、かつ請求書自身の通貨での支払いに限り、請求書が支払済みになります。あとでその支払いを削除すると、残高が復活してステータスは送信済みに戻ります。
• 送信済みで支払期限を過ぎている請求書は自動的に**延滞(Overdue)**と表示されます。何もスケジュールする必要はありません。
• ここで説明した内容はすべてスマートフォンに保存されています。機種変更の前に設定からデータをバックアップしてください。

ヒント

関連ガイド

• ビジネスプロフィールの設定 - ロゴ、税ID、採番シリーズ、支払条件プリセット、複数プロフィールについて。
• 請求書エディタ - 税プリセットから写真の添付まで、フォームの各カードを解説。
• 支払い、一部支払い、未払い残高 - 前受金、分割払い、顧客に表示される内容について。