Panduan pengguna

Analitik, kad papan pemuka dan laporan

Baca kad wang papan pemuka, pilih tempoh dalam Analitik untuk melihat hasil, kadar kutipan dan pelanggan teratas, dan guna Laporan untuk paparan enam bulan yang ringkas.

Dikemas kini: 2026-09-09

Invoice Flow menyimpan tiga paparan berbeza bagi data invois yang sama, dan setiap satu menjawab soalan yang berbeza. Dashboard memberitahu anda apa yang perlu diberi perhatian hari ini: berapa banyak yang belum dibayar, berapa banyak daripadanya lewat tempoh, dan berapa yang masuk bulan ini. Analytics melihat semula tempoh yang anda pilih dan menerangkan dari mana wang itu datang, siapa pelanggan terbaik anda dan berapa lama mereka mengambil masa untuk membayar. Reports ialah versi ringkas untuk enam bulan yang lalu, tanpa penapis dan tanpa eksport. Tiada satu pun daripadanya memerlukan sambungan internet; setiap angka dikira pada telefon daripada invois, pembayaran dan perbelanjaan yang telah anda rekodkan.

Panduan ini mengikuti Priya Raman, seorang pereka UX bebas di Portland, Oregon. Dia mengebil empat pelanggan AS dalam dolar AS dan dua studio Eropah dalam euro, dan dia mempunyai setahun invois di belakangnya, jadi setiap carta pada skrinnya mempunyai sesuatu untuk ditunjukkan.

Apa yang anda lihat pada skrin

Dashboard ialah tab pertama navigasi bawah. Tajuknya ialah nama profil perniagaan lalai anda. Di penjuru kanan atas terdapat dua ikon: kalendar (Tapis mengikut tarikh) dan grid dengan tanda tambah (Widget Papan Pemuka). Di bawahnya terletak kad statistik, dua setiap baris pada telefon, diikuti dengan kad lain yang telah anda dayakan. Butang Invois baharu (New Invoice) lanjutan terapung di bahagian bawah.

Papan pemuka aplikasi Invoice Flow bertajuk Priya Raman UX dengan empat kad statistik, Belum dibayar $7,300, Lewat tempoh $5,700, Dibayar Bulan Ini $5,500 dan Jumlah Invois 31, di atas senarai Invois Terkini dengan baris draf, dihantar dan dibayar — Papan pemuka lalai: empat kad wang dan lima invois terkini.

Secara lalai, papan pemuka memaparkan lima widget: Belum dibayar (Outstanding), Lewat tempoh (Overdue), Dibayar bulan ini (Paid This Month), Jumlah invois (Total Invoices) dan Invois Terkini (Recent Invoices). Kad Invois Terkini menyenaraikan lima invois terbaharu dengan lencana status, pelanggan, tarikh terbit dan jumlah dalam mata wang invois itu sendiri; Lihat semua (View All) membawa anda ke senarai invois.

Analytics terletak di bawah tab Alatan (Tools), dalam bahagian Kecerdasan Perniagaan (Business Intelligence), sebagai kad hijau Analitik. Skrin ini dibuka dengan satu baris cip tempoh (Bulan ini dipilih secara lalai) dan satu lajur skrol panjang kad: Ringkasan Hasil, Untung & Rugi, Trend Hasil (12 bln.), 5 Pelanggan Teratas, Pecahan Perbelanjaan, Status Invois, Tertunggak mengikut usia, Cukai dikutip mengikut negara, Ramalan aliran tunai, Hari Purata Jualan Belum Dibayar (DSO), Hasil berulang, Keuntungan setiap klien dan Penukaran sebut harga. Ikon PDF pada bar aplikasi ialah Eksport PDF.

Reports boleh dicapai daripada Tetapan (Settings), dalam bahagian Tetapan invois (Invoice Settings), melalui jubin Laporan. Ia mempunyai tepat tiga kad: Hasil (6 bulan lepas), Pelanggan teratas dan Purata hari sehingga pembayaran.

Cara membaca kad papan pemuka

Empat kad statistik itu ialah jumlah wang yang ditukar kepada mata wang lalai profil anda. Invois dalam mata wang lain hanya disertakan jika ia membawa kadar pertukaran atau jumlah mata wang asas; jika tidak, ia ditinggalkan dan bukan ditambah pada nilai muka. Anggaran dan sebut harga tidak pernah dikira.

Kad	Apa yang dijumlahkan
Belum dibayar	Jumlah invois berstatus Dihantar
Lewat tempoh	Bahagian daripada Belum dibayar yang tarikh matangnya sebelum hari ini
Dibayar bulan ini	Jumlah invois Dibayar yang tarikh pembayarannya jatuh dalam bulan semasa
Jumlah invois	Bilangan invois (apa jua status) yang boleh ditukar

Lewat tempoh bukanlah status berasingan yang anda tetapkan. Invois yang dihantar menjadi lewat tempoh sehari selepas tarikh matangnya dan lencana dalam Invois Terkini bertukar kepada Lewat tempoh dengan sendirinya. Pada skrin Priya, $5,700 daripada $7,300 yang belum dibayar sudah lewat: dua invois dari Julai dan Ogos yang telah melepasi tarikh matangnya.

Buka tab Dashboard.
Baca Belum dibayar untuk jumlah yang anda sedang tunggu, dan Lewat tempoh untuk bahagian yang perlu anda kejar.
Ketik ikon kalendar (Tapis mengikut tarikh) untuk menghadkan kad wang kepada invois yang diterbitkan dalam julat tarikh tertentu, kemudian ketik Tunjukkan (Show).
Cip dengan julat yang dipilih muncul di atas kad; ketik ikon tutupnya untuk kembali kepada angka sepanjang masa.

Julat tarikh terpakai kepada kad statistik dan kepada Invois Terkini, dan ia menapis mengikut tarikh terbit. Apabila julat ditetapkan, Dibayar bulan ini berubah makna kepada “dibayar dalam julat”. Penapis ini tidak disimpan; ia diset semula apabila anda memulakan semula aplikasi.

Cara menyesuaikan papan pemuka

Selain lima kad lalai, terdapat tujuh belas kad lagi. Sesetengah adalah paparan wang (Dibayar sepanjang masa, Dibayar suku ini, Dibayar trimester ini, Hasil Mingguan, Purata Invois, Untung Bulan Ini), sesetengah adalah senarai (Invois Disemat, Penghutang Utama, Klien Terkini, Kontrak Hampir Tamat, Amaran Stok Rendah), dan sesetengah adalah kaunter atau pintasan (Draf, Jadual Tertunggak, Perbelanjaan Bulan Ini, Pemasa aktif, Tindakan pantas, Amaran).

Ketik ikon Widget Papan Pemuka di penjuru kanan atas.
Dalam helaian Widget Papan Pemuka, seret satu baris melalui pemegangnya di bawah Aktif (seret untuk menyusun semula) untuk menukar susunan pada papan pemuka.
Ketik ikon tolak merah untuk menyembunyikan kad; ia berpindah ke senarai Tersembunyi.
Ketik ikon tambah di sebelah kad tersembunyi untuk menambahkannya di hujung senarai aktif.
Leret helaian ke bawah untuk menutupnya; papan pemuka dikemas kini serta-merta dan susun atur diingati.

Helaian bawah Widget Papan Pemuka aplikasi Invoice Flow menyenaraikan lima kad aktif dengan pemegang seret dan ikon buang, dan bahagian Tersembunyi dengan Dibayar sepanjang masa, Dibayar suku ini, Dibayar trimester ini dan Invois Disemat dengan ikon tambah — Helaian Widget Papan Pemuka: kad aktif di atas, kad tersembunyi di bawah.

Papan pemuka aplikasi Invoice Flow dengan Dibayar suku ini $23,151, Untung Bulan Ini $4,915.01 dengan sari kata hasil dan perbelanjaan, Penghutang Utama menyenaraikan tiga pelanggan dalam merah, Purata Invois $3,186 daripada 25 dibayar, dan Draf 2 invois belum dihantar — Data yang sama dengan Dibayar suku ini, Untung Bulan Ini, Penghutang Utama, Purata Invois dan Draf didayakan.

Kad statistik yang berturutan dipadatkan ke dalam satu grid, jadi kekalkan kad wang kecil bersama-sama di bahagian atas dan letakkan kad senarai di bawahnya. Kebanyakan kad senarai hilang sepenuhnya apabila tiada apa untuk ditunjukkan: Penghutang Utama tersembunyi jika tiada invois belum dibayar, Draf tersembunyi pada sifar, Kontrak Hampir Tamat hanya muncul apabila kontrak akan tamat dalam masa 30 hari.

Untung Bulan Ini ialah angka keuntungan paling ringkas dalam aplikasi: pembayaran diterima bulan ini tolak perbelanjaan bertarikh bulan ini, dengan kedua-dua angka dieja di bawahnya. Penghutang Utama menyusun pelanggan mengikut jumlah yang masih tertunggak pada invois yang dihantar mereka, dan mengetiknya membuka senarai pelanggan. Purata Invois ialah purata jumlah setiap invois yang dibayar, dengan bilangan pada sari kata.

Cara menganalisis satu tempoh dalam Analitik

Cip tempoh adalah kunci kepada skrin Analitik. Bulan ini, Bulan lepas, Suku tahun ini dan Tahun ini ialah julat kalendar; Sepanjang masa membuang penapis. Tempoh memilih invois mengikut tarikh terbit dan perbelanjaan mengikut tarikh perbelanjaan. Tiga kad mengabaikan cip secara sengaja kerana ia berkaitan masa kini dan bukan satu tetingkap: trend dua belas bulan, Tertunggak mengikut usia dan Ramalan aliran tunai.

Buka Alatan dan ketik Analitik dalam bahagian Kecerdasan Perniagaan.
Leret baris cip ke kiri jika perlu dan ketik Tahun ini (atau mana-mana tempoh lain).
Baca Ringkasan Hasil: Diinvois, Dibayar, Belum dibayar dan kadar Kutipan.
Semak Untung & Rugi dan lencana anak panah, yang membandingkan untung bersih dengan tempoh sebelumnya yang sama panjang.
Skrol ke bawah untuk carta trend, ranking pelanggan, perbelanjaan, kiraan status dan kad belum terima.

Skrin Analitik aplikasi Invoice Flow dengan cip Tahun ini dipilih, kad Ringkasan Hasil menunjukkan Diinvois $72,700, Dibayar $57,700, Belum dibayar $7,300 dan Kutipan 79.4% dalam hijau, kad Untung dan Rugi dengan lencana naik 148.1%, hasil, perbelanjaan, untung bersih $49,787.09 dan margin 86.3%, dan permulaan carta Trend Hasil — Tahun ini bagi Priya: kadar kutipan 79.4% dan untung bersih naik 148% berbanding tahun lepas.

Ringkasan Hasil menjumlahkan setiap invois yang diterbitkan dalam tempoh itu, termasuk draf, sebagai Diinvois. Dibayar ialah jumlah invois yang ditandakan dibayar, Belum dibayar ialah jumlah yang masih tertunggak pada invois yang dihantar, dan Kutipan ialah Dibayar dibahagikan dengan Diinvois. Kadar itu bertukar hijau pada 75% ke atas dan merah di bawahnya. Oleh kerana draf termasuk dalam Diinvois, bulan dengan beberapa draf yang belum dihantar menunjukkan kadar lebih rendah daripada yang dijangka; beralih ke tempoh yang lebih panjang untuk gambaran yang lebih adil.

Untung & Rugi menolak perbelanjaan dalam tempoh itu daripada hasil yang dibayar dan menunjukkan margin. Lencana delta hanya muncul apabila terdapat tempoh sebelumnya (tidak pernah untuk Sepanjang masa) dan apabila untung bersih sebelumnya bukan sifar.

Trend Hasil (12 bln.) memplot pembayaran mengikut bulan ia diterima, untuk dua belas bulan kalendar yang lalu, dan menukar invois mata wang asing kepada mata wang asas anda. Ia memerlukan tarikh pembayaran pada setiap invois dibayar, yang direkod oleh aplikasi apabila pembayaran yang direkod menyelesaikan invois tersebut. 5 Pelanggan Teratas menyusun pelanggan mengikut jumlah dibayar dalam tempoh itu, dengan bilangan invois dalam kurungan dan bar berbanding peneraju.

Skrin Analitik aplikasi Invoice Flow diskrol ke carta garis Trend Hasil 12 bulan yang memuncak pada Jun, kad 5 Pelanggan Teratas menyusun Cascade Credit Union, Lumen Health, Fieldnote Software, Klarwerk GmbH dan Tulp Digital dengan bar kemajuan, dan bahagian atas carta donut Pecahan Perbelanjaan — Dua belas bulan hasil yang dikutip dan lima pelanggan di sebaliknya.

Lebih ke bawah, Pecahan Perbelanjaan ialah carta pai perbelanjaan mengikut kategori dengan legenda, Status Invois mengira invois dalam tempoh itu mengikut status yang tersimpan, dan Tertunggak mengikut usia mengumpulkan setiap invois belum dibayar yang telah lewat tempoh ke dalam kumpulan 0–30, 31–60, 61–90 dan 90+ hari dengan bilangan dan jumlah bagi setiap kumpulan. Invois yang belum matang tidak muncul dalam kad usia ini, itulah sebabnya invois $1,600 Priya yang matang minggu depan tidak muncul di situ walaupun papan pemuka masih mengiranya sebagai belum dibayar.

Analitik aplikasi Invoice Flow menunjukkan kad Status Invois dengan bar Draf 2, Dihantar 3, Dibayar 17 dan Dibatalkan 1, kad Tertunggak mengikut usia dengan dua invois berjumlah $5,700 dalam kumpulan 0-30 hari dan sifar dalam kumpulan yang lebih lama, dan kad Cukai dikutip mengikut negara membaca Tiada cukai dikutip dalam tempoh ini — Kiraan status bagi tahun itu dan usia bagi apa yang masih belum dibayar.

Kad-kad yang selebihnya adalah petunjuk pantas. Cukai dikutip mengikut negara menjumlahkan cukai pada invois dalam tempoh itu mengikut negara pelanggan. Ramalan aliran tunai meramalkan apa yang sepatutnya masuk dalam 30, 60 dan 90 hari akan datang daripada invois belum dibayar dan jadual berulang yang aktif. Hari Purata Jualan Belum Dibayar ialah purata bilangan hari antara penerbitan dan penerimaan bayaran, berwarna hijau sehingga 30 hari, oren sehingga 60 dan merah selepas itu, dengan tiga pembayar paling perlahan disenaraikan. Hasil berulang menormalkan jadual aktif kepada MRR dan ARR. Keuntungan setiap klien menolak perbelanjaan bertag klien daripada apa yang dibayar oleh setiap klien. Penukaran sebut harga menunjukkan peratusan anggaran dalam tempoh itu yang menjadi invois.

Cara mengeksport Analitik sebagai PDF

Pilih tempoh yang anda mahu laporan itu meliputi.
Ketik ikon PDF (Eksport PDF) pada bar aplikasi.
Pilih ke mana untuk menghantar fail itu dalam helaian kongsi Android.

PDF itu ialah halaman A4 dengan nama perniagaan anda, label tempoh dan tarikh penjanaan, diikuti dengan ringkasan hasil (hasil dibayar, belum dibayar, perbelanjaan, untung bersih), petunjuk utama (DSO, MRR, ARR, jadual aktif), empat kumpulan usia dan lima pelanggan teratas. Fail itu dinamakan analytics-<timestamp>.pdf dan tidak disimpan dalam aplikasi. Eksport ialah ciri Pro; melihat skrin adalah percuma.

Cara menggunakan Laporan

Reports ialah paparan tetap yang lebih kecil yang ramai orang dapati mencukupi untuk semakan bulanan.

Buka Tetapan dan ketik Laporan di bawah Tetapan invois.
Baca carta bar: satu bar setiap bulan untuk enam bulan yang lalu, menunjukkan jumlah yang dibil mengikut tarikh terbit.
Semak Pelanggan teratas untuk jumlah sepanjang hayat, dibayar dan belum dibayar bersama.
Perhatikan Purata hari sehingga pembayaran, jurang purata antara tarikh terbit dan pembayaran pertama yang direkod.
Tarik ke bawah untuk muat semula selepas merekod pembayaran baharu.

Skrin Laporan aplikasi Invoice Flow dengan carta bar Hasil 6 bulan lepas dari Apr 26 hingga Sep 26 dan sari kata Dibayar $62,950 Belum dibayar $15,000, kad Pelanggan teratas menyenaraikan empat pelanggan AS dengan jumlah sepanjang hayat, dan kad Purata hari sehingga pembayaran menunjukkan 18 hari — Laporan: hasil dibil setiap bulan, pelanggan teratas sepanjang hayat dan purata 18 hari untuk menerima bayaran.

Dua perkara berbeza daripada Analitik. Pertama, carta itu mengikut bulan pembilan, bukan bulan pembayaran, jadi invois besar yang diterbitkan pada Julai muncul pada Julai walaupun ia dibayar pada Ogos. Kedua, Reports berfungsi dalam satu mata wang sahaja: ia memilih mata wang yang paling banyak digunakan oleh invois anda dan mengabaikan yang lain. Invois euro Priya tiada di sini, itulah sebabnya hanya empat pelanggan AS-nya muncul di bawah Pelanggan teratas. Kad Purata hari sehingga pembayaran bergantung kepada rekod pembayaran; invois yang ditandakan dibayar tanpa rekod pembayaran tidak menyumbang.

Peraturan dan butiran

Ketiga-tiga skrin boleh dilihat pada pelan percuma. Pro diperlukan untuk Eksport PDF pada Analitik, untuk butang Invois baharu pada papan pemuka dan untuk tindakan pantas Klien.
Dashboard dan Analytics hanya mengira dokumen jenis invois. Anggaran, sebut harga dan kontrak tidak pernah masuk dalam jumlah wang; anggaran hanya digunakan oleh kad Penukaran sebut harga.
Invois yang diarkibkan tidak disertakan dalam Analitik.
Pengendalian mata wang berbeza mengikut skrin. Kad statistik papan pemuka menukar invois asing menggunakan jumlah mata wang asas atau kadar pertukarannya dan mengabaikan invois tanpa kedua-duanya. Analytics juga mengabaikan invois asing tanpa jumlah mata wang asas, tetapi kad ringkasannya kemudian menambah nilai muka bagi invois yang masih tinggal; hanya trend dua belas bulan yang menukarnya. Reports hanya menggunakan mata wang majoriti.
Semua jumlah pada kad Analitik diformat dalam mata wang lalai profil anda, kecuali Tertunggak mengikut usia, yang menggunakan mata wang invois pertama dalam senarai.
“Dibayar bulan ini” dan kad seumpamanya menggunakan tarikh pembayaran yang disimpan apabila pembayaran yang direkod menyelesaikan invois; jika itu tiada, ia kembali kepada masa kemas kini terakhir invois tersebut. Carta trend dan DSO memerlukan tarikh pembayaran yang sebenar.
Lencana delta pada Untung & Rugi membandingkan dengan tempoh sebelumnya yang sama panjang: bulan lepas untuk Bulan ini, suku sebelumnya untuk Suku tahun ini, tahun sebelumnya untuk Tahun ini.
Status Invois mengira status yang tersimpan, jadi invois yang lewat tempoh dikira sebagai Dihantar di situ; kad Lewat tempoh papan pemuka dan lencana dalam Invois Terkini pula menentukan lewat tempoh daripada tarikh matang sebaliknya.
Tertunggak mengikut usia merangkumi mana-mana invois dengan jumlah tertunggak yang belum ditandakan dibayar dan telah melepasi tarikh matang. Jika anda membatalkan invois, pastikan jumlah tertunggaknya dikosongkan, jika tidak ia masih akan muncul dalam kumpulan usia.
Susun atur widget papan pemuka disimpan pada peranti dan kekal selepas dimulakan semula; penapis tarikh papan pemuka pula tidak.
Perbelanjaan Bulan Ini dan Untung Bulan Ini menjumlahkan perbelanjaan pada nilai muka tanpa penukaran mata wang dan memaparkannya dalam mata wang profil.
Papan pemuka dikemas kini secara automatik apabila invois berubah; Reports dimuatkan sekali sahaja apabila dibuka dan memerlukan tarik-untuk-muat-semula untuk mendapatkan data baharu.

Memilih Tanda sebagai dibayar (Mark as paid) daripada menu invois, atau daripada bar pilihan-berbilang dalam senarai, hanya menukar status. Ia tidak menyimpan sebarang tarikh pembayaran atau rekod pembayaran, jadi invois tersebut hilang daripada trend dua belas bulan, DSO dan Purata hari sehingga pembayaran, dan ia masih menunjukkan jumlah tertunggak. Rekodkan pembayaran melalui dialog pembayaran invois itu sebaliknya; pembayaran yang menyelesaikan invois menetapkan status, tarikh pembayaran dan jumlah tertunggak sekali gus.

Petua

Bandingkan Belum dibayar pada papan pemuka dengan jumlah dalam Tertunggak mengikut usia. Perbezaannya ialah wang yang telah diinvois tetapi belum matang lagi, yang memberitahu anda berapa banyak akaun belum terima anda yang hanya menunggu terma pembayaran biasa.

Jika anda membil dalam lebih daripada satu mata wang, tambahkan kadar pertukaran pada setiap invois asing semasa anda mencipta invois itu. Tanpanya, invois itu hilang daripada jumlah papan pemuka dan daripada Analitik, dan hasil anda kelihatan lebih rendah daripada sebenarnya.

Guna Tahun ini berbanding Bulan ini untuk kadar kutipan pada hari-hari pertama sesuatu bulan. Dengan hanya satu atau dua invois yang diterbitkan setakat ini, satu draf sahaja boleh menolak kadar itu ke bawah 75% dan mewarnakannya merah.

Letakkan Penghutang Utama dan Draf pada papan pemuka jika anda cenderung lupa untuk susulan: satu menunjukkan siapa yang paling banyak berhutang kepada anda, satu lagi mengingatkan anda tentang invois yang ditulis tetapi tidak pernah dihantar, dan kedua-duanya membuka senarai yang betul dengan satu ketikan.

Panduan berkaitan

Status invois, senarai dan sejarah menerangkan maksud lencana status dan tarikh matang.
Pembayaran dan jumlah tertunggak menunjukkan bagaimana pembayaran yang direkod memberi maklumat kepada angka tarikh pembayaran yang digunakan di sini.
Mata wang, kadar pertukaran dan cukai merangkumi kadar pertukaran yang membolehkan invois asing dikira dalam jumlah.