Руководство пользователя Invoice Flow

Как работает каждая часть приложения: одна функция — одно руководство, с реальными скриншотами. Начните с настройки профиля, затем идите по порядку или перейдите к нужной функции.

Начало работы

Первый счёт за пять минут Пройдите путь от свежей установки Invoice Flow до оплаченного счёта: настройте бизнес-профиль, добавьте клиента, создайте счёт из двух позиций и отправьте PDF.
Настройте бизнес-профиль Заполните профиль, который печатается на каждом счёте, добавьте второй профиль для другого бизнеса и дублируйте его, чтобы не вводить заново логотипы и условия.
Добавьте квадратный и широкий логотип Загрузите квадратный знак и широкий логотип, обрежьте и поверните их в приложении, храните несколько вариантов и узнайте, какой печатает каждый PDF-шаблон.
Настройки, навигация и Pro Узнайте, где находится каждая функция Invoice Flow, за что отвечает каждый раздел настроек, как сменить тему и язык и что открывают пробный период и подписка.
Язык приложения и язык инвойса Переключайте интерфейс Invoice Flow между 65 языками, печатайте каждый счёт на языке клиента и получайте подсказки адреса по стране и RTL-раскладку.

Клиенты и товары

Клиенты, категории и группы клиентов Добавляйте карточки клиентов, распределяйте их по категориям и подкатегориям, фильтруйте по неоплаченным счетам или контрактам и смотрите все документы клиента.
Товары, услуги и склад Создайте библиотеку товаров с ценами и единицами по умолчанию, вставляйте их в счёт одним касанием и читайте остатки и правила автоматизации склада.

Счета и документы

Редактор счёта: от пустой формы до готового PDF Создайте полный счёт в Invoice Flow: выберите клиента и даты, добавьте работы и материалы с налогом, задайте скидку, приложите фото и подпишите.
Статусы счетов, список документов и история изменений Читайте список документов с одного взгляда, переводите счета между статусами Черновик, Отправлен, Оплачен и Отменён, работайте с несколькими сразу и отслеживайте каждую правку.
Сметы, коммерческие предложения и их конвертация в счета Составьте смету на вкладке «Сметы», отслеживайте, принял ли её клиент, а затем превратите её целиком или только часть позиций в черновик счёта со своим номером.
Контракты и накладные Храните договоры поставки с датами, статусом и связанными счетами в одном месте и фиксируйте каждую отгрузку накладной, которая идёт от черновика до доставки.
Предпросмотр PDF, отправка, просмотр как клиент и PDF-редактор Просмотрите счёт как готовый PDF, распечатайте или отправьте его, отметьте черновик отправленным, проверьте, что видит клиент, и исправьте слова в любом PDF.

Оформление PDF

PDF-шаблоны, цветовые палитры и шрифты Выберите один из двенадцати дизайнов счёта, перекрасьте его встроенной или своей палитрой, включите макет для нескольких ставок НДС и задайте шрифты PDF.
Редактор своих шаблонов Соберите собственный макет счёта из 25 заготовок галереи или с нуля, оформите каждый элемент, ограничьте доступ профилями и примените шаблон к счёту.

Оплаты, пени и валюты

Платежи, частичная оплата и остаток к оплате Записывайте авансы и частичные платежи по счёту, следите, как уменьшается остаток, и печатайте график платежей в PDF, чтобы клиент знал, что и когда платить.
Штрафы за просрочку по неоплаченным счетам Задайте политику штрафов один раз, ужесточьте её для одного хронического неплательщика, а затем прощайте, выставляйте или фиксируйте каждый штраф прямо из просроченного счёта и следите за итогами.
Повторяющиеся счета и расписания выставления Настройте недельные, месячные, квартальные или годовые расписания: Invoice Flow сам создаст черновик счёта в каждом цикле, а вы проверите или приостановите его.
Валюты, курсы и налоги Выставляйте счета в нескольких валютах, обновляйте курсы или задавайте их вручную, ставьте нужный налог на каждую позицию и печатайте PDF на языке клиента.

Проекты, время и расходы

Проекты и этапы Объедините смету и счета по одному заказу в проект, разбейте работу на этапы с бюджетом и сроками и видите, что выставлено, оплачено и что ещё предстоит.
Трекер времени и почасовая оплата Засекайте рабочие сессии или вносите их вручную, задавайте почасовую ставку и превращайте невыставленные часы в строки счёта без двойного выставления.
Расходы, чеки и перевыставление затрат клиенту Записывайте топливо, материалы и другие затраты по категориям, прикрепляйте фото чеков, помечайте покупки как оплачиваемые и переносите их в счёт клиента в два касания.
Подписи и подтверждение клиента на месте Нарисуйте свою подпись один раз, прикрепляйте её к любому счёту и давайте клиенту подписать на вашем телефоне, чтобы обе подписи печатались рядом в PDF.

Отправка и автоматизация

Отправка счетов по email Создавайте шаблоны писем с плейсхолдерами, отправляйте текст из почтового приложения или по SMTP, прикрепляйте PDF и отмечайте счёт как отправленный.
Напоминания об оплате и правила автоматизации Включите локальные напоминания об оплате, задайте, за сколько дней до срока и после него они приходят, и узнайте, что сегодня умеют правила автоматизации.

Аналитика и отчёты

Аналитика, карточки главной панели и отчёты Читайте денежные карточки на главной, выбирайте период в Аналитике для выручки, собираемости и топ клиентов и смотрите простой обзор за полгода в Отчётах.

Ваши данные

Резервное копирование, восстановление, экспорт и импорт выписки Сохраните всё в ZIP или JSON, перенесите на новый телефон, отметьте счета оплаченными по банковской выписке и экспортируйте для Xero, QuickBooks или 1C.