מדריך למשתמש

עורך תבניות מותאמות אישית

בנו פריסת חשבונית משלכם מ-25 תבניות פתיחה בגלריה או מאפס, עצבו כל אלמנט, הגבילו לפרופילים מסוימים והחילו על חשבונית.

עודכן: 2026-09-09

שנים עשר העיצובים המובנים מכסים את רוב החשבוניות, אך הם קובעים עבורכם היכן הלוגו, התאריכים וכתובת הלקוח נמצאים. עורך התבניות המותאמות אישית מאפשר לכם להרכיב את החלקים הללו בעצמכם. אתם ממקמים אלמנטים בשישה חריצים סביב גוף קבוע, מעצבים כל אחד, ושומרים את התוצאה כתבנית משלכם. מאז ואילך כל חשבונית יכולה להתחלף לאותה תבנית בשתי הקשות, וה-PDF מצויר על ידי מנוע ציור מותאם אישית נפרד ולא על ידי אחת משנים עשר העיצובים.

מדריך זה עוקב אחרי נדיה אוקאפור מ-Fern & Petal Floral Design Studio בפורטלנד, אורגון. היא רוצה עמוד שקט, בעיקר לבן, עבור לקוחות מלונות ומסעדות: לוגו רחב ושתי שורות יצירת קשר משמאל, פרטי החשבונית וכתובת הלקוח מימין, ושורת תודה ירוקה אחת בכותרת התחתונה. החשבונית שלה FP-2026-0218 ל-Alder Street Hotel משמשת ל-PDF הסופי. היא גם מנהלת פרופיל עסקי שני, Fern & Petal Weddings, וזו הסיבה שתכונת ההיקף-לפי-פרופיל מופיעה בדרך.

מה רואים על המסך

תבניות מותאמות אישית נמצאות ב-הגדרות, תחת השורה PDF templates (כותרת משנה “בנו ונהלו את הפריסות שלכם”). למסך יש שלוש לשוניות. שלי (Mine) מפרטת את התבניות ששמרתם כרשת דו-טורית של כרטיסים. גלריה (Gallery) מכילה 25 פריסות פתיחה בשש קטגוריות שנפתחות בעורך ממולאות מראש. פלטות (Palettes) הוא המקום שבו נבנים סטי צבעים מותאמים אישית; לשונית זו מכוסה במדריך הפלטות ורלוונטית כאן רק כי תבנית שמורה זוכרת באיזו פלטה היא משתמשת.

כל כרטיס ב-שלי מציג תמונה ממוזערת סכמטית שנשאבת מהפריסה (פסים צבעוניים, לא רינדור PDF אמיתי), שם התבנית בהדגשה, ושורת היקף שקוראת או All profiles או Restricted to specific profiles. כפתור תלת-נקודתי לבן בפינת התמונה הממוזערת פותח תפריט עם שכפל (Duplicate) ומחיקה (Delete). הקשה בכל מקום אחר על הכרטיס פותחת את העורך. כפתור ה-+ בפינה הימנית התחתונה מתחיל תבנית ריקה. כשהרשימה ריקה המסך אומר “No custom templates yet. Tap + to build one.”

העורך עצמו הוא עמוד גלילה יחיד. סרגל הכותרת הוא שדה שם ניתן לעריכה עם הרמז שם תבנית (Template name), ואחריו שלושה פקדים: סמל עין (תצוגה מקדימה, Preview), סמל מחוונים (היקף ואפשרויות, Scope & options) וכפתור שמור (Save). מתחת לסרגל מגיעה כותרת כותרת עליונה (Header) עם שלוש תיבות מתויגות שמאל (Left), מרכז (Center) ו-ימין (Right), ואז בלוק אפור בכותרת גוף (קבוע) (Body (fixed)) שמפרט “Items table, Totals, Signature”, ואז כותרת כותרת תחתונה (Footer) עם שורת שמאל, מרכז וימין נוספת, ולבסוף כרטיס היקף (Scope) שכותרת המשנה שלו חוזרת על הגדרת הזמינות.

כל אלמנט שאתם מציבים מופיע כשבב מעוגל בתוך העמודה שלו עם שמו וכפתור תלת-נקודתי קטן. אלמנטים מוסתרים נושאים סמל עין חצויה. כל עמודה מסתיימת בכפתור + שפותח את קטלוג האלמנטים.

הדבר החשוב ביותר להבין הוא מה שאין בעמוד הזה. אין בורר גודל עמוד, אין שדה שוליים, אין מחוון רוחב עמודה ואין שליטה על טבלת הפריטים, בלוק הסכומים או החתימה. הגוף תמיד מודפס באותו סדר בין שורת הכותרת העליונה לשורת הכותרת התחתונה, בעזרת הפלטה שאיתה נוצרה התבנית. מה שאתם שולטים בו הוא כל מה שמעליו ומתחתיו.

איך מתחילים תבנית

אפשר להתחיל מתבנית פתיחה בגלריה או מעמוד ריק. מסלול הגלריה מהיר יותר כי הפריסה כבר עקבית ואתם רק מסירים או מעצבים מחדש את מה שלא רוצים.

1. פתחו את הגדרות והקישו על PDF templates.
2. עברו ללשונית גלריה ובחרו שבב קטגוריה כמו Minimal. גללו את רצועת הפלטות והקישו על שם פלטה אם אתם רוצים שתבנית הפתיחה תיצבע מחדש; Default שומרת על הפלטה של כל תבנית פתיחה.
3. הקישו על כרטיס. העורך נפתח עם הפריסה של תבנית הפתיחה ממולאת והשם שלה כבר מוקלד בשדה הכותרת.
4. כדי להתחיל מכלום במקום, הישארו בלשונית שלי והקישו על +. העורך הריק אינו ריק לחלוטין: עמודת ה-Left בכותרת מכילה Wide logo, Company name, Address, Phone ו-Email, עמודת ה-Right בכותרת מכילה Invoice title מודגש, Invoice number, Issue date ו-Due date מיושרים ימינה, ועמודת ה-Left בכותרת התחתונה מכילה Payment terms ו-Notes.
5. החליפו את השם בשדה הכותרת בשם משלכם, למשל Fern & Petal minimal. תבנית לא ניתנת לשמירה בלי שם.

הפלטה שנבחרה ברצועת הגלריה נכתבת לתוך התבנית החדשה, וזה הרגע היחיד שבו הפלטה של תבנית מותאמת אישית נקבעת; לעורך אין בורר פלטות משלו. עבור אותה פריסה בפלטה אחרת, פתחו אותה שוב מהגלריה עם שבב אחר נבחר.

איך מסדרים ומעצבים את האלמנטים

העמוד המינימלי של נדיה מגיע מתבנית הפתיחה הריקה לאחר כמה שינויים: היא מסירה Address ו-Phone מהכותרת, מוסיפה Website, מזיזה את בלוק הלקוח לעמודה הימנית מתחת לתאריכים, ומכניסה שורת תודה בכותרת התחתונה.

1. הקישו על + בתחתית העמודה שאליה האלמנט צריך להגיע. גיליון מפרט כל אלמנט זמין בסדר קבוע: Square logo (לוגו ריבועי), Wide logo (לוגו רחב), Company name (שם החברה), Contact name (שם איש קשר), Address (כתובת), Phone (טלפון), Email (אימייל), Website (אתר), Tax IDs (מזהי מס), Links (קישורים), Invoice title (כותרת חשבונית), Invoice number (מספר חשבונית), Issue date (תאריך הנפקה), Due date (תאריך פירעון), Client block (בלוק לקוח), Client name (שם לקוח), Payment terms (תנאי תשלום), Notes (הערות), Custom text (טקסט מותאם), Spacer (רווח) ו-Divider (מפריד). הקישו על אחד והוא מתווסף לתחתית אותה עמודה.
2. כדי לשנות את הסדר, הקישו על כפתור התלת-נקודות בשבב ובחרו הזז למעלה (Move up) או הזז למטה (Move down). לשבב הראשון אין הזז למעלה ולאחרון אין הזז למטה. אותו תפריט מכיל גם מחיקה (Delete).
3. כדי להעביר אלמנט לעמודה אחרת, מחקו אותו והוסיפו אותו שוב מה-+ של אותה עמודה; אין גרירה-ושחרור ואין גזירה-והדבקה בין עמודות.
4. הקישו על גוף השבב כדי לפתוח הגדרות אלמנט (Element settings). כבו נראה (Visible) כדי לשמור את האלמנט במקומו אך להשאיר אותו מחוץ ל-PDF.
5. הקלידו מספר בשדה גודל גופן (ריק = ברירת מחדל) (Font size) כדי לדרוס את הגודל המוגדר כברירת מחדל, או השאירו ריק. בחרו רגיל (Normal) או מודגש (Bold) תחת Weight, שמאל (Left), מרכז (Center) או ימין (Right) תחת Align, ו-ברירת מחדל (Default), ראשי (Primary), הדגשה (Accent) או עמום (Muted) תחת Color.
6. עבור אלמנט Custom text, הקלידו את הנוסח בתיבת Text (עד שלוש שורות גלויות; טקסט ארוך יותר גולל). עבור Spacer, הזינו Height (px); ברירת המחדל היא 8.
7. הקישו על Apply כדי לשמור את השינויים עבור אותו אלמנט, או Cancel כדי לבטל אותם.

שורת הכותרת התחתונה של נדיה היא אלמנט Custom text בעמודת המרכז של הכותרת התחתונה עם Bold, Center ו-Accent נבחרים. Accent מתפרש לצבע ההדגשה של הפלטה, אז בפלטת Forest שלה השורה מודפסת ירוקה, והיא הייתה הופכת לוורודה או כחולה אם היא הייתה בונה את התבנית מחדש עם פלטה אחרת.

ארבע בחירות הצבע הן טוקנים, לא צבעים קבועים. Default (ברירת מחדל) מדפיסה שחור, Muted (עמום) מדפיסה אפור בינוני, Primary (ראשי) משתמשת בצבע הכותרת של הפלטה ו-Accent (הדגשה) משתמשת בצבע ההדגשה שלה. ל-Spacer ו-Divider אין פקדי גופן, משקל, יישור או צבע; לרווח יש רק את הגובה שלו ומפריד הוא תמיד קו אפור דק עם קצת ריפוד.

Client block (בלוק לקוח) מערים את שם הלקוח, הכתובת, האימייל והטלפון בעמודה אחת, בעוד Client name (שם לקוח) מדפיס את השם בלבד; נדיה משתמשת בבלוק, מיושר לימין ב-9 נקודות, כך שהוא נכנס תחת התאריכים.

איך מגבילים תבנית לפרופילים מסוימים ושומרים אותה

כברירת מחדל תבנית שמורה מוצעת בכל פרופיל עסקי. פריסת החתונות של נדיה אמורה להופיע רק בפרופיל ה-Weddings שלה, אז היא מגבילה אותה.

1. בעורך הקישו על סמל המחוונים היקף ואפשרויות (Scope & options), או הקישו על כרטיס היקף (Scope) בתחתית העמוד.
2. בגיליון Template availability בחרו הגבל לפרופילים ספציפיים (Restrict to specific profiles).
3. סמנו את שבבי הפרופיל שאמורים לראות את התבנית; כל פרופיל עסקי מופיע לפי שמו. השאירו את זמין בכל פרופיל עסקי (Available on every business profile) נבחר במקום אם אתם רוצים ללא הגבלה.
4. הקישו על בוצע (Done). כותרת המשנה של כרטיס Scope משתנה ל-Restricted to 1 profile(s) או לכמה שסימנתם.
5. הקישו על שמור בסרגל הכותרת. הכפתור מציג ספינר קטן בזמן שהתבנית נכתבת, ואז העורך נסגר והכרטיס מופיע בראש לשונית שלי.

לפני השמירה אתם יכולים להקיש על סמל העין כדי לפתוח תצוגה מקדימה (Preview). היא מציירת את הפריסה דרך מנוע ה-PDF האמיתי עם הנתונים של פרופיל ברירת המחדל שלכם, מציירת placeholders באפור נטוי כמו “[example: acme.com]” היכן ששדה ריק, ויש לה רצועת פלטות כדי שתוכלו לראות את אותה פריסה בצבעים אחרים. אותה רצועה היא לצפייה בלבד; סגירת התצוגה המקדימה לא משנה את הפלטה של התבנית.

איך מחילים תבנית מותאמת אישית על חשבונית

תבנית מותאמת אישית אינה הגדרה גלובלית. לכל חשבונית יש את הבחירה שלה, והעיצוב והפלטה המובנים ששמורים בחשבונית נשארים במקומם מתחת כך שתוכלו לחזור אליהם בכל עת.

1. פתחו את החשבונית בעורך וגללו מתחת לכרטיסי התשלום עד לכרטיס בחר תבנית (Select Template).
2. ישירות מתחתיו, הקישו על חץ ההרחבה בכרטיס תבנית מותאמת (Custom template). כרטיס זה קיים רק כאשר לפחות תבנית שמורה אחת זמינה לפרופיל העסקי של החשבונית.
3. בחרו תבנית לפי שם מהתפריט. כותרת המשנה של הכרטיס משתנה מ-Using built-in template לשם התבנית, וכותרת המשנה של Select Template מעליו כעת קוראת תבנית מותאמת.
4. שמרו את החשבונית. כל תצוגה מקדימה, שיתוף וייצוא שלה עוברים כעת דרך מנוע הציור המותאם אישית.
5. כדי לחזור לעיצוב המובנה, פתחו את אותו תפריט ובחרו השתמש במובנה (Use built-in). העיצוב והפלטה שבחרתם קודם עדיין שם.

תבנית Wedding proposal חסרה מתפריט נדיה כי החשבונית הזו שייכת לפרופיל הסטודיו והתבנית הזו מוגבלת לפרופיל Weddings. הנה FP-2026-0218 מוצגת עם התבנית המינימלית.

כללים ופרטים

• יצירה, פתיחה, שכפול תבנית ושמירה שלה דורשים Pro או ניסיון פעיל; האפליקציה פותחת את מסך התשלום אחרת. עיון בלשוניות Mine ו-Gallery חינמי, וחשבוניות שכבר שויכה להן תבנית מותאמת אישית ממשיכות להיות מוצגות איתה.
• שם נדרש. הקשה על שמור עם שדה כותרת ריק מציגה “Template name is required” ושום דבר לא נכתב.
• העמוד תמיד A4 עם שוליים של 32 נקודות. אף אחד מהם לא ניתן לשינוי באפליקציה.
• שש העמודות הן כל הקנבס. Header Left, Center ו-Right מודפסות כשלוש עמודות שוות רוחב מיושרות שמאל, למרכז וימין; שורת הכותרת התחתונה עובדת באותו אופן. עמודה ללא אלמנטים גלויים תופסת את השליש שלה מהרוחב אך לא מדפיסה כלום, ואם שורה שלמה ריקה השורה מדולגת.
• הגוף תמיד מדפיס את טבלת הפריטים, ואז את הסכומים, ואז את החתימה אם לחשבונית יש אחת, ואז כותרת תחתונה של עמוד עם מספר החשבונית, שם החברה ומספר העמודים. תבניות מותאמות אישית לא מדפיסות קודי QR לתשלום או כפתורי תשלום, לוח זמנים לתשלום מפוצל, שורות עמלת איחור או הערות הנחה לתשלום מוקדם; אלו שייכים לשנים עשר העיצובים המובנים.
• אלמנטים שהנתונים שלהם ריקים פשוט מושמטים מה-PDF האמיתי. אלמנט Website על פרופיל ללא אתר לא מדפיס כלום ולא תופס מקום. רק Preview של העורך מציג placeholders.
• אין מגבלה כמה אלמנטים עמודה יכולה להכיל וניתן להוסיף את אותו אלמנט יותר מפעם אחת.
• סידור מחדש מוגבל ל-Move up ו-Move down בתוך עמודה אחת. אלמנטים לא ניתנים לגרירה, ולא ניתנים להעברה בין עמודות.
• גודל גופן 0 או ריק פירושו ברירת המחדל של מנוע הציור, 10 נקודות. Company name מודפס 4 נקודות גדול יותר ו-Invoice title 6 נקודות גדול יותר ובאותיות רישיות, לא משנה איזה גודל חל.
• עיצוב טקסט (גודל, משקל, יישור, צבע) אינו זמין עבור Spacer ו-Divider.
• הפלטה נקבעת ברגע שהתבנית נוצרת (מרצועת הגלריה, או Ocean עבור תבנית ריקה) ולא ניתנת לשינוי בעורך לאחר מכן. פלטות מותאמות אישית מלשונית Palettes ניתנות לבחירה ברצועת הגלריה, אז הן מגיעות ל-PDF רק דרך תבנית מותאמת אישית.
• Duplicate (שכפל) בלשונית Mine יוצר עותק בשם “name (copy)” עם אותה פריסה והיקף. Delete (מחיקה) מבקש אישור; מחיקת תבנית שחשבוניות עדיין מפנות אליה לא שוברת אותן: התצוגה המקדימה הבאה נופלת בשקט חזרה לעיצוב המובנה של החשבונית.
• קישורי היקף נכתבים מחדש בכל שמירה. החלפת תבנית מוגבלת בחזרה ל-זמין בכל פרופיל עסקי מנקה את רשימת הפרופילים שלה.
• שכפול חשבונית עם Duplicate במסך החשבונית מעתיק את העיצוב והפלטה המובנים שלה אך לא את התבנית המותאמת אישית; העותק נפתח עם Using built-in template ואתם משייכים את התבנית המותאמת אישית שוב.
• גיבויים כוללים תבניות מותאמות אישית, ושחזור במכשיר אחר מקשר מחדש כל חשבונית לעותק המשוחזר של התבנית שלה.

טיפים

מדריכים קשורים

• תבניות PDF, פלטות צבע וגופנים עבור שנים עשר העיצובים המובנים, עשר הפלטות ואיך יוצרים פלטה מותאמת אישית.
• עורך החשבונית עבור שאר הכרטיסים סביב בורר Custom template.
• לוגו: גרסאות ריבועית ורחבה כי אלמנטי Wide logo ו-Square logo מדפיסים את הגרסאות שהעליתם בפרופיל.