دليل المستخدم

العملات وأسعار الصرف والضرائب

افوتر العملاء بعملات متعددة، حافظ على أسعار الصرف محدّثة أو ثبّتها يدوياً، طبّق نسبة الضريبة الصحيحة على كل بند، واطبع ملف PDF بلغة عميلك.

آخر تحديث: 2026-09-09

إذا كان كل عميل يدفع بالعملة نفسها وبنسبة الضريبة نفسها، يمكنك تجاهل هذا القسم كلياً. أما بمجرد أن يطلب أحد العملاء الدولار، أو يقيم آخر في بلد بنظام ضريبة قيمة مضافة مختلف، أو يطلب أحدهم الفاتورة بلغته الخاصة، فأنت بحاجة إلى ثلاثة أمور تعمل معاً: عملة لكل مستند، وسعر صرف لإرجاع الإجماليات الأجنبية إلى عملتك الأساسية لأغراض التقارير، ونسبة ضريبة على كل بند تناسب بلد العميل. ينجز Invoice Flow الأمور الثلاثة على الهاتف، دون اتصال، مع تحديث واحد لأسعار الصرف عبر الإنترنت يومياً عند طلبه.

يتبع هذا الدليل يوناس فيبر، مستشاراً برمجياً في برلين يعمل ملفه التجاري باليورو. يفوتر وكالة في برلين باليورو مع 19% ضريبة القيمة المضافة (MwSt.)، وشركة في لندن بالجنيه الإسترليني بموجب قاعدة الاحتساب العكسي، وشركة ناشئة في أوستن بالدولار الأمريكي دون ضريبة قيمة مضافة ألمانية. كما يحتاج إلى قيمة كل فاتورة أجنبية باليورو، لأن لوحة التحكم والتحليلات تجمع بعملة واحدة فقط.

ما تراه على الشاشة

الملف التجاري. افتح الإعدادات (Settings)، اضغط على ملفك، ومرر إلى قسم العملات المسموح بها (Allowed currencies). كل عملة عبارة عن رقاقة؛ الرقاقة المميزة بنجمة هي العملة الافتراضية للمستندات الجديدة. إذا تركت القسم فارغاً، يعرض منتقي العملة في كل فاتورة قائمة ISO الكاملة بدلاً من ذلك.

شاشة أسعار الصرف. من الإعدادات، ضمن إعدادات الفاتورة، اضغط على أسعار الصرف (Exchange Rates) (العنوان الفرعي “إدارة الأسعار والمحول”). البطاقة العلوية هي محول (Converter) بحقل المبلغ وقائمتين منسدلتين للعملة. تعطي تسمية رمادية العملة الأساسية وقاعدة التحديث، ثم تتبعها الأسعار المحفوظة، بطاقة لكل زوج، مع السعر بأربع منازل عشرية، ووقت الجلب، وعبارة سعر يدوي (بالإضافة إلى أيقونة رمزية خضراء) على الصفوف التي أدخلتها بنفسك. أيقونة التحديث في شريط التطبيق هي تحديث جميع الأسعار؛ زر + الصغير في الأسفل يميناً هو إضافة سعر يدوي.

محرر الفاتورة. تقع بطاقة عملة الفاتورة (Invoice Currency) بين التواريخ وبنود الفاتورة. عندما تختلف العملة المختارة عن عملة الملف الأساسية، تظهر بطاقة سعر الصرف (Exchange Rate) مباشرة أسفل كتلة الإجماليات مع السعر الحالي، والإجمالي المحوَّل، وزر تحديث السعر، وحقل لإدخال سعر يدوياً. أعلى بنود الفاتورة، عندما يكون بلد العميل ضمن مجموعة البيانات المدمجة، يظهر صف رقائق بعنوان قوالب الضريبة (DE): مع أيقونة مطرقة للملاحظات القانونية. لكل بند حقل % خاص به. أسفل ذلك، تختار بطاقة لغة الفاتورة (Invoice Language) لغة تسميات ملف PDF.

قوالب الضريبة حسب البلد. من الإعدادات، ضمن الأتمتة (Automation)، اضغط على قوالب الضريبة حسب البلد: قائمة بلدان قابلة للبحث مع أسعار مدمجة؛ افتح أحدها لإدخال أسعارك الخاصة واختيار المجموعة النشطة.

كيفية فوترة عميل بعملة أجنبية

يفوتر يوناس شركة Northwind Analytics في أوستن. يجب أن تكون الفاتورة بالدولار الأمريكي، لكن تقاريره تحتاج إلى الرقم باليورو.

1. افتح محرر الفاتورة واختر العميل. تبدأ المستندات الجديدة بعملة الملف الافتراضية (اليورو هنا).
2. اضغط على عملة الفاتورة. نظراً لأن الملف يقيّد العملات، يعرض المنتقي اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني فقط؛ اضغط USD ($).
3. أضف بنودك كالمعتاد؛ الأسعار الآن بالدولار.
4. مرّر إلى بطاقة سعر الصرف أسفل الإجماليات. إذا كان هناك سعر مخزَّن للدولار مقابل اليورو، يظهر الصندوق المميز "1 USD = 0.9215 EUR" مع الإجمالي المحوَّل باليورو على اليمين والوقت الذي جُلب فيه السعر أسفله.
5. لتحديث السعر، اضغط تحديث السعر وأكّد تحديث السعر في النافذة. تحذر النافذة من أن السعر مشترك بين جميع الملفات التجارية وأنك بحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
6. إذا كان الزر معطلاً باللون الرمادي، اقرأ التسمية أسفله: إما أنك حدّثت اليوم بالفعل، أو أن الوقت قبل الساعة 9:00 بتوقيتك المحلي. استخدم الحقل اليدوي بدلاً من ذلك (القسم التالي) أو أبقِ على السعر المخزَّن.
7. احفظ الفاتورة. يُخزَّن السعر والإجمالي باليورو مع المستند وتستخدمهما لوحة التحكم والتحليلات.

إذا لم يكن هناك سعر بعد، تعرض البطاقة صندوقاً بتظليل أحمر يقرأ “لا يوجد سعر محدد. حدّث عبر الإنترنت أو أدخل يدوياً.” لا يزال بإمكانك الحفظ، لكن الفاتورة عندها ليس لها إجمالي بالعملة الأساسية وتبقى خارج مجاميع لوحة التحكم حتى تضيف سعراً وتحفظ مجدداً.

كيفية تحديد سعر يدوياً

بعض العقود تثبّت سعر التحويل، وبعض الأيام لا يكون لديك اتصال. تستخدم كلتا الحالتين سعراً يدوياً، يخص الملف الحالي فقط ويتفوق على السعر عبر الإنترنت لذلك الزوج.

من محرر الفاتورة:

1. في بطاقة سعر الصرف، ابحث عن الصف "1 USD = [حقل] EUR" أسفل التسمية أدخل السعر يدوياً (للملف الحالي):.
2. اكتب السعر، مثلاً 0.9180، واضغط زر التأكيد الدائري.
3. يؤكد شريط الإشعارات "تم حفظ السعر اليدوي للملف الحالي. سيُستبدل عند التحديث الإلكتروني التالي." يُعاد حساب الإجمالي المحوَّل فوراً.

من شاشة أسعار الصرف:

1. افتح الإعدادات، ثم أسعار الصرف.
2. اضغط زر + (التلميح "إضافة سعر يدوي").
3. في النافذة، اختر العملة الأجنبية من القائمة المنسدلة (تسرد كل عملة باستثناء عملتك الأساسية) واكتب السعر في حقل السعر، الذي يُعرض بصيغة "1 USD = ... EUR".
4. اضغط الزر المعبأ للحفظ. تسميته حالياً حفظ الدفعة؛ هذه تسمية متبقية من مكان آخر، وهي تحفظ السعر فعلياً.
5. لتغيير أي سعر لاحقاً، اضغط أيقونة القلم على صفه. تعديل صف إلكتروني ينشئ نسخة يدوية لملفك؛ يبقى الصف الإلكتروني كما هو للملفات الأخرى.

بطاقة المحول مفيدة لعروض الأسعار السريعة على الهاتف: اكتب مبلغاً، اختر العملتين، وتتحدث النتيجة أثناء الكتابة، باستخدام أولوية السعر نفسها التي تستخدمها الفاتورة.

كيفية تطبيق نسبة الضريبة الصحيحة

الضريبة في Invoice Flow تعيش على كل بند، وليس على المستند ككل أبداً. يحمل حقل % في البند النسبة؛ يجمع المحرر ضريبة كل بند في إجمالي ضريبة الفاتورة. الأسعار دائماً صافية، وتُضاف الضريبة فوقها. لا يوجد مفتاح لتمييز سعر شامل للضريبة، لذا إذا أراد عميل أسعاراً إجمالية، اكتب الرقم الصافي ودع النسبة تقوم بالعمل.

بالنسبة لوكالة برلين، Brandt Digital، يحتاج يوناس إلى 19% على كلا البندين:

1. تأكد من أن للعميل بلداً محدداً في محرر العميل. تعتمد رقائق الضريبة على رمز بلد العميل.
2. في محرر الفاتورة، انظر أعلى بنود الفاتورة إلى الصف قوالب الضريبة (DE): متبوعاً برقائق مثل MwSt. 19% وMwSt. 7% وMwSt. 0%.
3. اضغط MwSt. 19%. يُضبط حقل % في كل بند إلى 19 ويؤكد شريط إشعارات قصير تطبيق النسبة.
4. إذا احتاج أحد البنود نسبة مختلفة (بند بمعدل مخفّض مثلاً)، عدّل حقل % لذلك البند لاحقاً. المعدلات المختلطة مقبولة؛ يتحول ملف PDF تلقائياً إلى تفصيل حسب المعدل عندما يجد أكثر من معدل واحد غير صفري.
5. لإدراج نص قانوني مثل إعفاء الأعمال الصغيرة أو جملة الاحتساب العكسي، اضغط أيقونة المطرقة بجانب الرقائق (التلميح إدراج ملاحظة قانونية) واختر سطراً؛ يُضاف إلى ملاحظات الفاتورة.

يرث البند المضاف من قائمة منتجاتك نسبة ضريبة المنتج. تفتح أيقونة المساعدة داخل حقل % ورقة مرجع نسبة الضريبة بجدول بلدان قابل للبحث؛ يحمل إخلاء مسؤولية، لذا تعامل معه كتذكير لا كنصيحة.

كيفية تصحيح النسب المحددة مسبقاً لبلد ما

تصبح الأسعار المدمجة قديمة، والتسمية قد تهم بقدر الرقم. يريد يوناس رقاقة تقرأ “احتساب عكسي” لعميله في لندن.

1. افتح الإعدادات، مرّر إلى الأتمتة، واضغط على قوالب الضريبة حسب البلد.
2. اكتب جزءاً من الاسم أو الرمز المكوَّن من حرفين في البحث عن بلد...؛ تتم المطابقة مقابل الاسم الإنجليزي.
3. اضغط على صف البلد. تعرض الورقة أسعار مدمج: كنص للقراءة فقط وقائمة مخصص: مملوءة مسبقاً بالقيم نفسها.
4. عدّل التسمية و% لصف ما، أزل الصفوف بعلامة x، أو اضغط إضافة نسبة لصف آخر. تُعطَّل علامة x عندما يتبقى صف واحد فقط.
5. اختر مخصص نشط لتتحكم مجموعتك في الرقائق داخل المحرر، أو مدمج نشط للاحتفاظ بتعديلاتك دون استخدامها بعد.
6. اضغط حفظ. تعرض القائمة الآن كلا الصفين تحت البلد، مع تمييز النشط منهما بخط عريض، ورقاقة تقرأ مخصص نشط أو مدمج نشط على اليمين.
7. للتخلص من مجموعتك والعودة إلى الأسعار المدمجة، أعد فتح البلد واضغط حذف المخصص.

كيفية طباعة ملف PDF بلغة العميل

لغة التطبيق ولغة المستند اختياران منفصلان؛ يستخدم يوناس التطبيق بالإنجليزية لكنه يرسل فواتير ألمانية لعملاء ألمان.

1. في محرر الفاتورة، مرّر إلى بطاقة لغة الفاتورة أسفل الإجماليات (وأسفل بطاقة سعر الصرف، إن وُجدت). يعرض عنوانها الفرعي الاختيار الحالي، لغة التطبيق افتراضياً.
2. اضغط على البطاقة. تسرد ورقة سفلية لغة التطبيق أولاً، ثم ست عشرة لغة ثابتة: الإنجليزية، الروسية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، البرتغالية، الهولندية، البولندية، اليابانية، الكورية، الصينية، العربية، الهندية، التركية والأوكرانية، كل منها بلافتة بكتابتها الخاصة والرمز أسفلها.
3. اضغط Deutsch. تقرأ البطاقة الآن "Deutsch"، ويُحفظ الاختيار مع الفاتورة.
4. احفظ وافتح معاينة PDF. تخرج العناوين، وأسماء الأعمدة، والإجماليات، وعداد الصفحات في التذييل بالألمانية؛ نصك الخاص (أوصاف البنود، الملاحظات، شروط الدفع) يُطبع كما كُتب تماماً.

القواعد والتفاصيل

العملة الأساسية والتقارير. لكل ملف تجاري عملة أساسية تُحدَّد عند إنشاء الملف: أول عملة مسموح بها إذا قيّدت القائمة، وإلا فالعملة الافتراضية. تجمع كل بطاقة في لوحة التحكم وكل مخطط تحليلات الأرقام بتلك العملة فقط. تُدرَج فاتورة بعملة أخرى عندما تحمل إجمالياً بالعملة الأساسية (الإجمالي مضروباً في السعر المحفوظ معها)؛ دون سعر تُتجاهل بصمت حتى لا تظهر فاتورة بقيمة 12000 دولار كـ 12000 يورو أبداً.

أي سعر يفوز. لكل عملية تحويل يتحقق التطبيق، بالترتيب: سعر يدوي للملف الحالي، السعر الإلكتروني العام للزوج، مقلوب السعر الإلكتروني للزوج المعكوس، وأخيراً 1.0. يُعامل السعر 1.0 بالضبط بين عملتين مختلفتين على أنه “لا يوجد سعر” في المحرر.

التحديثات الإلكترونية. تُجلب الأسعار من واجهة برمجة تطبيقات عامة لأسعار الصرف مع واجهة ثانية كاحتياط ومهلة عشر ثوانٍ. زر تحديث السعر لكل فاتورة مسموح به مرة واحدة يومياً وليس قبل الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي؛ بعد جلب ناجح يبقى الزر معطلاً حتى الساعة 09:00 التالية. تحديث جميع الأسعار في شاشة أسعار الصرف يتجاهل ذلك الحد ويسحب كل سعر لعملتك الأساسية دفعة واحدة؛ إذا فشل الطلب ترى “فشل تحديث الأسعار. تحقق من اتصالك بالإنترنت.” ولا يتغير شيء.

الأسعار اليدوية. يجب أن يكون السعر اليدوي أكبر من صفر؛ أي شيء آخر يُتجاهل دون رسالة. تُحفظ قيمة يدوية واحدة لكل زوج لكل ملف، لذا يستبدلها الحفظ مجدداً. يعيد التحديث الإلكتروني كتابة الصف الإلكتروني فقط، لذا رغم التسمية “سيُستبدل السعر اليدوي عند التحديث الإلكتروني التالي”، يستمر السعر اليدوي في الفوز حتى تحذفه أو تغيّره. إضافة أو تعديل الأسعار اليدوية حصري لـ Pro؛ العرض والتحويل وتحديث جميع الأسعار ليسوا كذلك.

تقييد العملة. تقيّد قائمة العملات المسموح بها المنتقي فقط؛ تحتفظ الفواتير الحالية بعملتها إذا أزلتها لاحقاً.

الضرائب. تُخزَّن النسب لكل بند كنسبة مئوية؛ إجمالي ضريبة الفاتورة هو مجموع البنود. لا يوجد وضع شامل للضريبة ولا عمود ضريبة ثانٍ. تطبيق رقاقة قالب يستبدل النسبة على كل بند، بما في ذلك البنود التي ضبطتها فردياً، لذا استخدم الرقائق أولاً ثم عدّل البنود المفردة بعد ذلك. تحتاج قوالب البلدان إلى رمز بلد على العميل؛ بلا رمز، لا رقائق. يطبع ملف PDF “تفصيل ضريبة متعدد” (سطر لكل نسبة) تلقائياً عندما يكون للفاتورة نسبتان مختلفتان غير صفريتين أو أكثر، أو عندما تختار ذلك النسق في منتقي القوالب.

تجاوزات القوالب المحددة مسبقاً. تُقصّ التسميات وتصبح التسمية الفارغة “ضريبة”؛ يُسقط صف نسبته ليست رقماً عند الحفظ. التجاوزات لكل بلد، مشتركة بين كل الملفات على الجهاز. فتح ورقة بلد يتطلب Pro.

لغة الفاتورة. تُحفظ القيمة على المستند (الفراغ يعني “استخدم لغة التطبيق”). تؤثر على التسميات المطبوعة واللغة المستخدمة لعرض أسماء البلدان في العناوين؛ لا تترجم أوصاف بنودك أو ملاحظاتك أو شروطك. تُطبع التواريخ وكلمة الحالة في رأس القوالب المدمجة حالياً بالإنجليزية بغض النظر عن اللغة المختارة.

نصائح

أدلة ذات صلة

• البدء: الملف التجاري - حيث تُحدَّد العملة الأساسية وقائمة العملات المسموح بها.
• محرر الفاتورة - البنود والخصومات وكتلة الإجماليات التي تقع بطاقة سعر الصرف تحتها.
• التحليلات ولوحة التحكم والتقارير - كيف تتحول إجماليات العملة الأساسية إلى مخططات.