ユーザーガイド

契約書と納品書

供給契約を日付、ステータス、紐付けられた請求書とともに一元管理し、すべての出荷を下書きから配達完了まで移行する納品書として記録する方法。

更新日: 2026-09-09

請求書は顧客が何を支払うべきかを教えてくれます。もう2種類の書類が、その理由と実際に商品が届いたかどうかを説明してくれます。条件を定めた契約書と、バンとともに送り出される納品書です。Invoice Flowは、これら2つを請求書の隣にあるサブドキュメントとして保管します。契約書は1件の顧客に属し、開始日と終了日、ステータス、全文を持ち、任意の数の請求書にリンクできます。納品書はちょうど1件の請求書に属し、何が出荷されたか、誰によって、どの追跡番号で、出荷がどこまで進んでいるかを記録します。

どちらも印刷可能な書類ではありません。アプリは契約書と納品書を自分自身の記録用に保存・追跡しますが、どちらにもPDFプレビューや共有アクションはありません。PDFに変換されるのは請求書と見積書だけです。カフェから署名済みの契約書のコピーを求められたら、それはアプリの外で行うことになります。

このガイドでは、リーズにある卸売ベーカリーLund Hearth Bakeryを営むKirsten Lundの例を追います。彼女は夜通しパンを焼いて週に2回カフェに配達しています。定期顧客ごとに年間の供給契約を結んでおり、配達1回につき請求書を1件、ポンド建てで発行します。クロワッサンのトレイが1枚不足した場合に日付とドライバーを特定できるよう、すべての配達には納品書が付きます。

画面に表示されるもの

どちらの機能もボトムナビゲーションのツールタブの書類セクションにあります。契約書カードは契約書一覧を開き、納品書カードは納品書一覧を開きます。契約書にはもう1つの入り口もあります。書類タブには請求書、見積書、契約書を切り替える3方向スイッチがあり、そこの新規作成ボタンの書類タイプを選択シートに契約書が用意されています。納品書は書類タブには一切登場せず、ツールから、あるいはすでに納品書が付いている請求書から到達します。

契約書画面にはすべて、下書き、送信済み、署名済み、期限切れというチップの行と、契約書ごとのカードがあります。各カードには左側の色付きバー、タイトル、ステータスピル、顧客名、開始日 → 終了日の形式で書かれた期間、残りの期間についての太字のメモがあります。進行中の契約にはあと19日、期限切れの契約には赤字で14日前に期限切れが表示されます。今後30日以内に終了する契約には、ステータスの隣に琥珀色のまもなくピルが付きます。

カードをタップすると詳細シートがスライドアップします。長押しすると短いアクションメニューが開きます。カードを右から左にスワイプすると削除の提案が表示されます。角の**+**ボタンでエディターが開きます。

納品書画面はよりシンプルです。すべて、下書き、発送済み、配達済みのチップがあり、その下にノートごとに1行が並びます。各行は出荷の進み具合を示す3点のステッパー（灰色、橙色、緑色）から始まり、続いて太字のノート番号、**請求書:**とその番号、右側に配達日、設定されていればトラックのアイコンと配送業者・追跡番号が表示されます。詳細ページはありません。タップしても何も起こらず、長押しでアクションが開き、スワイプで削除されます。

テンプレートから契約書を作成する方法

Kirstenは Roundhay Deli との4週間の試用取引を始めようとしており、最初の配達の前に標準の供給契約文言を記録に残しておきたいと考えています。

1. ツールを開き、書類の下の契約書をタップします。
2. +ボタンをタップします。タイトルが新規契約のエディターが開きます。
3. タイトル *に名前を入力します。例えば「週次パン供給契約 - Roundhay Deli」。タイトルを空のままにすると、次のステップで選ぶテンプレートがテンプレート名で埋めてくれます。
4. 顧客 *ドロップダウンを開き、顧客を選びます。表示されるのは既存の顧客のみで、ここから新規追加することはできません。
5. テンプレート（任意）の下で、4つのチップのいずれかをタップします：秘密保持契約（NDA）、業務委託契約、フリーランス契約、供給契約。内容ボックスがそのテンプレートの条項で埋まります。
6. 必要に応じて内容の文言を編集します。テキストが10行を超えるとボックスはスクロールします。
7. 開始をタップして契約の初日を、終了をタップして最終日を選びます。どちらも任意ですが、残り期間のメモと進捗バーは終了日が設定されている場合にのみ表示されます。
8. ステータスを下書きのままにするか、別の値を選び、右上の保存をタップします。

契約書のステータスを進め、請求書をリンクする方法

The Copper Kettle Cafe は契約書に署名済みで、Kirstenはどの請求がどの契約に属するか一目でわかるよう、週次の請求書をそれに紐付けたいと考えています。

1. 契約書一覧で契約のカードを長押しします。編集、ステータスを変更、請求書を紐付け、削除が並ぶシートが表示されます。
2. ステータスを変更をタップし、署名済みを選びます。アプリは今日の日付を署名日として記録します。
3. 再度カードを長押しし、請求書を紐付けをタップします。
4. Link Invoicesダイアログで、この契約に属するすべての請求書にチェックを入れます。リストにはすべての請求書がその合計額とともに表示されます。
5. 保存をタップします。
6. カードをタップして詳細シートを開き、Linked Invoicesセクションを確認します。

詳細シートは契約書の一連の流れがまとめられる場所です。Contract Timelineカードは下書き、送信済み、署名済みの3つのステップを表示し、すでに到達したステップにはチェックが付き、該当するステップの下に作成日と署名日が表示されます。両方の日付が設定されると、Progressカードが期間の経過割合を描画します。残り30日以内になるとバーが琥珀色になり、あと19日で期限というピルが表示されます。その下にClient、Period、Template、Signed atの各行、Linked Invoicesリスト、全文のContentが続きます。紐付けられた請求書をタップするとその請求書が開きます。

納品書を作成して追跡する方法

The Copper Kettle Cafe向けの金曜の配達分は請求済みです。Kirstenはドライバーの端末で見る納品書を作成します。

1. ツールを開いて納品書をタップし、+をタップします。タイトルが新規納品書のシートがスライドアップします。
2. 請求書 *を開き、この配達が対応する請求書を選びます。すべての請求書と見積書がその番号と合計とともに一覧表示されます。
3. 納品書番号の番号をそのまま使うか変更します。アプリはランダムな4桁の部分を含むDN-1234の形式で番号を提案します。
4. 配達日をタップし、商品が出発または到着する日を選びます。
5. 請求書に記載の内容と異なる場合は配送先住所を入力します。
6. 配送業者への入力を始めます。DHL、FedEx、UPSといった国際的な配送業者から各国の郵便や地域のサービスまで、入力に応じて候補が絞り込まれます。候補をタップするか、「Lund Hearth van」のような自分のテキストを入力します。
7. 配送業者から控えたら追跡番号に荷物の参照番号を貼り付けます。
8. 品目の下で、行ごとに追加をタップし、内容と数量を入力します。行は請求書からコピーされるわけではなく、実際にバンに積んだものを入力します。
9. ドライバーが知っておくべきことをメモに追加し、保存をタップします。

新しいノートは常に下書きとして始まります。次に進めるには行を長押しして進める → 発送済みをタップし、カフェが受け取りを確認したら再度長押しして進める → 配達済みをタップします。同じシートには編集、追跡番号をコピー（追跡番号がある場合のみ）、削除があります。

請求書に少なくとも1件の納品書が付くと、その詳細画面のPaymentsの下にDelivery Notesカードが追加されます。ここには各ノートが日付、配送業者、ステータスチップとともに一覧表示され、行とカードのヘッダーにある小さな**+**の両方から納品書一覧に移動できます。

ルールと詳細

Proの境界がどこにあるか。 契約書一覧から**+または編集で契約エディターを開くこと、そして+または編集**で納品書エディターを開くことには、有効なトライアルまたはProサブスクリプションが必要です。それがない場合は有料化画面に移動します。閲覧、契約書のステータス変更、請求書の紐付け、納品書を進めること、追跡番号のコピー、削除は誰でも利用できます。

契約書のステータス。 契約書は下書き（灰色）、送信済み（青）、署名済み（緑）、期限切れ（赤）、キャンセル（青灰色）のいずれかです。ステータスは手動で、エディターのステータスドロップダウンまたはステータスを変更から設定します。アプリが自動で変更することはありません。契約を署名済みにマークすると署名日が一度だけ記録されます。送信済みに戻してから再び署名済みに進めても、元の日付は保持されます。チップの行にはキャンセル用のチップがないため、キャンセルされた契約はすべての下でのみ表示されます。

期限切れは保存されるものではなく計算されるものです。 カードの「14日前に期限切れ」と赤い表示は、今日の日付と終了日を比較することで得られます。終了日が過ぎた署名済みの契約は期限切れとして表示されますが、変更するまではステータス「署名済み」のままです。琥珀色のまもなくピルと琥珀色の進捗バーは、残り30日未満で、かつ契約が期限切れでもキャンセルされてもいない場合に表示されます。ダッシュボードの期限切れ間近の契約ウィジェットも同じ30日の窓を使います。

契約書のフィールド。 タイトルと顧客は必須で、内容は空でも構いません。開始日は一度設定すると消去できません（終了日にだけクリアアイコンがあります）。アプリは開始日が終了日より前かどうかをチェックしません。テンプレート名は短いキーとして記憶され、詳細シートにもそのまま表示されます：supply、service、nda、freelance。

紐付けられた請求書。 このリンクは契約書に保存された請求書参照のリストです。請求書側はこれについて何も知りません。請求書の詳細画面にはその契約書は表示されず、同じ請求書を複数の契約書にリンクすることもできます。詳細シートは紐付けられた行を印刷された番号ではなく請求書の内部番号（Invoice #2）でラベル付けし、Link Invoicesダイアログには見積書も請求書と一緒に表示されます。

納品書のフィールド。 請求書は必須で、番号はすべての納品書の中で一意である必要があります。それ以外はすべて任意で、住所、配送業者、追跡番号、メモの空欄は空として保存されます。数量は整数で、解析できないものはすべて1になります。品目は数量付きの自由入力テキストとして保存され、製品カタログや請求書の明細行とは連動しません。

納品書のステータスは一方向です。 下書き、発送済み、配達済みの順で、前進のみです。エディターにステータス欄はなく、戻す方法もありません。荷物が返送された場合は、ノートを削除するかメモに記録してください。

削除。 請求書を削除すると、それに付随する納品書も一緒に削除されます。顧客を削除すると、その顧客の契約書も削除されます。契約書を削除しても、その請求書には何も起こりません。契約書がリンクしている請求書を削除すると、契約書のリストに参照が残ったままになります。

日付と書式。 契約書の日付はアプリの言語に関わらず常にdd.MM.yyyyで表示されますが、配達日は言語の短い日付形式に従います。例えば英語なら「Sep 11, 2026」です。どちらの一覧も作成日時の新しい順に並びます。

送信も印刷もされません。 契約書と納品書にはPDF、メール送信アクション、署名の取得はありません。契約書のテーブルには署名画像用のスペースがありますが、それに書き込む画面はアプリ内にありません。

ヒント

関連ガイド

• 請求書のステータス、一覧、履歴
• 顧客、カテゴリ、グループ
• 見積書と変換