Brugervejledning

Editor til tilpassede skabeloner

Byg dit eget fakturalayout ud fra de 25 galleriskabeloner eller fra bunden, stil hvert element, begræns det til bestemte profiler, og brug det på en faktura.

Opdateret: 2026-09-09

De tolv indbyggede designs dækker de fleste fakturaer, men de bestemmer for dig, hvor logoet, datoerne og kundeadressen skal stå. Editoren til tilpassede skabeloner lader dig selv sammensætte de dele. Du placerer elementer i seks felter omkring et fast midterparti, styler hvert af dem og gemmer resultatet som din egen skabelon. Derefter kan enhver faktura skiftes til den skabelon med to tryk, og PDF’en tegnes af en separat tilpasset gengiver i stedet for af et af de tolv designs.

Denne vejledning følger Nadia Okafor fra Fern & Petal Floral Design Studio i Portland, Oregon. Hun vil have en rolig, næsten helt hvid side til sine hotel- og restaurantkunder: et bredt logo og to kontaktlinjer til venstre, fakturaoplysningerne og kundeadressen til højre og en enkelt grøn takkelinje i sidefoden. Hendes faktura FP-2026-0218 til Alder Street Hotel bruges til den færdige PDF. Hun driver også en anden virksomhedsprofil, Fern & Petal Weddings, og derfor dukker funktionen med profilomfang op undervejs.

Hvad du ser på skærmen

Tilpassede skabeloner ligger i Indstillinger under rækken PDF-skabeloner (undertitlen “Byg og administrer dine egne layouts”). Skærmen har tre faner. Mine viser de skabeloner, du har gemt, som et gitter med to kolonner af kort. Galleri indeholder 25 startlayouts i seks kategorier, som åbner udfyldt i editoren. Paletter er der, hvor tilpassede farvesæt bygges; den fane er beskrevet i vejledningen om paletter og har kun betydning her, fordi en gemt skabelon husker, hvilken palet den bruger.

Hvert kort i Mine viser et skematisk miniaturebillede tegnet ud fra layoutet (farvede bjælker, ikke en rigtig PDF-gengivelse), skabelonens navn med fed skrift og en omfangslinje, der enten lyder Alle profiler eller Begrænset til bestemte profiler. En hvid trepunktsknap i hjørnet af miniaturen åbner en menu med Duplikér og Slet. Trykker du et andet sted på kortet, åbnes editoren. Knappen + nederst til højre starter en tom skabelon. Når listen er tom, står der på skærmen “Ingen tilpassede skabeloner endnu. Tryk på + for at oprette en.”

Selve editoren er én lang side, du kan rulle i. Titellinjen er et redigerbart navnefelt med hjælpeteksten Skabelonnavn efterfulgt af tre knapper: et øjeikon (Forhåndsvisning), et skydeikon (Omfang og indstillinger) og knappen Gem. Under linjen kommer overskriften Sidehoved med tre felter mærket Venstre, Center og Højre, derefter en grå blok med titlen Indhold (fast), der viser “Varetabel, Totaler, Underskrift”, derefter overskriften Sidefod med endnu en række med Venstre, Center og Højre, og til sidst et kort Omfang, hvis undertitel gentager tilgængelighedsindstillingen.

Hvert element, du placerer, vises som en afrundet chip i sin kolonne med navnet og en lille trepunktsknap. Skjulte elementer har et ikon med et overstreget øje. Hver kolonne slutter med en +-knap, der åbner elementkataloget.

Det vigtigste at forstå er, hvad der ikke findes på denne side. Der er ingen vælger til sidestørrelse, intet margenfelt, ingen skyder til kolonnebredde og ingen kontrol over varetabellen, totalblokken eller underskriften. Midterpartiet udskrives altid i den rækkefølge mellem sidehovedrækken og sidefodsrækken, med den palet, skabelonen blev oprettet med. Det, du styrer, er alt over og under det.

Sådan starter du en skabelon

Du kan begynde med en galleriskabelon eller med en tom side. Vejen via galleriet er hurtigere, fordi layoutet allerede hænger sammen, og du kun fjerner eller ændrer stilen på det, du ikke vil have.

1. Åbn Indstillinger (Settings), og tryk på PDF-skabeloner (PDF templates).
2. Skift til fanen Galleri (Gallery), og vælg en kategorichip som Minimal. Rul gennem paletstriben, og tryk på et paletnavn, hvis du vil have startlayoutet farvet om; Standard (Default) beholder hver skabelons egen palet.
3. Tryk på et kort. Editoren åbner med skabelonens layout udfyldt og dens navn allerede skrevet i titelfeltet.
4. Vil du i stedet starte fra bunden, bliver du på fanen Mine, og trykker på +. Den tomme editor er ikke helt tom: sidehovedets kolonne Venstre indeholder Bredt logo, Firmanavn, Adresse, Telefon og E-mail, sidehovedets kolonne Højre indeholder en fed Fakturatitel, Fakturanummer, Udstedelsesdato og Forfaldsdato højrestillet, og sidefodens kolonne Venstre indeholder Betalingsbetingelser og Noter.
5. Erstat navnet i titelfeltet med dit eget, for eksempel Fern & Petal minimal. En skabelon kan ikke gemmes uden et navn.

Den palet, du vælger i galleriets paletstribe, skrives ind i den nye skabelon, og det er det eneste tidspunkt, en tilpasset skabelons palet fastsættes; editoren har ikke sin egen paletvælger. Vil du have det samme layout i en anden palet, åbner du det fra galleriet igen med en anden chip valgt.

Sådan placerer og styler du elementerne

Nadias minimale side er lavet ud fra den tomme skabelon efter en håndfuld ændringer: hun fjerner Adresse og Telefon fra sidehovedet, tilføjer Websted, flytter klientblokken til kolonnen til højre under datoerne og sætter en takkelinje i sidefoden.

1. Tryk på + nederst i den kolonne, elementet skal ligge i. Et ark viser alle tilgængelige elementer i fast rækkefølge: Kvadratisk logo (Square logo), Bredt logo (Wide logo), Firmanavn (Company name), Kontaktnavn (Contact name), Adresse (Address), Telefon (Phone), E-mail (Email), Websted (Website), Skatte-id'er (Tax IDs), Links, Fakturatitel (Invoice title), Fakturanummer (Invoice number), Udstedelsesdato (Issue date), Forfaldsdato (Due date), Klientblok (Client block), Klientnavn (Client name), Betalingsbetingelser (Payment terms), Noter (Notes), Brugerdefineret tekst (Custom text), Mellemrum (Spacer) og Skillelinje (Divider). Tryk på et af dem, og det føjes nederst i kolonnen.
2. Vil du ændre rækkefølgen, trykker du på trepunktsknappen på en chip og vælger Flyt op (Move up) eller Flyt ned (Move down). Den første chip har ingen Flyt op, og den sidste har ingen Flyt ned. Samme menu indeholder Slet.
3. Vil du flytte et element til en anden kolonne, sletter du det og tilføjer det igen fra den kolonnes +; der er hverken træk-og-slip eller klip-og-sæt-ind mellem kolonnerne.
4. Tryk midt på en chip for at åbne Elementindstillinger (Element settings). Slå Synlig (Visible) fra for at beholde elementet på plads, men holde det ude af PDF'en.
5. Skriv et tal i Skriftstørrelse (tom = standard) (Font size (blank = default)) for at tilsidesætte standardstørrelsen, eller lad feltet stå tomt. Vælg Normal eller Fed (Bold) under vægt, Venstre (Left), Center eller Højre (Right) under justering og Standard, Primær (Primary), Accent eller Dæmpet (Muted) under farve.
6. For et element af typen Brugerdefineret tekst skriver du ordlyden i feltet Tekst (Text) (op til tre synlige linjer; længere tekst kan rulles). For et Mellemrum angiver du Højde (px) (Height (px)); standarden er 8.
7. Tryk på Anvend (Apply) for at beholde ændringerne for det element, eller på Annuller (Cancel) for at kassere dem.

Nadias linje i sidefoden er et element af typen Brugerdefineret tekst i sidefodens kolonne Center med Fed, Center og Accent valgt. Accent slår igennem som paletttens accentfarve, så i hendes Forest-palet udskrives linjen i grønt, og den ville blive rosa eller blå, hvis hun byggede skabelonen op igen med en anden palet.

De fire farvevalg er symbolske værdier, ikke faste farver. Standard udskrives i sort, Dæmpet i mellemgrå, Primær bruger palettens farve til sidehovedet, og Accent bruger dens accentfarve. Mellemrum og Skillelinje har hverken skrift-, vægt-, justerings- eller farveindstillinger; et mellemrum har kun sin højde, og en skillelinje er altid en tynd grå streg med lidt luft omkring.

Klientblok stabler kundens navn, adresse, e-mail og telefon i én kolonne, mens Klientnavn kun udskriver navnet; Nadia bruger blokken, højrestillet i 9 punkt, så den lægger sig ind under datoerne.

Sådan begrænser du en skabelon til bestemte profiler og gemmer den

Som standard tilbydes en gemt skabelon på alle virksomhedsprofiler. Nadias bryllupslayout bør kun dukke op på hendes Weddings-profil, så hun begrænser det.

1. Tryk på skydeikonet Omfang og indstillinger (Scope & options) i editoren, eller tryk på kortet Omfang (Scope) nederst på siden.
2. Vælg Begræns til bestemte profiler (Restrict to specific profiles) i arket Skabelontilgængelighed (Template availability).
3. Sæt flueben ved de profilchips, der skal kunne se skabelonen; hver virksomhedsprofil optræder med sit navn. Lad i stedet Tilgængelig på alle forretningsprofiler (Available on every business profile) være valgt, hvis du ikke vil have nogen begrænsning.
4. Tryk på Færdig (Done). Undertitlen på kortet Omfang skifter til Begrænset til 1 profil(er) eller det antal, du har sat flueben ved.
5. Tryk på Gem i titellinjen. Knappen viser en lille cirkel, mens skabelonen skrives, hvorefter editoren lukker, og kortet vises øverst på fanen Mine.

Inden du gemmer, kan du trykke på øjeikonet for at åbne Forhåndsvisning. Den gengiver layoutet gennem den rigtige PDF-gengiver med data fra din standardprofil og tegner grå kursive pladsholdere som “[example: acme.com]”, hvor et felt er tomt, og den har en paletstribe, så du kan se det samme layout i andre farver. Den stribe er kun til at kigge på; når du lukker forhåndsvisningen, ændres skabelonens palet ikke.

Sådan bruger du en tilpasset skabelon på en faktura

En tilpasset skabelon er ikke en global indstilling. Hver faktura beholder sit eget valg, og det indbyggede design og den palet, der er gemt på fakturaen, bliver liggende nedenunder, så du til enhver tid kan skifte tilbage.

1. Åbn fakturaen i editoren, og rul ned forbi betalingskortene til kortet Vælg skabelon (Select Template).
2. Lige nedenunder trykker du på pilen, der folder kortet Tilpasset skabelon (Custom template) ud. Det kort findes kun, når mindst én gemt skabelon er tilgængelig for fakturaens virksomhedsprofil.
3. Vælg en skabelon ved navn i menuen. Kortets undertitel skifter fra Bruger indbygget skabelon (Using built-in template) til skabelonens navn, og undertitlen under Vælg skabelon ovenover lyder nu Tilpasset skabelon.
4. Gem fakturaen. Hver forhåndsvisning, deling og eksport af den går nu gennem den tilpassede gengiver.
5. Vil du tilbage til det indbyggede design, åbner du samme menu og vælger Brug indbygget (Use built-in). Det design og den palet, du havde valgt tidligere, er der stadig.

Skabelonen Wedding proposal mangler i Nadias menu, fordi denne faktura hører til studieprofilen, og den skabelon er begrænset til Weddings-profilen. Her er FP-2026-0218 gengivet med den minimale skabelon.

Regler og detaljer

• At oprette, åbne, duplikere og gemme en skabelon kræver alt sammen Pro eller en aktiv prøveperiode; ellers åbner appen betalingssiden. Det er gratis at kigge på fanerne Mine og Galleri, og fakturaer, der allerede har fået tildelt en tilpasset skabelon, gengives fortsat med den.
• Et navn er påkrævet. Trykker du på Gem med et tomt titelfelt, vises “Skabelonnavn er påkrævet”, og intet gemmes.
• Siden er altid A4 med en margen på 32 punkter. Ingen af delene kan ændres i appen.
• De seks kolonner udgør hele lærredet. Sidehovedets Venstre, Center og Højre udskrives som tre lige brede kolonner, henholdsvis venstrestillet, centreret og højrestillet; sidefodsrækken fungerer på samme måde. En kolonne uden synlige elementer optager sin tredjedel af bredden, men udskriver ingenting, og er hele rækken tom, springes rækken over.
• Midterpartiet udskriver altid varetabellen, derefter totalerne, derefter underskriften, hvis fakturaen har en, og derefter en sidefod med fakturanummer, firmanavn og sidetal. Tilpassede skabeloner udskriver hverken QR-koder til betaling, betalingsknapper, betalingsplanen ved delbetaling, linjer med rykkergebyr eller noter om rabat ved hurtig betaling; det hører til de tolv indbyggede designs.
• Elementer, hvis data er tomme, udelades ganske enkelt i den rigtige PDF. Et Websted-element på en profil uden websted udskriver ingenting og fylder ingenting. Kun editorens Forhåndsvisning viser pladsholdere.
• Der er ingen grænse for, hvor mange elementer en kolonne kan rumme, og det samme element må gerne tilføjes flere gange.
• Ændring af rækkefølgen er begrænset til Flyt op og Flyt ned inden for én kolonne. Elementer kan ikke trækkes og kan ikke flyttes mellem kolonner.
• Skriftstørrelse 0 eller tom betyder gengiverens standard på 10 punkter. Firmanavn udskrives 4 punkter større og Fakturatitel 6 punkter større og med versaler, uanset hvilken størrelse der gælder.
• Tekststil (størrelse, vægt, justering, farve) er ikke tilgængelig for Mellemrum og Skillelinje.
• Paletten fastlægges, når skabelonen oprettes (fra galleriets paletstribe, eller Ocean for en tom skabelon), og kan ikke ændres i editoren bagefter. Tilpassede paletter fra fanen Paletter kan vælges i galleriets paletstribe, så de når kun frem til en PDF via en tilpasset skabelon.
• Duplikér på fanen Mine laver en kopi med navnet “navn (copy)” med samme layout og omfang. Slet beder om en bekræftelse; sletter du en skabelon, som fakturaer stadig peger på, går de ikke i stykker: næste forhåndsvisning falder stilfærdigt tilbage til fakturaens indbyggede design.
• Omfangsforbindelserne skrives om ved hver gemning. Skifter du en begrænset skabelon tilbage til Tilgængelig på alle forretningsprofiler, ryddes dens profilliste.
• Dublerer du en faktura med Duplikér på fakturaskærmen, kopieres dens indbyggede design og palet, men ikke den tilpassede skabelon; kopien åbner med Bruger indbygget skabelon, og du tildeler den tilpassede skabelon igen.
• Sikkerhedskopier omfatter tilpassede skabeloner, og gendanner du på en anden enhed, knyttes hver faktura igen til den gendannede kopi af sin skabelon.

Tips

Relaterede vejledninger

• PDF-skabeloner, farvepaletter og skrifttyper om de tolv indbyggede designs, de ti paletter og hvordan du opretter en tilpasset palet.
• Fakturaeditoren om resten af kortene omkring vælgeren til tilpasset skabelon.
• Logo: kvadratiske og brede varianter fordi elementerne Bredt logo og Kvadratisk logo udskriver de varianter, du har uploadet på profilen.