Посібник

Редактор власних шаблонів

Складіть власний макет рахунка з 25 заготовок галереї або з нуля, оформте кожен елемент, обмежте його певними профілями й застосуйте до рахунка.

Оновлено: 2026-09-09

Дванадцять вбудованих дизайнів покривають більшість рахунків, але вони вирішують за вас, де будуть логотип, дати й адреса клієнта. Редактор власних шаблонів дає змогу скомпонувати ці частини самостійно. Ви розміщуєте елементи в шести слотах довкола фіксованого тіла, оформлюєте кожен і зберігаєте результат як власний шаблон. Відтоді будь-який рахунок можна перемкнути на цей шаблон двома дотиками, а PDF малює окремий власний рендерер, а не один із дванадцяти дизайнів.

Цей посібник простежує історію Nadia Okafor із Fern & Petal Floral Design Studio у Портленді, штат Орегон. Вона хоче спокійну, здебільшого білу сторінку для готельних і ресторанних клієнтів: широкий логотип і два контактні рядки ліворуч, дані рахунка та адресу клієнта праворуч і один зелений рядок подяки в підвалі. Для фінального PDF використано її рахунок FP-2026-0218 для Alder Street Hotel. Вона також веде другий профіль компанії, Fern & Petal Weddings, — саме тому по дорозі зʼявляється можливість обмежувати шаблон профілями.

Що ви бачите на екрані

Власні шаблони живуть у Налаштуваннях (Settings), у рядку PDF-шаблони (PDF templates) із підписом «Створюйте та керуйте власними макетами». Екран має три вкладки. Свої (Mine) перелічує збережені вами шаблони у вигляді двоколонкової сітки карток. Галерея (Gallery) містить 25 заготовок макетів у шести категоріях, які відкриваються в редакторі вже заповненими. Палітри (Palettes) — місце, де створюють власні набори кольорів; ця вкладка описана в посібнику про палітри й важлива тут лише тому, що збережений шаблон памʼятає, яку палітру він використовує.

Кожна картка у вкладці Свої показує схематичну мініатюру, намальовану з макета (кольорові смуги, а не справжній рендер PDF), назву шаблона жирним і рядок доступу, де написано або Усі профілі (All profiles), або Лише обрані профілі (Restricted to specific profiles). Біла кнопка з трьох крапок у куті мініатюри відкриває меню з пунктами Дублювати (Duplicate) і Видалити (Delete). Дотик до будь-якого іншого місця картки відкриває редактор. Кнопка + у нижньому правому куті починає порожній шаблон. Коли список порожній, екран повідомляє «Власних шаблонів поки немає. Торкніться +, щоб створити».

Екран «PDF-шаблони» в застосунку Invoice Flow на вкладці «Свої» з трьома картками: Fern & Petal minimal у зеленому з позначкою «Усі профілі», Wedding proposal у рожевому з позначкою «Лише обрані профілі» і Wholesale stems у графітовому, а також кнопкою + — Вкладка «Свої» перелічує збережені шаблони; мініатюра — це схема макета в його палітрі.

Сам редактор — одна сторінка з прокруткою. Заголовок є редагованим полем назви з підказкою Назва шаблона (Template name), за яким ідуть три елементи керування: значок ока (Перегляд, Preview), значок повзунків (Доступ і параметри, Scope & options) і кнопка Зберегти (Save). Під панеллю йде заголовок Заголовок (Header) із трьома полями, підписаними Зліва (Left), По центру (Center) і Справа (Right), потім сірий блок із назвою Тіло (фіксоване) (Body (fixed)), що перелічує «Таблиця позицій, Підсумки, Підпис», далі заголовок Підвал (Footer) із ще одним рядом «Зліва, По центру, Справа» і нарешті картка Доступ (Scope), чий підпис повторює налаштування доступності.

Кожен розміщений елемент зʼявляється як заокруглений чип у своєму стовпці з назвою та маленькою кнопкою з трьох крапок. Приховані елементи мають значок перекресленого ока. Кожен стовпець завершується кнопкою +, яка відкриває каталог елементів.

Редактор власних шаблонів у застосунку Invoice Flow із назвою Fern & Petal minimal: ряд «Заголовок» із «Широке лого», «Назва компанії», «Електронна пошта» і «Вебсайт» у стовпці «Зліва», порожнім стовпцем «По центру» та «Заголовок інвойсу», «Номер інвойсу», «Дата виставлення», «Термін оплати», «Пробіл» і «Блок клієнта» у стовпці «Справа»; сірий блок «Тіло (фіксоване)»; ряд «Підвал» з «Умови оплати», «Довільний текст» і «Податкові ID» — Готовий макет Nadia: шість стовпців довкола фіксованого тіла, по одному чипу на елемент.

Найважливіше зрозуміти, чого на цій сторінці немає. Немає вибору розміру сторінки, поля для полів сторінки, повзунка ширини стовпця й жодного контролю над таблицею позицій, блоком підсумків чи підписом. Тіло завжди друкується в такому порядку між рядом заголовка й рядом підвалу, з палітрою, з якою було створено шаблон. Ви керуєте всім, що вище й нижче нього.

Як почати шаблон

Почати можна із заготовки в галереї або з порожньої сторінки. Шлях через галерею швидший, бо макет уже цілісний і вам залишається лише прибрати чи переоформити те, чого ви не хочете.

Відкрийте Налаштування і торкніться PDF-шаблони.
Перемкніться на вкладку Галерея і виберіть чип категорії, наприклад Мінімалізм (Minimal). Прокрутіть смугу палітр і торкніться назви палітри, якщо хочете перефарбувати заготовку; Стандартна (Default) залишає кожній заготовці її власну палітру.
Торкніться картки. Редактор відкриється із заповненим макетом заготовки, а її назва вже буде введена в полі заголовка.
Щоб натомість почати з нуля, залишайтеся на вкладці Свої й торкніться +. Порожній редактор насправді не порожній: стовпець «Зліва» в заголовку містить «Широке лого», «Назва компанії», «Адреса», «Телефон» і «Електронна пошта», стовпець «Справа» в заголовку містить жирний «Заголовок інвойсу», «Номер інвойсу», «Дата виставлення» і «Термін оплати» з вирівнюванням праворуч, а стовпець «Зліва» в підвалі містить «Умови оплати» і «Нотатки».
Замініть назву в полі заголовка на свою, наприклад Fern & Petal minimal. Без назви шаблон зберегти не можна.

Палітра, обрана на смузі в галереї, записується в новий шаблон, і це єдиний момент, коли задається палітра власного шаблона; власного вибору палітри в редакторі немає. Щоб отримати той самий макет в іншій палітрі, знову відкрийте його з галереї з іншим обраним чипом.

Як розташувати й оформити елементи

Мінімалістична сторінка Nadia походить із порожньої заготовки після кількох змін: вона прибирає «Адреса» і «Телефон» із заголовка, додає «Вебсайт», переносить блок клієнта у правий стовпець під дати й ставить рядок подяки в підвал.

Торкніться + внизу стовпця, куди має потрапити елемент. Панель перелічить усі доступні елементи у фіксованому порядку: Квадратне лого (Square logo), Широке лого (Wide logo), Назва компанії (Company name), Контактна особа (Contact name), Адреса (Address), Телефон (Phone), Електронна пошта (Email), Вебсайт (Website), Податкові ID (Tax IDs), Посилання (Links), Заголовок інвойсу (Invoice title), Номер інвойсу (Invoice number), Дата виставлення (Issue date), Термін оплати (Due date), Блок клієнта (Client block), Імʼя клієнта (Client name), Умови оплати (Payment terms), Нотатки (Notes), Довільний текст (Custom text), Пробіл (Spacer) і Розділювач (Divider). Торкніться одного — і його буде додано в кінець цього стовпця.
Щоб змінити порядок, торкніться кнопки з трьох крапок на чипі й виберіть Перемістити вгору (Move up) або Перемістити вниз (Move down). У першого чипа немає «Перемістити вгору», а в останнього — «Перемістити вниз». У тому самому меню є Видалити.
Щоб перенести елемент в інший стовпець, видаліть його й додайте знову з кнопки + того стовпця; перетягування немає, як і вирізання та вставлення між стовпцями.
Торкніться тіла чипа, щоб відкрити Налаштування елемента (Element settings). Вимкніть Видимо (Visible), щоб залишити елемент на місці, але не друкувати його в PDF.
Введіть число в Розмір шрифту (порожньо = за замовчуванням), щоб перевизначити стандартний розмір, або залиште поле порожнім. Виберіть Звичайне (Normal) чи Жирне (Bold) під «Накреслення», Зліва, По центру чи Справа під «Вирівнювання» і Стандартний (Default), Основний (Primary), Акцентний (Accent) чи Приглушений (Muted) під «Колір».
Для елемента Довільний текст введіть формулювання в поле Текст (Text) (до трьох видимих рядків; довший текст прокручується). Для Пробіл введіть Висота (пікс.) (Height (px)); за замовчуванням 8.
Торкніться Застосувати (Apply), щоб зберегти зміни для цього елемента, або Скасувати (Cancel), щоб відкинути їх.

Нижня панель каталогу елементів у застосунку Invoice Flow поверх редактора шаблонів зі списком «Квадратне лого», «Широке лого», «Назва компанії», «Контактна особа», «Адреса», «Телефон», «Електронна пошта», «Вебсайт», «Податкові ID» і «Посилання» зі значками — Каталог, відкритий кнопкою + стовпця; список продовжується нижче за «Посилання».

Редактор шаблонів у застосунку Invoice Flow з відкритим меню з трьох крапок чипа «Назва компанії», де показано «Перемістити вгору», «Перемістити вниз» і червоне «Видалити» — Порядок змінюється по одному кроку за раз із меню чипа.

Рядок у підвалі Nadia — це елемент Довільний текст у стовпці «По центру» підвалу з обраними «Жирне», «По центру» й «Акцентний». «Акцентний» розвʼязується в акцентний колір палітри, тож у її палітрі Forest рядок друкується зеленим, а став би рожевим чи синім, якби вона перебудувала шаблон з іншою палітрою.

Панель «Налаштування елемента» в застосунку Invoice Flow для елемента «Довільний текст»: увімкнено «Видимо», текст «Thank you for letting us bring flowers into your space», порожній розмір шрифту, обрані «Жирне», «По центру» й «Акцентний», а також кнопки «Скасувати» і «Застосувати» — Налаштування елемента для рядка подяки в підвалі.

Чотири варіанти кольору — це токени, а не фіксовані кольори. Стандартний друкує чорним, Приглушений — середнім сірим, Основний використовує колір заголовка палітри, а Акцентний — її акцентний колір. «Пробіл» і «Розділювач» не мають налаштувань шрифту, накреслення, вирівнювання чи кольору; у пробілу є лише висота, а розділювач завжди є тонкою сірою лінією з невеликим відступом.

Блок клієнта ставить одне під одним імʼя, адресу, електронну пошту й телефон клієнта в один стовпець, а Імʼя клієнта друкує лише імʼя; Nadia використовує блок, вирівняний праворуч на 9 пунктах, тож він підтягується під дати.

Як обмежити шаблон певними профілями та зберегти його

За замовчуванням збережений шаблон пропонується в кожному профілі компанії. Весільний макет Nadia має зʼявлятися лише в її профілі Weddings, тож вона його обмежує.

У редакторі торкніться значка повзунків Доступ і параметри або торкніться картки Доступ унизу сторінки.
На панелі Доступність шаблона (Template availability) виберіть Обмежити обраними профілями (Restrict to specific profiles).
Позначте чипи профілів, які мають бачити шаблон; кожен профіль компанії показано за його назвою. Натомість залиште обраним Доступний у кожному бізнес-профілі (Available on every business profile), якщо не хочете обмежень.
Торкніться Готово (Done). Підпис картки «Доступ» зміниться на Обмежено 1 профілями (Restricted to 1 profile(s)) або на ту кількість, яку ви позначили.
Торкніться Зберегти в заголовку. Кнопка показує невеликий індикатор, поки шаблон записується, потім редактор закривається, а картка зʼявляється вгорі вкладки Свої.

Панель «Доступність шаблона» в застосунку Invoice Flow поверх редактора шаблона Wedding proposal з обраним варіантом «Обмежити обраними профілями» та позначеним чипом Fern & Petal Weddings, тоді як чип Nadia Okafor не позначено — Обмеження весільного шаблона профілем Weddings.

Перед збереженням можна торкнутися значка ока, щоб відкрити Перегляд. Він будує макет справжнім рендерером PDF із даними вашого стандартного профілю, малюючи сірі курсивні заповнювачі на кшталт «[example: acme.com]» там, де поле порожнє, і має смугу палітр, щоб ви побачили той самий макет в інших кольорах. Ця смуга лише для дивлення; закриття перегляду не змінює палітру шаблона.

Як застосувати власний шаблон до рахунка

Власний шаблон — не глобальне налаштування. Кожен рахунок зберігає власний вибір, а збережені в ньому вбудований дизайн і палітра залишаються під сподом, тож ви можете повернутися до них будь-коли.

Відкрийте рахунок у редакторі й прокрутіть донизу повз картки оплати до картки Виберіть шаблон (Select Template).
Одразу під нею торкніться стрілки розгортання на картці Власний шаблон (Custom template). Ця картка існує, лише коли для профілю компанії цього рахунка доступний щонайменше один збережений шаблон.
Виберіть шаблон за назвою в меню. Підпис картки змінюється з Використовується вбудований шаблон (Using built-in template) на назву шаблона, а підпис «Виберіть шаблон» над нею тепер читається як Власний шаблон.
Збережіть рахунок. Тепер кожен його перегляд, надсилання й експорт проходять через власний рендерер.
Щоб повернутися до вбудованого дизайну, відкрийте те саме меню й виберіть Вбудований (Use built-in). Дизайн і палітра, обрані раніше, залишаються на місці.

Редактор рахунків у застосунку Invoice Flow, прокручений до картки «Виберіть шаблон» із написом «Власний шаблон» і картки «Власний шаблон» під нею зі значенням Fern & Petal minimal та відкритим меню зі списком «Вбудований», Fern & Petal minimal і Wholesale stems — Картка «Власний шаблон» перелічує «Вбудований» плюс кожен шаблон, видимий цьому профілю.

Шаблона Wedding proposal у меню Nadia немає, бо цей рахунок належить профілю студії, а шаблон обмежено профілем Weddings. Ось FP-2026-0218, побудований мінімалістичним шаблоном.

PDF рахунка FP-2026-0218 у застосунку Invoice Flow з власного шаблона: логотип Fern & Petal, назва компанії, електронна пошта й вебсайт ліворуч; зелений заголовок INVOICE, номер, дати й адреса Alder Street Hotel праворуч; таблиця позицій із зеленою шапкою і чотирма рядками на суму $2,186.00; умови оплати, зелений центрований рядок подяки й податковий номер у підвалі — Власний рендерер друкує ряди заголовка й підвалу так, як задумано, довкола стандартної таблиці позицій і підсумків.

Правила й деталі

Створення, відкриття, дублювання шаблона та його збереження потребують Pro або активного пробного періоду; інакше застосунок відкриває екран оплати. Перегляд вкладок «Свої» й «Галерея» безкоштовний, а рахунки, яким уже призначено власний шаблон, продовжують ним будуватися.
Назва обовʼязкова. Дотик до Зберегти з порожнім полем заголовка показує «Назва шаблона обовʼязкова», і нічого не записується.
Сторінка завжди A4 з полем у 32 пункти. Змінити це в застосунку неможливо.
Шість стовпців — це весь простір. «Зліва», «По центру» і «Справа» в заголовку друкуються як три однакові за шириною стовпці з вирівнюванням ліворуч, по центру й праворуч; ряд підвалу працює так само. Стовпець без видимих елементів займає свою третину ширини, але нічого не друкує, а якщо порожній цілий ряд, його пропускають.
Тіло завжди друкує таблицю позицій, потім підсумки, потім підпис, якщо він є в рахунку, а далі підвал сторінки з номером рахунка, назвою компанії та кількістю сторінок. Власні шаблони не друкують QR-коди чи кнопки оплати, графік розділеного платежу, рядки пені чи примітки про знижку за дострокову оплату; це належить дванадцятьом вбудованим дизайнам.
Елементи з порожніми даними просто не потрапляють у справжній PDF. Елемент «Вебсайт» у профілі без вебсайту нічого не друкує й не займає місця. Заповнювачі показує лише «Перегляд» у редакторі.
Обмежень на кількість елементів у стовпці немає, і той самий елемент можна додати більш ніж один раз.
Зміна порядку обмежена командами «Перемістити вгору» і «Перемістити вниз» у межах одного стовпця. Елементи не можна перетягувати й не можна переносити між стовпцями.
Розмір шрифту 0 або порожній означає стандартні для рендерера 10 пунктів. «Назва компанії» друкується на 4 пункти більшою, а «Заголовок інвойсу» — на 6 пунктів більшим і великими літерами, який би розмір не діяв.
Оформлення тексту (розмір, накреслення, вирівнювання, колір) недоступне для «Пробіл» і «Розділювач».
Палітра фіксується під час створення шаблона (зі смуги в галереї або Ocean для порожнього шаблона) і надалі не змінюється в редакторі. Власні палітри з вкладки «Палітри» можна обрати на смузі в галереї, тож у PDF вони потрапляють лише через власний шаблон.
Дублювати у вкладці «Свої» створює копію з назвою «назва (copy)» з тим самим макетом і доступом. Видалити просить підтвердження; видалення шаблона, на який досі вказують рахунки, їх не ламає: наступний перегляд тихо повертається до вбудованого дизайну рахунка.
Звʼязки доступу перезаписуються під час кожного збереження. Перемикання обмеженого шаблона назад на Доступний у кожному бізнес-профілі очищає його список профілів.
Дублювання рахунка кнопкою Дублювати на екрані рахунка копіює його вбудований дизайн і палітру, але не власний шаблон; копія відкривається з написом Використовується вбудований шаблон, і власний шаблон треба призначити знову.
Резервні копії містять власні шаблони, а відновлення на іншому пристрої заново звʼязує кожен рахунок із відновленою копією його шаблона.

Поради

Будуйте з «Галереї», а не з нуля, коли хочете іншу палітру. Порожня заготовка завжди Ocean, і перефарбувати шаблон потім неможливо інакше, ніж створивши його наново з картки галереї з правильно обраним чипом.

Використовуйте один «Пробіл» у стовпці «Справа» заголовка між датами й «Блоком клієнта», як робить Nadia, замість підкладання порожніх елементів «Довільний текст». Пробіл не друкує нічого, крім своєї висоти, тож він ніколи не ризикує залишити на сторінці зайві символи.

Якщо у вас кілька профілів компанії, зробіть один загальний шаблон із доступом «Усі профілі» й обмежуйте лише особливі. Меню «Власний шаблон» у рахунку спершу показує загальні шаблони, а далі ті, що привʼязані до профілю цього рахунка.

Схожі посібники

PDF-шаблони, колірні палітри та шрифти — дванадцять вбудованих дизайнів, десять палітр і як створити власну палітру.
Редактор рахунків — решта карток довкола вибору власного шаблона.
Логотип: квадратний і широкий варіанти — бо елементи «Широке лого» і «Квадратне лого» друкують варіанти, завантажені вами в профіль.