Ghidul utilizatorului

Editorul de șabloane personalizate

Construiți-vă propriul aspect de factură din cele 25 de modele sau de la zero, stilizați fiecare element și aplicați-l pe o factură.

Actualizat: 2026-09-09

Cele douăsprezece designuri încorporate acoperă majoritatea facturilor, dar decid ele în locul dumneavoastră unde stau logoul, datele și adresa clientului. Editorul de șabloane personalizate vă lasă să compuneți singur acele părți. Așezați elemente în șase zone în jurul unui corp fix, stilizați fiecare element și salvați rezultatul ca șablon propriu. De atunci înainte, orice factură poate fi comutată pe acel șablon din două atingeri, iar PDF-ul este desenat de un motor de randare personalizat separat, nu de unul dintre cele douăsprezece designuri.

Acest ghid o urmărește pe Nadia Okafor de la Fern & Petal Floral Design Studio din Portland, Oregon. Ea vrea o pagină discretă, aproape complet albă, pentru clienții din hoteluri și restaurante: un logo lat și două rânduri de contact în stânga, detaliile facturii și adresa clientului în dreapta și un singur rând verde de mulțumire în subsol. Factura ei FP-2026-0218 către Alder Street Hotel este folosită pentru PDF-ul final. Nadia mai are un al doilea profil de afacere, Fern & Petal Weddings, motiv pentru care funcția de limitare pe profiluri apare pe parcurs.

Ce vedeți pe ecran

Șabloanele personalizate se află în Setări, pe rândul Șabloane PDF (subtitlu „Creați și gestionați propriile aspecte”). Ecranul are trei file. Ale mele (Mine) listează șabloanele salvate, sub forma unei grile de carduri pe două coloane. Galerie conține 25 de aspecte de pornire în șase categorii, care se deschid deja completate în editor. Palete este locul unde se construiesc seturile de culori personalizate; acea filă este tratată în ghidul dedicat paletelor și contează aici doar pentru că un șablon salvat reține paleta pe care o folosește.

Fiecare card din Ale mele arată o miniatură schematică desenată din aspect (bare colorate, nu o randare PDF reală), numele șablonului cu caractere îngroșate și un rând de domeniu pe care scrie fie Toate profilurile, fie Restricționat la profiluri specifice. Un buton alb cu trei puncte, în colțul miniaturii, deschide un meniu cu Duplică și Șterge. O atingere oriunde altundeva pe card deschide editorul. Butonul + din colțul din dreapta jos pornește un șablon gol. Când lista este goală, ecranul afișează „Încă nu există șabloane personalizate. Apăsați + pentru a crea.”

Editorul propriu-zis este o singură pagină derulabilă. Bara de titlu este un câmp de nume editabil cu indicația Numele șablonului (Template name), urmat de trei comenzi: o pictogramă de ochi (Previzualizare), o pictogramă cu cursoare (Domeniu și opțiuni) și butonul Salvează. Sub bară urmează titlul Antet cu trei casete etichetate Stânga, Centru și Dreapta, apoi un bloc gri intitulat Corp (fix) care listează „Tabel articole, Totaluri, Semnătură”, apoi titlul Subsol cu încă un rând Stânga, Centru și Dreapta și, în final, un card Domeniu al cărui subtitlu repetă setarea de disponibilitate.

Fiecare element pe care îl așezați apare ca un chips rotunjit în coloana lui, cu numele său și un mic buton cu trei puncte. Elementele ascunse poartă o pictogramă de ochi tăiat. Fiecare coloană se termină cu un buton + care deschide catalogul de elemente.

Cel mai important lucru de înțeles este ce nu se află pe această pagină. Nu există un selector de dimensiune a paginii, un câmp pentru margini, un cursor pentru lățimea coloanelor și nici vreun control asupra tabelului de articole, a blocului de totaluri sau a semnăturii. Corpul se tipărește întotdeauna în acea ordine, între rândul de antet și rândul de subsol, folosind paleta cu care a fost creat șablonul. Ceea ce controlați este tot ce se află deasupra și dedesubtul lui.

Cum începeți un șablon

Puteți porni de la un model din galerie sau de la o pagină goală. Ruta prin galerie este mai rapidă, pentru că aspectul este deja coerent și doar eliminați sau restilizați ce nu vă convine.

1. Deschideți Setări și atingeți Șabloane PDF (PDF templates).
2. Treceți pe fila Galerie și alegeți un chips de categorie, de exemplu Minimalist (Minimal). Derulați banda de palete și atingeți numele unei palete dacă vreți ca modelul să fie recolorat; Implicit (Default) păstrează paleta proprie a fiecărui model.
3. Atingeți un card. Editorul se deschide cu aspectul modelului completat și cu numele lui deja scris în câmpul de titlu.
4. Pentru a porni în schimb de la zero, rămâneți pe fila Ale mele și atingeți +. Editorul gol nu este cu adevărat gol: coloana Stânga din antet conține Logo larg, Numele companiei, Adresă, Telefon și E-mail, coloana Dreapta din antet conține un Titlu factură aldin, Număr factură, Data emiterii și Data scadenței aliniate la dreapta, iar coloana Stânga din subsol conține Termeni de plată și Note.
5. Înlocuiți numele din câmpul de titlu cu al dumneavoastră, de exemplu Fern & Petal minimal. Un șablon nu poate fi salvat fără nume.

Paleta aleasă în banda din galerie este înscrisă în noul șablon, iar acela este singurul moment în care se stabilește paleta unui șablon personalizat; editorul nu are un selector de palete propriu. Pentru același aspect în altă paletă, deschideți-l din nou din galerie, cu un alt chips selectat.

Cum aranjați și stilizați elementele

Pagina minimalistă a Nadiei provine din modelul gol, după câteva modificări: elimină Adresă și Telefon din antet, adaugă Site web, mută blocul clientului în coloana din dreapta, sub date, și pune un rând de mulțumire în subsol.

1. Atingeți + în josul coloanei în care trebuie să ajungă elementul. Un panou listează toate elementele disponibile într-o ordine fixă: Logo pătrat, Logo larg, Numele companiei, Nume contact, Adresă, Telefon, E-mail, Site web, CIF/CNP-uri (Tax IDs), Linkuri, Titlu factură, Număr factură, Data emiterii, Data scadenței, Bloc client, Nume client, Termeni de plată, Note, Text personalizat, Spațiator (Spacer) și Separator (Divider). Atingeți unul și este adăugat la baza acelei coloane.
2. Pentru a schimba ordinea, atingeți butonul cu trei puncte de pe un chips și alegeți Mută în sus sau Mută în jos. Primul chips nu are Mută în sus, iar ultimul nu are Mută în jos. Același meniu conține și Șterge.
3. Pentru a muta un element în altă coloană, ștergeți-l și adăugați-l din nou din butonul + al acelei coloane; nu există tragere și plasare și nici decupare și lipire între coloane.
4. Atingeți corpul unui chips pentru a deschide Setări element (Element settings). Dezactivați Vizibil pentru a păstra elementul pe loc, dar a-l lăsa în afara PDF-ului.
5. Scrieți un număr în Mărime font (gol = implicit) pentru a suprascrie mărimea implicită sau lăsați câmpul gol. Alegeți Normal sau Aldin la Grosime, Stânga, Centru sau Dreapta la Aliniere și Implicit, Primar, Accent sau Atenuat la Culoare.
6. Pentru un element Text personalizat, scrieți formularea în caseta Text (până la trei rânduri vizibile; textul mai lung derulează). Pentru un Spațiator, introduceți Înălțime (px); valoarea implicită este 8.
7. Atingeți Aplică pentru a păstra modificările acelui element sau Anulează pentru a renunța la ele.

Rândul din subsolul Nadiei este un element Text personalizat în coloana Centru din subsol, cu Aldin, Centru și Accent selectate. Accent se rezolvă la culoarea de accent a paletei, așa că în paleta ei Forest rândul se tipărește verde și ar deveni roz sau albastru dacă ar reconstrui șablonul cu altă paletă.

Cele patru opțiuni de culoare sunt jetoane, nu culori fixe. Implicit tipărește negru, Atenuat tipărește un gri mediu, Primar folosește culoarea de antet a paletei, iar Accent folosește culoarea ei de accent. Spațiatorul și Separatorul nu au comenzi de font, grosime, aliniere sau culoare; un spațiator are doar înălțimea lui, iar un separator este întotdeauna o linie gri subțire, cu puțin spațiu în jur.

Bloc client așază unul sub altul numele, adresa, e-mailul și telefonul clientului într-o singură coloană, în timp ce Nume client tipărește doar numele; Nadia folosește blocul, aliniat la dreapta la 9 puncte, ca să se strecoare sub date.

Cum limitați un șablon la anumite profiluri și îl salvați

Implicit, un șablon salvat este oferit în fiecare profil de afacere. Aspectul pentru nunți al Nadiei ar trebui să apară doar în profilul Weddings, așa că ea îl restricționează.

1. În editor atingeți pictograma cu cursoare Domeniu și opțiuni (Scope & options) sau atingeți cardul Domeniu din josul paginii.
2. În panoul Disponibilitatea șablonului (Template availability) alegeți Restricționare la profiluri specifice.
3. Bifați chipsurile profilurilor care ar trebui să vadă șablonul; fiecare profil de afacere apare cu numele său. În schimb, lăsați selectat Disponibil în fiecare profil de afaceri dacă nu doriți nicio restricție.
4. Atingeți Gata (Done). Subtitlul cardului Domeniu se schimbă în Restricționat la 1 profil(uri) sau câte ați bifat.
5. Atingeți Salvează în bara de titlu. Butonul afișează un mic indicator de așteptare cât timp șablonul este scris, apoi editorul se închide, iar cardul apare în partea de sus a filei Ale mele.

Înainte de salvare puteți atinge pictograma de ochi pentru a deschide Previzualizare. Aceasta randează aspectul prin motorul PDF real, cu datele profilului dumneavoastră implicit, desenând substituenți gri, cu litere cursive, precum „[example: acme.com]” acolo unde un câmp este gol, și are o bandă de palete, ca să vedeți același aspect în alte culori. Banda respectivă este doar pentru privit; închiderea previzualizării nu schimbă paleta șablonului.

Cum aplicați un șablon personalizat pe o factură

Un șablon personalizat nu este o setare globală. Fiecare factură își păstrează propria alegere, iar designul încorporat și paleta stocate pe factură rămân dedesubt, ca să puteți reveni oricând.

1. Deschideți factura în editor și derulați dincolo de cardurile de plată, până la cardul Selectează șablonul (Select Template).
2. Chiar sub el, atingeți săgeata de extindere de pe cardul Șablon personalizat (Custom template). Acest card există doar când cel puțin un șablon salvat este disponibil pentru profilul de afacere al facturii.
3. Alegeți din meniu un șablon după nume. Subtitlul cardului se schimbă din Se folosește șablonul încorporat în numele șablonului, iar subtitlul Selectează șablonul de deasupra afișează acum Șablon personalizat.
4. Salvați factura. Fiecare previzualizare, partajare și export al ei trece de acum prin motorul de randare personalizat.
5. Pentru a reveni la designul încorporat, deschideți același meniu și alegeți Folosește încorporat (Use built-in). Designul și paleta alese anterior sunt încă acolo.

Șablonul Wedding proposal lipsește din meniul Nadiei pentru că această factură aparține profilului studioului, iar acel șablon este restricționat la profilul Weddings. Iată factura FP-2026-0218 randată cu șablonul minimalist.

Reguli și detalii

• Crearea, deschiderea și duplicarea unui șablon, precum și salvarea lui necesită Pro sau o perioadă de probă activă; altfel aplicația deschide ecranul de plată. Răsfoirea filelor Ale mele și Galerie este gratuită, iar facturile cărora li s-a atribuit deja un șablon personalizat continuă să se randeze cu el.
• Numele este obligatoriu. Atingerea butonului Salvează cu câmpul de titlu gol afișează „Numele șablonului este obligatoriu” și nu se scrie nimic.
• Pagina este întotdeauna A4, cu o margine de 32 de puncte. Niciuna dintre ele nu poate fi schimbată din aplicație.
• Cele șase coloane sunt întreaga suprafață de lucru. Stânga, Centru și Dreapta din antet se tipăresc ca trei coloane de lățime egală, aliniate la stânga, centrat și la dreapta; rândul din subsol funcționează la fel. O coloană fără elemente vizibile ocupă treimea ei de lățime, dar nu tipărește nimic, iar dacă un rând întreg este gol, rândul este omis.
• Corpul tipărește întotdeauna tabelul de articole, apoi totalurile, apoi semnătura, dacă factura are una, apoi un subsol de pagină cu numărul facturii, numele companiei și numărul de pagini. Șabloanele personalizate nu tipăresc coduri QR de plată sau butoane de plată, graficul plăților eșalonate, liniile de penalități de întârziere sau mențiunile de reducere pentru plata anticipată; acestea aparțin celor douăsprezece designuri încorporate.
• Elementele ale căror date sunt goale sunt pur și simplu omise din PDF-ul real. Un element Site web pe un profil fără site nu tipărește nimic și nu ocupă spațiu. Doar Previzualizarea din editor arată substituenți.
• Nu există o limită pentru câte elemente poate conține o coloană, iar același element poate fi adăugat de mai multe ori.
• Reordonarea se limitează la Mută în sus și Mută în jos, în cadrul unei singure coloane. Elementele nu pot fi trase și nu pot fi mutate între coloane.
• Mărimea de font 0 sau goală înseamnă valoarea implicită a motorului de randare, de 10 puncte. Numele companiei se tipărește cu 4 puncte mai mare, iar Titlul facturii cu 6 puncte mai mare și cu majuscule, indiferent de mărimea aplicată.
• Stilizarea textului (mărime, grosime, aliniere, culoare) nu este disponibilă pentru Spațiator și Separator.
• Paleta este fixată la crearea șablonului (din banda galeriei sau Ocean pentru un șablon gol) și nu mai poate fi schimbată ulterior din editor. Paletele personalizate din fila Palete pot fi alese în banda galeriei, deci ajung într-un PDF doar printr-un șablon personalizat.
• Duplică în fila Ale mele creează o copie numită „nume (copy)”, cu același aspect și același domeniu. Șterge cere confirmare; ștergerea unui șablon către care încă trimit facturi nu le strică: următoarea previzualizare revine discret la designul încorporat al facturii.
• Legăturile de domeniu sunt rescrise la fiecare salvare. Trecerea unui șablon restricționat înapoi la Disponibil în fiecare profil de afaceri îi golește lista de profiluri.
• Duplicarea unei facturi cu Duplică din ecranul facturii copiază designul încorporat și paleta, dar nu și șablonul personalizat; copia se deschide cu Se folosește șablonul încorporat, iar șablonul personalizat trebuie atribuit din nou.
• Copiile de rezervă includ șabloanele personalizate, iar restaurarea pe alt dispozitiv releagă fiecare factură la copia restaurată a șablonului ei.

Sfaturi

Ghiduri conexe

• Șabloane PDF, palete de culori și fonturi pentru cele douăsprezece designuri încorporate, cele zece palete și modul de creare a unei palete personalizate.
• Editorul de facturi pentru restul cardurilor din jurul selectorului de șablon personalizat.
• Logo: variante pătrată și lată pentru că elementele Logo larg și Logo pătrat tipăresc variantele încărcate pe profil.