Panduan pengguna

Analitik, kartu dasbor, dan laporan

Baca kartu uang di dasbor, pilih periode di Analitik untuk melihat pendapatan, tingkat penagihan, dan klien teratas, lalu gunakan Laporan untuk tampilan enam bulan.

Diperbarui: 2026-09-09

Invoice Flow menyimpan tiga tampilan berbeda atas data faktur yang sama, dan masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda. Dasbor (Dashboard) memberi tahu apa yang perlu diperhatikan hari ini: berapa yang belum dibayar, berapa bagian yang sudah terlambat, dan berapa yang masuk bulan ini. Analitik (Analytics) menengok ke belakang selama periode yang Anda pilih dan menjelaskan dari mana uang itu datang, siapa klien terbaik Anda, dan berapa lama mereka membayar. Laporan (Reports) adalah versi sederhana untuk enam bulan terakhir, tanpa filter dan tanpa ekspor. Tidak satu pun memerlukan koneksi internet; setiap angka dihitung di ponsel dari faktur, pembayaran, dan pengeluaran yang sudah Anda catat.

Panduan ini mengikuti Priya Raman, seorang desainer UX lepas di Portland, Oregon. Ia menagih empat klien AS dalam dolar AS dan dua studio Eropa dalam euro, dan ia sudah punya rekam jejak faktur selama setahun, sehingga setiap grafik di layarnya punya sesuatu untuk ditampilkan.

Apa yang Anda lihat di layar

Dasbor adalah tab pertama pada navigasi bawah. Judulnya adalah nama profil bisnis default Anda. Di pojok kanan atas ada dua ikon: kalender (Filter berdasarkan tanggal, Filter by date) dan kisi dengan tanda plus (Widget dasbor, Dashboard widgets). Di bawahnya terdapat kartu statistik, dua per baris di ponsel, diikuti kartu lain yang Anda aktifkan. Tombol memanjang Faktur baru (New Invoice) melayang di bagian bawah.

Dasbor aplikasi Invoice Flow berjudul Priya Raman UX dengan empat kartu statistik, Belum dibayar $7.300, Jatuh tempo $5.700, Dibayar bulan ini $5.500, dan Total faktur 31, di atas daftar Faktur terbaru berisi baris konsep, terkirim, dan dibayar — Dasbor default: empat kartu uang dan lima faktur terbaru.

Secara bawaan dasbor menampilkan lima widget: Belum dibayar (Outstanding), Jatuh tempo (Overdue), Dibayar bulan ini (Paid This Month), Total faktur (Total Invoices), dan Faktur terbaru (Recent Invoices). Kartu Faktur terbaru menampilkan lima faktur terbaru dengan lencana status, klien, tanggal terbit, dan total dalam mata uang faktur itu sendiri; Lihat semua (View All) melompat ke daftar faktur.

Analitik berada di tab Alat (Tools), pada bagian Intelijen Bisnis (Business Intelligence), sebagai kartu hijau Analitik. Layar ini terbuka dengan sederet chip periode (Bulan ini terpilih secara default) dan kolom panjang berisi kartu yang dapat digulir: Ringkasan Pendapatan, Laba & Rugi, Tren Pendapatan (12 bln), 5 Klien Teratas, Rincian Pengeluaran, Status Faktur, Tunggakan berdasarkan umur, Pajak yang dipungut per negara, Prakiraan arus kas, Days Sales Outstanding (DSO), Pendapatan berulang, Laba per klien, dan Konversi estimasi. Ikon PDF di bilah aplikasi adalah Ekspor PDF (Export PDF).

Laporan dijangkau dari Pengaturan (Settings), pada bagian Pengaturan faktur (Invoice Settings), lewat petak Laporan. Isinya persis tiga kartu: Pendapatan (6 bulan terakhir), Klien teratas, dan Rata-rata hari hingga pembayaran.

Cara membaca kartu dasbor

Keempat kartu statistik adalah total uang yang dikonversi ke mata uang default profil Anda. Faktur dalam mata uang lain hanya ikut dihitung jika memuat kurs atau total dalam mata uang dasar; jika tidak, faktur itu ditinggalkan alih-alih ditambahkan apa adanya. Estimasi dan penawaran tidak pernah dihitung.

Kartu	Apa yang dijumlahkan
Belum dibayar	Total faktur berstatus Terkirim
Jatuh tempo	Bagian dari Belum dibayar yang tanggal jatuh temponya sebelum hari ini
Dibayar bulan ini	Total faktur Dibayar yang tanggal pembayarannya jatuh pada bulan berjalan
Total faktur	Jumlah faktur (status apa pun) yang dapat dikonversi

Jatuh tempo bukan status terpisah yang Anda tetapkan. Faktur terkirim menjadi jatuh tempo pada hari setelah tanggal jatuh temponya dan lencana di Faktur terbaru berubah menjadi Jatuh tempo dengan sendirinya. Di layar Priya, $5.700 dari $7.300 yang belum dibayar sudah terlambat: dua faktur dari Juli dan Agustus yang melewati tanggal jatuh temponya.

Buka tab Dasbor.
Baca Belum dibayar untuk total yang sedang Anda tunggu, dan Jatuh tempo untuk bagian yang perlu Anda tagih.
Ketuk ikon kalender (Filter berdasarkan tanggal) untuk membatasi kartu uang pada faktur yang diterbitkan dalam rentang tanggal, lalu ketuk Tampilkan (Show).
Chip berisi rentang yang dipilih muncul di atas kartu; ketuk ikon tutupnya untuk kembali ke angka sepanjang waktu.

Rentang tanggal berlaku untuk kartu statistik dan untuk Faktur terbaru, dan menyaring berdasarkan tanggal terbit. Dengan rentang aktif, Dibayar bulan ini berubah makna menjadi “dibayar di dalam rentang”. Filter ini tidak disimpan; ia disetel ulang saat Anda memulai ulang aplikasi.

Cara menyesuaikan dasbor

Selain lima widget default, ada tujuh belas kartu lain. Sebagian adalah tampilan uang (Dibayar sepanjang waktu, Dibayar kuartal ini, Dibayar caturwulan ini, Pendapatan Mingguan, Rata-rata Faktur, Laba Bulan Ini), sebagian berupa daftar (Faktur Tersemat, Debitur Teratas, Klien Terbaru, Kontrak Akan Berakhir, Peringatan Stok Rendah), dan sebagian lagi berupa penghitung atau pintasan (Draf, Jadwal Terlambat, Pengeluaran Bulan Ini, Timer aktif, Tindakan cepat, Peringatan).

Ketuk ikon Widget dasbor di pojok kanan atas.
Pada lembar Widget Dasbor, seret sebuah baris lewat pegangannya di bawah Aktif (seret untuk mengurutkan ulang) untuk mengubah urutan di dasbor.
Ketuk ikon minus merah untuk menyembunyikan kartu; kartu itu pindah ke daftar Tersembunyi (Hidden).
Ketuk ikon plus di sebelah kartu tersembunyi untuk menambahkannya di akhir daftar aktif.
Geser lembar ke bawah untuk menutupnya; dasbor langsung diperbarui dan tata letaknya diingat.

Lembar bawah Widget Dasbor aplikasi Invoice Flow yang mencantumkan lima kartu aktif dengan pegangan seret dan ikon hapus, serta bagian Tersembunyi berisi Dibayar sepanjang waktu, Dibayar kuartal ini, Dibayar caturwulan ini, dan Faktur Tersemat dengan ikon tambah — Lembar Widget Dasbor: kartu aktif di atas, kartu tersembunyi di bawah.

Dasbor aplikasi Invoice Flow dengan Dibayar kuartal ini $23.151, Laba Bulan Ini $4.915,01 dengan subjudul pendapatan dan pengeluaran, Debitur Teratas berisi tiga klien berwarna merah, Rata-rata Faktur $3.186 dari 25 faktur dibayar, dan Draf 2 faktur belum terkirim — Data yang sama dengan Dibayar kuartal ini, Laba Bulan Ini, Debitur Teratas, Rata-rata Faktur, dan Draf diaktifkan.

Kartu statistik yang berurutan dikemas ke dalam satu kisi, jadi tempatkan kartu uang kecil berdekatan di bagian atas dan taruh kartu daftar di bawahnya. Sebagian besar kartu daftar hilang sepenuhnya ketika tidak ada yang bisa ditampilkan: Debitur Teratas disembunyikan bila tidak ada faktur belum dibayar, Draf disembunyikan pada nol, Kontrak Akan Berakhir hanya muncul saat ada kontrak yang berakhir dalam 30 hari.

Laba Bulan Ini adalah angka laba paling sederhana di aplikasi: pembayaran yang diterima bulan ini dikurangi pengeluaran bertanggal bulan ini, dengan kedua angka dirinci di bawahnya. Debitur Teratas memeringkat klien berdasarkan jumlah yang masih terutang pada faktur terkirim mereka, dan mengetuknya akan membuka daftar klien. Rata-rata Faktur adalah rerata total dari setiap faktur yang dibayar, dengan jumlahnya di subjudul.

Cara menganalisis satu periode di Analitik

Chip periode adalah kunci layar Analitik. Bulan ini, Bulan lalu, Kuartal ini, dan Tahun ini adalah rentang kalender; Sepanjang waktu menghapus filter. Periode memilih faktur berdasarkan tanggal terbit dan pengeluaran berdasarkan tanggal pengeluaran. Tiga kartu sengaja mengabaikan chip karena berbicara tentang keadaan sekarang, bukan sebuah jendela waktu: tren dua belas bulan, Tunggakan berdasarkan umur, dan Prakiraan arus kas.

Buka Alat dan ketuk Analitik di bagian Intelijen Bisnis.
Geser baris chip ke kiri bila perlu dan ketuk Tahun ini (atau periode lainnya).
Baca Ringkasan Pendapatan: Difakturkan, Dibayar, Belum dibayar, dan tingkat Penagihan (Collection).
Periksa Laba & Rugi dan lencana panahnya, yang membandingkan laba bersih dengan periode sebelumnya yang sama panjangnya.
Gulir ke bawah untuk grafik tren, peringkat klien, pengeluaran, hitungan status, dan kartu piutang.

Layar Analitik aplikasi Invoice Flow dengan chip Tahun ini terpilih, kartu Ringkasan Pendapatan menampilkan Difakturkan $72.700, Dibayar $57.700, Belum dibayar $7.300, dan Penagihan 79,4% berwarna hijau, kartu Laba dan Rugi dengan lencana naik 148,1%, pendapatan, pengeluaran, laba bersih $49.787,09 dan margin 86,3%, serta awal grafik Tren Pendapatan — Tahun ini untuk Priya: tingkat penagihan 79,4% dan laba bersih naik 148% dari tahun lalu.

Ringkasan Pendapatan menjumlahkan setiap faktur yang diterbitkan dalam periode itu, termasuk konsep, sebagai Difakturkan. Dibayar adalah total faktur yang ditandai dibayar, Belum dibayar adalah jumlah yang masih terutang pada faktur terkirim, dan Penagihan adalah Dibayar dibagi Difakturkan. Angkanya berwarna hijau pada 75% ke atas dan merah di bawah itu. Karena konsep termasuk dalam Difakturkan, bulan dengan beberapa konsep yang belum dikirim menunjukkan tingkat yang lebih rendah dari yang Anda duga; beralihlah ke periode yang lebih panjang untuk gambaran yang lebih adil.

Laba & Rugi mengurangi pengeluaran dalam periode itu dari pendapatan yang dibayar dan menampilkan marginnya. Lencana selisih hanya muncul jika ada periode sebelumnya (tidak pernah untuk Sepanjang waktu) dan jika laba bersih periode sebelumnya bukan nol.

Tren Pendapatan (12 bln) memplot pembayaran menurut bulan penerimaannya, untuk dua belas bulan kalender terakhir, dan mengonversi faktur mata uang asing ke mata uang dasar Anda. Ia memerlukan tanggal pembayaran pada setiap faktur yang dibayar, yang dicatat aplikasi ketika sebuah pembayaran melunasi faktur. 5 Klien Teratas memeringkat klien berdasarkan total yang dibayar dalam periode itu, dengan jumlah faktur dalam tanda kurung dan batang relatif terhadap yang teratas.

Analitik aplikasi Invoice Flow digulir ke grafik garis Tren Pendapatan 12 bulan yang memuncak pada Juni, kartu 5 Klien Teratas yang memeringkat Cascade Credit Union, Lumen Health, Fieldnote Software, Klarwerk GmbH, dan Tulp Digital dengan batang kemajuan, serta bagian atas diagram donat Rincian Pengeluaran — Dua belas bulan pendapatan yang tertagih dan lima klien di baliknya.

Lebih ke bawah, Rincian Pengeluaran adalah diagram lingkaran pengeluaran per kategori dengan legenda, Status Faktur menghitung faktur dalam periode itu menurut status tersimpannya, dan Tunggakan berdasarkan umur mengelompokkan setiap faktur belum dibayar yang telah lewat jatuh tempo ke dalam 0–30, 31–60, 61–90, dan 90+ hari beserta jumlah dan nominal tiap kelompok. Faktur yang belum jatuh tempo tidak muncul di kartu umur piutang, itulah sebabnya faktur Priya sebesar $1.600 yang jatuh tempo minggu depan tidak ada di sana meski dasbor tetap menghitungnya sebagai belum dibayar.

Analitik aplikasi Invoice Flow menampilkan kartu Status Faktur dengan batang Konsep 2, Terkirim 3, Dibayar 17, dan Dibatalkan 1, kartu Tunggakan berdasarkan umur dengan dua faktur bertotal $5.700 pada kelompok 0-30 hari dan nol pada kelompok yang lebih tua, serta kartu Pajak yang dipungut per negara bertuliskan Tidak ada pajak yang dipungut pada periode ini — Hitungan status untuk satu tahun dan umur dari apa yang masih belum dibayar.

Kartu-kartu sisanya adalah indikator singkat. Pajak yang dipungut per negara menjumlahkan pajak pada faktur dalam periode itu menurut negara klien. Prakiraan arus kas memproyeksikan apa yang seharusnya masuk dalam 30, 60, dan 90 hari ke depan dari faktur belum dibayar dan jadwal berulang yang aktif. Days Sales Outstanding adalah rata-rata jumlah hari antara penerbitan dan penerimaan pembayaran, berwarna hijau sampai 30 hari, oranye sampai 60, dan merah di atas itu, disertai tiga pembayar paling lambat. Pendapatan berulang menormalkan jadwal aktif menjadi MRR dan ARR. Laba per klien mengurangi pengeluaran bertanda klien dari apa yang dibayar tiap klien. Konversi estimasi menunjukkan porsi estimasi dalam periode itu yang menjadi faktur.

Cara mengekspor Analitik sebagai PDF

Pilih periode yang ingin dicakup laporan.
Ketuk ikon PDF (Ekspor PDF) di bilah aplikasi.
Pilih tujuan pengiriman berkas di lembar berbagi Android.

PDF-nya berupa halaman A4 dengan nama bisnis Anda, label periode, dan tanggal pembuatan, diikuti ringkasan pendapatan (pendapatan dibayar, belum dibayar, pengeluaran, laba bersih), indikator utama (DSO, MRR, ARR, jadwal aktif), empat kelompok umur piutang, dan lima klien teratas. Berkas ini bernama analytics-<timestamp>.pdf dan tidak disimpan di dalam aplikasi. Ekspor adalah fitur Pro; melihat layarnya gratis.

Cara menggunakan Laporan

Laporan adalah tampilan yang lebih kecil dan tetap, yang bagi banyak orang sudah cukup untuk peninjauan bulanan.

Buka Pengaturan dan ketuk Laporan di bawah Pengaturan faktur.
Baca diagram batangnya: satu batang per bulan untuk enam bulan terakhir, menampilkan total yang ditagihkan menurut tanggal terbit.
Periksa Klien teratas untuk total sepanjang masa, dibayar dan belum dibayar sekaligus.
Perhatikan Rata-rata hari hingga pembayaran, yaitu jarak rata-rata antara tanggal terbit dan pembayaran pertama yang tercatat.
Tarik ke bawah untuk menyegarkan setelah mencatat pembayaran baru.

Layar Laporan aplikasi Invoice Flow dengan diagram batang Pendapatan 6 bulan terakhir dari Apr 26 hingga Sep 26 dan subjudul Dibayar $62.950 Belum dibayar $15.000, kartu Klien teratas berisi empat klien AS dengan total sepanjang masa, dan kartu Rata-rata hari hingga pembayaran menampilkan 18 hari — Laporan: pendapatan yang ditagihkan per bulan, klien teratas sepanjang masa, dan rata-rata 18 hari untuk dibayar.

Ada dua hal yang berbeda dari Analitik. Pertama, grafiknya berdasarkan bulan penagihan, bukan bulan pembayaran, sehingga faktur besar yang dibuat pada Juli tampil di Juli meski dibayar pada Agustus. Kedua, Laporan bekerja hanya dalam satu mata uang: ia memilih mata uang yang dipakai sebagian besar faktur Anda dan mengabaikan sisanya. Faktur euro Priya tidak ada di sini, itulah sebabnya hanya empat klien AS-nya yang muncul di Klien teratas. Kartu Rata-rata hari hingga pembayaran bergantung pada catatan pembayaran; faktur yang ditandai dibayar tanpa pembayaran tercatat tidak ikut berkontribusi.

Aturan dan detail

Ketiga layar dapat dilihat pada paket gratis. Pro diperlukan untuk Ekspor PDF di Analitik, untuk tombol Faktur baru di dasbor, dan untuk tindakan cepat Klien.
Dasbor dan Analitik hanya menghitung dokumen bertipe faktur. Estimasi, penawaran, dan kontrak tidak pernah masuk ke total uang; estimasi hanya dipakai oleh kartu Konversi estimasi.
Faktur yang diarsipkan dikecualikan dari Analitik.
Penanganan mata uang berbeda di tiap layar. Kartu statistik dasbor mengonversi faktur asing memakai total mata uang dasarnya atau kursnya, dan melewatkan faktur yang tidak punya keduanya. Analitik juga melewatkan faktur asing tanpa total mata uang dasar, tetapi kartu ringkasannya lalu menambahkan nilai nominal dari faktur yang tersisa; hanya tren dua belas bulan yang mengonversinya. Laporan hanya memakai mata uang mayoritas.
Semua nominal pada kartu Analitik diformat dalam mata uang default profil Anda, kecuali Tunggakan berdasarkan umur, yang memakai mata uang faktur pertama dalam daftar.
“Dibayar bulan ini” dan kartu serupa memakai tanggal pembayaran yang tersimpan ketika sebuah pembayaran tercatat melunasi faktur; jika tidak ada, mereka jatuh kembali ke waktu pembaruan terakhir faktur. Grafik tren dan DSO memerlukan tanggal pembayaran yang sebenarnya.
Lencana selisih pada Laba & Rugi membandingkan dengan periode sebelumnya yang panjangnya sama: bulan lalu untuk Bulan ini, kuartal sebelumnya untuk Kuartal ini, tahun sebelumnya untuk Tahun ini.
Status Faktur menghitung status tersimpan, sehingga faktur yang jatuh tempo dihitung sebagai Terkirim di sana; kartu Jatuh tempo di dasbor dan lencana di Faktur terbaru justru menurunkan status jatuh tempo dari tanggal jatuh tempo.
Tunggakan berdasarkan umur mencakup setiap faktur dengan jumlah terutang yang belum ditandai dibayar dan sudah lewat jatuh tempo. Jika Anda membatalkan sebuah faktur, pastikan jumlah terutangnya dikosongkan, jika tidak, faktur itu akan tetap tampil di kelompok umur piutang.
Tata letak widget dasbor disimpan di perangkat dan bertahan setelah dimulai ulang; filter tanggal dasbor tidak.
Pengeluaran Bulan Ini dan Laba Bulan Ini menjumlahkan pengeluaran pada nilai nominal tanpa konversi mata uang dan menampilkannya dalam mata uang profil.
Dasbor menyegarkan diri secara otomatis ketika faktur berubah; Laporan dimuat sekali saat dibuka dan perlu tarik-untuk-menyegarkan agar menangkap data baru.

Memilih Tandai sebagai dibayar (Mark as paid) dari menu faktur, atau dari bilah pilih-banyak di daftar, hanya mengubah statusnya. Tindakan itu tidak menyimpan tanggal pembayaran maupun catatan pembayaran, sehingga faktur tersebut absen dari tren dua belas bulan, DSO, dan Rata-rata hari hingga pembayaran, dan mereka tetap menunjukkan jumlah terutang. Sebagai gantinya, catat pembayarannya melalui dialog pembayaran faktur; pembayaran yang melunasi faktur akan menetapkan status, tanggal pembayaran, dan jumlah terutang sekaligus.

Tips

Bandingkan Belum dibayar di dasbor dengan total pada Tunggakan berdasarkan umur. Selisihnya adalah uang yang sudah difakturkan tetapi belum jatuh tempo, yang memberi tahu berapa banyak piutang Anda yang sekadar menunggu termin pembayaran normal.

Jika Anda menagih dalam lebih dari satu mata uang, tambahkan kurs pada setiap faktur mata uang asing saat Anda membuatnya. Tanpa itu, faktur tersebut lenyap dari total dasbor dan dari Analitik, dan pendapatan Anda tampak lebih rendah dari kenyataan.

Gunakan Tahun ini alih-alih Bulan ini untuk tingkat penagihan pada hari-hari awal bulan. Dengan baru satu atau dua faktur terbit, satu konsep saja bisa menekan tingkatnya di bawah 75% dan mewarnainya merah.

Taruh Debitur Teratas dan Draf di dasbor bila Anda cenderung lupa menindaklanjuti: yang satu menunjukkan siapa yang paling banyak berutang, yang lain mengingatkan tentang faktur yang sudah ditulis tetapi tak pernah dikirim, dan keduanya membuka daftar yang tepat dengan sekali ketuk.

Panduan terkait

Status faktur, daftar, dan riwayat menjelaskan arti lencana status dan tanggal jatuh tempo.
Pembayaran dan jumlah terutang menunjukkan bagaimana pembayaran yang tercatat memasok angka tanggal pembayaran yang dipakai di sini.
Mata uang, kurs, dan pajak membahas kurs yang membuat faktur mata uang asing ikut dihitung dalam total.