Panduan pengguna

Invois pertama anda dalam lima minit

Bergerak daripada pemasangan baharu Invoice Flow kepada invois yang dibayar dengan menyediakan perniagaan anda, menambah pelanggan, membina invois dua baris dan berkongsi PDF.

Dikemas kini: 2026-09-09

Anda telah memasang Invoice Flow dan seseorang berhutang wang kepada anda. Panduan ini membawa anda melalui laluan terpendek daripada aplikasi kosong kepada invois yang dibayar, menyentuh setiap skrin hanya sekadar yang anda perlukan hari ini. Setiap langkah menunjukkan kepada panduan yang lebih panjang untuk hari anda mahukan lebih, jadi anda boleh membaca ringkas sekarang dan kembali kemudian.

Panduan ini mengikuti Maya Reyes, seorang jurugambar bebas di Austin, Texas. Dia baru sahaja menyelesaikan sesi jenama separuh hari untuk Bluebonnet Bakery dan mahu membil Dana Ortiz, pemiliknya, untuk sesi itu dan tiga puluh imej yang disunting, jumlah keseluruhan $690. Keseluruhan aliran, daripada pelancaran pertama hingga lencana hijau Paid, ialah enam skrin.

Apa yang anda lihat pada skrin

Pada pelancaran pertama, aplikasi membuka halaman selamat datang dengan butang Get Started dan butang bahasa di sudut atas kanan. Mengetik Get Started membawa anda ke borang bertajuk Set Up Your Business. Sebaik sahaja borang itu disimpan, aplikasi mendarat pada papan pemuka, dan sejak itu empat tab terletak di sepanjang bahagian bawah skrin: Dashboard, Documents, Clients dan Settings. Segala-galanya dalam panduan ini berlaku pada dua tab tengah.

Tab Clients memegang kad pelanggan anda dan butang +. Tab Documents memegang invois dan anggaran anda, butang New yang bertanya jenis dokumen yang anda mahukan, dan, sebaik sahaja invois wujud, satu baris setiap dokumen yang membuka skrin perinciannya. Skrin perincian ialah pusat untuk invois yang selesai: ia memaparkan lencana status, pelanggan, item baris, kad Payments, dan butang Preview PDF lebar penuh di bahagian bawah, di situlah perkongsian berlaku.

Halaman selamat datang itu sendiri tidak dipaparkan di bawah: tangkapan skrinnya tidak boleh dijana di luar telefon, jadi gambar pertama bermula pada borang perniagaan yang mengikutinya.

Cara menyediakan perniagaan anda pada pelancaran pertama

Maya hanya perlukan nama untuk bermula; segala-galanya yang lain pada borang ini boleh menunggu.

Ketik Get Started pada halaman selamat datang. Jika aplikasi dalam bahasa yang salah, ketik dahulu butang bahasa di sudut dan pilih bahasa anda.
Pada Set Up Your Business, taip nama anda dalam Your Name *. Ini satu-satunya medan wajib pada keseluruhan borang; nama dagangan masuk ke dalam Company Name.
Tatal ke bawah dan ketik Add email, Add phone dan Add address untuk memasukkan baris hubungan yang anda mahu dicetak pada invois anda. Alamat hanya muncul pada PDF jika anda menambah sekurang-kurangnya satu di sini.
Di bawah Allowed currencies, ketik Add currency dan pilih mata wang yang anda gunakan untuk membil; yang pertama anda tambah menjadi lalai. Maya memilih USD.
Tatal ke bawah dan ketik Continue. Jika anda lebih suka mengisi ini kemudian, ketik Skip for now; aplikasi menyimpan profil bernama My Business yang boleh anda sunting di bawah Settings.

Borang pelancaran pertama: hanya nama yang wajib; logo, tandatangan dan baris hubungan boleh ditambah sekarang atau kemudian.

Dua perkara berlaku secara senyap apabila anda ketik Continue: profil itu menjadi profil perniagaan lalai anda, dan percubaan tujuh hari bagi keseluruhan ciri bermula, jadi anda boleh menyimpan, berkongsi dan mencetak tanpa membeli apa-apa hari ini. Borang itu juga memberi anda dua siri penomboran, INV untuk invois dan EST untuk anggaran, itulah sebabnya invois pertama bernombor INV-0001 tanpa sebarang persediaan. Logo, ID cukai, prasetel syarat pembayaran dan lalai yuran lewat semuanya terletak pada borang yang sama ini; panduan tentang menyediakan profil perniagaan anda merangkumi setiap medan secara terperinci.

Cara menambah pelanggan pertama anda

Anda boleh mencipta pelanggan dari dalam penyunting invois, tetapi melakukannya dahulu memendekkan langkah invois.

Buka tab Clients dan ketik +, atau butang Add Client pada senarai kosong.
Pada New Client, taip nama orang itu dalam Name *. Seperti borang perniagaan, ini satu-satunya medan wajib.
Isi Company, Email dan Phone. Emel itulah yang dicadangkan oleh skrin hantar kemudian, dan syarikat itu dicetak di bawah nama dalam blok Bill To.
Ketik jubin Country, taip huruf pertama dalam Search country... dan pilih negara. Negara itu melaraskan petunjuk alamat dan, untuk kebanyakan negara, membuka kunci cip prasetel cukai dalam penyunting invois.
Taip alamat jalan dalam Address dan ketik Save di sudut atas kanan.

Borang New Client aplikasi Invoice Flow diisi dengan Dana Ortiz, syarikat Bluebonnet Bakery, emel dana@bluebonnetbakery.com, telefon +1 (512) 555-0193, negara United States dan alamat 1401 South Congress Ave, Austin, TX 78704, dengan butang Save pada bar atas — Kad pelanggan Dana: nama adalah wajib, selebihnya ialah apa yang akan dicetak pada invois.

Avatar bulat di bahagian atas menerima foto atau logo jika anda mahukannya, dan bahagian Categories lebih jauh ke bawah membolehkan anda menandakan pelanggan sebaik sahaja anda mempunyai lebih daripada segelintir. Kedua-duanya adalah pilihan. Lihat pelanggan, kategori dan kumpulan pelanggan untuk kad penuh, termasuk syarat yuran lewat khusus pelanggan.

Cara mencipta invois dengan dua item baris

Buka tab Documents, ketik New dan pilih Invoice daripada helaian Choose document type. Penyunting dibuka sebagai New Invoice dengan profil anda, nombor INV-0001, tarikh hari ini, tarikh akhir 30 hari kemudian dan mata wang anda sudah tersedia.
Ketik kad Client dan pilih pelanggan dalam dialog Select client. Jika anda melangkau bahagian sebelumnya, baris terakhir, Add New Client, membuka borang pelanggan dari sini.

Penyunting sudah tahu profil dan nombor seterusnya; pelanggan ialah perkara pertama yang anda pilih.

Semak kotak tarikh Due. Syarat Maya ialah 14 hari, jadi dia mengetiknya dan memilih dua minggu daripada hari ini menggantikan lalai 30 hari.
Dalam bahagian Line Items, ketik Custom. Kad #1 muncul. Taip apa yang anda lakukan dalam Item, tetapkan Qty dan Price. Untuk sesi itu, Maya menulis penerangan sesi, kuantiti 1, harga 450.
Ketik Custom sekali lagi untuk kad kedua dan masukkan imej yang disunting: kuantiti 30, harga 8. Jumlah pada setiap kad dan kad jumlah keseluruhan di bawah dikemas kini semasa anda menaip.
Jika cukai jualan dikenakan, taip kadar itu ke dalam medan % setiap kad, atau ketik salah satu cip prasetel cukai di atas item untuk menggunakan kadar itu kepada semua baris sekali gus. Biarkan kosong untuk tiada cukai.
Tatal ke bawah ke Payment Terms. Ia sudah dipraisi daripada profil anda jika anda menyimpan syarat di sana; jika tidak, taipnya sekarang, contohnya bagaimana dan bila anda menjangka pembayaran.

Dua baris tersuai sudah memadai untuk invois pertama; kad jumlah mengikuti setiap ketikan kekunci.

Cip Product / Service membuka pustaka produk tersimpan anda dan bukannya kad kosong, dan cip Time serta Expenses menarik masuk jam yang dijejak dan resit, kesemuanya kosong pada pemasangan baharu. Panduan penyunting invois berjalan melalui setiap kad pada borang ini, termasuk diskaun, lampiran foto dan perincian profil mana yang perlu dicetak.

Cara memilih templat dan pratonton PDF

Templat menentukan rupa PDF; kandungannya sama tidak kira mana anda pilih.

Masih dalam penyunting, tatal ke kad Select Template. Subtajuknya memaparkan pilihan semasa, Clean — ocean pada pemasangan baharu.
Ketiknya. Di bawah Design, ketik salah satu daripada dua belas reka letak; Maya memilih Creative, yang mempunyai bar sisi aksen. Di bawah Color Palette, ketik warna jika anda mahukan sesuatu selain lalai templat itu. Ketik Save di sudut atas kanan untuk kembali.
Ketik butang Save lebar penuh di bahagian bawah penyunting (atau Save Draft pada bar atas). Invois disimpan sebagai draf dan skrin perinciannya dibuka.
Pada skrin perincian, ketik Preview PDF. Halaman itu dijana sama persis seperti yang akan diterima oleh pelanggan anda; cubit untuk mengezum masuk pada perincian.

Skrin Select Template aplikasi Invoice Flow dengan grid Design bagi dua belas templat bernama Clean, Professional, Bold, Elegant, Compact, Modern, Classic, Creative, Minimal, Contractor, Striped dan Installment, Creative diserlahkan dengan tanda semak, dan baris Color Palette dengan Sunset ditanda — Dua belas reka bentuk terbina dalam dan sepuluh palet; pilihan disimpan pada invois, jadi setiap dokumen boleh berbeza.

Tiada pilihan yang salah di sini, dan anda boleh menukar templat pada draf seberapa kerap yang anda mahu. Templat Installment diredupkan kerana ia dibina untuk jadual pembayaran ansuran, yang tidak dimiliki invois ini. Palet, warna tersuai dan fon diterangkan dalam templat, palet dan fon PDF.

Cara berkongsi invois dan menandanya sebagai dihantar

Pada skrin pratonton, ketik menu ⋮ di sudut atas kanan dan pilih Share & Mark as Sent. Item menu ini hanya wujud sementara invois masih draf.
Pilih aplikasi yang anda mahu gunakan untuk menghantar daripada helaian kongsi Android: pelanggan e-mel anda, WhatsApp, Drive, apa sahaja yang menerima fail PDF. Subjek dan mesej ringkas menamakan invois dan syarikat anda sudah diisi untuk anda.
Kembali ke Invoice Flow. Lencana status kini membaca Sent dan snackbar mengesahkan Invoice marked as sent.

Pratonton PDF aplikasi Invoice Flow bertajuk Invoice INV-0001 memaparkan templat Creative dengan bar sisi jingga, pengepala Maya Reyes Photography, Bill To Dana Ortiz dari Bluebonnet Bakery, dua item baris, jumlah 690.00 dan blok Notes serta Payment Terms, dengan item menu Share and Mark as Sent terbuka pada bar atas — Satu ketikan berkongsi PDF dan menggerakkan draf itu ke Sent; ikon cetak di sebelahnya menghantar halaman yang sama ke pencetak.

Jika anda mahu berkongsi fail tanpa menukar status, gunakan ikon kongsi pada bar atas sebaliknya; invois kekal sebagai draf dan anda boleh menandanya dihantar kemudian daripada menu ⋮ pada skrin perincian. Menu skrin perincian itu sendiri juga menawarkan Email client, yang membuka skrin hantar dalam aplikasi beralamat kepada e-mel yang anda simpan pada kad pelanggan; lihat menghantar invois melalui e-mel untuk templat dan lampiran.

Cara merekod pembayaran

Sembilan hari kemudian Dana membayar melalui Zelle. Merekod pembayaran itu menyimpan lejar sekaligus menukar status.

Buka tab Documents dan ketik invois untuk membuka skrin perinciannya.
Tatal ke bawah ke kad Payments dan ketik Record.
Dalam dialog Record Payment, Amount sudah diisi dengan baki tertunggak, di sini jumlah penuh $690. Ubahnya hanya untuk pembayaran separa.
Pilih Payment Method, laraskan tarikh jika wang tiba lebih awal, dan taip ID transaksi ke dalam Reference Number supaya anda boleh memadankannya dengan penyata bank anda kemudian.
Ketik Save Payment. Kerana tiada apa lagi yang tinggal untuk dibayar, invois itu sendiri menjadi Paid dan bar kemajuan bertukar hijau.

Dialog Record Payment aplikasi Invoice Flow pada invois INV-0001 dengan Amount praisi sebagai USD 690.00, baris bantuan Remaining 690.00, Payment Method Bank Transfer, baris tarikh, Reference Number ZELLE-20260918-ORTIZ, medan Notes kosong dan butang Cancel serta Save Payment — Dialog itu mencadangkan baki tertunggak; nombor rujukan menjadikan penyesuaian bank mudah.

Skrin perincian invois aplikasi Invoice Flow untuk INV-0001 dengan lencana Paid hijau, jumlah 690.00, tarikh keluar Sep 9, 2026 dan tarikh akhir Sep 23, 2026, kad pelanggan Dana Ortiz Bluebonnet Bakery, dua item baris, kad jumlah, kad Notes dan butang Preview PDF — Selesai: lencana membaca Paid dan jubin Paid This Month papan pemuka mengambil jumlah itu.

Jika anda lebih suka tidak menyimpan lejar, menu ⋮ pada invois yang telah dihantar mempunyai entri ringkas Mark as paid. Ia menukar lencana dan menghentikan peringatan tetapi tidak merekod sebarang jumlah, jadi kad Payments masih akan memaparkan baki penuh sebagai tertunggak. Untuk deposit, ansuran dan pembetulan, baca pembayaran, pembayaran separa dan jumlah tertunggak.

Peraturan dan perincian

Nama perniagaan ialah satu-satunya medan wajib pada borang persediaan, dan nama pelanggan ialah satu-satunya medan wajib pada borang pelanggan. Segala-galanya yang lain adalah pilihan dan boleh diisi kemudian daripada Settings atau kad pelanggan.
Menyelesaikan borang persediaan memulakan percubaan tujuh hari. Semasa percubaan dan pada langganan Pro, anda boleh menyimpan invois, mencipta pelanggan, dan mencetak atau berkongsi PDF. Tanpa kedua-duanya, tindakan itu membuka skrin langganan; melihat dan pratonton kekal percuma.
Invois baharu mengambil profil lalai, siri invois lalainya, mata wang siri atau profil, tarikh keluaran hari ini dan tarikh akhir 30 hari kemudian. Menukar tarikh keluaran kepada hari selepas tarikh akhir semasa menolak tarikh akhir maju sebanyak 30 hari lagi.
Menyimpan sentiasa menyimpan invois sebagai draf, sama ada anda menggunakan Save Draft pada bar atas atau Save di bahagian bawah. Penyimpanan disekat dengan snackbar jika tiada pelanggan dipilih (Please select a client) atau tiada item baris (Add at least one line item), dan setiap baris memerlukan penerangan.
Jumlah baris ialah kuantiti didarab harga dibundarkan kepada sen; cukai dikenakan setiap baris daripada medan %; diskaun, jika anda masukkan satu, diambil sebelum cukai. Baris yang kuantitinya tidak boleh dihurai dikira sebagai 1, harga yang tidak boleh dihurai dikira sebagai 0.
Nombor invois datang daripada siri penomboran profil dan adalah unik setiap profil. Jika anda menaip nombor anda sendiri dan ia bertembung dengan yang sedia ada, aplikasi menaikkan pengira dan mencuba semula.
Share & Mark as Sent berkongsi dahulu kemudian menetapkan status, jadi helaian kongsi yang dibatalkan membiarkan invois sebagai draf. Sebaik sahaja invois dihantar, membukanya daripada skrin perincian memaparkan paparan baca sahaja; untuk menukarnya, kembalikan ia kepada draf daripada menu ⋮ atau duplikasikannya.
Merekod pembayaran menetapkan invois kepada Paid hanya apabila baki tertunggak jatuh kepada satu sen atau kurang, dan hanya untuk pembayaran dalam mata wang invois itu sendiri. Memadam pembayaran itu kemudian membuka semula baki dan mengembalikan status kepada Sent.
Invois yang berstatus Sent dan melepasi tarikh akhirnya dipaparkan sebagai Overdue secara automatik; tiada apa yang perlu dijadualkan.
Segala-galanya yang ditunjukkan di sini disimpan pada telefon. Sandarkan data daripada Settings sebelum anda menukar peranti.

Petua

Simpan syarat pembayaran piawai anda pada profil perniagaan di bawah Payment Terms menggunakan From preset. Setiap invois baharu kemudian tiba dengan teks itu sudah praisi, dan senarai semak pada bahagian bawah penyunting membolehkan anda menukar syarat mengikut dokumen.

Tambah logo lebar dan tandatangan ke profil sebaik sahaja anda ada masa lapang. Kebanyakan templat mencetak logo lebar pada pengepala, dan PDF yang bertandatangan kelihatan kurang seperti draf kepada pelanggan kali pertama.

Jika anda membil perkara yang sama dua atau tiga kali setiap kali, cipta ia sekali sahaja di bawah Settings sebagai produk. Cip Product / Service kemudian mengisi penerangan, unit dan harga dengan satu ketikan, dan invois selesai dalam kurang daripada seminit.

Gunakan medan rujukan dalam Record Payment untuk ID transaksi bank atau aplikasi. Apabila pelanggan bertanya pada bulan Mac sama ada mereka telah membayar pada September, kad Payments menjawabnya tanpa membuka penyata.

Panduan berkaitan

Menyediakan profil perniagaan anda - logo, ID cukai, siri penomboran, prasetel syarat pembayaran dan profil kedua.
Penyunting invois - setiap kad pada borang, daripada prasetel cukai hingga lampiran foto.
Pembayaran, pembayaran separa dan jumlah tertunggak - deposit, ansuran dan apa yang dilihat oleh pelanggan.