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支払い、一部支払い、未払い残高

請求書に対する頭金や分割払いを記録し、残高が減っていく様子を確認し、いつ何を支払うべきかがクライアントに分かるようにPDFに支払いスケジュールを印刷します。

更新日: 2026-09-09

すべての請求書が一括で決済されるわけではありません。ウェディングプランナーは、挙式の何か月も前に予約金を受け取り、夏に2回目の分割金、式の2週間前に残額を受け取ることがあります。建築業者は段階ごとに請求し、デザイナーは半額を前払いで求めることもあります。Invoice Flowは、うまく連携する2つの別々のツールでこれに対応します。送信済みのすべての請求書に付く支払い（Payments）台帳では、入金があるたびに金額を記録すればアプリが残額を計算してくれます。また編集画面のオプションの分割払い（Split Payment）スケジュールでは、合意した分割金とその期限をPDFに印刷できます。

以下の例は、バースにあるWillow & Vine Weddingsの例に沿って進めます。クライアントのCharlotteとDanielは、VAT込み6,000ポンドのフルプランニングパッケージを予約し、3回に分けて支払いました。予約時に25%、8週間前に50%、結婚式の2週間前に残りの25%です。

画面に表示されるもの

ドキュメント（Documents）タブを開き、請求書をタップすると詳細画面に移動します。合計、メモ、支払い条件の下に支払い（Payments）と書かれたカードがあります。これはステータスが下書きまたはキャンセル以外の請求書にのみ表示され、見積書には決して表示されません。見積書には回収すべきものがまだないためです。

このカードには4つの要素があります。右上にプラス記号のついた記録（Record）ボタンがあり、これをタップすると支払いを記録するフォームが開きます。このボタンは請求書が支払済みとしてマークされると消えます。細い進捗バーは、合計のうちどれだけがカバーされているかをパーセンテージとともに示します。バーは50%未満では赤、50%以上ではオレンジ、100%で緑になります。バーの下には、緑色で支払済:（Paid:）という行が、そしてまだ未払いがある間は赤色で残額:（Remaining:）という行が表示されます。最後に、記録済みの支払いのリストが新しい順に並び、それぞれに緑色のチェックマーク、金額、そして日付・支払方法・入力した参照番号が灰色の行で表示されます。各行のゴミ箱アイコンで、その支払いを削除できます。まだ何も記録していない場合、カードには支払い記録はまだありません。（No payments recorded yet.）と表示されます。

ドキュメント一覧にも同じ情報が反映されます。少なくとも1件の支払いがあるがまだ支払済みになっていない請求書には、クライアント名の下に小さな進捗バーが、合計の下にはまだ未払いの金額を示す赤い行が表示されます。フィルターシート（上部バーの漏斗アイコン）には一部支払い済み（Partially paid）というスイッチがあり、これによりこの条件に該当する請求書だけに一覧を絞り込めます。

スケジュールはまったく別の場所にあります。請求書編集画面で、署名タイルを過ぎたところまでスクロールすると、折りたたまれた支払いオプション（Payment Options）カードがあります。タップして展開すると、一括払い（Single Transaction）と分割払い（Split Payment）を切り替える2択のスイッチが見つかります。分割払いモードで頭金や分割金を定義します。詳細は下の専用セクションで説明します。

支払いを記録する方法

CharlotteとDanielがちょうど最終金の1,500ポンドを銀行振込で送ったとします。以下はプランナーがそれを記録する手順です。

1. ドキュメント（Documents）タブを開き、請求書WV-2026-031をタップします。
2. 支払い（Payments）カードまでスクロールし、記録（Record）をタップします。
3. 金額（Amount）フィールドを確認します。ここには残額（この場合は1500.00）があらかじめ入力されています。クライアントの支払額がそれと違う場合は数値を変更してください。
4. ドロップダウンから支払方法（Payment Method）を選びます。銀行振込、カード、現金、小切手、PayPal、暗号資産、またはその他から選べます。
5. 入金日が別の日であれば、日付の行をタップします。ピッカーで選べるのは今日までの日付のみです。
6. 参照番号（Reference Number）に銀行や取引の参照番号を、メモ（Notes）に覚えておきたい内容を入力します。
7. 支払いを保存（Save Payment）をタップします。

保存すると、アプリは台帳に支払いを追加し、その請求書のすべての支払いを再集計して、新しい支払済み額と残額を保存し、カードを更新します。残額がゼロになると、請求書のステータスは自動的に支払済みに切り替わり、支払日は現在時刻に設定されます。最終金の入金で差額が埋まったため、WV-2026-031はこれ以上何もタップしなくても緑色になり、記録（Record）ボタンは消えます。

支払いを訂正または削除する方法

保存済みの支払いを編集するフォームはありません。金額を誤って入力した場合は、その行を削除して再度記録してください。

1. 支払い（Payments）カードで、削除したい支払いのゴミ箱アイコンをタップします。
2. 金額が繰り返し表示される支払いを削除しますか？（Delete Payment?）ダイアログを確認し、削除（Delete）をタップします（残しておく場合はキャンセル（Cancel））。
3. 記録（Record）をタップし、正しい支払いを入力します。

削除は保存時と同じ方法で残額を再計算します。もし請求書がすでに支払済みとしてマークされていて、削除によって未払い額が残る場合、ステータスは送信済みに戻り支払日はクリアされます。そのため、請求書は再び未払い合計に現れ、記録（Record）ボタンも戻ります。

ステータスを手動で変更する方法

請求書詳細画面右上の3点メニューを使うと、支払い台帳に触れることなく請求書のステータスを移動できます。送信済みまたは期限超過の請求書では支払済みにする（Mark as paid）と下書きに戻す（Revert to draft）が、支払済みの請求書では未払いにする（Mark as unpaid）が、キャンセル済みの請求書では再有効化（Reactivate）が表示されます。どの操作も、実行前にステータスを変更しますか?（Change status?）ダイアログで確認が求められます。

1. 請求書を開き、上部バーの3点メニューをタップします。
2. 支払済みにする（Mark as paid）を選びます。
3. 確認文（「この請求書を支払済みにしますか？リマインダーは停止し、クライアントの合計金額が更新されます。」）を読み、変更（Change）をタップします。
4. その請求書に延滞料が保留中の場合、その延滞料も支払われたかどうかを尋ねる追加のプロンプトに答えます。

個々の取引を気にしない場合、たとえばその場で現金決済された小さな請求書には支払済みにする（Mark as paid）を使います。誰がいつ何を支払ったかの記録を残したい場合は記録（Record）を使い、ステータスはそれに合わせて変わります。両方を併用することも可能ですが、その場合の副作用については「ルールと詳細」で説明します。

クライアント側から見て未払い額を確認する方法

同じメニュー内のクライアントとして表示（View as client）オプションを選ぶと、受信者が読むであろう形式に簡略化された請求書のプレビューが開きます。挨拶文、支払期日と未払い額を述べる一文、請求書番号と合計金額の入った大きなカード、そして何らかの入金があった場合は合計の下にこれまでの支払額（Paid so far）の行が表示されます。これはあくまでローカルのプレビューであり、バナーでその旨が示されます。送信できるリンクではありません。カップルとのチャットで手早くスクリーンショットを送りたいときや、これから送るメールの数字が正しいか確認したいときに便利です。

分割払いスケジュールを設定する方法

台帳には実際に起きたことが記録されます。スケジュールには合意した内容が記載されます。スケジュールは編集画面で、できれば請求書がまだ下書きの間に作成し、PDFには支払いスケジュール（Payment Schedule）という見出しの下に印刷されます。AmeliaとJoshの2027年3月の結婚式では、プランナーは4,800ポンドの請求書に同じ25/50/25の構成を設定します。

1. 編集画面で請求書を開き、支払いオプション（Payment Options）カードまでスクロールし、タップして展開します。
2. 分割払い（Split Payment）をタップします。一括払いモードですでにQRコードや支払いボタンを追加していた場合、アプリはそれらを最初の支払いに移すかどうかを尋ねます。
3. + 支払いを追加（+ Add Payment）をタップして分割項目を作成し、それを開いてラベル（Label）に名前、たとえばBooking depositと入力します。
4. 金額（Amount）を入力します。フィールド末尾の接尾辞をタップすると、請求書通貨での固定額とパーセンテージを切り替えられます。パーセント接尾辞で25と入力すると、4,800ポンドの請求書では£1,200.00になります。
5. その項目に期間や期限がある場合は開始（From）と期限（By）の日付を設定します。期限の日付は折りたたまれたカードにも表示され、PDFには「Pay by」として印刷されます。
6. 必要に応じて、各項目内に支払方法やQRコードを追加し、それぞれの分割金が独自のリンクを持てるようにします。
7. 残りの項目についても繰り返し、割当済み（Allocated）の行が100%になり、残額がゼロになるまで確認します。
8. 下書き保存（Save Draft）（または保存（Save））をタップします。

割当バーは、項目の合計が総額に満たない間はアンバー色、一致すると緑色、過剰に割り当てると赤色になります。アプリは不完全または過剰なスケジュールでも保存を止めません。このバーはあくまで目安であり、検証を行うものではありません。

生成されたPDFでは、スケジュールはメモと支払い条件の後に表示されます。各項目には番号が振られ、ラベル、確定した金額（パーセンテージは請求書合計を使って金額に変換され、括弧内にパーセンテージも表示されます）、開始日と期限日が示されます。項目にQRコードや支払いボタンが含まれる場合、その横に印刷されます。ページ上に2つ以上のQRコードが存在する場合、小さな「(i)」の注記が表示され、複数のコードが含まれているので正しいものをスキャンするよう読み手に注意を促します。

ルールと詳細

• 支払いカードが表示される請求書。 ステータスが送信済み、期限超過、または支払済みの請求書。下書き、キャンセル済みの請求書、そしてあらゆる種類の見積書ではカードは表示されません。正式に請求書を発行する前に受け取った頭金を記録する必要がある場合は、まず下書きを送信済みにマークしてください。
• 金額の検証。 金額はゼロより大きい数値でなければなりません。そうでない場合、支払いを保存（Save Payment）ボタンは何も起こらずに無視されます。過払いは受け付けられます。残額はゼロに、バーは100%に固定され、請求書は支払済みとしてマークされます。マイナスの金額は入力できないため、返金は支払いの削除や別の書類の発行で対応する必要があります。
• 支払日。 デフォルトは今日で、未来の日付には設定できません。ピッカーは2020年まで遡れます。
• 通貨。 すべての支払いは請求書の通貨で保存されます。ダイアログにはその通貨が接頭辞として表示され、フォーム内で別の通貨を選ぶ方法はありません。請求書と通貨が一致する支払いのみが支払済み合計に集計されます。
• 自動支払済みのしきい値。 残額が1セント以下になると請求書は支払済みになります。まだ未払いが残っていても、早期支払い割引のポリシーがあり、クライアントがちょうど割引後の合計を支払った場合、アプリはその請求書を決済済みとみなし、一部未払いのままにする代わりに割引を適用します。
• 自動的な支払済みが行わないこと。 台帳経由で支払済みにしても、その請求書に予定されたリマインダーはキャンセルされず、延滞料の「支払い時に免除」チェックも実行されず、入金時自動化ルールも発火しません。これらはメニューの支払済みにする（Mark as paid）を使ったときのみ実行されます。リマインダーや自動化ルールに依存している場合は、最終支払いにはメニューを使うか、台帳保存後にリマインダー設定を確認してください。
• 手動の支払済みにするが行わないこと。 これはステータスのみを変更します。支払済み額と残額はそのままなので、カード上で£1,500の未払いが残っていても、上部には支払済みと表示され続けることがあります。記録（Record）ボタンは支払済みの請求書では非表示になるため、まず未払いにする（Mark as unpaid）を選ばない限り、後から不足分の支払いを追加できません。ドキュメント一覧からの一括支払済みマークにも同じことが当てはまります。
• 未払いにする（Mark as unpaid）はステータスを送信済みに戻すだけで、それ以外には影響しません。リマインダーが再開されることがあります。
• 期限超過はどこにも保存されません。支払期日が過ぎた送信済みの請求書は期限超過として表示され、一部支払い済みのものにも同じ赤いバッジが付きます。一部が受領されたことを示すのは進捗バーだけです。別途「一部支払い済み」バッジがあるわけではありません。
• ダッシュボードの合計。 ダッシュボードの未回収（Outstanding）と期限超過（Overdue）タイルは、送信済みのすべての請求書の合計額を集計するもので、残額ではありません。すでに£4,500受け取っている£6,000の請求書も、支払済みとしてマークされるまでは£6,000として未回収合計に加算され続けます。
• クライアント画面。 クライアント詳細画面には各請求書の合計とステータスバッジが一覧表示されますが、複数請求書をまたいだ累計残高は表示されません。残額を知りたい場合は各請求書を開いてください。
• スケジュールは情報提供のみ。 分割払いスケジュールの項目は支払い行を作成せず、どの分割金が受領されたかも追跡しません。入金の唯一の記録は詳細画面の台帳です。両者のラベルは一致させておきましょう（たとえば支払いのメモに「Booking deposit (25%)」と入力するなど）。
• スケジュールとテンプレート。 支払いスケジュールセクションは、すべての組み込みPDFテンプレートで印刷されます。テンプレートエディターで作成したカスタムテンプレートは、支払いオプションを一切印刷しません。
• 新規作成・複製した請求書。 新しく作成された請求書は、残額が合計と等しく、何も支払われていない状態から始まります。請求書を複製するとスケジュールはコピーされますが、支払いはコピーされません。
• Pro。 支払いの記録、削除、ステータス変更は無料プランでも利用できます。同じメニューから手動で延滞料を追加する機能はPro専用です。

ヒント

関連ガイド

• 請求書のステータス、一覧、履歴 - 送信済み、期限超過、支払済みが何を意味するか、ドキュメントのフィルターがどう動くか。
• 延滞料 - 請求書がついに支払われたとき、発生済みの延滞料がどうなるか。
• 請求書編集画面 - 支払いオプションカードがある編集画面の全体的な解説。