ユーザーガイド

ビジネスプロフィールを設定する

すべての請求書に印刷されるプロフィールを入力し、別事業用の2つ目のプロフィールを追加し、ロゴや条件を入力し直さなくて済むように複製しましょう。

更新日: 2026-09-09

ビジネスプロフィールは、Invoice Flow が発行するすべての書類の「From（差出人）」側です。ここで入力する名前、会社名、住所、連絡先、税番号、ロゴ、署名は、請求書、見積書、納品書のヘッダーとフッターにクライアントが目にするものです。同じプロフィールには、新規書類の作業用の初期設定も含まれます。どの通貨があらかじめ選択されるか、請求書の番号付けの方法、合計の下に表示される支払条件、そして請求書が期限超過になったときの挙動です。

このフォームには2回出会います。1回目は初回起動時、ウェルカムページの直後で、アプリがダッシュボードを開く前にビジネスの設定を求めます。その後は同じフォームが「設定」の中に置かれ、電話番号が変わったとき、新しいロゴを入手したとき、VAT（付加価値税）に登録したときなどに戻ってくることになります。複数の事業を運営している場合や、2つの屋号で請求書を発行している場合は、複数のプロフィールを並べて保持し、請求書ごとに1つを選ぶことができます。

このガイドでは、ブリストルの写真家 Elena Marsh を例にします。彼女のメインプロフィールは Marsh Light Photography で、ポンド建てで請求し、すべての請求書にスタジオの住所、2つのメールアドレス、VAT番号を印刷します。2つ目のプロフィール Marsh Print Studio は、街の反対側の工房から額装プリントを販売しており、独自の番号付けを持っています。

画面に表示されるもの

下部ナビゲーションの 設定（Settings） タブを開きます。最初のタイルにアクティブなプロフィールが表示されます。四角いロゴ（またはイニシャル）、プロフィール名、会社名です。タップすると、デフォルトプロフィールの ビジネスプロフィールを編集（Edit Business Profile） が開きます。その下の ビジネスプロフィール（Business Profiles） タイル（サブタイトルは ビジネスプロフィールを管理（Manage your business profiles））は、すべてのプロフィールの一覧を開き、そこで追加・複製・削除・デフォルトの切り替えができます。

エディターは1本の長いスクロールフォームです。上から順に次のようになっています。

• ロゴの行：左に正方形のスロット、右に横長のスロットがあり、それぞれの上に小さなドロップダウン、下に 追加（Add） または 変更（Change） ボタンがあります。正方形のマークはアプリ内でプロフィールのアバターとして使われ、横長のものはほとんどのPDFテンプレートがヘッダーに印刷するものです。
• 署名（Signature）、タップすると手描きパッドが開く白いボックス。
• お名前 *（Your Name）と 会社名（Company Name）。名前はフォーム全体で唯一の必須項目です。
• メール（Emails）、電話（Phones）、住所（Addresses）、税ID（Tax IDs）、ウェブサイト・SNS（Website & socials）。それぞれリスト形式で、右側に 追加（Add …） ボタン、各項目に左側のドラッグハンドルと右側の閉じるボタンがあるカードが1枚ずつ並びます。住所と税IDのカードには 主要住所（Primary address） の星印と「主要 — 新規請求書で自動選択されます」というヒントも付きます。
• 使用可能な通貨（Allowed currencies）：チップと 通貨を追加（Add currency） ボタン。
• 請求書シリーズ（Invoice Series）：請求書と見積書の番号付け用に折りたたみ可能なカード。
• 支払条件（Payment Terms）：プリセットから（From preset） と カスタムを追加（Add custom）。
• 延滞料ポリシー（Late-fee policy） と 早期支払割引（Early-payment discount）。
• 一番下に 変更を保存（Save Changes） と 戻る（Back）。初回起動時のみ、これらのボタンは 続ける（Continue） と 後で設定する（Skip for now） になります。

請求書に印刷されるプロフィールの入力方法

1. 設定を開き、上部のプロフィールタイルをタップするか、ビジネスプロフィールから編集したいプロフィールをタップします。
2. お名前 *（Your Name）を入力します。屋号で取引している場合は会社名（Company Name）も入力してください。テンプレートは会社名が設定されていればそれを印刷し、空欄なら名前にフォールバックします。
3. メールを追加（Add email）をタップします。Bookings や Accounts のような短いラベル（Label）とメールアドレス（Email address）を入力します。請求書に別の経理用受信箱を載せたい場合は、2行目を追加します。
4. 電話を追加（Add phone）をタップし、同様にラベルと電話番号（Phone number）を入力します。
5. 住所を追加（Add address）をタップします。ラベル（Studio、Office、Warehouseなど）を付け、検索可能なリストから国（Country）を選び、番地（Street）、市区町村、地域、郵便番号の各欄を入力します。フィールド名と入力例のヒントは選んだ国によって変わり、英国の住所なら Town/City、County、Postcode と表示されます。
6. 追加（Add Tax ID、税IDを追加）をタップし、検索可能なリストから種類を選び（英国ならVAT、その他EIN、ABNなど）、番号（Number）を入力します。登録の種類が一覧にない場合はOTHERを選び、そのまま印刷されるカスタムラベル（Custom label）を付けます。
7. リンクを追加（Add link）をタップし、種類（Type、Website、Instagram、LinkedIn、WhatsAppなど）を選んで、アドレスまたはハンドル名を貼り付けます。
8. 一番下までスクロールして変更を保存（Save Changes）をタップします。「プロフィールを保存しました」という短いメッセージで保存が確認され、エディターが閉じます。

行の順番は重要です。複数のメール、電話、住所がある場合、各リストの先頭の行（住所は星印の付いた行）がアプリによって主要（primary）として扱われます。これは、古いテンプレートやエクスポートが参照する従来の単一値フィールドに書き込まれ、新規請求書作成時に自動選択されるものです。行はハンドルをドラッグして並べ替えられます。

新規書類の初期設定の方法

フォームの下半分はそれ自体では何も印刷しません。新しい請求書が何を初期値として持つかを決めるものです。

1. 使用可能な通貨（Allowed currencies）で通貨を追加（Add currency）をタップし、請求に使うそれぞれの通貨を選びます。チップをタップすると星印がそのチップに移動し、星印の付いた通貨が新規請求書のデフォルトになり、プロフィールの基準通貨としても保存されます。
2. すべての通貨を選べる通貨ピッカーを毎回使いたい場合は、リストを空のままにします。1つ以上のチップがある場合、請求書エディターはそれらのみを提示します。
3. 請求書シリーズ（Invoice Series）で、請求書用のカードを開きます。シリーズ名（Series name）、請求書プレフィックス（Invoice Prefix）、カウント開始番号（Start counting from）を設定します。番号テンプレート（Number template）では{prefix}-{YYYY}-{SEQ:0000}のようなプリセットを選ぶか、カスタム（Custom）に切り替えてトークン一覧（Token reference）ボタンで使用可能なすべてのトークンを確認できます。
4. 番号付けを1月に再開したい場合はカウンターのリセット（Reset counter）を毎年（Every year）に設定します。カードのプレビューには、そのシリーズが次に発行する番号が表示されます。
5. 見積書シリーズについても同様に設定します。1つの事業に撮影と印刷注文のように2つの番号付けストリームが必要な場合はシリーズを追加（Add series）をタップします。
6. 支払条件（Payment Terms）でプリセットから（From preset）をタップし、10種類の組み込みテキスト（Due on receipt、Net 7からNet 90、50% upfront、End of monthなど）から選ぶか、カスタムを追加（Add custom）をタップして独自のラベルと本文（Body）を記入します。最もよく使うものに星印を付けると、すべての新規請求書に自動的に反映されます。
7. 必要に応じて延滞料ポリシー（Late-fee policy、割合、猶予日数、加算方式）と早期支払割引（Early-payment discount）を設定します。どちらも割合が0の間は無効のままです。
8. 変更を保存（Save Changes）をタップします。

2つ目のビジネスプロフィールを追加する方法

2つの屋号で請求する場合、個人用と会社用のプロフィールを分けたい場合、あるいは2つの業務ラインで別々の番号付けをしたい場合、複数のプロフィールが役立ちます。

1. 設定を開き、ビジネスプロフィールをタップします。
2. 右下の+ボタンをタップします。すでに1つ以上プロフィールがある場合、2つの選択肢を持つシートがせり上がってきます。
3. 白紙のフォームから始めるには新しいプロフィールを作成（Create new profile）をタップします。新しいフォームには、請求書用のINV、見積書用のESTという、どちらも1から始まる2つの番号付けシリーズがあらかじめ用意されています。
4. 上記の手順でフォームを入力し、変更を保存（Save Changes）をタップします。このエディターのアプリバーには「ビジネスプロフィールを編集」ではなく新規プロフィール（New Profile）と表示されます。
5. リストに戻り、新しいカードの三点メニューを開くとビジネスプロフィールを編集（Edit Business Profile）、デフォルトに設定（Set as Default）、削除（Delete）が見つかります。

リストには各プロフィールの名前、アクティブなものには デフォルト（Default） のピル、そして会社名、デフォルト通貨、請求書プレフィックスを示すサブタイトルが表示されます。プロフィールはどれがデフォルトかではなく名前順（アルファベット順）に並ぶので、一目で見分けられる名前を各プロフィールに付けましょう。Elena は写真プロフィールに自分の名前をそのまま使い、プリントスタジオには屋号を使っています。

新規請求書を作成すると、エディター上部近くに ビジネスプロフィール（Business Profile） タイルが表示されます。プロフィールが1つだけなら読み取り専用です。2つ以上ある場合はシェブロンが付き、プロフィールを選択（Select profile） ピッカーが開きます。書類はそこで選んだプロフィールからロゴ、ヘッダー情報、通貨、番号付けシリーズ、支払条件を引き継ぎます。請求書が一度保存されると、そのプロフィールをエディターから切り替えることはできなくなります。

入力し直す代わりにプロフィールを複製する方法

複製は、最初のプロフィールとほとんどの内容を共有する2つ目の屋号を設定する最も速い方法です。

1. ビジネスプロフィールで+をタップし、既存のプロフィールを複製（Duplicate existing profile）を選びます。
2. 複製するプロフィールを選択（Select a profile to duplicate）ダイアログで、コピー元のプロフィールをタップします。
3. 新規プロフィール（New Profile）エディターが、コピー元の名前、会社名、ロゴ、メール、電話、住所、税ID、リンク、通貨、シリーズ、支払条件がすでに入力された状態で開きます。署名は意図的に空欄のままです。署名は1つのプロフィールに紐づくものだからです。
4. 異なる部分を変更します。通常は名前、会社名、請求書プレフィックス、場合によっては住所です。コピーが元の番号付けを引き継ぐべきでない場合は、シリーズ名を変更しカウント開始番号（Start counting from）をリセットします。
5. 変更を保存（Save Changes）をタップします。コピーは別の行として保存され、コピー元のプロフィールには影響しません。

クライアントに見えるもの

上記のすべては最終的に書類のヘッダーに反映されます。Professionalテンプレートでは、横長ロゴと会社名が濃い色の帯の中に置かれ、FROM ブロックには国名の行を含むラベル付き住所、ラベル付きのメールと電話、ウェブサイトとInstagramの行、VAT番号が並び、下部の Authorized Signature の上に保存済みの署名が表示されます。他のテンプレートは同じデータを異なる形で配置しますが、その情報源は常にプロフィールと、その特定の請求書向けに選んだ各行です。

ルールと詳細

• 必須項目。 検証されるのは お名前 * のみで、空欄のままにすると「Name is required」と表示されます。他のすべては空欄のままでも構いません。初回起動時に 後で設定する（Skip for now）を選ぶと、アプリが開けるように「My Business」という名前のプロフィールが保存され、後で名前を変更できます。
• 保存ボタン。 編集中は、何か変更するまで 変更を保存（Save Changes）はグレーアウトしています。複製されたプロフィールでは、コピーがまだ書き込まれていないため、ボタンは最初から有効になっています。初回起動時は 続ける（Continue）は常に有効です。
• 保存せずに離脱する場合。 未保存の編集がある状態で「戻る」を押すと、未保存の変更（Unsaved Changes）ダイアログが表示され、残る（Stay）か 退出（Leave）かを尋ねられます。退出すると編集内容は破棄されます。
• デフォルトプロフィール。 オンボーディング中に作成されたプロフィールがデフォルトになります。以降のプロフィールは、まだデフォルトが存在しない場合にのみデフォルトに昇格するため、2つ目のプロフィールを追加しても現在の作業用プロフィールが黙って降格することはありません。切り替えるにはリストで デフォルトに設定（Set as Default）を使います。
• 削除。 唯一のプロフィールは削除できず、現在のデフォルトも削除できません。アプリは「Cannot delete the only profile」または「Cannot delete the default profile. Set another profile as default first.」と表示します。それ以外のプロフィールを削除すると確認が求められ、そのメール、電話、住所、リンク、税ID、支払条件、シリーズ、クライアントグループも一緒に削除されます。すでに発行済みの請求書は、それぞれ独自のヘッダー情報のコピーを保持し続けます。
• デフォルト通貨。 使用可能な通貨 リストに項目がある場合、星印の付いたもの（リストの先頭）がデフォルトかつ基準通貨として保存されます。リストが空の場合は、以前保存された通貨（新規プロフィールではUSD）がそのまま使われます。
• 番号付け。 シリーズ名が空の場合は「Default」として保存され、テンプレートが空の場合は{prefix}-{SEQ:0000}にフォールバックします。最初の請求書シリーズと最初の見積書シリーズは、アプリの古い部分が参照する従来のプレフィックスとカウンターのフィールドにも反映されます。
• 署名。 署名の削除は2回確認を求められ、削除は保存したときにのみ適用されます。プロフィール自体に署名がない場合、署名ボックスには署名画面からリンクされた署名が表示されます。
• 支払条件。 ラベルが空の条件は「Default」として保存されます。星印の付いた条件の本文が、新規請求書の合計の下に印刷されるものです。
• 延滞料と早期割引。 これらはプロフィール全体のデフォルトです。クライアントは延滞料の割合、猶予日数、方式、上限、自動免除設定を個別に上書きできます。最低金額と PDFに記載（Include in PDF）はプロフィールのみの設定です。早期割引の日数はデフォルトで7日です。
• Proが必要なもの。 設定からプロフィールエディターを開くこと、リストでプロフィールをタップすること、+ ボタンは、トライアルまたはサブスクリプションによって制限されており、そうでなければ有料版案内画面が開きます。リストの表示、デフォルトに設定、削除 は常に利用できます。
• ここには表示されない画面。 ロゴのスロットはシステムの写真ピッカーを開き、署名ボックスは手描きパッドを開きます。どちらもネイティブ画面で、ロゴおよび署名のガイドで扱っています。

ヒント

関連ガイド

• 正方形と横長のロゴ
• 設定、ナビゲーション、Pro
• 通貨、為替レート、税金