यूज़र गाइड

कस्टम टेम्पलेट एडिटर

25 गैलरी स्टार्टर में से या शुरू से अपना इनवॉइस लेआउट बनाएं, हर एलिमेंट को स्टाइल करें, इसे कुछ प्रोफ़ाइल तक सीमित करें और इसे किसी इनवॉइस पर लगाएं।

अपडेट किया गया: 2026-09-09

बारह बिल्ट-इन डिज़ाइन अधिकांश इनवॉइस के लिए काफ़ी हैं, लेकिन वे आपके लिए तय करते हैं कि लोगो, तारीख़ें और क्लाइंट का पता कहाँ जाएँगे। कस्टम टेम्पलेट एडिटर आपको इन हिस्सों को खुद जोड़ने देता है। आप एक स्थिर बॉडी के चारों ओर छह स्लॉट में एलिमेंट रखते हैं, हर एक को स्टाइल करते हैं, और नतीजे को अपना टेम्पलेट सहेजते हैं। उसके बाद कोई भी इनवॉइस दो टैप में उस टेम्पलेट पर स्विच किया जा सकता है, और PDF बारह डिज़ाइन में से किसी एक के बजाय एक अलग कस्टम रेंडरर द्वारा बनाया जाता है।

यह गाइड Portland, Oregon के Fern & Petal Floral Design Studio की Nadia Okafor का अनुसरण करती है। वह होटल और रेस्तराँ क्लाइंट के लिए एक शांत, ज़्यादातर सफ़ेद पेज चाहती हैं: बाईं ओर एक चौड़ा लोगो और दो संपर्क लाइनें, दाईं ओर इनवॉइस का विवरण और क्लाइंट का पता, और फ़ुटर में एक हरी धन्यवाद लाइन। उनका इनवॉइस FP-2026-0218, Alder Street Hotel के लिए, अंतिम PDF के लिए इस्तेमाल होता है। वह एक दूसरा व्यवसाय प्रोफ़ाइल, Fern & Petal Weddings, भी चलाती हैं, यही वजह है कि प्रोफ़ाइल-स्कोप फीचर बीच में दिखता है।

स्क्रीन पर आप क्या देखते हैं

कस्टम टेम्पलेट सेटिंग्स में, PDF टेम्पलेट पंक्ति के अंतर्गत रहते हैं (सबटाइटल “Build and manage your own layouts”)। स्क्रीन पर तीन टैब हैं। मेरे आपके सहेजे गए टेम्पलेट को दो-कॉलम कार्ड ग्रिड के रूप में सूचीबद्ध करता है। गैलरी में छह श्रेणियों में 25 स्टार्टर लेआउट हैं जो एडिटर में पहले से भरे हुए खुलते हैं। पैलेट वह जगह है जहाँ कस्टम रंग सेट बनाए जाते हैं; वह टैब पैलेट गाइड में शामिल है और यहाँ सिर्फ़ इसलिए मायने रखता है क्योंकि सहेजा गया टेम्पलेट याद रखता है कि वह कौन सा पैलेट इस्तेमाल करता है।

मेरे में हर कार्ड लेआउट से बना एक स्केमेटिक थंबनेल दिखाता है (रंगीन पट्टियाँ, असली PDF रेंडर नहीं), बोल्ड में टेम्पलेट का नाम और एक स्कोप लाइन जो या तो All profiles या Restricted to specific profiles पढ़ती है। थंबनेल के कोने में एक सफ़ेद थ्री-डॉट बटन एक मेनू खोलता है जिसमें डुप्लिकेट और हटाएँ हैं। कार्ड पर कहीं और टैप करने से एडिटर खुलता है। नीचे-दाईं ओर का + बटन एक खाली टेम्पलेट शुरू करता है। जब सूची खाली हो तो स्क्रीन कहती है “No custom templates yet. Tap + to build one.”

एडिटर खुद एक एकल स्क्रॉलिंग पेज है। टाइटल बार एक संपादन-योग्य नाम फ़ील्ड है जिसका संकेत Template name है, इसके बाद तीन कंट्रोल: एक आँख आइकन (पूर्वावलोकन), एक स्लाइडर आइकन (दायरा और विकल्प) और सहेजें बटन। बार के नीचे एक हेडर शीर्षक आता है जिसमें बाएं, केंद्र में और दाएं नाम के तीन बॉक्स होते हैं, फिर एक ग्रे ब्लॉक जिसका शीर्षक है Body (fixed) जिसमें “Items table, Totals, Signature” सूचीबद्ध है, फिर फ़ुटर शीर्षक के साथ बाएं, केंद्र में और दाएं की एक और पंक्ति, और अंत में एक दायरा कार्ड जिसका सबटाइटल उपलब्धता सेटिंग दोहराता है।

आप जो भी एलिमेंट रखते हैं वह अपने कॉलम के अंदर एक गोल चिप के रूप में उसके नाम और एक छोटे थ्री-डॉट बटन के साथ दिखता है। छिपे हुए एलिमेंट पर एक क्रॉस्ड-आई आइकन होता है। हर कॉलम एक + बटन पर खत्म होता है जो एलिमेंट कैटलॉग खोलता है।

सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि इस पेज पर क्या नहीं है। कोई पेज-साइज़ चयनकर्ता नहीं है, कोई मार्जिन फ़ील्ड नहीं, कोई कॉलम-चौड़ाई स्लाइडर नहीं और आइटम टेबल, टोटल ब्लॉक या हस्ताक्षर पर कोई नियंत्रण नहीं है। बॉडी हमेशा हेडर पंक्ति और फ़ुटर पंक्ति के बीच उसी क्रम में प्रिंट होती है, टेम्पलेट जिस पैलेट के साथ बनाया गया था उसका उपयोग करते हुए। इसके ऊपर और नीचे जो कुछ भी है उसे आप नियंत्रित करते हैं।

टेम्पलेट कैसे शुरू करें

आप गैलरी स्टार्टर से या खाली पेज से शुरू कर सकते हैं। गैलरी वाला रास्ता तेज़ है क्योंकि लेआउट पहले से ही सुसंगत है और आपको सिर्फ़ वह हटाना या फिर से स्टाइल करना है जो आप नहीं चाहते।

1. सेटिंग्स खोलें और PDF टेम्पलेट पर टैप करें।
2. गैलरी टैब पर स्विच करें और Minimal जैसी श्रेणी चिप चुनें। अगर आप स्टार्टर को फिर से रंगना चाहते हैं तो पैलेट स्ट्रिप स्क्रॉल करें और किसी पैलेट के नाम पर टैप करें; Default हर स्टार्टर का अपना पैलेट बनाए रखता है।
3. किसी कार्ड पर टैप करें। एडिटर स्टार्टर के भरे हुए लेआउट के साथ खुलता है और टाइटल फ़ील्ड में इसका नाम पहले से टाइप होता है।
4. इसके बजाय शून्य से शुरू करने के लिए, मेरे टैब पर बने रहें और + पर टैप करें। खाली एडिटर वास्तव में खाली नहीं होता: हेडर का बायां कॉलम Wide logo, Company name, Address, Phone और Email रखता है, हेडर का दायां कॉलम दाएं-संरेखित बोल्ड Invoice title, Invoice number, Issue date और Due date रखता है, और फ़ुटर का बायां कॉलम Payment terms और Notes रखता है।
5. टाइटल फ़ील्ड में नाम को अपने खुद के नाम से बदलें, उदाहरण के लिए Fern & Petal minimal। बिना नाम के टेम्पलेट सहेजा नहीं जा सकता।

गैलरी स्ट्रिप में चुना गया पैलेट नए टेम्पलेट में लिखा जाता है, और यही वह एकमात्र क्षण है जब कस्टम टेम्पलेट का पैलेट सेट होता है; एडिटर का अपना कोई पैलेट चयनकर्ता नहीं है। उसी लेआउट को दूसरे पैलेट में पाने के लिए, इसे अलग चिप चयनित करके गैलरी से फिर से खोलें।

एलिमेंट को कैसे व्यवस्थित और स्टाइल करें

Nadia का मिनिमल पेज खाली स्टार्टर से कुछ बदलावों के बाद बनता है: वह हेडर से Address और Phone हटाती हैं, Website जोड़ती हैं, क्लाइंट ब्लॉक को दायां कॉलम में तारीख़ों के नीचे ले जाती हैं, और फ़ुटर में एक धन्यवाद लाइन डालती हैं।

1. जिस कॉलम में एलिमेंट जाना चाहिए उसके नीचे + पर टैप करें। एक शीट एक निश्चित क्रम में हर उपलब्ध एलिमेंट सूचीबद्ध करती है: Square logo, Wide logo, Company name, Contact name, Address, Phone, Email, Website, Tax IDs, Links, Invoice title, Invoice number, Issue date, Due date, Client block, Client name, Payment terms, Notes, Custom text, Spacer और Divider। किसी एक पर टैप करें और यह उस कॉलम के नीचे जुड़ जाता है।
2. क्रम बदलने के लिए, किसी चिप पर थ्री-डॉट बटन टैप करें और ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं चुनें। पहली चिप में ऊपर ले जाएं नहीं होता और आखिरी में नीचे ले जाएं नहीं होता। इसी मेनू में हटाएँ भी है।
3. किसी एलिमेंट को अलग कॉलम में ले जाने के लिए, उसे हटाएँ और उस कॉलम के + से फिर से जोड़ें; कोई ड्रैग-एंड-ड्रॉप और कॉलम के बीच कोई कट-एंड-पेस्ट नहीं है।
4. एलिमेंट सेटिंग्स खोलने के लिए किसी चिप के बॉडी पर टैप करें। एलिमेंट को अपनी जगह पर रखते हुए PDF से बाहर रखने के लिए दृश्यमान बंद करें।
5. डिफ़ॉल्ट साइज़ को ओवरराइड करने के लिए Font size (blank = default) में एक संख्या टाइप करें, या इसे खाली छोड़ें। Weight के अंतर्गत सामान्य या बोल्ड चुनें, Align के अंतर्गत बाएं, केंद्र में या दाएं, और Color के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट, प्राथमिक, एक्सेंट या धीमा।
6. कस्टम टेक्स्ट एलिमेंट के लिए, Text बॉक्स में पाठ टाइप करें (तीन दिखाई देने वाली लाइन तक; लंबा पाठ स्क्रॉल होता है)। स्पेसर के लिए, Height (px) दर्ज करें; डिफ़ॉल्ट 8 है।
7. उस एलिमेंट के लिए बदलाव रखने के लिए लागू करें पर टैप करें, या उन्हें छोड़ने के लिए रद्द करें पर।

Nadia की फ़ुटर लाइन फ़ुटर के केंद्र कॉलम में एक कस्टम टेक्स्ट एलिमेंट है जिसमें बोल्ड, केंद्र में और एक्सेंट चुने गए हैं। एक्सेंट पैलेट के एक्सेंट रंग में तब्दील होता है, इसलिए उनके Forest पैलेट में यह लाइन हरी प्रिंट होती है, और अगर वह टेम्पलेट को किसी और पैलेट के साथ फिर से बनातीं तो यह गुलाबी या नीली हो जाती।

चार रंग विकल्प फिक्स्ड रंग नहीं, टोकन हैं। डिफ़ॉल्ट काला प्रिंट होता है, धीमा मध्यम ग्रे प्रिंट होता है, प्राथमिक पैलेट के हेडर रंग का उपयोग करता है और एक्सेंट उसके एक्सेंट रंग का। स्पेसर और डिवाइडर में फ़ॉन्ट, वज़न, संरेखण या रंग नियंत्रण नहीं होते; एक स्पेसर की सिर्फ़ अपनी ऊँचाई होती है और एक डिवाइडर हमेशा थोड़े पैडिंग के साथ एक पतली ग्रे रेखा होती है।

क्लाइंट ब्लॉक क्लाइंट के नाम, पते, ईमेल और फ़ोन को एक कॉलम में स्टैक करता है, जबकि ग्राहक का नाम अकेले नाम प्रिंट करता है; Nadia ब्लॉक इस्तेमाल करती हैं, 9 पॉइंट पर दाएं-संरेखित, ताकि यह तारीख़ों के नीचे फिट हो जाए।

किसी टेम्पलेट को कुछ प्रोफ़ाइल तक कैसे सीमित करें और उसे सहेजें

डिफ़ॉल्ट रूप से एक सहेजा गया टेम्पलेट हर व्यवसाय प्रोफ़ाइल पर उपलब्ध होता है। Nadia का वेडिंग लेआउट केवल उनकी Weddings प्रोफ़ाइल पर दिखना चाहिए, इसलिए वह इसे सीमित करती हैं।

1. एडिटर में स्लाइडर आइकन दायरा और विकल्प पर टैप करें, या पेज के नीचे दायरा कार्ड पर टैप करें।
2. टेम्पलेट उपलब्धता शीट में विशिष्ट प्रोफ़ाइल तक सीमित करें चुनें।
3. वे प्रोफ़ाइल चिप्स चुनें जिन्हें यह टेम्पलेट दिखना चाहिए; हर व्यवसाय प्रोफ़ाइल अपने नाम से दिखती है। किसी सीमा के बिना इसके बजाय हर व्यवसाय प्रोफ़ाइल में उपलब्ध चयनित छोड़ें।
4. पूर्ण पर टैप करें। दायरा कार्ड का सबटाइटल Restricted to 1 profile(s) या जितनी भी आपने चुनी हैं उसमें बदल जाता है।
5. टाइटल बार में सहेजें पर टैप करें। टेम्पलेट लिखे जाने के दौरान बटन एक छोटा स्पिनर दिखाता है, फिर एडिटर बंद हो जाता है और कार्ड मेरे टैब के सबसे ऊपर दिखाई देता है।

सहेजने से पहले आप पूर्वावलोकन खोलने के लिए आँख आइकन पर टैप कर सकते हैं। यह वास्तविक PDF रेंडरर के ज़रिए आपकी डिफ़ॉल्ट प्रोफ़ाइल के डेटा के साथ लेआउट रेंडर करता है, जहाँ फ़ील्ड खाली हो वहाँ “[example: acme.com]” जैसे ग्रे इटैलिक प्लेसहोल्डर बनाता है, और इसमें एक पैलेट स्ट्रिप है ताकि आप वही लेआउट अन्य रंगों में देख सकें। वह स्ट्रिप केवल देखने के लिए है; पूर्वावलोकन बंद करने से टेम्पलेट का पैलेट नहीं बदलता।

किसी इनवॉइस पर कस्टम टेम्पलेट कैसे लगाएं

कस्टम टेम्पलेट कोई ग्लोबल सेटिंग नहीं है। हर इनवॉइस अपना खुद का चुनाव रखता है, और इनवॉइस पर संग्रहीत बिल्ट-इन डिज़ाइन और पैलेट नीचे बने रहते हैं ताकि आप किसी भी समय वापस स्विच कर सकें।

1. एडिटर में इनवॉइस खोलें और पेमेंट कार्ड से आगे Select Template कार्ड तक स्क्रॉल करें।
2. इसके ठीक नीचे, कस्टम टेम्पलेट कार्ड पर विस्तार तीर टैप करें। यह कार्ड केवल तब मौजूद होता है जब इनवॉइस के व्यवसाय प्रोफ़ाइल के लिए कम से कम एक सहेजा गया टेम्पलेट उपलब्ध हो।
3. मेनू से नाम के अनुसार एक टेम्पलेट चुनें। कार्ड का सबटाइटल Using built-in template से टेम्पलेट के नाम में बदल जाता है, और उसके ऊपर Select Template का सबटाइटल अब Custom template पढ़ता है।
4. इनवॉइस सहेजें। इसका हर प्रीव्यू, शेयर और एक्सपोर्ट अब कस्टम रेंडरर से होकर जाता है।
5. बिल्ट-इन डिज़ाइन पर वापस जाने के लिए, वही मेनू खोलें और अंतर्निहित उपयोग करें चुनें। पहले चुना गया डिज़ाइन और पैलेट अभी भी वहीं मौजूद हैं।

Wedding proposal टेम्पलेट Nadia के मेनू से गायब है क्योंकि यह इनवॉइस स्टूडियो प्रोफ़ाइल का है और वह टेम्पलेट Weddings प्रोफ़ाइल तक सीमित है। यहाँ FP-2026-0218 मिनिमल टेम्पलेट के साथ रेंडर किया गया है।

नियम और विवरण

• टेम्पलेट बनाना, खोलना, डुप्लिकेट करना और सहेजना सभी के लिए Pro या सक्रिय ट्रायल चाहिए; इसके बिना ऐप पेवॉल खोलता है। मेरे और गैलरी टैब ब्राउज़ करना मुफ़्त है, और जिन इनवॉइस को पहले से एक कस्टम टेम्पलेट दिया जा चुका है वे उसी के साथ रेंडर होती रहती हैं।
• नाम आवश्यक है। खाली टाइटल फ़ील्ड के साथ सहेजें टैप करने पर “Template name is required” दिखता है और कुछ नहीं लिखा जाता।
• पेज हमेशा A4 और 32-पॉइंट मार्जिन के साथ होता है। ऐप में दोनों में से कुछ नहीं बदला जा सकता।
• छह कॉलम पूरा कैनवास हैं। हेडर का बाएं, केंद्र में और दाएं तीन बराबर-चौड़ाई के कॉलम के रूप में प्रिंट होते हैं जो क्रमशः बाएं-संरेखित, केंद्रित और दाएं-संरेखित हैं; फ़ुटर पंक्ति भी उसी तरह काम करती है। बिना किसी दृश्यमान एलिमेंट वाला कॉलम अपना तिहाई हिस्सा लेता है लेकिन कुछ प्रिंट नहीं करता, और अगर पूरी पंक्ति खाली हो तो पंक्ति छोड़ दी जाती है।
• बॉडी हमेशा आइटम टेबल, फिर टोटल, फिर अगर इनवॉइस में हस्ताक्षर हो तो वह, फिर इनवॉइस नंबर, कंपनी के नाम और पेज गिनती वाला एक पेज फ़ुटर प्रिंट करती है। कस्टम टेम्पलेट पेमेंट QR कोड या पेमेंट बटन, स्प्लिट-पेमेंट शेड्यूल, लेट-फ़ी लाइन या जल्दी-भुगतान छूट नोट प्रिंट नहीं करते; ये बारह बिल्ट-इन डिज़ाइन के हैं।
• जिन एलिमेंट का डेटा खाली है वे असली PDF से बस छोड़ दिए जाते हैं। जिस प्रोफ़ाइल की वेबसाइट न हो उस पर एक Website एलिमेंट कुछ प्रिंट नहीं करता और कोई जगह नहीं लेता। केवल एडिटर का पूर्वावलोकन प्लेसहोल्डर दिखाता है।
• एक कॉलम कितने एलिमेंट रख सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है और एक ही एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार जोड़ा जा सकता है।
• क्रम बदलना एक कॉलम के भीतर ऊपर ले जाएं और नीचे ले जाएं तक सीमित है। एलिमेंट को खींचा नहीं जा सकता, और कॉलम के बीच नहीं ले जाया जा सकता।
• Font size 0 या खाली का मतलब है रेंडरर का डिफ़ॉल्ट 10 पॉइंट। Company name 4 पॉइंट बड़ा और Invoice title 6 पॉइंट बड़ा और कैपिटल में प्रिंट होता है, जो भी साइज़ लागू हो।
• टेक्स्ट स्टाइलिंग (साइज़, वज़न, संरेखण, रंग) स्पेसर और डिवाइडर के लिए उपलब्ध नहीं है।
• पैलेट टेम्पलेट बनते समय तय हो जाता है (गैलरी स्ट्रिप से, या खाली टेम्पलेट के लिए Ocean) और बाद में एडिटर में बदला नहीं जा सकता। पैलेट टैब के कस्टम पैलेट गैलरी स्ट्रिप में चुने जा सकते हैं, इसलिए वे केवल कस्टम टेम्पलेट के ज़रिए ही PDF तक पहुँचते हैं।
• मेरे टैब में डुप्लिकेट “name (copy)” नाम की एक कॉपी बनाता है, वही लेआउट और दायरे के साथ। हटाएँ पुष्टि माँगता है; ऐसे टेम्पलेट को हटाना जिसकी ओर इनवॉइस अभी भी इशारा करती हैं, उन्हें नहीं तोड़ता: अगला पूर्वावलोकन चुपचाप इनवॉइस के बिल्ट-इन डिज़ाइन पर वापस चला जाता है।
• हर सहेजने पर दायरा लिंक फिर से लिखे जाते हैं। किसी सीमित टेम्पलेट को वापस हर व्यवसाय प्रोफ़ाइल में उपलब्ध पर स्विच करने से इसकी प्रोफ़ाइल सूची साफ़ हो जाती है।
• इनवॉइस स्क्रीन पर डुप्लिकेट से किसी इनवॉइस को डुप्लिकेट करना उसके बिल्ट-इन डिज़ाइन और पैलेट को कॉपी करता है लेकिन कस्टम टेम्पलेट को नहीं; कॉपी Using built-in template के साथ खुलती है और आप कस्टम टेम्पलेट फिर से लगाते हैं।
• बैकअप में कस्टम टेम्पलेट शामिल होते हैं, और दूसरे डिवाइस पर रीस्टोर करने से हर इनवॉइस उसके टेम्पलेट की रीस्टोर की गई कॉपी से फिर से लिंक हो जाती है।

टिप्स

संबंधित गाइड

• PDF टेम्पलेट, रंग पैलेट और फ़ॉन्ट बारह बिल्ट-इन डिज़ाइन, दस पैलेट और कस्टम पैलेट बनाने के तरीके के लिए।
• इनवॉइस एडिटर कस्टम टेम्पलेट चयनकर्ता के आसपास बाकी कार्ड के लिए।
• लोगो: वर्गाकार और चौड़ा वेरिएंट क्योंकि Wide logo और Square logo एलिमेंट प्रोफ़ाइल पर अपलोड किए गए वेरिएंट प्रिंट करते हैं।