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分析、ダッシュボードカードとレポート

ダッシュボードの金額カードを読み解き、分析で期間を選んで収益・回収率・優良顧客を確認し、レポートで過去6か月をシンプルに把握する方法。

更新日: 2026-09-09

Invoice Flowは同じ請求書データを3つの異なる視点で見せてくれ、それぞれ異なる問いに答えます。ダッシュボードは今日何に注意すべきかを教えてくれます。未回収額はいくらか、そのうちいくらが期限超過か、今月いくら入金があったか。分析は選んだ期間を振り返り、お金がどこから来たのか、優良顧客は誰か、支払いにどれくらい時間がかかっているのかを説明します。レポートは過去6か月のシンプルな版で、フィルターもエクスポートもありません。どれもインターネット接続を必要とせず、すべての数値はすでに記録した請求書、入金、経費から端末上で計算されます。

このガイドでは、オレゴン州ポートランドのフリーランスUXデザイナー、Priya Ramanの例を追います。彼女は米国の4社の顧客に米ドルで、欧州の2つのスタジオにユーロで請求しており、1年分の請求書があるため、画面のどのグラフにも表示するものがあります。

画面に表示されるもの

ダッシュボードはボトムナビゲーションの最初のタブです。タイトルはデフォルトのビジネスプロフィール名です。右上には2つのアイコンがあります。カレンダー（日付でフィルター）と、プラス付きのグリッド（ダッシュボード ウィジェット）です。その下に統計カードが並び、スマートフォンでは1行に2枚、続いて有効にしているその他のカードが表示されます。下部には拡張された新規請求書ボタンがフロート表示されます。

初期状態でダッシュボードには5つのウィジェットが表示されます。未回収、期限超過、今月の入金、請求書合計、最近の請求書です。最近の請求書カードには最新5件の請求書がステータスバッジ、顧客名、発行日、その請求書自身の通貨での合計とともに表示されます。すべて表示をタップすると請求書一覧に移動します。

分析はツールタブのビジネスインテリジェンスセクションにある、緑色の分析カードにあります。画面を開くと期間チップの行（デフォルトで今月が選択されている）と、長くスクロールするカードの列が表示されます：売上サマリー、損益、収益トレンド（12か月）、上位5顧客、経費の内訳、請求書のステータス、未回収の経過日数、国別の徴収税額、キャッシュフロー予測、回収日数（DSO）、経常収益、顧客別利益、見積もりの成約率。アプリバーのPDFアイコンがPDFをエクスポートです。

レポートは設定の請求書の設定セクションにあるレポートタイルから開きます。カードはちょうど3枚だけです：収益（過去6か月）、上位顧客、平均支払日数。

ダッシュボードカードの読み方

4つの統計カードは、プロフィールのデフォルト通貨に換算された金額の合計です。他の通貨の請求書は、為替レートまたは基準通貨での合計が付いている場合のみ含まれます。それがない場合は額面のまま加算されるのではなく、除外されます。見積もりと概算見積もりはカウントされません。

期限超過は自分で設定する別のステータスではありません。送信済みの請求書は支払期限の翌日に自動的に期限超過となり、最近の請求書のバッジも自動で期限超過に切り替わります。Priyaの画面では、未回収の$7,300のうち$5,700が延滞しています。7月と8月の請求書2件が期限を過ぎているためです。

1. ダッシュボードタブを開きます。
2. 待っている合計を確認するには未回収を、督促すべき部分を確認するには期限超過を読みます。
3. カレンダーアイコン（日付でフィルター）をタップして金額カードを特定の期間に発行された請求書に絞り込み、表示をタップします。
4. 選択した期間を示すチップがカードの上に表示されます。その閉じるアイコンをタップすると全期間の数値に戻ります。

日付範囲は統計カードと最近の請求書の両方に適用され、発行日でフィルターします。範囲を設定すると、今月の入金の意味が「範囲内に支払われた」に変わります。このフィルターは保存されず、アプリを再起動するとリセットされます。

ダッシュボードのカスタマイズ方法

デフォルトの5枚に加えて、さらに17枚のカードがあります。金額を表示するもの（全期間の入金、今四半期の入金、今トリメスターの入金、週次収益、平均請求額、今月の利益）、リストを表示するもの（ピン留めの請求書、主要債務者、最近の顧客、期限切れ間近の契約、在庫不足アラート）、カウンターやショートカット（下書き、期限超過のスケジュール、今月の支出、アクティブなタイマー、クイックアクション、アラート）があります。

1. 右上のダッシュボード ウィジェットアイコンをタップします。
2. ダッシュボード ウィジェットシートで、アクティブ（ドラッグで並べ替え）の下にある行をハンドルでドラッグし、ダッシュボード上の順番を変更します。
3. 赤いマイナスアイコンをタップするとカードが非表示になり、非表示リストに移動します。
4. 非表示のカードの横にあるプラスアイコンをタップすると、アクティブなリストの末尾に追加されます。
5. シートを下にスワイプして閉じます。ダッシュボードは即座に更新され、レイアウトは記憶されます。

連続する統計カードは1つのグリッドにまとめられるため、小さな金額カードは上部にまとめ、リスト形式のカードはその下に置くとよいでしょう。ほとんどのリストカードは表示するものがないと自動的に消えます：主要債務者は未払い請求書がないと非表示になり、下書きはゼロで非表示になり、期限切れ間近の契約は契約が30日以内に終了する場合にのみ表示されます。

今月の利益はアプリの中で最もシンプルな利益指標です。今月受け取った入金から今月の日付の経費を差し引いたもので、その下に2つの内訳が明記されます。主要債務者は送信済み請求書の未払い額で顧客をランク付けし、タップすると顧客一覧が開きます。平均請求額はすべての支払済み請求書の平均合計額で、件数がサブタイトルに表示されます。

分析で期間を分析する方法

期間チップが分析画面の鍵です。今月、先月、今四半期、今年はカレンダー上の範囲で、全期間はフィルターを解除します。期間は発行日で請求書を、経費日で経費を絞り込みます。3枚のカードは意図的にこのチップを無視します。それらは特定の期間ではなく現在の状態を表すためです：12か月トレンド、未回収の経過日数、キャッシュフロー予測です。

1. ツールを開き、ビジネスインテリジェンスセクションの分析をタップします。
2. 必要ならチップの行を左にスワイプし、今年（または他の期間）をタップします。
3. 売上サマリーを確認します：請求済み、支払済み、未回収、回収率。
4. 損益と矢印バッジを確認します。これは同じ長さの前期間と純利益を比較したものです。
5. 下にスクロールしてトレンドグラフ、顧客ランキング、経費、ステータス件数、未収金カードを確認します。

売上サマリーは期間内に発行されたすべての請求書（下書きを含む）を請求済みとして合計します。支払済みは支払済みとしてマークされた請求書の合計、未回収は送信済み請求書のまだ支払われていない金額、回収は支払済みを請求済みで割ったものです。この率は75%以上で緑色、それ未満で赤色になります。下書きも請求済みに含まれるため、未送信の下書きが複数ある月は思ったより低い率になることがあります。より公平な数字を見るには、より長い期間に切り替えてください。

損益は期間内の経費を支払済み収益から差し引き、利益率を表示します。差分バッジは前の期間が存在する場合（全期間では表示されません）、かつ前の純利益がゼロでない場合にのみ表示されます。

**収益トレンド（12か月）**は入金を受け取った月ごとにプロットしたもので、過去12暦月分を表示し、外貨建て請求書は基準通貨に換算されます。支払済み請求書ごとに支払日が必要で、これは記録された入金が請求書を決済したときにアプリが記録します。上位5顧客は期間内の支払済み合計で顧客をランク付けし、括弧内に請求書件数、トップ顧客に対する相対バーが表示されます。

さらに下には、経費の内訳がカテゴリ別の経費の円グラフを凡例付きで表示し、請求書のステータスは保存されたステータスごとの件数を表示し、未回収の経過日数は期限を過ぎた未払い請求書を0〜30日、31〜60日、61〜90日、90日以上のバケットに分類し、それぞれの件数と金額を表示します。まだ期限が来ていない請求書はこの経過日数カードには表示されません。そのため、来週が期限のPriyaの$1,600の請求書はここには表示されませんが、ダッシュボードでは未回収として引き続きカウントされます。

残りのカードは簡易的な指標です。国別の徴収税額は期間内の請求書の税額を顧客の国ごとに合計します。キャッシュフロー予測は未払い請求書とアクティブな定期スケジュールから、今後30日、60日、90日で入金が見込まれる金額を予測します。回収日数は発行から支払いまでの平均日数で、30日以内は緑、60日以内は橙、それを超えると赤で表示され、支払いが最も遅い3社が一覧されます。経常収益はアクティブなスケジュールをMRRとARRに正規化します。顧客別利益は各顧客が支払った金額から、その顧客に紐付けられた経費を差し引きます。見積もりの成約率は期間内の見積もりのうち請求書に変換された割合を表示します。

分析結果をPDFでエクスポートする方法

1. レポートに含めたい期間を選択します。
2. アプリバーのPDFアイコン（PDFをエクスポート）をタップします。
3. Androidの共有シートでファイルの送り先を選びます。

PDFはA4サイズの1ページで、事業者名、期間ラベル、生成日が記載され、続いて売上サマリー（支払済み収益、未回収額、経費、純利益）、主要指標（DSO、MRR、ARR、アクティブなスケジュール）、4つの経過日数バケット、上位5顧客が表示されます。ファイル名はanalytics-<timestamp>.pdfで、アプリ内には保存されません。エクスポートはProの機能で、画面の閲覧は無料です。

レポートの使い方

レポートはより小さく固定された表示形式で、多くの人にとって月次の確認には十分です。

1. 設定を開き、請求書の設定の下にあるレポートをタップします。
2. 棒グラフを確認します：過去6か月、1か月につき1本の棒で、発行日ベースの請求総額を示します。
3. 生涯合計の支払済みと未払いを合わせた上位顧客を確認します。
4. 発行日と最初に記録された入金との平均差である平均支払日数を確認します。
5. 新しい入金を記録した後は、下に引いて更新します。

分析とは2つの点が異なります。まず、グラフは支払月ではなく請求月ベースであるため、7月に発行された大きな請求書は、たとえ8月に支払われても7月に表示されます。次に、レポートは1つの通貨でのみ機能します。ほとんどの請求書が使っている通貨を選び、それ以外は無視します。Priyaのユーロ建て請求書はここには表示されないため、上位顧客には米国の4社の顧客だけが表示されます。平均支払日数カードは入金記録に依存するため、記録された入金なしに支払済みとしてマークされた請求書はここに反映されません。

ルールと詳細

• 3つの画面はすべて無料プランで閲覧できます。分析のPDFをエクスポート、ダッシュボードの新規請求書ボタン、顧客クイックアクションにはProが必要です。
• ダッシュボードと分析は請求書タイプの書類のみをカウントします。見積もりと概算見積もり、契約書は金額の合計に含まれません。見積もりは見積もりの成約率カードでのみ使用されます。
• アーカイブ済みの請求書は分析から除外されます。
• 通貨の扱いは画面ごとに異なります。ダッシュボードの統計カードは、基準通貨での合計または為替レートを使って外貨建て請求書を換算し、どちらもない請求書はスキップします。分析も基準通貨の合計がない外貨建て請求書はスキップしますが、サマリーカードは残った請求書の額面をそのまま加算します。換算を行うのは12か月トレンドのみです。レポートは主要通貨のみを使用します。
• 分析カードのすべての金額はプロフィールのデフォルト通貨で表示されますが、未回収の経過日数だけはリストの最初の請求書の通貨を使用します。
• 「今月の入金」などのカードは、記録された入金が請求書を決済したときに保存される支払日を使用します。それがない場合は請求書の最終更新日時にフォールバックします。トレンドグラフとDSOには実際の支払日が必要です。
• 損益の差分バッジは、同じ長さの前期間と比較します。今月なら先月、今四半期なら前四半期、今年なら前年です。
• 請求書のステータスは保存されたステータスをカウントするため、期限超過の請求書はそこでは送信済みとしてカウントされます。ダッシュボードの期限超過カードと最近の請求書のバッジは、代わりに支払期限から期限超過を判定します。
• 未回収の経過日数は、支払済みとしてマークされておらず支払期限を過ぎている、未払い額のあるすべての請求書を含みます。請求書をキャンセルする場合は未払い額をクリアするようにしてください。そうしないと経過日数バケットに引き続き表示されます。
• ダッシュボードのウィジェットレイアウトは端末に保存され、再起動しても保持されます。ダッシュボードの日付フィルターは保持されません。
• 今月の支出と今月の利益は通貨換算なしに額面で経費を合計し、プロフィール通貨で表示します。
• ダッシュボードは請求書の変更時に自動更新されますが、レポートは開いたときに一度だけ読み込まれ、新しいデータを反映するには下に引いて更新する必要があります。

ヒント

関連ガイド

• 請求書のステータス、一覧、履歴ではステータスバッジと支払期限の意味を説明しています。
• 入金と未払い額では、記録された入金がここで使われる支払日の数値にどう反映されるかを示しています。
• 通貨、為替レート、税金では、外貨建て請求書を合計に含めるための為替レートについて説明しています。