会計士・簿記代行者のためのInvoiceFlow：完全請求ガイド

CPA、簿記コンサルタント、税務申告代行者、会計プロフェッショナルのために作られた請求システム

会計・簿記の請求業務は、月次の定期顧問料、年次の税務申告、着手金付きの事業体申告、アドバイザリーコンサルティング、法人クライアントのPO要件にまで及びます。InvoiceFlowは、これらすべてを1つのAndroidアプリで扱えます。

月次簿記顧問料の請求書

毎月1日に自動生成される月次の定期請求書：

「月次簿記サービス — [事業者名] — [年月]：サービス：月次簿記 — [プラン名] スコープ：[取引上限]、銀行およびクレジットカードの残高照合、月次の損益計算書および貸借対照表、[プランごとの追加サービス] 対象期間：[月]1日〜[月]30日、[年] 月額料金：65,000円支払条件：Net-15」

サンプルのプラン構成：

スターター（月額35,000円）：取引150件まで、銀行残高照合、月次サマリー
グロース（月額65,000円）：取引350件まで、完全な残高照合、月次財務諸表、四半期予定納税
ビジネス（月額110,000円）：取引700件まで、給与仕訳、四半期税務プランニング
エンタープライズ（月額180,000円）：取引無制限、フルサービス、年次税務申告込み

InvoiceFlowを設定して、顧問料の請求書を1日に自動生成します。クライアントは一貫してそれを受け取り、Net-15で支払い、会計は常に最新に保たれます。

税務申告の請求書

会計事務所のInvoice Flow app定期請求 — 月次の記帳リテイナーと、月2回の給与計算口座 — リテイナーも給与計算口座も1日に自ら請求 — その皮肉はここで終わり。

年次の税務クライアントには、申告書の完了時に請求します。

「税務申告サービス — [クライアント名] — [年度]年分：サービス：個人連邦＋州確定申告作成書類：[書類一覧 — 1040、Schedule C、Schedule E、州確定申告] 前年比較：含む電子申告：支払い確認後。支払い受領から24時間以内に申告書を提出。作成料金：48,500円」

「支払い後に電子申告」という注記は標準的な慣行です。申告書は完成しており、提出は支払いを待ちます。

事業体の税務申告請求書

着手金構造を持つ、S法人、パートナーシップ、LLCの税務申告：

「事業税務申告 — [事業者名] — [年度]年分：事業体種別：[S法人／パートナーシップ／LLC] 書類：[連邦申告]、[州申告]、K-1明細（[N]名のパートナー/株主）作成料金：185,000円着手金（50%、契約開始時に支払い）：92,500円残金（申告書完了時に支払い）：92,500円」

50%の着手金は、クライアントが申告書を受け取ったのに支払いを遅らせる、放棄された案件を防ぎます。

CFOアドバイザリーと財務コンサルティングの請求書

Invoice Flow app の請求書エディタ。簿記担当者のQuickBooks設定、過去データ整理、スタッフ研修、在庫レビューを時間単価で — 設定、整理、研修、レビュー — 各単価で、業務内容と期間を記録。

時間単位またはプロジェクト料金で請求するアドバイザリー案件：

「財務コンサルティング — [事業者名] — [日付]：サービス：[サービス説明 — 例：融資準備、予算モデリング、財務分析] スコープ：[成果物] [時間]時間 × 時間単価19,500円：[金額]円支払条件：Net-15」

プロジェクト単位のアドバイザリーの場合：

「財務コンサルティング — [事業者名] — [日付]：サービス：年次予算・キャッシュフローモデルスコープ：12か月予算、月次キャッシュフロー予測、差異報告テンプレートプロジェクト料金：240,000円着手金（50%）：120,000円残金（納品時に支払い）：120,000円」

POフィールド付きの法人クライアント請求書

Invoice Flow app の記帳代行事務所向け分析。年初来の回収済み売上、月次推移に確定申告シーズンの急増が表示 — 皆の帳簿を管理する事務所が、ようやく自社の帳簿を——確定申告シーズンの急増まで見える。

購買部門を持つ法人クライアント向け：

「会計サービス — [会社名] — [年月]：サービス：[説明 — 例：四半期財務レビュー、経営レポート] 時間：[N] × 時間単価19,500円：[金額]円発注番号：[PO番号] 請求担当：[氏名、部署] 支払条件：Net-30」

InvoiceFlowが会計士・簿記代行者にできること

月次定期顧問料： スコープと対象期間の記載付きで1日に自動生成
税務申告請求書： 支払い後の電子申告条件、作成書類の記載
事業体着手金： 50%着手金＋完了時の残金
アドバイザリーコンサルティング： 時間単位またはプロジェクト料金での請求
法人POフィールド： PO番号、請求担当、Net-30条件
入金追跡： クライアント別・サービス種別の未払い残高を確認

はじめに

月次簿記顧問料のプランを、料金とプランごとのスコープとともに定義する
現在の簿記クライアントごとに、該当プランで定期請求書を設定する
支払い後電子申告の文言を含む税務申告請求書テンプレートを作成する
50%着手金構造を持つ事業体申告テンプレートを作成する
法人クライアント向けにカスタムフィールド（PO番号、請求担当）を追加する

InvoiceFlowをダウンロードしましょう。要件を満たす既存の税務クライアントを、月次簿記顧問へと転換します。定期請求を設定します。季節による収入の崖は、市場の問題であると同時に、請求の問題でもあるのです。

InvoiceFlowは、独立系プロフェッショナルと中小事業者のために設計された、Android向けの無料請求アプリです。