InvoiceFlow für Steuerberater und Buchhalter: Der komplette Abrechnungsleitfaden

Das Rechnungssystem für Steuerberater, Buchhaltungsberater, Steuererstellungsdienste und Buchhaltungsfachleute

Die Abrechnung in Steuer- und Buchhaltungspraxen reicht von monatlich wiederkehrenden Retainern über die jährliche Steuererstellung, Gesellschaftserklärungen mit Anzahlungen und beratendes Consulting bis zu den Bestellnummer-Anforderungen von Firmenkunden. InvoiceFlow bewältigt all das aus einer einzigen Android-App.

Rechnungen für monatliche Buchhaltungs-Retainer

Wiederkehrende Monatsrechnungen, die automatisch am Ersten jedes Monats erstellt werden:

„Monatliche Buchhaltungsleistungen — [Firmenname] — [Monat Jahr]: Leistung: Monatliche Buchhaltung — [Stufenname] Umfang: [Buchungslimit], Bank- und Kreditkartenabstimmung, monatliche GuV und Bilanz, [zusätzliche Leistungen je Stufe] Zeitraum: [Monat 1] – [Monat 30], [Jahr] Monatliche Gebühr: 650,00 € Zahlungsbedingungen: Netto 15 Tage”

Beispielhafte Stufenstruktur:

Starter (350 €/Monat): bis zu 150 Buchungen, Bankabstimmung, monatliche Übersicht
Growth (650 €/Monat): bis zu 350 Buchungen, vollständige Abstimmung, monatliche Auswertungen, vierteljährliche Vorauszahlungen
Business (1.100 €/Monat): bis zu 700 Buchungen, Lohnbuchungen, vierteljährliche Steuerplanung
Enterprise (1.800 €/Monat): unbegrenzte Buchungen, Full-Service, Jahresabschluss inklusive

Stelle InvoiceFlow so ein, dass die Retainer-Rechnung am Ersten automatisch erstellt wird. Der Mandant erhält sie regelmäßig, zahlt zu Netto 15 Tagen, und die Buchhaltung bleibt aktuell.

Rechnungen für die Steuererstellung

Wiederkehrende Rechnungen einer Buchhaltungspraxis in der Invoice Flow app – monatliche Buchhaltungsretainer und ein halbmonatliches Lohnabrechnungskonto — Die Retainer und das Lohnabrechnungskonto rechnen sich am 1. selbst ab – die Ironie endet hier.

Jährliche Steuermandanten werden nach Fertigstellung der Erklärung in Rechnung gestellt:

„Steuererstellungsleistungen — [Mandantenname] — Steuerjahr [Jahr]: Leistung: Einkommensteuererklärung Erstellte Formulare: [Formulare auflisten — Einkommensteuererklärung, Anlage EÜR, Anlage V] Vorjahresvergleich: Enthalten Elektronische Übermittlung: Nach Zahlungsbestätigung. Einreichung innerhalb von 24 Stunden nach Zahlungseingang. Erstellungshonorar: 485,00 €”

Der Hinweis „Übermittlung nach Zahlung” ist übliche Praxis. Die Erklärungen sind fertig; die Einreichung wartet auf die Zahlung.

Rechnungen für Gesellschaftssteuererklärungen

Steuererklärungen für GmbHs, Personengesellschaften und andere Gesellschaften mit Anzahlungsstruktur:

„Steuererstellung für Unternehmen — [Firmenname] — Steuerjahr [Jahr]: Rechtsform: [GmbH / Personengesellschaft / andere] Erklärungen: [Körperschaftsteuer], [Gewerbesteuer], Umsatzsteuererklärung, Gesellschafterunterlagen ([N] Gesellschafter) Erstellungshonorar: 1.850,00 € Anzahlung (50 %, fällig bei Auftragsbeginn): 925,00 € Restbetrag (fällig bei Fertigstellung): 925,00 €”

Die 50 %-Anzahlung verhindert abgebrochene Aufträge, bei denen Mandanten die Erklärung erhalten, aber die Zahlung hinauszögern.

Rechnungen für CFO-Beratung und Finanzberatung

Invoice Flow app Rechnungseditor eines Buchhalters – QuickBooks-Einrichtung, Aufbereitung von Altdaten, Mitarbeiterschulung und eine Inventurprüfung zu Stundensätzen — Einrichtung, Aufbereitung, Schulung, Prüfung – jeweils zum eigenen Satz, Mandat und Zeitraum dokumentiert.

Beratungsaufträge nach Stunden- oder Projektsatz:

„Finanzberatung — [Firmenname] — [Datum]: Leistung: [Leistungsbeschreibung — z. B. Kreditvorbereitung, Budgetmodellierung, Finanzanalyse] Umfang: [Ergebnisse] [Stunden] Stunden × 195 €/Stunde: [Betrag] € Zahlungsbedingungen: Netto 15 Tage”

Für projektbasierte Beratung:

„Finanzberatung — [Firmenname] — [Datum]: Leistung: Jahresbudget- und Cashflow-Modell Umfang: 12-Monats-Budget, monatliche Cashflow-Prognose, Vorlage für Abweichungsberichte Projekthonorar: 2.400,00 € Anzahlung (50 %): 1.200,00 € Restbetrag (fällig bei Lieferung): 1.200,00 €“

Firmenkundenrechnungen mit Bestellnummer-Feldern

Invoice Flow app Analysen eines Buchhaltungsbüros — bisher eingenommener Jahresumsatz mit dem Peak der Steuersaison im monatlichen Trend sichtbar — Das Büro, das die Bücher aller führt, sieht endlich seine eigenen — samt Steuersaison-Peak.

Firmenkunden mit Einkaufsabteilung:

„Buchhaltungsleistungen — [Firmenname] — [Monat Jahr]: Leistungen: [Beschreibung — z. B. vierteljährliche Finanzprüfung, Management-Reports] Stunden: [N] × 195 €/Stunde: [Betrag] € Bestellnummer: [Bestellnummer] Rechnungskontakt: [Name, Abteilung] Zahlungsbedingungen: Netto 30 Tage”

Was InvoiceFlow für Steuerberater und Buchhalter leistet

Wiederkehrende Monats-Retainer: automatische Erstellung am Ersten mit Umfangs- und Zeitraumdokumentation
Steuererstellungsrechnungen: Übermittlung-nach-Zahlung-Bedingungen, dokumentierte Formulare
Anzahlungen für Gesellschaftserklärungen: 50 % Anzahlung + Restbetrag bei Fertigstellung
Beratendes Consulting: Abrechnung nach Stunden- oder Projektsatz
Bestellnummer-Felder für Firmenkunden: Bestellnummer, Rechnungskontakt, Netto-30-Bedingungen
Zahlungsverfolgung: offene Beträge nach Mandant und Leistungsart einsehen

Erste Schritte

Definiere deine monatlichen Buchhaltungs-Retainer-Stufen mit Gebühren und Umfang je Stufe
Richte für jeden aktuellen Buchhaltungsmandanten wiederkehrende Rechnungen in seiner Stufe ein
Erstelle eine Steuererstellungs-Rechnungsvorlage mit Übermittlung-nach-Zahlung-Formulierung
Lege eine Vorlage für Gesellschaftserklärungen mit 50 %-Anzahlungsstruktur an
Ergänze benutzerdefinierte Felder für Firmenkunden (Bestellnummer, Rechnungskontakt)

Lade InvoiceFlow herunter. Wandle deine bestehenden Steuermandanten dort, wo es passt, in monatliche Buchhaltungs-Retainer um. Richte die wiederkehrende Abrechnung ein. Der saisonale Einkommensabsturz ist ebenso ein Abrechnungsproblem wie ein Marktproblem.

InvoiceFlow ist eine kostenlose Rechnungs-App für Android, entwickelt für selbstständige Fachleute und Kleinunternehmer.