Invoice Flow app icon Invoice Flow management Stáhnout aplikaci
CS

Od chaosu daňové sezóny k celoročním paušálním příjmům

Napsala Sandra Osei, účetní a poradkyně pro vedení účetnictví

Prvních devět let své účetní praxe jsem fungovala podle tradičního kalendáře daňové profese: od začátku roku do jara naplno, zbytek roku škrábání po projektové práci. Sezónnost byla vestavěná do obchodního modelu. Zpracování daňových přiznání byla základní služba. Všechno ostatní bylo druhořadé.

V roce 2021 jsem si spočítala, co mě ten model ve skutečnosti stojí. Můj příjem na konci daňové sezóny byl zhruba sedmkrát vyšší než průměrný příjem mimo sezónu. Měla jsem 84 aktivních daňových klientů. Z nich 31 mělo potřeby v oblasti vedení účetnictví po celý rok — vedení knih měsíčně, příprava podkladů pro banku, sledování čtvrtletních záloh na daň. Z těchto 31 jsem průběžné služby poskytovala přesně 9.

Zbylých 22 mě využívalo na daně a na měsíční účetnictví si našlo někoho jiného, nebo si ho vedli sami špatně a každé jaro mi nosili nepořádek na úklid.

Nechávala jsem ležet měsíční opakující se příjmy od klientů, kteří mi už důvěřovali.

Přechod na měsíční paušály za vedení účetnictví

Oslovila jsem těch 22 klientů, které jsem identifikovala, a nabídla jim měsíční paušál za vedení účetnictví. Argumentace byla jednoduchá: místo abyste mi každé jaro přinesli rok neseřazených transakcí, nechte mě vést vaše knihy měsíčně. Budete mít přesné finanční výkazy po celý rok. Daňová sezóna zabere dva týdny místo šesti.

Sedmnáct z dvaadvaceti řeklo hned ano. Tři řekli ano po tom, co viděli ceník. Dva odmítli — vedli si knihy sami a byli spokojeni.

Ceník měsíčních paušálů, který jsem sestavila:

Úrovně paušálu za vedení účetnictví:

Druhá výzva ve fakturaci: InvoiceFlow mi umožnil nastavit opakované měsíční faktury pro každého klienta na příslušné úrovni, automaticky generované prvního dne v měsíci.

Faktura za měsíční vedení účetnictví

Opakované faktury v Invoice Flow app pro účetní praxi — měsíční paušály za vedení účetnictví a pololetní účet za zpracování mezd
Paušály i mzdový účet se fakturují sami 1. dne — ironie tady končí.

Pro každého opakovaného klienta InvoiceFlow odešle:

Měsíční účetní služby — [Název firmy] — [Měsíc rok]:

Konzistentní formát faktury, stejná částka, stejné datum každý měsíc. Klienti přesně vidí, za co platí. Dotazy k rozsahu zakázky prakticky ustaly poté, co jsem do šablony přidala popis rozsahu.

Faktury za daňová přiznání pro roční klienty

Klientům, kteří mě využívají pouze na roční zpracování přiznání, fakturuji po dokončení:

Zpracování daňového přiznání — [Jméno klienta] — Zdaňovací období [rok]:

Formulace „podáno po zaplacení“ je záměrná. Zabraňuje situacím, kdy je přiznání hotové a klient odkládá platbu — podání proběhne až po přijetí a potvrzení platby.

Firemní přiznání k dani z příjmů právnických osob

Editor faktur účetního v aplikaci Invoice Flow — nastavení QuickBooks, úklid historických dat, školení personálu a revize zásob za hodinové sazby
Nastavení, úklid, školení, revize — každé za svou sazbu, zakázka a období v záznamu.

Přiznání podnikatelských subjektů vyžadují na faktuře více dokumentace:

Zpracování firemního daňového přiznání — [Název firmy] — Zdaňovací období [rok]:

Záloha u firemních přiznání chrání před klienty, kteří po převzetí přiznání zmizí bez zaplacení. 50% záloha při zahájení zakázky je dnes standardem u všech přiznání podnikatelských subjektů.

Faktury za finanční poradenství a CFO služby

Analytika v aplikaci Invoice Flow app u účetní firmy — inkasované tržby od začátku roku s viditelným špičkovým nárůstem v období daní na měsíčním vývoji
Firma, která spravuje účetnictví všem, konečně vidí to své — včetně nárůstu v období daní.

Jak přibývalo klientů na paušálu za účetnictví, přibývalo i poptávek po poradenství — analýza cash flow, sestavení rozpočtu, příprava podkladů pro banku. Ty fakturuji odděleně od účetnictví:

Finanční poradenství — [Název firmy] — [Datum]:

Firemní klienti s nákupním oddělením přidávají pole s číslem objednávky:

Účetní služby — [Název společnosti] — [Měsíc rok]:

Pět let po přechodu na paušály

Ukazatele mé praxe se zásadně změnily:

Daňová sezóna stále přináší koncentrovaný příjem. Ale nyní vydělám v září víc, než jsem před pěti lety vydělala v kterémkoli jednotlivém měsíci. Sezónní propad je pryč.

Ještě důležitější je, že už každé jaro nezačleňuji nové klienty daňové sezóny s účetními katastrofami na úklid. Mých 20 paušálních klientů přichází do daňové sezóny s čistými knihami a kompletním finančním rokem už zaúčtovaným.

Co InvoiceFlow dělá pro účetní a daňové poradce

Fakturace účetní praxe pokrývá měsíční opakované paušály generované automaticky podle harmonogramu, roční faktury za daňová přiznání s podmínkou podání po zaplacení, firemní přiznání se strukturou záloh, poradenské faktury a firemní pole s číslem objednávky pro podnikatelské klienty. InvoiceFlow to všechno zvládá z jedné aplikace pro Android — infrastruktura opakované fakturace, díky které je celoroční účetní praxe životaschopná.

Stáhněte si InvoiceFlow. Identifikujte své stávající daňové klienty s celoročními potřebami vedení účetnictví. Sestavte úrovně paušálu. Nastavte opakované faktury. Klienti už tu jsou — potřebují jen důvod se u vás sjednotit.

Sandra Osei je účetní a poradkyně pro vedení účetnictví, poskytuje měsíční účetní služby, zpracování daňových přiznání fyzických a právnických osob a CFO poradenství pro malé a střední firmy.