Guía de usuario

Editor de plantillas personalizadas

Crea tu propio diseño de factura a partir de las 25 plantillas de la galería o desde cero, da estilo a cada elemento, limítalo a ciertos perfiles y aplícalo a una factura.

Actualizado: 2026-09-09

Los doce diseños integrados cubren la mayoría de las facturas, pero deciden por ti dónde van el logotipo, las fechas y la dirección del cliente. El editor de plantillas personalizadas te permite componer esas partes tú mismo. Colocas elementos en seis ranuras alrededor de un cuerpo fijo, das estilo a cada uno y guardas el resultado como una plantilla propia. A partir de ahí cualquier factura puede cambiarse a esa plantilla con dos toques, y el PDF lo dibuja un renderizador personalizado aparte, en lugar de uno de los doce diseños.

Esta guía sigue a Nadia Okafor, de Fern & Petal Floral Design Studio en Portland, Oregón. Quiere una página tranquila, mayormente blanca, para clientes de hoteles y restaurantes: un logotipo ancho y dos líneas de contacto a la izquierda, los datos de la factura y la dirección del cliente a la derecha, y una sola línea verde de agradecimiento en el pie. Su factura FP-2026-0218 al Alder Street Hotel se usa para el PDF final. También gestiona un segundo perfil de empresa, Fern & Petal Weddings, y por eso la función de alcance por perfil aparece por el camino.

Qué ves en la pantalla

Las plantillas personalizadas viven en Ajustes (Settings), bajo la fila Plantillas PDF (PDF templates) (subtítulo «Crea y gestiona tus propios diseños»). La pantalla tiene tres pestañas. Mías (Mine) enumera las plantillas que has guardado en una cuadrícula de tarjetas de dos columnas. Galería (Gallery) contiene 25 diseños de partida en seis categorías que se abren en el editor ya rellenados. Paletas (Palettes) es donde se construyen los conjuntos de colores personalizados; esa pestaña se trata en la guía de paletas y solo importa aquí porque una plantilla guardada recuerda qué paleta usa.

Cada tarjeta de Mías muestra una miniatura esquemática dibujada a partir del diseño (barras de colores, no un renderizado real del PDF), el nombre de la plantilla en negrita y una línea de alcance que dice Todos los perfiles (All profiles) o Restringido a perfiles específicos (Restricted to specific profiles). Un botón blanco de tres puntos en la esquina de la miniatura abre un menú con Duplicar y Eliminar. Tocar en cualquier otra parte de la tarjeta abre el editor. El botón + de la esquina inferior derecha inicia una plantilla en blanco. Cuando la lista está vacía la pantalla dice «Aún no hay plantillas — toca + para crear».

El editor en sí es una sola página desplazable. La barra de título es un campo de nombre editable con la pista Nombre de la plantilla (Template name), seguido de tres controles: un icono de ojo (Vista previa), un icono de deslizadores (Alcance y opciones) y el botón Guardar. Bajo la barra viene un encabezado Encabezado (Header) con tres cuadros etiquetados Izquierda, Centro y Derecha, luego un bloque gris titulado Cuerpo (fijo) que enumera «Tabla de ítems, Totales, Firma», luego un encabezado Pie (Footer) con otra fila Izquierda, Centro y Derecha, y por último una tarjeta Alcance (Scope) cuyo subtítulo repite el ajuste de disponibilidad.

Cada elemento que colocas aparece como un chip redondeado dentro de su columna con su nombre y un pequeño botón de tres puntos. Los elementos ocultos llevan un icono de ojo tachado. Cada columna termina con un botón + que abre el catálogo de elementos.

Lo más importante que hay que entender es lo que no está en esta página. No hay selector de tamaño de página, ni campo de márgenes, ni deslizador de ancho de columna, ni control sobre la tabla de artículos, el bloque de totales o la firma. El cuerpo se imprime siempre en ese orden entre la fila del encabezado y la fila del pie, usando la paleta con la que se creó la plantilla. Lo que tú controlas es todo lo que hay encima y debajo.

Cómo empezar una plantilla

Puedes empezar desde un diseño de la galería o desde una página en blanco. La vía de la galería es más rápida porque el diseño ya es coherente y solo quitas o reestilizas lo que no quieres.

1. Abre Ajustes y toca Plantillas PDF.
2. Cambia a la pestaña Galería y elige un chip de categoría como Minimalista. Desplaza la franja de paletas y toca un nombre de paleta si quieres recolorear el diseño de partida; Predeterminada conserva la paleta propia de cada uno.
3. Toca una tarjeta. El editor se abre con el diseño de partida rellenado y su nombre ya escrito en el campo de título.
4. Para empezar de cero, quédate en la pestaña Mías y toca +. El editor en blanco no está realmente vacío: la columna Izquierda del encabezado contiene Logo ancho, Nombre de empresa, Dirección, Teléfono y Correo electrónico, la columna Derecha del encabezado contiene un Título de factura en negrita, Número de factura, Fecha de emisión y Fecha de vencimiento alineados a la derecha, y la columna Izquierda del pie contiene Términos de pago y Notas.
5. Sustituye el nombre del campo de título por el tuyo, por ejemplo Fern & Petal minimal. Una plantilla no se puede guardar sin nombre.

La paleta elegida en la franja de la galería se escribe en la nueva plantilla, y ese es el único momento en que se fija la paleta de una plantilla personalizada; el editor no tiene selector de paleta propio. Para el mismo diseño en otra paleta, ábrelo de nuevo desde la galería con un chip distinto seleccionado.

Cómo organizar y dar estilo a los elementos

La página minimalista de Nadia sale del diseño en blanco tras un puñado de cambios: quita Dirección y Teléfono del encabezado, añade Sitio web, mueve el bloque del cliente a la columna derecha bajo las fechas y pone una línea de agradecimiento en el pie.

1. Toca + al final de la columna donde debe ir el elemento. Una hoja enumera todos los elementos disponibles en un orden fijo: Logo cuadrado, Logo ancho, Nombre de empresa, Nombre de contacto, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Sitio web, ID fiscales, Enlaces, Título de factura, Número de factura, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Bloque del cliente, Nombre del cliente, Términos de pago, Notas, Texto personalizado, Espaciador y Divisor. Toca uno y se añade al final de esa columna.
2. Para cambiar el orden, toca el botón de tres puntos de un chip y elige Subir o Bajar. El primer chip no tiene Subir y el último no tiene Bajar. El mismo menú contiene Eliminar.
3. Para mover un elemento a otra columna, elimínalo y añádelo de nuevo desde el + de esa columna; no hay arrastrar y soltar ni cortar y pegar entre columnas.
4. Toca el cuerpo de un chip para abrir Configuración del elemento. Desactiva Visible para mantener el elemento en su sitio pero dejarlo fuera del PDF.
5. Escribe un número en Tamaño de fuente (vacío = predeterminado) para anular el tamaño predeterminado, o déjalo vacío. Elige Normal o Negrita bajo Peso, Izquierda, Centro o Derecha bajo Alinear, y Predeterminado, Primario, Acento o Suave bajo Color.
6. Para un elemento Texto personalizado, escribe el texto en el cuadro Texto (hasta tres líneas visibles; el texto más largo se desplaza). Para un Espaciador, introduce la Altura (px); el valor predeterminado es 8.
7. Toca Aplicar para conservar los cambios de ese elemento, o Cancelar para descartarlos.

La línea del pie de Nadia es un elemento Texto personalizado en la columna Centro del pie con Negrita, Centro y Acento seleccionados. Acento se resuelve al color de acento de la paleta, así que en su paleta Forest la línea se imprime en verde, y se volvería rosa o azul si reconstruyera la plantilla con otra paleta.

Las cuatro opciones de color son tokens, no colores fijos. Predeterminado imprime en negro, Suave imprime en gris medio, Primario usa el color de encabezado de la paleta y Acento usa su color de acento. Espaciador y Divisor no tienen controles de fuente, peso, alineación ni color; un espaciador solo tiene su altura y un divisor es siempre una fina regla gris con un poco de relleno.

Bloque del cliente apila el nombre, la dirección, el correo y el teléfono del cliente en una columna, mientras que Nombre del cliente imprime solo el nombre; Nadia usa el bloque, alineado a la derecha a 9 puntos, para que se acomode bajo las fechas.

Cómo limitar una plantilla a ciertos perfiles y guardarla

Por defecto una plantilla guardada se ofrece en todos los perfiles de empresa. El diseño de bodas de Nadia solo debe aparecer en su perfil Weddings, así que lo restringe.

1. En el editor toca el icono de deslizadores Alcance y opciones, o toca la tarjeta Alcance al final de la página.
2. En la hoja Disponibilidad de plantilla elige Restringir a perfiles específicos.
3. Marca los chips de los perfiles que deben ver la plantilla; cada perfil de empresa aparece por su nombre. Deja seleccionado Disponible en cada perfil empresarial si no quieres restricción.
4. Toca Listo. El subtítulo de la tarjeta Alcance cambia a Restringido a 1 perfil(es) o los que hayas marcado.
5. Toca Guardar en la barra de título. El botón muestra un pequeño indicador giratorio mientras se escribe la plantilla, luego el editor se cierra y la tarjeta aparece al principio de la pestaña Mías.

Antes de guardar puedes tocar el icono de ojo para abrir la Vista previa. Renderiza el diseño a través del renderizador real de PDF con los datos de tu perfil predeterminado, dibujando marcadores grises en cursiva como «[example: acme.com]» donde un campo está vacío, y tiene una franja de paletas para que veas el mismo diseño en otros colores. Esa franja es solo para mirar; cerrar la vista previa no cambia la paleta de la plantilla.

Cómo aplicar una plantilla personalizada a una factura

Una plantilla personalizada no es un ajuste global. Cada factura conserva su propia elección, y el diseño integrado y la paleta guardados en la factura se mantienen debajo para que puedas volver atrás en cualquier momento.

1. Abre la factura en el editor y desplázate hacia abajo, pasadas las tarjetas de pago, hasta la tarjeta Seleccionar plantilla.
2. Justo debajo, toca la flecha de expandir de la tarjeta Plantilla personalizada. Esta tarjeta solo existe cuando al menos una plantilla guardada está disponible para el perfil de empresa de la factura.
3. Elige una plantilla por nombre en el menú. El subtítulo de la tarjeta cambia de Usando plantilla integrada al nombre de la plantilla, y el subtítulo de Seleccionar plantilla de arriba dice ahora Plantilla personalizada.
4. Guarda la factura. Cada vista previa, compartición y exportación de la misma pasa ahora por el renderizador personalizado.
5. Para volver al diseño integrado, abre el mismo menú y elige Usar integrada. El diseño y la paleta que habías elegido antes siguen ahí.

La plantilla Wedding proposal falta en el menú de Nadia porque esta factura pertenece al perfil del estudio y esa plantilla está restringida al perfil Weddings. Aquí está FP-2026-0218 renderizada con la plantilla minimalista.

Reglas y detalles

• Crear, abrir, duplicar una plantilla y guardar una requieren Pro o un período de prueba activo; de lo contrario la app abre el muro de pago. Explorar las pestañas Mías y Galería es gratis, y las facturas que ya tienen asignada una plantilla personalizada siguen renderizándose con ella.
• El nombre es obligatorio. Tocar Guardar con el campo de título vacío muestra «El nombre de la plantilla es obligatorio» y no se escribe nada.
• La página es siempre A4 con un margen de 32 puntos. Ninguno de los dos se puede cambiar en la app.
• Las seis columnas son todo el lienzo. Encabezado Izquierda, Centro y Derecha se imprimen como tres columnas de igual ancho alineadas a la izquierda, centradas y a la derecha; la fila del pie funciona igual. Una columna sin elementos visibles ocupa su tercio del ancho pero no imprime nada, y si toda una fila está vacía, la fila se omite.
• El cuerpo imprime siempre la tabla de artículos, luego los totales, luego la firma si la factura tiene una, y luego un pie de página con el número de factura, el nombre de la empresa y el número de páginas. Las plantillas personalizadas no imprimen códigos QR de pago ni botones de pago, ni el calendario de pago fraccionado, ni líneas de recargo por mora, ni notas de descuento por pronto pago; eso pertenece a los doce diseños integrados.
• Los elementos cuyos datos están vacíos simplemente se dejan fuera del PDF real. Un elemento Sitio web en un perfil sin sitio web no imprime nada y no ocupa espacio. Solo la Vista previa del editor muestra marcadores.
• No hay límite en cuántos elementos puede contener una columna y el mismo elemento se puede añadir más de una vez.
• El reordenamiento se limita a Subir y Bajar dentro de una columna. Los elementos no se pueden arrastrar ni mover entre columnas.
• Un tamaño de fuente 0 o vacío significa el valor predeterminado del renderizador de 10 puntos. Nombre de empresa se imprime 4 puntos más grande y Título de factura 6 puntos más grande y en mayúsculas, sea cual sea el tamaño aplicado.
• El estilo de texto (tamaño, peso, alineación, color) no está disponible para Espaciador y Divisor.
• La paleta se fija al crear la plantilla (desde la franja de la galería, u Ocean para una plantilla en blanco) y no se puede cambiar después en el editor. Las paletas personalizadas de la pestaña Paletas se pueden elegir en la franja de la galería, así que llegan a un PDF solo a través de una plantilla personalizada.
• Duplicar en la pestaña Mías crea una copia llamada «nombre (copy)» con el mismo diseño y alcance. Eliminar pide confirmación; eliminar una plantilla a la que aún apuntan facturas no las rompe: la siguiente vista previa recurre en silencio al diseño integrado de la factura.
• Los vínculos de alcance se reescriben en cada guardado. Devolver una plantilla restringida a Disponible en cada perfil empresarial vacía su lista de perfiles.
• Duplicar una factura con Duplicar en la pantalla de la factura copia su diseño integrado y su paleta pero no la plantilla personalizada; la copia se abre con Usando plantilla integrada y asignas de nuevo la plantilla personalizada.
• Las copias de seguridad incluyen las plantillas personalizadas, y restaurar en otro dispositivo vuelve a vincular cada factura con la copia restaurada de su plantilla.

Consejos

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• Logotipo: variantes cuadrada y ancha porque los elementos Logo ancho y Logo cuadrado imprimen las variantes que subiste en el perfil.