Руководство

Аналитика, карточки главной панели и отчёты

Читайте денежные карточки на главной, выбирайте период в Аналитике для выручки, собираемости и топ клиентов и смотрите простой обзор за полгода в Отчётах.

Обновлено: 2026-09-09

Invoice Flow хранит три разных представления одних и тех же данных по счетам, и каждое отвечает на свой вопрос. Главная (Dashboard) показывает, что требует внимания сегодня: сколько не оплачено, какая часть из этого просрочена и сколько поступило в этом месяце. Аналитика (Analytics) смотрит назад на выбранный вами период и объясняет, откуда пришли деньги, кто ваши лучшие клиенты и как долго они платят. Отчёты (Reports) — упрощённый вариант за последние шесть месяцев, без фильтров и без экспорта. Ни одному из них не нужно подключение к интернету; каждая цифра вычисляется на телефоне из уже записанных счетов, платежей и расходов.

В этом руководстве мы следим за Priya Raman, UX-дизайнером-фрилансером из Portland, Oregon. Она выставляет счета четырём клиентам из США в долларах и двум европейским студиям в евро, а за плечами у неё год счетов, так что каждому графику на её экранах есть что показать.

Что вы видите на экране

Главная — первая вкладка нижней навигации. Её заголовок — название вашего бизнес-профиля по умолчанию. В правом верхнем углу две иконки: календарь (Фильтр по дате / Filter by date) и сетка с плюсом (Виджеты / Dashboard widgets). Под ними расположены карточки статистики, по две в ряд на телефоне, а дальше — остальные карточки, которые вы включили. Внизу плавает расширенная кнопка Новый счёт (New Invoice).

Главная панель приложения Invoice Flow с заголовком Priya Raman UX и четырьмя карточками статистики: Outstanding $7,300, Overdue $5,700, Paid This Month $5,500 и Total Invoices 31, над списком Recent Invoices со строками черновиков, отправленных и оплаченных счетов — Главная панель по умолчанию: четыре денежные карточки и пять последних счетов.

Из коробки главная панель показывает пять виджетов: К оплате (Outstanding), Просрочено (Overdue), Оплачено за месяц (Paid This Month), Всего счетов (Total Invoices) и Последние счета (Recent Invoices). Карточка Последние счета перечисляет пять новейших счетов со значком статуса, клиентом, датой выставления и суммой в валюте самого счёта; Показать все (View All) переходит к списку счетов.

Аналитика живёт во вкладке Инструменты (Tools), в разделе Бизнес-аналитика (Business Intelligence), как зелёная карточка Аналитика. Экран открывается рядом чипов периода (по умолчанию выбран Этот месяц / This month) и длинной прокручиваемой колонкой карточек: Сводка по выручке (Revenue Summary), Прибыль и убытки (Profit & Loss), Тренд выручки (12 мес.) (Revenue Trend (12 mo.)), Топ-5 клиентов (Top 5 Clients), Расходы по категориям (Expense Breakdown), Статусы счетов (Invoice Status), Дебиторка по срокам (Outstanding by age), Налоги по странам (Tax collected by country), Прогноз cash flow (Cash flow forecast), DSO — средний срок оплаты (Days Sales Outstanding (DSO)), Регулярная выручка (Recurring revenue), Прибыль по клиентам (Profit per client) и Конверсия смет (Quote conversion). Иконка PDF в панели приложения — это Экспорт в PDF (Export PDF).

В Отчёты попадают из Настроек (Settings), из раздела Настройки счетов (Invoice Settings), через плитку Отчёты. Там ровно три карточки: Доход за 6 месяцев (Revenue (last 6 months)), Топ клиентов (Top clients) и Средний срок оплаты (Average days to payment).

Как читать карточки главной панели

Четыре карточки статистики — это денежные итоги, пересчитанные в валюту по умолчанию вашего профиля. Счёт в другой валюте включается, только если у него есть курс или сумма в базовой валюте; иначе он не суммируется по номиналу, а просто исключается. Сметы и коммерческие предложения никогда не учитываются.

Карточка	Что суммируется
К оплате	Суммы счетов со статусом Отправлен (Sent)
Просрочено	Часть суммы «К оплате», у которой срок оплаты раньше сегодняшнего дня
Оплачено за месяц	Суммы Оплаченных (Paid) счетов, дата оплаты которых попадает в текущий месяц
Всего счетов	Количество счетов (в любом статусе), которые удалось пересчитать

«Просрочено» — не отдельный статус, который вы ставите. Отправленный счёт становится просроченным на следующий день после срока оплаты, и значок в Последних счетах сам переключается на Просрочен. На экране Priya из $7,300 к оплате просрочено $5,700: два счёта за июль и август, у которых прошёл срок оплаты.

Откройте вкладку Главная.
Смотрите К оплате, чтобы узнать общую сумму, которую вы ждёте, и Просрочено, чтобы узнать, какую часть пора напоминать.
Нажмите иконку календаря (Фильтр по дате), чтобы ограничить денежные карточки счетами, выставленными в диапазоне дат, затем нажмите Показать (Show).
Над карточками появится чип с выбранным диапазоном; нажмите его крестик, чтобы вернуться к цифрам за всё время.

Диапазон дат действует на карточки статистики и на Последние счета и фильтрует по дате выставления. При заданном диапазоне Оплачено за месяц меняет смысл на «оплачено внутри диапазона». Фильтр не сохраняется; он сбрасывается при перезапуске приложения.

Как настроить главную панель

Помимо пяти карточек по умолчанию есть ещё семнадцать. Одни — денежные представления (Оплачено за всё время / Paid all time, Оплачено за квартал / Paid this quarter, Оплачено за триместр / Paid this trimester, Выручка за неделю / Weekly Revenue, Средний чек / Average Invoice, Прибыль за месяц / Profit This Month), другие — списки (Закреплённые счета / Pinned Invoices, Топ должников / Top Debtors, Недавние клиенты / Recent Clients, Истекающие контракты / Expiring Contracts, Низкий остаток / Low Stock Alerts), третьи — счётчики или ярлыки (Черновики / Drafts, Просроченные расписания / Overdue Schedules, Расходы за месяц / Expenses This Month, Активный таймер / Active timer, Быстрые действия / Quick actions, Уведомления / Alerts).

Нажмите иконку Виджеты в правом верхнем углу.
В окне Блоки на главной (Dashboard Widgets) перетащите строку за её ручку в разделе Активные (перетащите для сортировки) (Active (drag to reorder)), чтобы изменить порядок на главной панели.
Нажмите красную иконку «минус», чтобы скрыть карточку; она переместится в список Скрытые (Hidden).
Нажмите иконку «плюс» рядом со скрытой карточкой, чтобы добавить её в конец активного списка.
Смахните окно вниз, чтобы закрыть его; главная панель обновляется сразу, а раскладка запоминается.

Нижнее окно Dashboard Widgets приложения Invoice Flow с пятью активными карточками с ручками перетаскивания и иконками удаления и раздел Hidden с карточками Paid all time, Paid this quarter, Paid this trimester и Pinned Invoices с иконками добавления — Окно «Блоки на главной»: активные карточки сверху, скрытые ниже.

Главная панель приложения Invoice Flow с Paid this quarter $23,151, Profit This Month $4,915.01 с подзаголовком о выручке и расходах, Top Debtors с тремя клиентами красным, Average Invoice $3,186 из 25 оплаченных и Drafts 2 неотправленных счёта — Те же данные с включёнными карточками «Оплачено за квартал», «Прибыль за месяц», «Топ должников», «Средний чек» и «Черновики».

Идущие подряд карточки статистики упаковываются в одну сетку, поэтому держите маленькие денежные карточки вместе сверху, а карточки-списки размещайте под ними. Большинство карточек-списков полностью исчезают, когда им нечего показать: Топ должников скрывается без неоплаченных счетов, Черновики скрываются при нуле, Истекающие контракты появляются только когда контракт заканчивается в ближайшие 30 дней.

Прибыль за месяц — самая простая цифра прибыли в приложении: платежи, полученные в этом месяце, минус расходы, датированные этим месяцем, причём оба числа расшифрованы ниже. Топ должников ранжирует клиентов по сумме, ещё причитающейся по их отправленным счетам, а нажатие открывает список клиентов. Средний чек — среднее значение суммы всех оплаченных счетов, с их количеством в подзаголовке.

Как проанализировать период в Аналитике

Чипы периода — ключ к экрану Аналитики. Этот месяц, Прошлый месяц (Last month), Этот квартал (This quarter) и Этот год (This year) — календарные диапазоны; Всё время (All time) снимает фильтр. Период отбирает счета по дате выставления, а расходы — по дате расхода. Три карточки намеренно игнорируют чипы, потому что относятся к настоящему моменту, а не к окну: двенадцатимесячный тренд, Дебиторка по срокам и Прогноз cash flow.

Откройте Инструменты и нажмите Аналитика в разделе Бизнес-аналитика.
При необходимости смахните ряд чипов влево и нажмите Этот год (или любой другой период).
Прочитайте Сводку по выручке: Выставлено (Invoiced), Оплачено (Paid), К оплате (Outstanding) и показатель Собираемость (Collection).
Проверьте Прибыль и убытки и значок со стрелкой, который сравнивает чистую прибыль с предыдущим периодом той же длины.
Прокрутите вниз к графику тренда, рейтингу клиентов, расходам, счётчикам статусов и карточкам дебиторской задолженности.

Экран Analytics приложения Invoice Flow с выбранным чипом This year, карточка Revenue Summary показывает Invoiced $72,700, Paid $57,700, Outstanding $7,300 и Collection 79.4% зелёным, карточка Profit and Loss со значком роста 148.1%, выручкой, расходами, чистой прибылью $49,787.09 и маржой 86.3%, и начало графика Revenue Trend — Этот год у Priya: собираемость 79,4% и чистая прибыль выросла на 148% по сравнению с прошлым годом.

Сводка по выручке складывает каждый счёт, выставленный в периоде, включая черновики, как Выставлено. Оплачено — сумма счетов, отмеченных оплаченными, К оплате — сумма, ещё причитающаяся по отправленным счетам, а Собираемость — Оплачено, делённое на Выставлено. Показатель становится зелёным при 75% и выше и красным ниже этого. Поскольку черновики входят в «Выставлено», месяц с несколькими неотправленными черновиками показывает более низкую собираемость, чем можно было бы ожидать; переключитесь на более длинный период, чтобы картина была честнее.

Прибыль и убытки вычитает расходы периода из оплаченной выручки и показывает маржу. Значок изменения появляется только когда предыдущий период существует (никогда для Всё время) и когда предыдущая чистая прибыль не была нулевой.

Тренд выручки (12 мес.) рисует платежи по месяцу их получения за последние двенадцать календарных месяцев и пересчитывает счета в иностранной валюте в вашу базовую валюту. Ему нужна дата оплаты у каждого оплаченного счёта, которую приложение записывает, когда зарегистрированный платёж закрывает счёт. Топ-5 клиентов ранжирует клиентов по оплаченным суммам в периоде, с количеством счетов в скобках и полосой относительно лидера.

Экран Analytics приложения Invoice Flow, прокрученный к линейному графику Revenue Trend за 12 месяцев с пиком в июне, карточка Top 5 Clients с рейтингом Cascade Credit Union, Lumen Health, Fieldnote Software, Klarwerk GmbH и Tulp Digital с полосами прогресса, и верх кольцевой диаграммы Expense Breakdown — Двенадцать месяцев полученной выручки и пять клиентов, которые за ней стоят.

Ниже Расходы по категориям — круговая диаграмма расходов по категориям с легендой, Статусы счетов считает счета периода по их сохранённому статусу, а Дебиторка по срокам раскладывает каждый просроченный неоплаченный счёт по корзинам 0–30, 31–60, 61–90 и 90+ дней с количеством и суммой для каждой корзины. Счета, срок которых ещё не наступил, в карточке сроков не появляются, поэтому счёт Priya на $1,600 со сроком на следующей неделе там отсутствует, тогда как главная панель всё ещё считает его как «К оплате».

Экран Analytics приложения Invoice Flow с карточкой Invoice Status с полосами Draft 2, Sent 3, Paid 17 и Cancelled 1, карточкой Outstanding by age с двумя счетами на общую сумму $5,700 в корзине 0-30 days и нулём в более старых корзинах, и карточкой Tax collected by country с текстом No tax collected in this period — Счётчики статусов за год и сроки того, что ещё не оплачено.

Остальные карточки — быстрые индикаторы. Налоги по странам суммирует налог по счетам периода по стране клиента. Прогноз cash flow прогнозирует, что должно поступить в ближайшие 30, 60 и 90 дней из неоплаченных счетов и активных регулярных расписаний. DSO — средний срок оплаты — среднее число дней между выставлением и получением оплаты, зелёное до 30 дней, оранжевое до 60 и красное дальше, с перечнем трёх самых медленных плательщиков. Регулярная выручка нормализует активные расписания в MRR и ARR. Прибыль по клиентам вычитает расходы, отмеченные клиентом, из того, что каждый клиент заплатил. Конверсия смет показывает долю смет периода, ставших счетами.

Как экспортировать Аналитику в PDF

Выберите период, который должен охватывать отчёт.
Нажмите иконку PDF (Экспорт в PDF) в панели приложения.
Выберите, куда отправить файл, в системном окне «Поделиться» Android.

PDF — это страница A4 с названием вашего бизнеса, подписью периода и датой формирования, за которыми следуют сводка по выручке (оплаченная выручка, к оплате, расходы, чистая прибыль), ключевые показатели (DSO, MRR, ARR, активные расписания), четыре корзины по срокам и пять лучших клиентов. Файл называется analytics-<timestamp>.pdf и внутри приложения не хранится. Экспорт — функция Pro; просмотр экрана бесплатен.

Как пользоваться Отчётами

Отчёты — меньшее, фиксированное представление, которого многим достаточно для ежемесячной сверки.

Откройте Настройки и нажмите Отчёты в разделе Настройки счетов.
Прочитайте столбчатую диаграмму: по одному столбцу на месяц за последние шесть месяцев с общей суммой выставленного по дате выставления.
Проверьте Топ клиентов — суммы за всё время, оплаченные и неоплаченные вместе.
Обратите внимание на Средний срок оплаты — средний разрыв между датой выставления и первым зарегистрированным платежом.
Потяните вниз, чтобы обновить после регистрации новых платежей.

Экран Reports приложения Invoice Flow со столбчатой диаграммой Revenue last 6 months с Apr 26 по Sep 26 и подзаголовком Paid $62,950 Outstanding $15,000, карточкой Top clients с четырьмя клиентами из США и их суммами за всё время, и карточкой Average days to payment со значением 18 days — Отчёты: выставленная выручка по месяцам, топ клиентов за всё время и в среднем 18 дней до получения оплаты.

От Аналитики это отличается двумя вещами. Во-первых, график построен по месяцу выставления, а не оплаты, так что крупный счёт, выставленный в июле, отображается в июле, даже если оплачен в августе. Во-вторых, Отчёты работают только с одной валютой: они берут валюту, в которой большинство ваших счетов, и игнорируют остальные. Счетов Priya в евро здесь нет, поэтому в Топ клиентов попадают только её четыре американских клиента. Карточка Средний срок оплаты опирается на записи о платежах; счёт, отмеченный оплаченным без зарегистрированного платежа, в расчёт не входит.

Правила и детали

Все три экрана можно просматривать на бесплатном тарифе. Pro нужен для Экспорта в PDF в Аналитике, для кнопки Новый счёт на главной панели и для быстрого действия Клиент (Client).
Главная панель и Аналитика учитывают только документы типа «счёт». Сметы, коммерческие предложения и контракты никогда не входят в денежные итоги; сметы используются только карточкой Конверсия смет.
Архивированные счета исключены из Аналитики.
Обработка валют отличается от экрана к экрану. Карточки статистики главной панели пересчитывают иностранные счета по их сумме в базовой валюте или курсу и пропускают счета без того и другого. Аналитика тоже пропускает иностранные счета без суммы в базовой валюте, но её сводные карточки затем складывают номинальную стоимость оставшихся; пересчитывает их только двенадцатимесячный тренд. Отчёты используют только преобладающую валюту.
Все суммы на карточках Аналитики форматируются в валюте по умолчанию вашего профиля, кроме Дебиторки по срокам, которая использует валюту первого счёта в списке.
«Оплачено за месяц» и похожие карточки используют дату оплаты, которая сохраняется, когда зарегистрированный платёж закрывает счёт; если её нет, они берут время последнего обновления счёта. Графику тренда и DSO нужна настоящая дата оплаты.
Значок изменения на Прибыли и убытках сравнивает с предыдущим периодом той же длины: прошлый месяц для Этого месяца, предыдущий квартал для Этого квартала, предыдущий год для Этого года.
Статусы счетов считают сохранённый статус, поэтому просроченные счета учитываются там как Отправлен; карточка Просрочено на главной и значок в Последних счетах выводят просрочку из срока оплаты.
Дебиторка по срокам включает любой счёт с суммой к оплате, не отмеченный оплаченным и с прошедшим сроком оплаты. Если вы отменяете счёт, убедитесь, что его сумма к оплате обнулена, иначе он по-прежнему будет виден в корзинах по срокам.
Раскладка виджетов главной панели хранится на устройстве и переживает перезапуски; фильтр по дате на главной — нет.
Расходы за месяц и Прибыль за месяц суммируют расходы по номиналу без пересчёта валют и показывают их в валюте профиля.
Главная панель обновляется автоматически при изменении счетов; Отчёты загружаются один раз при открытии, и для подхвата новых данных нужно потянуть вниз.

Выбор Отметить оплаченным (Mark as paid) в меню счёта или на панели множественного выбора в списке меняет только статус. Он не сохраняет ни дату оплаты, ни запись о платеже, поэтому такие счета отсутствуют в двенадцатимесячном тренде, DSO и Среднем сроке оплаты и по-прежнему показывают сумму к оплате. Вместо этого регистрируйте платёж через диалог оплаты счёта; платёж, закрывающий счёт, устанавливает статус, дату оплаты и сумму к оплате одновременно.

Советы

Сравнивайте К оплате на главной с итогом в Дебиторке по срокам. Разница — деньги, которые выставлены, но срок которых ещё не наступил; это говорит, какая часть вашей дебиторки просто ждёт обычных условий оплаты.

Если вы выставляете счета более чем в одной валюте, добавляйте курс к каждому иностранному счёту при его создании. Без курса счёт исчезает из итогов главной панели и из Аналитики, и ваша выручка выглядит меньше, чем есть.

В первые дни месяца используйте для собираемости Этот год, а не Этот месяц. Когда выставлено всего один-два счёта, один черновик может опустить показатель ниже 75% и окрасить его в красный.

Поместите Топ должников и Черновики на главную панель, если склонны забывать о напоминаниях: одна карточка показывает, кто должен вам больше всех, другая напоминает о написанных, но так и не отправленных счетах, и обе открывают нужный список одним нажатием.

Связанные руководства

Статусы счетов, список и история объясняет, что означают значки статусов и сроки оплаты.
Платежи и сумма к оплате показывает, как зарегистрированные платежи питают используемые здесь цифры по датам оплаты.
Валюты, курсы и налоги рассказывает о курсе, благодаря которому иностранные счета попадают в итоги.