Käyttöopas

Ensimmäinen laskusi viidessä minuutissa

Etene Invoice Flow'n tuoreesta asennuksesta maksettuun laskuun: määritä yritys, lisää asiakas, rakenna kaksirivinen lasku ja jaa PDF.

Päivitetty: 2026-09-09

Olet asentanut Invoice Flow’n ja joku on sinulle rahaa velkaa. Tämä opas vie sinut lyhintä tietä tyhjästä sovelluksesta maksettuun laskuun ja koskettaa kutakin näkymää vain sen verran kuin tänään tarvitset. Jokainen vaihe osoittaa pidempään oppaaseen sitä päivää varten, kun haluat enemmän, joten voit silmäillä nyt ja palata myöhemmin.

Läpikäynti seuraa Maya Reyesiä, freelance-valokuvaajaa Austinista Teksasista. Hän on juuri saanut valmiiksi puolen päivän brändikuvaukset Bluebonnet Bakerylle ja haluaa laskuttaa omistaja Dana Ortizia kuvauksesta ja kolmestakymmenestä editoidusta kuvasta, yhteensä 690 dollaria. Koko kulku ensimmäisestä käynnistyksestä vihreään Maksettu-merkkiin on kuusi näkymää.

Mitä näet ruudulla

Ensimmäisellä käynnistyksellä sovellus avaa tervetulosivun, jossa on Aloita-painike (Get Started) ja kielipainike oikeassa yläkulmassa. Aloita-painikkeen napauttaminen vie lomakkeeseen otsikolla Määritä yrityksesi (Set Up Your Business). Kun lomake on tallennettu, sovellus päätyy koontinäytölle, ja siitä eteenpäin ruudun alalaidassa on neljä välilehteä: Etusivu (Dashboard), Asiakirjat (Documents), Asiakkaat (Clients) ja Asetukset (Settings). Kaikki tässä oppaassa tapahtuu kahdella keskimmäisellä välilehdellä.

Asiakkaat-välilehdellä ovat asiakaskorttisi ja +-painike. Asiakirjat-välilehdellä ovat laskusi ja tarjouksesi, Uusi-painike joka kysyy minkä asiakirjatyypin haluat, ja kun lasku on olemassa, rivi kutakin asiakirjaa kohden, joka avaa sen tietonäkymän. Tietonäkymä on valmiin laskun keskus: siinä näkyvät tilamerkki, asiakas, laskurivit, Maksut-kortti ja alareunassa koko leveyden Esikatsele PDF -painike, jonka takana jakaminen on.

Miten yritys määritetään ensimmäisellä käynnistyksellä

Maya tarvitsee alkuun vain nimen; kaikki muu tällä lomakkeella voi odottaa.

1. Napauta tervetulosivulla Aloita. Jos sovellus on väärällä kielellä, napauta ensin kulman kielipainiketta ja valitse omasi.
2. Kirjoita Määritä yrityksesi -näkymässä nimesi kenttään Nimesi *. Tämä on koko lomakkeen ainoa pakollinen kenttä; toiminimi menee kenttään Yrityksen nimi.
3. Vieritä alas ja napauta Lisää sähköposti, Lisää puhelin ja Lisää osoite syöttääksesi yhteystietorivit, jotka haluat laskuillesi tulostettavan. Osoite näkyy PDF:llä vain, jos lisäät tänne vähintään yhden.
4. Napauta kohdassa Sallitut valuutat painiketta Lisää valuutta ja valitse valuutta, jossa laskutat; ensimmäisenä lisätystä tulee oletus. Maya valitsee USD:n.
5. Vieritä alas ja napauta Jatka. Jos haluat mieluummin täyttää tämän myöhemmin, napauta Ohita toistaiseksi; sovellus tallentaa profiilin nimeltä My Business, jota voit muokata Asetukset-välilehdellä.

Kaksi asiaa tapahtuu huomaamatta, kun napautat Jatka: profiilista tulee oletusyritysprofiilisi ja täyden ominaisuusvalikoiman seitsemän päivän kokeilujakso alkaa, joten voit tallentaa, jakaa ja tulostaa ostamatta tänään mitään. Lomake antaa sinulle myös kaksi numerointisarjaa, INV laskuille ja EST tarjouksille, minkä vuoksi ensimmäisen laskun numero on INV-0001 ilman mitään määrittelyä. Logot, verotunnukset, maksuehtojen esiasetukset ja viivästysmaksujen oletukset ovat kaikki samalla lomakkeella; opas yritysprofiilin määrittämisestä käy ne läpi kenttä kentältä.

Miten ensimmäinen asiakas lisätään

Voit luoda asiakkaan laskumuokkaimen sisällä, mutta tekemällä sen ensin pidät laskuvaiheen lyhyenä.

1. Avaa Asiakkaat-välilehti ja napauta + tai tyhjän listan Lisää asiakas -painiketta.
2. Kirjoita Uusi asiakas -näkymässä henkilön nimi kenttään Nimi. Kuten yrityslomakkeessa, tämä on ainoa pakollinen kenttä.
3. Täytä Yritys, Sähköposti ja Puhelin. Sähköpostiosoite on se, jota lähetysnäkymä myöhemmin ehdottaa, ja yritys tulostuu nimen alle vastaanottajalohkoon.
4. Napauta Maa-ruutua, kirjoita ensimmäiset kirjaimet kenttään Hae maa... ja valitse maa. Maa säätää osoitevihjeen ja monissa maissa avaa verokannan esiasetusmerkit laskumuokkaimessa.
5. Kirjoita katuosoite kenttään Osoite ja napauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.

Yläreunan pyöreä profiilikuva ottaa vastaan valokuvan tai logon, jos haluat sellaisen, ja alempana oleva Categories-osio antaa merkitä asiakkaita luokkiin, kun heitä on enemmän kuin kourallinen. Molemmat ovat valinnaisia. Katso asiakkaat, kategoriat ja asiakasryhmät koko kortin läpikäyntiin, mukaan lukien asiakaskohtaiset viivästysmaksuehdot.

Miten lasku luodaan kahdella laskurivillä

1. Avaa Asiakirjat-välilehti, napauta Uusi ja valitse Lasku Valitse asiakirjan tyyppi -paneelista. Muokkain avautuu otsikolla Uusi lasku, ja siinä ovat valmiina profiilisi, numero INV-0001, tämä päivä, 30 päivän päähän asetettu eräpäivä ja valuuttasi.
2. Napauta Asiakas-korttia ja valitse asiakas Valitse asiakas -valintaikkunassa. Jos ohitit edellisen osion, viimeinen rivi Lisää uusi asiakas avaa asiakaslomakkeen tästä.

3. Tarkista Eräpäivä-laatikko. Mayan ehdot ovat 14 päivää, joten hän napauttaa sitä ja valitsee kahden viikon päähän oletuksena olevan 30 päivän sijaan.
4. Napauta Laskurivit-osiossa Mukautettu. Kortti #1 ilmestyy. Kirjoita mitä teit kenttään Kohde, aseta Määrä ja Hinta. Kuvauksesta Maya kirjoittaa kuvauksen kuvauksen, määrä 1, hinta 450.
5. Napauta Mukautettu uudelleen toista korttia varten ja syötä editoidut kuvat: määrä 30, hinta 8. Kunkin kortin summa ja alla oleva summakortti päivittyvät kirjoittaessasi.
6. Jos myyntivero koskee sinua, kirjoita kanta kunkin kortin %-kenttään tai napauta jotakin rivien yläpuolella olevaa verokannan esiasetusmerkkiä soveltaaksesi kannan kaikkiin riveihin kerralla. Jätä tyhjäksi, jos veroa ei ole.
7. Vieritä kohtaan Maksuehdot. Se on esitäytetty profiilistasi, jos tallensit ehdot sinne; muuten kirjoita ne nyt, esimerkiksi miten ja mihin mennessä odotat maksua.

Tuote / palvelu -merkki avaa tallennetun tuotekirjastosi tyhjän kortin sijaan, ja Aika- ja Kulut-merkit vetävät mukaan seuratut tunnit ja kuitit — kaikki nämä ovat tyhjiä tuoreessa asennuksessa. Laskumuokkaimen opas käy läpi lomakkeen jokaisen kortin, mukaan lukien alennukset, valokuvaliitteet ja sen mitkä profiilitiedot tulostetaan.

Miten malli valitaan ja PDF esikatsellaan

Malli päättää, miltä PDF näyttää; sisältö on sama valitsitpa minkä tahansa.

1. Vieritä yhä muokkaimessa korttiin Valitse malli. Sen alaotsikko näyttää nykyisen valinnan, uudessa asennuksessa Clean — ocean.
2. Napauta sitä. Napauta kohdassa Suunnittelu yhtä kahdestatoista asettelusta; Maya valitsee Creative-mallin, jossa on korostettu sivupalkki. Napauta kohdassa Väripaletti väriä, jos haluat jotain muuta kuin mallin oletuksen. Palaa napauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa.
3. Napauta muokkaimen alareunan koko leveyden Tallenna-painiketta (tai yläpalkin Tallenna luonnos). Lasku tallennetaan luonnoksena ja sen tietonäkymä avautuu.
4. Napauta tietonäkymässä Esikatsele PDF. Sivu renderöityy täsmälleen sellaisena kuin asiakkaasi sen saa; nipistä zoomataksesi yksityiskohtiin.

Tässä ei ole väärää valintaa, ja voit vaihtaa luonnoksen mallia niin usein kuin haluat. Installment-malli on himmennetty, koska se on rakennettu jaetun maksun aikatauluille, joita tällä laskulla ei ole. Paletit, mukautetut värit ja fontit selitetään oppaassa PDF-mallit, paletit ja fontit.

Miten lasku jaetaan ja merkitään lähetetyksi

1. Napauta esikatselunäkymässä oikean yläkulman ⋮-valikkoa ja valitse Jaa ja merkitse lähetetyksi. Tämä valikkokohta on olemassa vain niin kauan kuin lasku on vielä luonnos.
2. Valitse Androidin jakopaneelista sovellus, jolla haluat lähettää: sähköpostisovelluksesi, WhatsApp, Drive tai mikä tahansa joka ottaa vastaan PDF-tiedoston. Aihe ja lyhyt viesti, jossa mainitaan lasku ja yrityksesi, on täytetty puolestasi.
3. Palaa Invoice Flow'hun. Tilamerkissä lukee nyt Lähetetty ja ilmoituspalkki vahvistaa Lasku merkitty lähetetyksi.

Jos haluat jakaa tiedoston muuttamatta tilaa, käytä sen sijaan yläpalkin jakokuvaketta; lasku pysyy luonnoksena ja voit merkitä sen lähetetyksi myöhemmin tietonäkymän ⋮-valikosta. Tietonäkymän omassa valikossa on myös kohta asiakkaan sähköpostitse laskuttamiseen, joka avaa sovelluksen sisäisen lähetysnäkymän osoitettuna asiakaskortille tallentamaasi sähköpostiin; katso laskujen lähettäminen sähköpostitse mallien ja liitteiden osalta.

Miten maksu kirjataan

Yhdeksän päivää myöhemmin Dana maksaa Zellellä. Maksun kirjaaminen sekä pitää kirjanpitoa että vaihtaa tilan.

1. Avaa Asiakirjat-välilehti ja napauta laskua avataksesi sen tietonäkymän.
2. Vieritä alas Maksut-korttiin ja napauta Kirjaa.
3. Kirjaa maksu -valintaikkunassa Summa on jo täytetty jäljellä olevalla saldolla, tässä koko 690 dollarilla. Muuta sitä vain osasuoritusta varten.
4. Valitse Maksutapa, säädä päivämäärää jos raha saapui aiemmin, ja kirjoita tapahtumatunnus kenttään Viitenumero, jotta voit yhdistää sen myöhemmin tiliotteeseesi.
5. Napauta Tallenna maksu. Koska maksettavaa ei jää, lasku muuttuu itsestään tilaan Maksettu ja edistymispalkki muuttuu vihreäksi.

Jos et halua pitää kirjanpitoa, lähetetyn laskun ⋮-valikossa on pelkkä Merkitse maksetuksi -kohta. Se muuttaa merkin ja lopettaa muistutukset, mutta ei kirjaa mitään summaa, joten Maksut-kortti näyttää edelleen koko saldon jäljellä olevana. Ennakoista, eristä ja korjauksista lue maksut, osasuoritukset ja avoin summa.

Säännöt ja yksityiskohdat

• Yrityksen nimi on määrityslomakkeen ainoa pakollinen kenttä, ja asiakkaan nimi on asiakaslomakkeen ainoa pakollinen kenttä. Kaikki muu on valinnaista ja täytettävissä myöhemmin Asetuksista tai asiakaskortilta.
• Määrityslomakkeen viimeisteleminen käynnistää seitsemän päivän kokeilujakson. Kokeilujakson aikana ja Pro-tilauksella voit tallentaa laskuja, luoda asiakkaita ja tulostaa tai jakaa PDF-tiedostoja. Ilman kumpaakaan nämä toiminnot avaavat tilausnäkymän; katselu ja esikatselu pysyvät maksuttomina.
• Uusi lasku ottaa oletusprofiilin, sen oletuslaskusarjan, sarjan tai profiilin valuutan, tämän päivän päiväyksen ja 30 päivää myöhemmän eräpäivän. Päiväyksen muuttaminen nykyisen eräpäivän jälkeiseen päivään työntää eräpäivää taas 30 päivää eteenpäin.
• Tallentaminen tallentaa laskun aina luonnoksena, käytitpä yläpalkin Tallenna luonnos -painiketta tai alareunan Tallenna-painiketta. Tallennus estyy ilmoituspalkin kera, jos asiakasta ei ole valittu (Valitse asiakas) tai laskurivejä ei ole (Lisää vähintään yksi laskurivi), ja jokainen rivi tarvitsee kuvauksen.
• Rivien summat ovat määrä kertaa hinta sentteihin pyöristettynä; vero lisätään riveittäin %-kentästä; mahdollinen syöttämäsi alennus otetaan ennen veroa. Rivi, jonka määrää ei voi jäsentää, lasketaan arvoksi 1, ja hinta jota ei voi jäsentää lasketaan nollaksi.
• Laskunumerot tulevat profiilin numerointisarjasta ja ovat yksilöllisiä profiilikohtaisesti. Jos kirjoitat oman numeron ja se törmää olemassa olevaan, sovellus kasvattaa laskuria ja yrittää uudelleen.
• Jaa ja merkitse lähetetyksi jakaa ensin ja asettaa sitten tilan, joten peruutettu jakopaneeli jättää laskun luonnokseksi. Kun lasku on lähetetty, sen avaaminen tietonäkymästä näyttää vain luettavan näkymän; muuttaaksesi sitä palauta se luonnokseksi ⋮-valikosta tai monista se.
• Maksun kirjaaminen asettaa laskun maksetuksi vain, kun jäljellä oleva saldo putoaa senttiin tai sen alle, ja vain laskun omassa valuutassa tehdyillä maksuilla. Kyseisen maksun poistaminen myöhemmin avaa saldon uudelleen ja palauttaa tilan arvoon Lähetetty.
• Lasku, joka on lähetetty ja jonka eräpäivä on ohitettu, näytetään automaattisesti tilassa Erääntynyt; mitään ei tarvitse ajastaa.
• Kaikki tässä näytetty on tallennettu puhelimeen. Varmuuskopioi tiedot Asetuksista ennen kuin vaihdat laitetta.

Vinkkejä

Aiheeseen liittyvät oppaat

• Määritä yritysprofiilisi - logot, verotunnukset, numerointisarjat, maksuehtojen esiasetukset ja toiset profiilit.
• Laskumuokkain - lomakkeen jokainen kortti verokantojen esiasetuksista valokuvaliitteisiin.
• Maksut, osasuoritukset ja avoin summa - ennakot, erät ja se mitä asiakas näkee.