Invoice Flow app icon Invoice Flow management アプリを入手
JA

確定申告シーズンの混乱から、通年の顧問収入へ

Sandra Osei（CPA・簿記コンサルタント／オハイオ州クリーブランド）著

会計事務所を開業してから最初の9年間、私は税務業界の伝統的なカレンダーどおりに仕事をしていました。1月から4月までは全力稼働、5月から12月まではプロジェクト業務をなんとかかき集める毎日です。季節性はビジネスモデルに組み込まれていました。税務申告が中核サービスであり、それ以外はすべて二次的なものでした。

2021年、私はそのモデルが実際にどれだけの機会損失を生んでいるのかを計算してみました。4月30日時点の売上は、10月の平均売上のおよそ7倍でした。私にはアクティブな税務クライアントが84社ありました。そのうち31社は、通年で簿記のニーズがありました（毎月帳簿を管理し、銀行向けの財務諸表を作成し、四半期ごとの予定納税を追跡する必要がありました）。しかしその31社のうち、私が継続的にサービスを提供していたのは、わずか9社でした。

残りの22社は、税務については私を利用しながら、月次の簿記は別の担当者に頼むか、自分たちで下手にこなしては、毎年4月にその整理作業を私のところに持ち込んでいたのです。

私は、すでに私を信頼してくれているクライアントから得られるはずの、月次の継続収入を取りこぼしていたのです。

月次簿記顧問料への転換

私は特定した22社に連絡を取り、月次の簿記顧問契約を提案しました。売り込みはシンプルでした。「毎年2月に1年分の未照合の取引を持ち込む代わりに、毎月帳簿を維持させてください。通年で正確な財務諸表が手に入ります。確定申告シーズンは6週間ではなく2週間で済むようになります」。

22社のうち17社はその場ですぐに承諾しました。3社は料金を見てから承諾しました。2社は辞退しました（自分たちで帳簿をつけており、それで満足していたためです）。

私が設計した月次顧問料は次のとおりです。

簿記顧問料のプラン：

2つ目の請求上の課題は、InvoiceFlowによって解決しました。各クライアントに適切なプランで月次の定期請求書を設定でき、毎月1日に自動生成されるようにできたのです。

月次簿記顧問料の請求書

会計事務所のInvoice Flow app定期請求 — 月次の記帳リテイナーと、月2回の給与計算口座
リテイナーも給与計算口座も1日に自ら請求 — その皮肉はここで終わり。

各定期クライアントに対して、InvoiceFlowは次のような請求書を送信します。

月次簿記サービス — [事業者名] — [年月]：

一貫した請求書フォーマットで、毎月同じ金額、同じ日付。クライアントは自分が何に対して支払っているのかを正確に把握できます。テンプレートにスコープ説明を追加してからは、業務範囲についての問い合わせはほぼなくなりました。

年次クライアント向けの税務申告請求書

年次の税務申告のみで私を利用するクライアントには、完了時に請求します。

税務申告サービス — [クライアント名] — [年度]年分：

「支払い後に電子申告」という文言は意図的なものです。これにより、申告書が完成しているのにクライアントが支払いを遅らせる、といった状況を防げます。提出は、支払いが受領・確認された後にのみ行われます。

法人・事業体の税務申告

Invoice Flow app の請求書エディタ。簿記担当者のQuickBooks設定、過去データ整理、スタッフ研修、在庫レビューを時間単価で
設定、整理、研修、レビュー — 各単価で、業務内容と期間を記録。

事業体の税務申告書には、請求書により多くの書類情報が必要です。

事業税務申告 — [事業者名] — [年度]年分：

事業体申告の着手金は、申告書を受け取った後に支払わずに姿を消すクライアントから身を守るためのものです。契約開始時の50%着手金は、今ではすべての事業体申告の標準となっています。

CFOアドバイザリーと財務コンサルティングの請求書

Invoice Flow app の記帳代行事務所向け分析。年初来の回収済み売上、月次推移に確定申告シーズンの急増が表示
皆の帳簿を管理する事務所が、ようやく自社の帳簿を——確定申告シーズンの急増まで見える。

簿記顧問クライアントが増えるにつれ、コンサルティングの依頼も増えました（キャッシュフロー分析、予算モデリング、融資プレゼン資料の作成など）。これらは簿記とは別に請求します。

財務コンサルティング — [事業者名] — [日付]：

購買部門を持つ法人クライアントには、発注番号（PO）フィールドを追加します。

会計サービス — [会社名] — [年月]：

顧問料転換から5年後

私の事務所の指標は大きく変わりました。

1月から4月には今でも税務シーズンの集中的な売上があります。しかし今の私は、9月一月で、5年前のどの単月よりも多く稼いでいます。季節による収入の崖はなくなりました。

さらに重要なのは、毎年2月に整理会計の大惨事を抱えた新規シーズンクライアントを受け入れる必要がなくなったことです。20社の顧問クライアントは、きれいな帳簿と、すでに照合済みの完全な財務年度を携えて確定申告シーズンを迎えます。

InvoiceFlowが会計士・簿記代行者にできること

会計事務所の請求業務は、スケジュールどおりに自動生成される月次定期顧問料、支払い後に申告するという条件付きの年次税務申告請求書、着手金構造を持つ事業体税務申告、コンサルティング・アドバイザリー請求書、そして法人クライアント向けのPOフィールドをカバーします。InvoiceFlowは、これらすべてを1つのAndroidアプリで扱えます。通年の会計実務を成り立たせる、定期請求のインフラです。

InvoiceFlowをダウンロードしましょう。通年の簿記ニーズを持つ既存の税務クライアントを特定します。顧問料プランを構築します。定期請求書を設定します。クライアントはすでにそこにいます。あなたに業務を集約する理由を提示するだけでいいのです。

Sandra Oseiはオハイオ州クリーブランドのCPA・簿記コンサルタントで、中小企業向けに月次簿記サービス、個人・事業体の税務申告、CFOアドバイザリーサービスを提供しています。