InvoiceFlow за финансови консултанти: Пълно ръководство за фактуриране

Системата за фактуриране, създадена за финансови консултанти на база такса, инвестиционни консултанти, финансови планиращи и консултанти по управление на богатство

Фактурирането на финансови консултанти обхваща тримесечни абонаментни фактури с разкриване на таксите, документиране на такси на база управлявани активи, почасови консултации по финансово планиране, проектни финансови планове с депозити и корпоративни ангажименти за финансово благополучие с изисквания за поръчки. InvoiceFlow се справя с всички тях от едно Android приложение.

Фактури за тримесечен абонамент за финансово планиране

Клиенти за цялостно планиране на годишен абонамент, фактурирани тримесечно предварително:

„Абонамент за финансово планиране — [Име на клиент] — Q[N] [Година]: Услуга: Цялостно финансово планиране — годишен абонамент Абонаментен период: [Начална дата] – [Крайна дата] Включени услуги: Преглед на инвестиции, координация на данъчно планиране, пенсионен анализ, преглед на застраховки, координация на план за наследство, неограничени консултации Годишен абонамент: 12 000,00 лв. Вноска за Q[N] (25%): 3000,00 лв. База на фактуриране: Годишен абонамент, фактуриран тримесечно предварително Разкриване на таксата: Тази такса е само за услуги по финансово планиране и не включва такси за управление на инвестиции или попечителски такси.“

Разкриването на таксата не е незадължително — то документира таксата за планиране отделно от всякакви такси за управление на инвестиции, които клиентът може да плаща другаде.

Фактури за такса на база управлявани активи

Клиенти с управление на инвестиции, фактурирани на база управлявани активи:

„Такса за инвестиционно консултиране — [Име на клиент] — Q[N] [Година]: Сметка(и): [Номера на сметки при попечителя] Период на фактуриране: Q[N] [Година] ([Начална дата] – [Крайна дата]) Стойност на портфейла към датата на фактуриране: 1 694 640,00 лв. Годишна консултантска ставка: 0,85% Тримесечна такса (0,2125% от портфейла): 3601,12 лв. База на фактуриране: Тримесечно назад, въз основа на стойността в края на предходното тримесечие Удържане: Директно от [Сметка] съгласно консултантското споразумение и упълномощаване от клиента“

Документирайте метода на удържане — повечето клиенти упълномощават директно удържане от инвестиционната сметка. Фактурата записва какво е удържано, от коя сметка и на каква база.

Фактури за почасова консултация по финансово планиране

Еднократни консултации по конкретни въпроси на финансовото планиране:

„Консултация по финансово планиране — [Име на клиент] — [Дата]: Услуга: [Тип консултация — напр. преглед на готовност за пенсиониране, оптимизация на пенсионни доходи, одит на застраховки] Обхват: [Кратко описание какво е прегледано и какво е предадено] Продължителност: [Часове] часа | Ставка: 560 лв./час Такса за консултация: [Сума] лв. Резултат за доставка: Писмен обобщен доклад в рамките на [N] работни дни Условия за плащане: Дължима при консултацията“

Проектни фактури за финансово планиране

Многосесийни ангажименти за цялостен финансов план:

„Проект за финансово планиране — [Име на клиент] — [Дата]: Услуга: Цялостен финансов план Обхват: Финансова инвентаризация, оценка на целите, инвестиционен анализ, преглед на данъчно планиране, препоръки за пенсиониране и наследство Приблизително: 6-8 часа през 3 сесии Проектна такса: 4200,00 лв. Депозит (50%, дължим на първата сесия): 2100,00 лв. Остатък (дължим при предаване на плана): 2100,00 лв.“

Депозитът гарантира ангажимента. Остатъкът при доставка осигурява завършването — консултантите не финализират плана преди получаване на пълното плащане.

Фактури за корпоративно финансово благополучие

Семинарите за финансово благополучие на служителите и изпълнителските консултации изискват документация за доставки:

„Услуги за финансово обучение — [Име на компания] — [Дата]: Услуга: Семинар за финансово благополучие на служителите Тема: [Тема на семинара] Участници: [N] служители | Продължителност: [N] часа Такса за семинар: 4800,00 лв. Пътни (двупосочно, [N] км × 1,30 лв.): [Сума] лв. Общо: [Общо] лв. Номер на поръчка: [Номер] Условия за плащане: Нето 30 дни“

Какво прави InvoiceFlow за финансовите консултанти

• Тримесечни абонаментни фактури: годишна такса, тримесечна вноска, формулировка за разкриване на таксите
• Фактури на база управлявани активи: стойност на портфейла към датата на фактуриране, годишна ставка, тримесечно изчисление
• Почасови консултантски фактури: описание на услугата, резултат за доставка, плащане дължимо при консултацията
• Проектно фактуриране на финансов план: депозит + остатък при предаване на плана
• Корпоративно финансово благополучие: фактури за семинари с пътни, полета за поръчки, Нето 30
• Проследяване на плащания: неплатени салда по клиент и тип фактуриране

Първи стъпки

1. Изградете шаблон за тримесечен абонамент с формулировка за разкриване на таксите, съответстваща на вашето споразумение за ангажимент
2. Създайте шаблон за фактура на база управлявани активи с полета за стойност на портфейла, годишна ставка и тримесечно изчисление
3. Настройте шаблон за консултантска фактура с описание на резултата и условия за плащане при консултацията
4. Изградете шаблон за проектен финансов план с 50% депозит + остатък при доставка
5. Добавете персонализирани полета за фирми (номер на поръчка, брой участници) за ангажименти за финансово благополучие

Изтеглете InvoiceFlow. Структурата на фактуриране за практика на база такса е добре дефинирана, след като имате правилния шаблон за всеки тип клиент. Настройте тримесечните шаблони, документирайте базата на таксата ясно и оставете фактурирането да върви на заден план.

InvoiceFlow е безплатно приложение за фактуриране за Android, създадено за независими професионалисти и собственици на малък бизнес.