InvoiceFlow 助力会计师与记账师：完整开票指南

为注册会计师、记账顾问、报税员和会计专业人士打造的开票系统

会计和记账的开票业务涵盖每月经常性固定顾问费、年度报税、带定金的企业实体报税表、咨询顾问服务以及企业客户的采购订单要求。InvoiceFlow 通过一个 Android 应用即可处理所有这些。

每月记账固定顾问费发票

在每月第一天自动生成的周期性月度发票：

“每月记账服务——[企业名称]——[年月]： 服务：每月记账——[等级名称] 范围：[交易笔数上限]、银行和信用卡对账、每月损益表和资产负债表、[各等级附加服务] 周期：[年]年[月]月 1 日 – 30 日 月费：650.00 美元 付款条件：Net-15”

示例等级结构：

• 入门级（350 美元/月）：最多 150 笔交易、银行对账、每月摘要
• 成长级（650 美元/月）：最多 350 笔交易、完整对账、每月财务报表、季度预估
• 企业级（1,100 美元/月）：最多 700 笔交易、工资单分录、季度税务规划
• 旗舰级（1,800 美元/月）：不限交易笔数、全面服务、含年度报税

将 InvoiceFlow 设置为在每月 1 日自动生成固定顾问费发票。客户稳定收到发票，按 Net-15 付款，账目保持及时更新。

报税发票

年度报税客户在报税表完成时开票：

“报税服务——[客户名称]——[年度]纳税年度： 服务：个人联邦 + 州所得税申报表 编制表格：[列出表格——1040、Schedule C、Schedule E、州申报表] 上年度对比：包含 电子申报：付款确认后。收到付款后 24 小时内提交申报表。 编制费：485.00 美元”

“付款后电子申报”这一说明是标准做法。申报表已准备就绪，申报则等待付款。

企业实体报税表发票

S 型公司、合伙企业和有限责任公司报税表，采用定金结构：

“企业报税——[企业名称]——[年度]纳税年度： 实体类型：[S 型公司 / 合伙企业 / 有限责任公司] 表格：[联邦申报表]、[州申报表]、K-1 报表（[N] 位合伙人/股东） 编制费：1,850.00 美元 定金（50%，业务开始时支付）：925.00 美元 余款（报税表完成时支付）：925.00 美元”

50% 的定金可防止那些拿到报税表却拖延付款、导致业务半途而废的情况。

首席财务官咨询和财务咨询发票

咨询业务按小时或按项目费率计费：

“财务咨询——[企业名称]——[日期]： 服务：[服务说明——例如贷款准备、预算建模、财务分析] 范围：[交付成果] [工时] 小时 × 195 美元/小时：[金额] 美元 付款条件：Net-15”

对于基于项目的咨询：

“财务咨询——[企业名称]——[日期]： 服务：年度预算和现金流模型 范围：12 个月预算、每月现金流预测、差异报告模板 项目费：2,400.00 美元 定金（50%）：1,200.00 美元 余款（交付时支付）：1,200.00 美元”

带采购订单字段的企业客户发票

设有采购部门的企业客户：

“会计服务——[公司名称]——[年月]： 服务：[说明——例如季度财务审核、管理报告] 工时：[N] × 195 美元/小时：[金额] 美元 采购订单号：[采购订单号] 开票联系人：[姓名、部门] 付款条件：Net-30”

InvoiceFlow 为会计师和记账师做了什么

• 每月经常性固定顾问费： 在 1 日自动生成，附带范围和周期说明
• 报税发票： 付款后电子申报的条件，表格有据可查
• 企业实体定金： 50% 定金 + 完成时支付余款
• 咨询顾问服务： 按小时或按项目费率计费
• 企业采购订单字段： 采购订单号、开票联系人、Net-30 条件
• 付款追踪： 按客户和服务类型查看未结余额

开始使用

1. 定义您的每月记账固定顾问费分级，明确各等级的费用和范围
2. 为每位现有记账客户按其等级设置周期性发票
3. 建立一个带”付款后申报”措辞的报税发票模板
4. 创建一个采用 50% 定金结构的企业实体报税模板
5. 为企业客户添加企业自定义字段（采购订单号、开票联系人）

下载 InvoiceFlow。将符合条件的现有报税客户转化为每月记账固定顾问客户。设置周期性开票。季节性收入断崖既是市场问题，也是开票问题。

InvoiceFlow 是一款面向 Android 的免费开票应用，专为独立专业人士和小企业主设计。