Mwongozo wa mtumiaji

Sanidi wasifu wako wa biashara

Jaza wasifu unaochapishwa kwenye kila ankara, ongeza wasifu wa pili kwa biashara nyingine, na nakili mmoja ili usiandike tena nembo na masharti.

Imesasishwa: 2026-09-09

Wasifu wako wa biashara ndio upande wa “Kutoka” wa kila hati ambayo Invoice Flow inatengeneza. Jina, jina la kampuni, anwani, maelezo ya mawasiliano, namba ya kodi, nembo na sahihi unavyoingiza hapa ndivyo mteja wako anavyoona kwenye kichwa na chini ya kila ankara, makadirio au barua ya utoaji. Wasifu huohuo pia hubeba mipangilio chaguo-msingi ya hati mpya: sarafu gani inachaguliwa kwanza, ankara zinapangwa namba vipi, masharti gani ya malipo yanaonekana chini ya jumla, na nini kinatokea ankara inapopita muda wake.

Unakutana na fomu hii mara mbili. Mara ya kwanza ni katika uzinduzi wa kwanza kabisa, mara tu baada ya ukurasa wa karibu, ambapo programu inakuomba usanidi biashara yako kabla ya kufungua dashibodi. Baada ya hapo fomu hiyohiyo inapatikana chini ya Mipangilio, na unarudi pale namba ya simu inapobadilika, unapopata nembo mpya, au unapojisajili kwa VAT. Ikiwa unaendesha zaidi ya biashara moja, au unatoa ankara kwa majina mawili ya biashara, unaweza kuweka wasifu kadhaa pamoja na kuchagua mmoja kwa kila ankara.

Mwongozo huu unamfuata Elena Marsh, mpiga picha wa Bristol. Wasifu wake mkuu ni Marsh Light Photography, ambao unatoza kwa pauni na unachapisha anwani ya studio yake, anwani mbili za barua pepe na namba ya VAT kwenye kila ankara. Wasifu wake wa pili, Marsh Print Studio, unauza picha zilizowekwa kwenye fremu kutoka warsha ng’ambo ya mji na una upangaji wake wa namba.

Unachoona kwenye skrini

Fungua kichupo cha Mipangilio kwenye urambazaji wa chini. Kadi ya kwanza inaonyesha wasifu unaotumika: nembo yake ya mraba (au herufi za awali), jina la wasifu na jina la kampuni. Kuigusa kunafungua Hariri Wasifu wa Biashara kwa wasifu chaguo-msingi. Chini yake, kadi ya Wasifu wa Biashara yenye kichwa kidogo Simamia wasifu wako wa biashara inafungua orodha ya wasifu wote, ambapo unaweza kuongeza, kunakili, kufuta na kubadilisha chaguo-msingi.

Kihariri ni fomu moja ndefu inayoteleza. Kutoka juu hadi chini:

• Safu ya nembo: nafasi ya mraba upande wa kushoto na nafasi pana upande wa kulia, kila moja ikiwa na kishuka kidogo juu yake na kitufe cha Ongeza au Badilisha chini yake. Alama ya mraba inatumika kama picha ya wasifu ndani ya programu; ile pana ndiyo violezo vingi vya PDF vinavyochapisha kwenye kichwa.
• Saini, kisanduku cheupe kinachofungua ubao wa kuchora unapoguswa.
• Jina Lako * na Jina la Kampuni. Jina ndilo eneo pekee linalohitajika kwenye fomu nzima.
• Barua pepe, Simu, Anwani, Vitambulisho vya kodi na Tovuti na mitandao ya kijamii. Kila moja ni orodha: kitufe cha Ongeza … upande wa kulia, na kadi moja kwa kila kiingizo yenye mpini wa kuburuta upande wa kushoto na kitufe cha kufunga upande wa kulia. Kadi za anwani na namba za kodi pia zina nyota ya Anwani kuu na kidokezo cha Kuu — inachaguliwa kabla kwenye ankara mpya.
• Sarafu zinazoruhusiwa zenye vipande na kitufe cha Ongeza sarafu.
• Mfululizo wa ankara wenye kadi zinazoweza kukunjwa kwa ajili ya kupanga namba za ankara na makadirio.
• Masharti ya Malipo yenye Kutoka kiwango na Ongeza maalum.
• Sera ya faini ya kuchelewa na Punguzo la malipo ya mapema.
• Hifadhi Mabadiliko na Rudi chini kabisa. Katika uzinduzi wa kwanza, vitufe vinasoma Endelea na Ruka kwa sasa badala yake.

Jinsi ya kujaza wasifu unaochapishwa kwenye ankara zako

1. Fungua Mipangilio na ugusike kadi ya wasifu juu, au nenda Wasifu wa Biashara na ugusike wasifu unaotaka kuhariri.
2. Weka Jina Lako *. Weka Jina la Kampuni ikiwa unafanya biashara chini ya jina la kampuni; violezo vinachapisha kampuni inapowekwa na vinarudi kwa jina lako inapokuwa tupu.
3. Gusa Ongeza barua pepe. Andika Lebo fupi kama Bookings au Accounts pamoja na Anwani ya barua pepe. Ongeza safu ya pili ikiwa unataka sanduku tofauti la hesabu kwenye ankara.
4. Gusa Ongeza simu na jaza Lebo na Namba ya simu kwa njia ile ile.
5. Gusa Ongeza anwani. Ipe Lebo (Studio, Ofisi, Ghala), chagua Nchi kutoka orodha inayotafutwa, kisha jaza Mtaa, jiji, mkoa na sehemu za msimbo wa posta. Majina ya sehemu na vidokezo vya mfano hubadilika kulingana na nchi uliyochagua, hivyo anwani ya Uingereza inaonyesha Mji/Jiji, Kaunti na Msimbo wa Posta.
6. Gusa Ongeza Kitambulisho cha Kodi, chagua aina kutoka orodha inayotafutwa (VAT kwa Uingereza, EIN, ABN na kadhalika) na uandike Namba. Chagua NYINGINE ikiwa usajili wako haupo kwenye orodha na upe Lebo maalum itakayochapishwa kama ilivyo.
7. Gusa Ongeza kiungo, chagua Aina (Tovuti, Instagram, LinkedIn, WhatsApp na nyinginezo) na ubandike anwani au jina la mtumiaji.
8. Teleza chini na ugusike Hifadhi Mabadiliko. Ujumbe mfupi "Wasifu umehifadhiwa" unathibitisha uandishi na kihariri kinafunga.

Mpangilio wa safu una umuhimu. Unapokuwa na barua pepe, simu au anwani kadhaa, safu ya kwanza kwenye kila orodha (au ile yenye nyota kwa anwani) ndiyo programu inayoitendea kama kuu: inaandikwa kwenye sehemu za thamani-moja za zamani ambazo violezo vya zamani na uhamishaji wa data unasoma, na inachaguliwa kabla unapotengeneza ankara mpya. Buruta safu kwa mpini wake ili kubadilisha mpangilio.

Jinsi ya kuweka chaguo-msingi za hati mpya

Nusu ya chini ya fomu haichapishi chochote yenyewe; inaamua ankara mpya inaanza na nini.

1. Chini ya Sarafu zinazoruhusiwa, gusa Ongeza sarafu na uchague kila sarafu unayotumia kutoza ankara. Gusa kipande kuhamishia nyota kwake; sarafu yenye nyota inakuwa chaguo-msingi kwa ankara mpya na pia inahifadhiwa kama sarafu ya msingi ya wasifu.
2. Acha orodha tupu ikiwa unataka chaguo kamili la sarafu kupatikana kwenye kila ankara. Ukiwa na kipande kimoja au zaidi, kihariri cha ankara kinatoa hivyo pekee.
3. Chini ya Mfululizo wa ankara, fungua kadi ya ankara. Weka Jina la mfululizo, Kiambishi cha Ankara na Anza kuhesabu kutoka. Chini ya Kiolezo cha namba chagua kiwango kama vile {prefix}-{YYYY}-{SEQ:0000}, au badilisha kwenda Maalum na utumie kitufe cha Marejeleo ya alama kuona kila alama inayopatikana.
4. Weka Weka upya kihesabio kwenye Kila mwaka ikiwa unataka upangaji namba uanze upya Januari; onyesho la kadi linaonyesha namba inayofuata ambayo mfululizo utatoa.
5. Rudia kwa mfululizo wa makadirio. Gusa Ongeza mfululizo ikiwa biashara moja inahitaji mifumo miwili ya upangaji namba, kwa mfano vipindi vya kupiga picha na oda za uchapishaji.
6. Chini ya Masharti ya Malipo, gusa Kutoka kiwango na uchague mojawapo ya maandishi kumi yaliyomo (Malipo baada ya kupokea, Net 7 hadi Net 90, 50% mapema, Mwisho wa mwezi), au gusa Ongeza maalum na uandike Lebo na Maudhui yako mwenyewe. Weka nyota kwa unayoyatumia zaidi; huwekwa kwenye kila ankara mpya.
7. Ukipenda, weka Sera ya faini ya kuchelewa (asilimia, siku za neema, hali ya ukusanyaji) na Punguzo la malipo ya mapema. Vyote viwili vinabaki bila kufanya kazi wakati asilimia ni sifuri.
8. Gusa Hifadhi Mabadiliko.

Jinsi ya kuongeza wasifu wa pili wa biashara

Wasifu kadhaa ni muhimu unapotoza ankara kwa majina mawili ya biashara, unaweka wasifu wa kibinafsi na wa kampuni, au unataka upangaji namba tofauti kwa aina mbili za kazi.

1. Fungua Mipangilio na ugusike Wasifu wa Biashara.
2. Gusa kitufe cha + kwenye kona ya chini-kulia. Ikiwa tayari una angalau wasifu mmoja, karatasi itapanda juu ikiwa na chaguo mbili.
3. Gusa Unda wasifu mpya kuanza na fomu tupu. Fomu mpya inakuja na mifululizo miwili tayari ya upangaji namba, INV kwa ankara na EST kwa makadirio, zote zikianza kwa 1.
4. Jaza fomu kama ilivyoelezwa juu na ugusike Hifadhi Mabadiliko. Upau wa kichwa wa kihariri hiki unasoma Wasifu Mpya badala ya Hariri Wasifu wa Biashara.
5. Ukirudi kwenye orodha, fungua menyu ya dots tatu kwenye kadi mpya kupata Hariri Wasifu wa Biashara, Weka kama Chaguo-msingi na Futa.

Orodha inaonyesha jina la kila wasifu, kipande cha Chaguo-msingi kwenye ulioamilishwa, na kichwa kidogo chenye kampuni, sarafu chaguo-msingi na kiambishi cha ankara. Wasifu vinapangwa kialfabeti kwa jina, si kwa nani ni chaguo-msingi, hivyo mpe kila wasifu jina unaloweza kutofautisha kwa haraka. Elena anaweka jina lake mwenyewe kwenye wasifu wa upigaji picha na anatumia jina la biashara kwa studio ya uchapishaji.

Unapotengeneza ankara mpya, kihariri kinaonyesha kadi ya Wasifu wa Biashara karibu na juu. Ukiwa na wasifu mmoja ni wa kusoma tu. Ukiwa na miwili au zaidi inapata kishale na kufungua kichaguzi cha Chagua wasifu; hati basi inachukua nembo yake, maelezo ya kichwa, sarafu, mfululizo wa upangaji namba na masharti ya malipo kutoka wasifu uliochagua. Mara ankara ikishahifadhiwa, wasifu wake hauwezi tena kubadilishwa kutoka kwa kihariri.

Jinsi ya kunakili wasifu badala ya kuandika tena

Kunakili ndiyo njia ya haraka zaidi ya kusanidi jina la pili la biashara linaloshiriki maelezo mengi na la kwanza.

1. Kwenye Wasifu wa Biashara, gusa + na uchague Nakili wasifu uliopo.
2. Katika kisanduku cha Chagua wasifu wa kunakili, gusa wasifu wa chanzo.
3. Kihariri cha Wasifu Mpya kinafunguka tayari kimejazwa na jina la chanzo, kampuni, nembo, barua pepe, simu, anwani, vitambulisho vya kodi, viungo, sarafu, mifululizo na masharti ya malipo. Saini imeachwa wazi kwa makusudi, kwa sababu saini imeunganishwa na wasifu mmoja.
4. Badilisha kinachotofautiana: kwa kawaida jina, kampuni, kiambishi cha ankara na labda anwani. Badilisha jina la mfululizo na weka upya Anza kuhesabu kutoka ikiwa nakala haipaswi kuendelea na upangaji namba wa asili.
5. Gusa Hifadhi Mabadiliko. Nakala inahifadhiwa kama safu tofauti; wasifu wa chanzo haugusiwi.

Mteja anaona nini

Kila kitu kilicho juu kinaishia kwenye kichwa cha hati. Kwenye kiolezo cha Professional, nembo pana na jina la kampuni viko kwenye ukanda mweusi, kizuizi cha KUTOKA kinaorodhesha anwani yenye lebo pamoja na mstari wa nchi yake, barua pepe na simu zenye lebo, mistari ya tovuti na Instagram, na namba ya VAT, na saini iliyohifadhiwa inaonekana juu ya Sahihi Iliyoidhinishwa chini. Violezo vingine vinapanga data hiyohiyo kwa njia tofauti, lakini chanzo daima ni wasifu pamoja na safu ulizochagua kwa ankara hiyo mahususi.

Kanuni na maelezo

• Sehemu zinazohitajika. Ni Jina Lako * pekee linalothibitishwa; kuliacha tupu kunaonyesha “Name is required”. Kila kitu kingine kinaweza kubaki tupu. Katika uzinduzi wa kwanza, Ruka kwa sasa kinahifadhi wasifu ulioitwa “My Business” ili programu iweze kufunguka, na unaweza kuubadilisha jina baadaye.
• Kitufe cha Hifadhi. Wakati wa kuhariri, Hifadhi Mabadiliko kinabaki kimezimwa mpaka ubadilishe kitu. Wasifu uliokilishwa unaanza na kitufe kikiwa kimeamilishwa kwa sababu nakala bado haijaandikwa. Katika uzinduzi wa kwanza Endelea daima kimeamilishwa.
• Kuondoka bila kuhifadhi. Ukibonyeza Rudi ukiwa na marekebisho yasiyohifadhiwa, kisanduku cha Mabadiliko Yasiyohifadhiwa kinakuuliza Baki au Ondoka; kuondoka kunatupilia mbali marekebisho.
• Wasifu chaguo-msingi. Wasifu uliotengenezwa wakati wa kuanzishwa unakuwa chaguo-msingi. Wasifu wa baadaye vinapandishwa kuwa chaguo-msingi tu wakati hakuna chaguo-msingi bado, hivyo kuongeza wasifu wa pili hakuwahi kushusha kimya kimya ule unaotumika. Tumia Weka kama Chaguo-msingi kwenye orodha kubadilisha.
• Kufuta. Huwezi kufuta wasifu pekee, na huwezi kufuta chaguo-msingi cha sasa; programu inaonyesha “Cannot delete the only profile” au “Cannot delete the default profile. Set another profile as default first.” Kufuta wasifu mwingine yeyote kunaomba uthibitisho na kuondoa barua pepe zake, simu, anwani, viungo, vitambulisho vya kodi, masharti ya malipo, mifululizo na vikundi vya wateja pamoja nao. Ankara zilizokwisha tolewa zinahifadhi nakala yao wenyewe ya maelezo ya kichwa.
• Sarafu chaguo-msingi. Wakati orodha ya Sarafu zinazoruhusiwa ina viingizo, ile yenye nyota (ya kwanza kwenye orodha) inahifadhiwa kama chaguo-msingi na sarafu ya msingi. Ikiwa orodha ni tupu, sarafu iliyohifadhiwa hapo awali inabaki, USD kwenye wasifu mpya kabisa.
• Upangaji namba. Jina la mfululizo tupu linahifadhiwa kama “Default” na kiolezo tupu kinarudi kwa {prefix}-{SEQ:0000}. Mfululizo wa kwanza wa ankara na wa kwanza wa makadirio pia vinaakisiwa kwenye sehemu za zamani za kiambishi na kihesabio ambazo sehemu za zamani za programu zinasoma.
• Saini. Kuondoa saini kunauliza mara mbili, na kuondolewa kunatumika tu ukihifadhi. Kisanduku cha saini kinaonyesha saini iliyounganishwa kutoka skrini ya Sahihi wakati wasifu hauna yake mwenyewe.
• Masharti ya malipo. Sharti lenye lebo tupu linahifadhiwa kama “Default”. Maudhui ya sharti lenye nyota ndiyo ankara mpya zinachapisha chini ya jumla.
• Faini ya kuchelewa na punguzo la mapema. Hizi ni chaguo-msingi za kiwango cha wasifu; wateja wanaweza kubadilisha asilimia ya faini ya kuchelewa, siku za neema, hali, kiwango cha juu na mpangilio wa kusamehe kiotomatiki kila mmoja mmoja. Kiwango cha chini na Jumuisha kwenye PDF ni za wasifu tu. Siku za punguzo la mapema chaguo-msingi ni 7.
• Kinachohitaji Pro. Kufungua kihariri cha wasifu kutoka Mipangilio, kugusa wasifu kwenye orodha, na kitufe cha + vinalindwa na kipindi cha majaribio au usajili na vinafungua ukurasa wa malipo vinginevyo. Kutazama orodha, Weka kama Chaguo-msingi na Futa vinapatikana kila wakati.
• Skrini usizoziona hapa. Nafasi za nembo zinafungua kichaguzi cha picha cha mfumo na kisanduku cha saini kinafungua ubao wa kuchora; zote mbili ni skrini asilia na zimeelezwa katika miongozo ya nembo na saini.

Vidokezo

Miongozo inayohusiana

• Nembo za mraba na pana
• Mipangilio, urambazaji na Pro
• Sarafu, viwango vya ubadilishaji na kodi