用户指南

付款提醒与自动化规则

开启本地付款提醒，选择在到期日前后多少天发送提醒，并了解自动化规则目前能做什么、不能做什么。

更新于: 2026-09-09

追讨欠款是经营小企业中最不愉快、也最容易被忽略的一环。Invoice Flow 从两个层面来解决这个问题。第一层是一组本地付款提醒，应用会为每张未付发票在手机上安排提醒：到期前一次、到期当天一次、逾期后一次。它们不需要服务器、账号或网络。第二层是自动化规则下的规则编辑器，你在其中描述一个触发条件和一个动作，由一个引擎在应用每次启动时执行一次扫描。

本指南以 Ledger & Lane Accounting 为例，这是曼彻斯特一家由两名合伙人经营的记账事务所，以英镑向客户开票，付款期限为 14 天。两位合伙人希望在每张发票到期前三天收到提醒，并在逾期一周后发出一次坚决的催款通知。碰巧，这正是应用出厂时的默认设置，因此大部分工作只是确认这一设置，并了解各条通知会在何时出现。

本指南也坦诚说明一点：在当前版本中，规则编辑器与规则引擎并未真正互相连通。你可以创建、保存、切换和删除规则，文中也会说明具体方法，但真正会送达你的是那些定时提醒。详情见下文的规则部分。

屏幕上会看到什么

这两项功能都在设置标签页下，位于标题为自动化的分组中。图块通知（副标题“提醒、更新、促销”）会打开通知偏好设置。图块自动化规则（副标题“自动化您的工作流程”）会打开规则列表。

通知屏幕分为两组。在发票与提醒下有一个开关发票提醒（notifInvoiceRemindersTitle），副标题为“到期日、逾期、周期性”。开启后，下方会出现两行缩进的内容：提前 3 天提醒到期和逾期 7 天后提醒，每行都带有一个小铅笔图标。在来自应用下还有另外三个开关：应用更新、优惠与促销和提示与教程。页脚提示你，发票提醒是本地功能，离线也能正常工作。

自动化规则屏幕是一个简单的列表。每条规则是一张卡片，包含触发图标、规则名称、一个开/关开关、第二行显示触发条件、箭头、动作（例如“发票逾期 • 逾期 7 天 → 推送通知”），第三行有一个小徽章，显示该规则已运行的次数以及创建日期。角落的**+按钮会打开编辑器。当列表为空时，会显示“暂无规则”和一个创建您的第一个规则**按钮。

第三个需要了解的位置是仪表盘。如果你通过应用栏中的仪表盘组件图标启用了提醒（dashAlerts）小组件，那么每当有未清除的提醒时，就会出现一张标题为提醒的卡片，带有计数徽章、最多五条条目和一个全部清除链接。

如何设置提醒时机

Ledger & Lane 希望每张未付发票都能在到期前三天触发提醒，并在逾期七天后发出催款。以下是确认或更改这些数值的方法。

1. 打开设置，在自动化下点击通知。
2. 确保发票提醒已开启。如果你在 Android 13 或更高版本上首次开启此功能，系统会请求通知权限；请务必允许，否则不会送达任何通知。
3. 点击提前 3 天提醒到期。会弹出一个标题为提前几天提醒到期？的面板，提供 1、2、3、5、7 或 14 天的选项。点击你想要的数值；面板关闭，该行随之更新。
4. 点击逾期 7 天后提醒。面板逾期几天后提醒？提供 1、3、7、14 或 30 天的选项。选择其中一个。
5. 离开该屏幕。这里没有保存按钮，每次选择都会立即保存。

新的时间设置只适用于此后保存的发票。提醒是在发票编辑器中保存发票的那一刻被安排的，并且是根据保存那一刻生效的偏好设置计算出来的。上周在“5 天”设置下保存的发票，会一直保留其 5 天提醒，直到你重新打开并再次保存它，此时应用会取消旧的一组提醒并安排一组新的。

对于一张 9 月 12 日星期五到期的发票，事务所的设置会产生三条通知，均在当地时间 09:00：

点击任意一条通知都会打开对应的发票。

如何创建一条自动化规则

规则编辑器需要有效的试用期或 Pro 订阅；在免费账户上，+按钮和创建您的第一个规则都会跳转到升级屏幕。查看列表、开关规则以及删除规则在任何账户上都可用。

1. 打开设置，点击自动化规则，然后点击+（或创建您的第一个规则）。
2. 输入规则名称。此项为必填，也是你会在卡片上看到的内容，因此请写得清楚一些，例如“逾期催款（7 天）”。
3. 打开触发器下拉菜单，选择发票已创建、发票已发送、发票逾期、即将到期、已收到付款、发票已付款、合同即将到期或金额阈值其中之一。默认值为发票逾期。
4. 如果出现天数字段（逾期、即将到期、合同即将到期），请输入一个整数。更改触发器会将其重置为 7 天，合同类则重置为 30 天。对于金额阈值，你会看到一个金额字段和一个周期下拉菜单，选项为每月或每周。
5. 打开动作下拉菜单，选择推送通知、应用内提醒、发送邮件、更改状态或生成发票。
6. 填写该动作所需的字段。推送通知和应用内提醒需要一个标题和一个通知正文；你可以在文本任意位置插入{invoiceNumber}、{clientName}、{amount}和{dueDate}。发送邮件需要电子邮件地址、主题和邮件正文。更改状态会显示一个新状态下拉菜单。生成发票没有任何字段，只有一张说明卡片。
7. 保持已激活开启，然后点击应用栏中的对勾图标。会出现“规则已保存”的提示，随后返回列表。

如何暂停、编辑或删除一条规则

1. 要在不丢失规则的情况下暂停它，只需切换卡片上的开关。停用的规则仍会留在列表中，开关处于关闭状态。
2. 要编辑规则，点击卡片。编辑器会打开并已填好所有字段，标题为编辑规则；点击对勾图标保存。
3. 要删除规则，从右向左滑动卡片。会弹出一个标题为删除规则？的对话框，指明规则名称并警告它将被永久删除。点击删除确认，或点击取消保留。仅凭滑动本身不会删除任何东西。

如何在仪表盘上阅读应用内提醒

应用内提醒是仪表盘提醒卡片中显示的一个小表格里的行。设置了应用内提醒动作的规则本应向它输送数据，邮件类动作也是如此（见下文）。

1. 在仪表盘上，点击应用栏中的仪表盘组件图标，启用提醒。
2. 当存在提醒时，卡片最多会列出五条，每条都带有彩色图标：蓝色表示信息，琥珀色表示警告，红色表示错误。
3. 点击一条提醒可将其标记为已读，并跳转到它所指向的内容：发票、合同屏幕、库存或支出。
4. 点击小小的x可清除单条提醒，或点击全部清除清空卡片。被清除的提醒只是被隐藏，并未删除。

规则与细节

本地付款提醒

• 提醒仅在发票编辑器中保存发票时创建，无论是新建还是编辑。从发票详情屏幕更改状态不会创建提醒。从详情屏幕将发票标记为已付款或已取消会取消全部三条提醒。
• 对于已处于已付款或已取消状态的发票，或者在发票提醒关闭期间，不会安排任何提醒。
• 全部三条提醒都在手机本地时区的 09:00 触发。如果保存时计划时间已经过去（例如你录入了一张昨天就到期的发票），Android 会立即显示该通知。
• 文本内容会固定为你保存发票时所使用的应用语言。之后将应用切换到其他语言，不会翻译已经安排好的提醒。
• 每条提醒都是“Invoice reminders”通知渠道中的一条 Android 通知，因此你可以在系统通知设置中将其静音或重新设置样式，而无需改动应用本身。
• 没有专门的屏幕可以列出待发送的提醒；它们只以已安排通知的形式存在。
• 来自应用下的三个开关控制的是远程主题（版本说明、优惠、提示）。它们与发票提醒相互独立，默认关闭，只有应用更新除外。
• 如果你使用滞纳金计息，它也会在启动时的重新计算中触发一条本地通知。详见滞纳金指南。

自动化规则与引擎

引擎在应用每次冷启动时运行一次，在后台、紧跟在启动画面之后。它读取已激活的规则，评估基于时间的触发条件，并为每条规则、每张发票或合同、每个日历日最多执行一次对应动作。没有后台服务；如果不打开应用，就不会进行任何评估。唯一的事件驱动触发条件是已收到付款，它是在你对某张发票点击标记为已付款时由应用触发的。

为了完整起见，以下是引擎在真正匹配到规则时被设计执行的内容：

• 推送通知会在提醒渠道中显示一条系统通知，使用你设置的标题和正文。
• 应用内提醒会为仪表盘卡片插入一行，使用相同的标题和正文，并带有返回该发票或合同的链接。
• 发送邮件在设计上不会自行发送任何邮件。它会创建一条应用内提醒，标题为你设置的主题，正文末尾以方括号形式附上地址，这样发送始终是一个刻意的手动步骤。引擎读取的地址来自客户记录，而不是编辑器中的那个字段。
• 更改状态会将新状态直接写入发票，跳过正常状态更改所执行的附带效果（取消提醒、库存、项目合计）。
• 生成发票会将触发该规则的发票复制为同一客户的一张新草稿，使用全新的编号和当天的日期，然后发布一条“旧编号 → 新编号”的提醒。
• 编辑器中展示的四个占位符之外，引擎中还存在以下占位符：{clientEmail}、{overdueDays}、{daysRemaining}、{contractTitle}、{endDate}。{amount} 是仍需支付的金额，精确到两位小数；{dueDate} 以 yyyy-mm-dd 的格式打印。

校验与默认值

• 规则名称为必填项；天数只能输入数字，且不能为空；金额不能为空。
• 新规则默认触发条件为发票逾期，7 天，动作为推送通知，已激活。更改状态默认值为已付款；周期默认值为每月。
• 打开编辑器（无论是新建还是编辑现有规则）需要 Pro 权限；规则列表、开关和删除操作则不需要。通知屏幕对所有人开放。
• 规则和提醒属于普通应用数据，会包含在备份中。提醒偏好设置（开关和天数）属于设备设置，不会随备份一起保存；在新手机上恢复备份后，请重新打开通知屏幕，并对需要提醒的发票重新保存一次。

提示

相关指南

• 通过邮件发送发票，了解提醒应当促成的手动跟进操作。
• 滞纳金，了解逾期提醒之后可能计入的附加费用。
• 发票状态、列表与历史记录，了解已发送、逾期和已付款是如何判定的。