Ръководство

Редактор на персонализирани шаблони

Създайте собствен оформление на фактурата от 25-те стартови оформления в галерията или от нулата, стилизирайте всеки елемент, ограничете го до определени профили и го приложете към фактура.

Обновено: 2026-09-09

Дванадесетте вградени дизайна покриват повечето фактури, но те решават вместо вас къде да отиде логото, датите и адресът на клиента. Редакторът на персонализирани шаблони ви позволява сами да съставите тези части. Поставяте елементи в шест слота около фиксирано тяло, стилизирате всеки един и запазвате резултата като собствен шаблон. Оттам нататък всяка фактура може да бъде превключена към този шаблон с два докосвания, а PDF документът се изчертава от отделен персонализиран рендерер, а не от някой от дванадесетте дизайна.

Това ръководство следва Надя Окафор от Fern & Petal Floral Design Studio в Портланд, Орегон. Тя иска тиха, предимно бяла страница за клиенти хотели и ресторанти: широко лого и два реда с контакти отляво, данните за фактурата и адреса на клиента отдясно и единствен зелен ред с благодарност в долния колонтитул. Нейната фактура FP-2026-0218 до Alder Street Hotel се използва за финалния PDF. Тя управлява и втори бизнес профил, Fern & Petal Weddings, затова функцията за обхват по профил също се появява по пътя.

Какво виждате на екрана

Персонализираните шаблони се намират в Настройки, в реда PDF шаблони (подзаглавие “Изгради и управлявай собствените си оформления”). Екранът има три раздела. Мои изброява запазените от вас шаблони като мрежа с карти в две колони. Галерия съдържа 25 стартови оформления в шест категории, които се отварят в редактора предварително попълнени. Палитри е мястото, където се изграждат персонализирани цветови набори; този раздел е разгледан в ръководството за палитрите и тук има значение само защото запазен шаблон помни коя палитра използва.

Всяка карта в Мои показва схематична миниатюра, изчертана от оформлението (цветни ленти, не истинско изобразяване на PDF), името на шаблона с получер шрифт и ред за обхват, който гласи или Всички профили, или Ограничен до определени профили. Бяло бутонче с три точки в ъгъла на миниатюрата отваря меню с Дублиране и Изтрий. Докосването навсякъде другаде по картата отваря редактора. Бутонът + в долния десен ъгъл стартира празен шаблон. Когато списъкът е празен, екранът показва “Все още няма персонализирани шаблони. Докоснете +, за да създадете такъв.”

Самият редактор е една прелистваща се страница. Заглавната лента е редактируемо поле за име с подсказката Име на шаблон, следвано от три контроли: икона на око (Преглед), икона на плъзгачи (Обхват и опции) и бутонът Запази. Под лентата идва заглавието Заглавна част с три полета, надписани Ляво, Центриране и Дясно, след това сив блок със заглавие Тяло (фиксирано), изброяващ “Таблица с артикули, Суми, Подпис”, после заглавие Долен колонтитул с още един ред Ляво, Центриране и Дясно, и накрая карта Обхват, чието подзаглавие повтаря настройката за достъпност.

Всеки елемент, който поставите, се показва като заоблен чип в своята колона с името си и малко бутонче с три точки. Скритите елементи носят иконка на зачертано око. Всяка колона завършва с бутон +, който отваря каталога на елементите.

Най-важното за разбиране е какво липсва на тази страница. Няма избор на размер на страницата, няма поле за отстъп, няма плъзгач за ширина на колона и няма контрол върху таблицата с артикули, блока със суми или подписа. Тялото винаги се отпечатва в тази последователност между реда на заглавната част и реда на долния колонтитул, използвайки палитрата, с която е създаден шаблонът. Това, което контролирате, е всичко над и под него.

Как да започнете шаблон

Можете да започнете от стартово оформление в галерията или от празна страница. Пътят през галерията е по-бърз, защото оформлението вече е свързано и вие само премахвате или рестилизирате това, което не искате.

1. Отворете Настройки и докоснете PDF шаблони.
2. Превключете на раздела Галерия и изберете чип за категория, например Минимален. Прелистете лентата с палитри и докоснете име на палитра, ако искате стартовото оформление да бъде преоцветено; По подразбиране запазва собствената палитра на всяко стартово оформление.
3. Докоснете карта. Редакторът се отваря с попълнено оформление от стартовия шаблон и вече въведено име в полето на заглавието.
4. За да започнете от нищото, останете в раздела Мои и докоснете +. Празният редактор не е наистина празен: колоната Ляво в заглавната част съдържа Широко лого, Име на компания, Адрес, Телефон и Имейл, колоната Дясно в заглавната част съдържа получер Заглавие на фактурата, Номер на фактура, Дата на издаване и Краен срок, подравнени дясно, а колоната Ляво в долния колонтитул съдържа Условия на плащане и Бележки.
5. Заменете името в полето на заглавието със собствено, например Fern & Petal minimal. Шаблон не може да бъде запазен без име.

Палитрата, избрана в лентата на галерията, се записва в новия шаблон и това е единственият момент, в който се задава палитрата на персонализиран шаблон; редакторът няма собствен избор на палитра. За същото оформление в друга палитра отворете го отново от галерията с избран друг чип.

Как да подредите и стилизирате елементите

Минималната страница на Надя произлиза от празния стартов шаблон след няколко промени: тя премахва Адрес и Телефон от заглавната част, добавя Уебсайт, премества блока на клиента в дясната колона под датите и поставя ред с благодарност в долния колонтитул.

1. Докоснете + в долната част на колоната, в която трябва да отиде елементът. Лист изброява всеки наличен елемент във фиксиран ред: Квадратно лого, Широко лого, Име на компания, Име на контакт, Адрес, Телефон, Имейл, Уебсайт, Данъчни номера, Връзки, Заглавие на фактурата, Номер на фактура, Дата на издаване, Краен срок, Блок на клиента, Име на клиента, Условия на плащане, Бележки, Свободен текст, Разстояние и Разделител. Докоснете един и той се добавя в края на тази колона.
2. За да промените реда, докоснете бутончето с три точки на чип и изберете Премести нагоре или Премести надолу. Първият чип няма Премести нагоре, а последният няма Премести надолу. Същото меню съдържа и Изтрий.
3. За да преместите елемент в друга колона, изтрийте го и го добавете отново от бутона + на тази колона; няма влачене и пускане и няма изрязване и поставяне между колони.
4. Докоснете тялото на чип, за да отворите Настройки на елемент. Изключете Видимо, за да оставите елемента на място, но да го изключите от PDF файла.
5. Въведете число в Размер на шрифта (празно = по подразбиране), за да замените размера по подразбиране, или го оставете празно. Изберете Нормално или Смел под Тегло, Ляво, Центриране или Дясно под Подравняване и По подразбиране, Основен, Акцент или Приглушен под Цвят.
6. За елемент Свободен текст въведете текста в полето Текст (до три видими реда; по-дългият текст се прелиства). За Разстояние въведете Височина (px); стойността по подразбиране е 8.
7. Докоснете Приложи, за да запазите промените за този елемент, или Отказ, за да ги отхвърлите.

Редът с благодарност на Надя е елемент Свободен текст в средната колона на долния колонтитул, с избрани Смел, Центриране и Акцент. Акцент се превръща в акцентния цвят на палитрата, така че в нейната палитра Forest редът се отпечатва зелен, а би бил розов или син, ако тя пресъздаде шаблона с друга палитра.

Четирите избора на цвят са символи, а не фиксирани цветове. По подразбиране отпечатва черно, Приглушен отпечатва средно сиво, Основен използва цвета на заглавието на палитрата, а Акцент използва нейния акцентен цвят. Разстоянието и Разделителят нямат контроли за шрифт, тегло, подравняване или цвят; разстоянието има само височина, а разделителят винаги е тънка сива линия с малко отстояние.

Блок на клиента подрежда името, адреса, имейла и телефона на клиента в една колона, докато Име на клиента отпечатва само името; Надя използва блока, подравнен дясно на 9 пункта, така че се вмъква под датите.

Как да ограничите шаблон до определени профили и да го запазите

По подразбиране запазен шаблон се предлага във всеки бизнес профил. Сватбеното оформление на Надя трябва да се появява само в профила ѝ Weddings, затова тя го ограничава.

1. В редактора докоснете иконата с плъзгачи Обхват и опции или докоснете картата Обхват в долната част на страницата.
2. В листа Достъпност на шаблон изберете Ограничи до избрани профили.
3. Отметнете чиповете на профилите, които трябва да виждат шаблона; всеки бизнес профил се появява със собственото си име. Оставете Достъпен във всеки бизнес профил избран вместо това, ако не искате ограничение.
4. Докоснете Готов. Подзаглавието на картата Обхват се променя на Ограничен до 1 профил(а) или толкова, колкото сте отметнали.
5. Докоснете Запази в заглавната лента. Бутонът показва малка въртяща се индикация, докато шаблонът се записва, след което редакторът се затваря и картата се появява в горната част на раздела Мои.

Преди да запазите, можете да докоснете иконата на око, за да отворите Преглед. Той изобразява оформлението чрез истинския PDF рендерер с данните на вашия профил по подразбиране, изчертавайки сиви курсивни примерни текстове, например “[пример: acme.com]”, където полето е празно, и има лента с палитри, за да видите същото оформление в други цветове. Тази лента е само за разглеждане; затварянето на прегледа не променя палитрата на шаблона.

Как да приложите персонализиран шаблон към фактура

Персонализираният шаблон не е глобална настройка. Всяка фактура пази собствения си избор, а вграденият дизайн и палитра, запазени във фактурата, остават на място отдолу, така че можете да се върнете към тях по всяко време.

1. Отворете фактурата в редактора и превъртете надолу, след картите за плащане, до картата Изберете шаблон.
2. Точно под нея докоснете стрелката за разгъване на картата Персонализиран шаблон. Тази карта съществува само когато поне един запазен шаблон е достъпен за бизнес профила на фактурата.
3. Изберете шаблон по име от менюто. Подзаглавието на картата се променя от Използва се вграден шаблон на името на шаблона, а подзаглавието Изберете шаблон над нея вече гласи Персонализиран шаблон.
4. Запазете фактурата. Всеки преглед, споделяне и експорт от нея вече минава през персонализирания рендерер.
5. За да се върнете към вградения дизайн, отворете същото меню и изберете Вграден. Дизайнът и палитрата, които сте избрали по-рано, все още са там.

Шаблонът Wedding proposal липсва в менюто на Надя, защото тази фактура принадлежи на профила на студиото, а този шаблон е ограничен до профила Weddings. Ето FP-2026-0218, изобразена с минималния шаблон.

Правила и подробности

• Създаването, отварянето, дублирането на шаблон и запазването изискват Pro или активен пробен период; в противен случай приложението отваря екрана за надграждане. Разглеждането на разделите Мои и Галерия е безплатно, а фактурите, вече определени за персонализиран шаблон, продължават да се изобразяват с него.
• Изисква се име. Докосването на Запази с празно поле за заглавие показва “Изисква се име на шаблон” и нищо не се записва.
• Страницата винаги е A4 с отстъп от 32 пункта. Нито едното от двете не може да бъде променено в приложението.
• Шестте колони представляват целия канава. Ляво, Центриране и Дясно в заглавната част се отпечатват като три колони с еднаква ширина, подравнени съответно ляво, центрирано и дясно; редът на долния колонтитул работи по същия начин. Колона без видими елементи заема своята трета от ширината, но не отпечатва нищо, а ако цял ред е празен, редът се пропуска.
• Тялото винаги отпечатва таблицата с артикули, после сумите, после подписа, ако фактурата има такъв, после долен колонтитул на страницата с номера на фактурата, името на компанията и броя страници. Персонализираните шаблони не отпечатват QR кодове за плащане или бутони за плащане, графика за разсрочено плащане, редове за такса за забава или бележки за отстъпка при ранно плащане; те принадлежат на дванадесетте вградени дизайна.
• Елементи, чиито данни са празни, просто се пропускат в истинския PDF. Елемент Уебсайт в профил без уебсайт не отпечатва нищо и не заема място. Само прегледът в редактора показва примерни текстове.
• Няма ограничение колко елемента може да съдържа една колона и същият елемент може да бъде добавен повече от веднъж.
• Преподреждането е ограничено до Премести нагоре и Премести надолу в рамките на една колона. Елементите не могат да се влачат и не могат да се местят между колони.
• Размер на шрифта 0 или празно означава размерът по подразбиране на рендерера от 10 пункта. Името на компанията се отпечатва с 4 пункта по-голямо, а заглавието на фактурата с 6 пункта по-голямо и с главни букви, независимо какъв размер се прилага.
• Стилизирането на текста (размер, тегло, подравняване, цвят) не е налично за Разстояние и Разделител.
• Палитрата се фиксира при създаването на шаблона (от лентата на галерията или Ocean за празен шаблон) и не може да бъде променена в редактора след това. Персонализирани палитри от раздела Палитри могат да бъдат избрани в лентата на галерията, така че те стигат до PDF само чрез персонализиран шаблон.
• Дублиране в раздела Мои създава копие с име “име (копие)” със същото оформление и обхват. Изтрий изисква потвърждение; изтриването на шаблон, към който все още сочат фактури, не ги разваля: следващият преглед тихо се връща към вградения дизайн на фактурата.
• Връзките на обхвата се пренаписват при всяко запазване. Превключването на ограничен шаблон обратно на Достъпен във всеки бизнес профил изчиства списъка му с профили.
• Дублирането на фактура чрез Дублиране на екрана на фактурата копира вградения ѝ дизайн и палитра, но не и персонализирания шаблон; копието се отваря с Използва се вграден шаблон и трябва да зададете персонализирания шаблон отново.
• Резервните копия включват персонализираните шаблони, а възстановяването на друго устройство свързва отново всяка фактура с възстановеното копие на нейния шаблон.

Съвети

Свързани ръководства

• PDF шаблони, цветови палитри и шрифтове за дванадесетте вградени дизайна, десетте палитри и как да създадете персонализирана палитра.
• Редактор на фактури за останалите карти около избора на Персонализиран шаблон.
• Лого: квадратен и широк вариант, защото елементите Широко лого и Квадратно лого отпечатват вариантите, качени в профила.